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超130億涌入公路物流和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域 萬(wàn)科、普洛斯動(dòng)作大

時(shí)間:2018/9/19 15:20:52來(lái)源:掌鏈作者:責(zé)編:韋伊琳共:2281 字


8月主要投融資事件回顧


總體來(lái)說(shuō),8月國(guó)內(nèi)公路物流(線下,下同)的倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域的投融資案例,無(wú)論是數(shù)量還是投資額度,與7月獅橋獲得10億元(人民幣,下同)戰(zhàn)略融資和萬(wàn)科物流并購(gòu)太古冷鏈兩起相比,數(shù)量明顯增多。


國(guó)內(nèi)公路物流和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域8月共披露9起主要(擬)投融資事件,涉及金額超130億元。我們將9起投資融事件,分為三種類(lèi)型:融資、投資和并購(gòu)。








① 大手筆的投融資事件頻現(xiàn)。從8月投融資事件的數(shù)量和金額來(lái)看,資本對(duì)公路物流和倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的熱情,延續(xù)了2018年上半年回暖的態(tài)勢(shì),且從額度上看都是大手筆。


經(jīng)過(guò)2016年的資本寒冬,投資者的謹(jǐn)慎抬高了融資門(mén)檻,但是硬幣的另一方面是,入得投資者法眼的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,對(duì)資金的“胃口”水漲船高。8月的9起投融資事件幾乎都是億元起步。


② 企業(yè)借力資本規(guī)模化擴(kuò)張。2017年,占我國(guó)公路運(yùn)輸市場(chǎng)份額24%的零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng),目前排名前10的企業(yè),市場(chǎng)份額僅占3%左右,排名前5的僅占2%。而美國(guó)這兩個(gè)數(shù)字分別為55%和78%。占公路運(yùn)輸市場(chǎng)10%份額的快遞,根據(jù)國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù),2017年快遞行業(yè)集中度指數(shù)CR8為78.7(2018年上半年已經(jīng)上升至81.5)。


與格局幾定的快遞行業(yè)相比,市場(chǎng)集中度低、規(guī)模超萬(wàn)億的零擔(dān)行業(yè),對(duì)身處其中的企業(yè)來(lái)說(shuō),提供了巨大的上升空間;對(duì)資本來(lái)說(shuō),擁有無(wú)限的想象空間。


因此,我們看到,一些創(chuàng)新型的企業(yè)上升勢(shì)頭很猛,受到資本垂青。去年12月成立、今年4月起網(wǎng)的聚盟,7月日均貨量就達(dá)到1.1萬(wàn)噸;聚盟的目標(biāo)是年底達(dá)到5萬(wàn)噸;商橋物流融到的2.5億元,一個(gè)用途就是“線下網(wǎng)絡(luò)”。商橋物流今年計(jì)劃收購(gòu)7家物流企業(yè),除了3月透露的湖北京昌物流外,還有6家的任務(wù)量;天地匯和維龍的聯(lián)合投資行為,是為了“共同打造全新的智能物流基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)網(wǎng)絡(luò)”。


此外,2017年8月宣布進(jìn)軍快運(yùn)行業(yè)的安吉快運(yùn),并購(gòu)天地華宇,完善網(wǎng)絡(luò)布局之意明顯。而長(zhǎng)久物流控股久坤物流是為了補(bǔ)齊汽車(chē)零部件物流短板。


③ 優(yōu)質(zhì)物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施熱得發(fā)燙。而企業(yè)進(jìn)行規(guī)模化擴(kuò)張的過(guò)程中,物流地產(chǎn)已經(jīng)成為提升物流現(xiàn)代化水平,提升物流運(yùn)營(yíng)效率的重要一環(huán)。因此,我們看到,在8月投融資事件中,與倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施有關(guān)的占了四起。


首先,優(yōu)質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)資源的稀缺。2017年我國(guó)總倉(cāng)儲(chǔ)面積約為5.5億平方米,人均約為0.4平方米,僅為日本的十分之一。而且高端倉(cāng)儲(chǔ)(擁有信息化管理、現(xiàn)代物流倉(cāng)儲(chǔ))僅占四分之一,余下的大多是傳統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)。


其次,電商催生高端倉(cāng)儲(chǔ)需求。隨著電子商務(wù)的高速發(fā)展以及新零售的崛起,為滿足多元化和個(gè)性化的需求,對(duì)現(xiàn)代化的物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施需求日益迫切。阿里、京東、蘇寧發(fā)力物流地產(chǎn)就很能說(shuō)明問(wèn)題。


