歐系輕客半年降15% 大通躍升第二 圖雅諾/星銳/御風逆市增長

第一商用車網(wǎng) 謝光耀

今年上半年的商用車市場形勢，越往后越讓人心驚肉跳。

歐系輕客呢？

同樣如此。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-6月，我國歐系寬體輕客（歐系大VAN）市場累計銷售各類車型只有6.78萬輛，比上年同期的7.96萬輛下滑15%，并且月度市場走勢呈現(xiàn)出同比降幅逐月擴大的態(tài)勢，形勢不容樂觀。（文中銷量均為批發(fā)銷量，下同。筆者注）

歐系輕客市場，上半年為什么出現(xiàn)較大下滑？市場競爭格局，又有何變化呢？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。

歐系輕客企業(yè)今年上半年銷量走勢圖

市場快速下滑  原因有三

2019年上半年，歐系輕客市場的下滑，比商用車整體市場還要更大一些。

根據(jù)中汽協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1-6月，我國商用車市場共計219.6萬輛，同比下降4.14%；其中，輕客市場（含歐系寬體輕客、日系窄體輕客和一部分輕型中巴產(chǎn)品）累計銷量為15.11萬輛，比上年同期下降6.32%。

這也就是說，輕客市場的累計降幅，超過了商用車整體市場的降幅；而歐系輕客這個細分市場的同比降幅，又高于輕客市場整體降幅。

關注歐系輕客市場的讀者可能記得，就在2018年，我國歐系輕客市場還處于上升期，全年共計銷售各類車型15.7萬輛，同比增長5%；2018年上半年，歐系輕客市場累計銷售7.96萬輛，同比增長超12%。到了2019年上半年，市場同比降幅達到了15%。這就意味著，從去年下半年一直到今年上半年，歐系輕客細分市場銷量是逐月走低的。

歐系輕客市場2019年1-6月批發(fā)銷量一覽（單位：輛）

歐系輕客市場，為何出現(xiàn)兩位數(shù)下降？

第一商用車網(wǎng)分析認為，原因主要有三方面。首先，歐系輕客市場作為商用車行業(yè)的一個細分領域，其發(fā)展走勢與GDP增速和制造業(yè)增速是一致的。歐系輕客屬于運輸型生產(chǎn)資料的一種，它的主要購買者是中小業(yè)主、個體運輸戶、客運及租賃公司、改裝廠等群體，主要用途是城市客貨兩用和城市配送，次要用途是旅游通勤及專業(yè)改