再次,政府高度關(guān)注物流地產(chǎn)。今年5月16日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上,將“對(duì)物流企業(yè)承租的大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用地減半征收城鎮(zhèn)土地使用稅”的時(shí)限延長(zhǎng)至2019年年底。同樣是在5月,財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2018年流通領(lǐng)域現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系建設(shè)的通知》提出,強(qiáng)化物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),夯實(shí)供應(yīng)鏈發(fā)展基礎(chǔ)。


現(xiàn)代化的優(yōu)質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施是,供應(yīng)鏈條上信息和資源整合的重要載體,在助力物流規(guī)?;耐瑫r(shí),提高物流效益。眾所周知的是,布局合理的現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò),能縮短運(yùn)輸和派送半徑,降低運(yùn)輸成本。


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資本風(fēng)向:關(guān)注模式創(chuàng)新和物流生態(tài)


8月的資本風(fēng)向重點(diǎn)關(guān)注模式創(chuàng)新和物流生態(tài)體系的構(gòu)建。


★ 領(lǐng)投商橋物流的達(dá)晨創(chuàng)投,消費(fèi)服務(wù)、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域以及軍工、智能制造、機(jī)器人等特色細(xì)分行業(yè)是其主要投資領(lǐng)域,顯然物流并不在列。若要與“主要投資領(lǐng)域”扯上關(guān)系,可以算到“消費(fèi)服務(wù)”之列。


而達(dá)晨創(chuàng)投對(duì)貨運(yùn)領(lǐng)域的投資主要考察效率、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù),重點(diǎn)關(guān)注受資方商業(yè)模式的創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用對(duì)作業(yè)效率的提升,可持續(xù)拓展的更廣、更深、更寬的承運(yùn)網(wǎng)絡(luò),服務(wù)全流程的標(biāo)準(zhǔn)化與信息化這三個(gè)維度。


★ 聚盟能受到IDG的青睞,除了這個(gè)市場(chǎng)的體量外,應(yīng)該與創(chuàng)新的公路零擔(dān)網(wǎng)終平臺(tái)有關(guān)。聚盟總平臺(tái)控制二級(jí)平臺(tái),區(qū)域二級(jí)平臺(tái)自建樞紐,引入專(zhuān)線進(jìn)駐。強(qiáng)大的二級(jí)平臺(tái),聚焦了優(yōu)質(zhì)的專(zhuān)線資源,使其具有很大的發(fā)展空間。而全國(guó)樞紐體系在聚盟平臺(tái)上的價(jià)值不言而喻。


模式創(chuàng)新少不了物流科技的支撐。聚盟宣布獲得過(guò)億元融資的當(dāng)天,還與小快科技簽約合作。根據(jù)協(xié)議,聚盟將運(yùn)用小快科技旗下TMS及金融科技產(chǎn)品,幫助平臺(tái)及旗下成員企業(yè)的全面提升信息化水平,并打造供應(yīng)鏈金融科技服務(wù)體系。這次合作集合了大量的科技和物流生態(tài)元素。


這與IDG在中國(guó)市場(chǎng)的投資風(fēng)格相契合。在中國(guó)市場(chǎng),IDG專(zhuān)注于高科技公司的投資——300萬(wàn)美元投資的羅計(jì)物流;投資的百世集團(tuán),是創(chuàng)新型智慧供應(yīng)鏈提供商。


★ 天地匯與維龍投資的智能物流基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)網(wǎng)絡(luò),緣于天地匯把物流園區(qū)(物流基礎(chǔ)設(shè)施)作為打造物流生態(tài)圈突破口的理念。


★ 普洛斯擬發(fā)行50億元的倉(cāng)儲(chǔ)物流資產(chǎn)支持證券,是其打造智慧物流生態(tài)體系的又一舉措。近幾年圍繞物流和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、金融、數(shù)據(jù)和科技、基金管理和投資平臺(tái),進(jìn)行了一系列投資和合作。需要特別指出的是,物流基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)是普洛斯構(gòu)建物流生態(tài)體系的優(yōu)勢(shì)所在。


在金融方面,組建普洛斯金控;在數(shù)據(jù)和科技方面,比較典型的是與G7合資組建際鏈,與G7、蔚來(lái)資本共同出資組建G7控股的新技術(shù)公司;在基金管理和投資平臺(tái)方面,普洛斯設(shè)立的隱山基金,專(zhuān)注于物流生態(tài)的股權(quán)投資;在運(yùn)力方面,參與卡行天下的C輪融資,入股東航混改。


由此不難看出,資本的這一系列投資行為的背后是圍繞商業(yè)模式創(chuàng)新和物流生態(tài)圈構(gòu)建這一目標(biāo)展開(kāi)的。而物流科技的應(yīng)用也好,物流(倉(cāng)儲(chǔ))網(wǎng)絡(luò)布局也也罷,都是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的必經(jīng)之路,是物流生態(tài)圈必不可少的重要板塊。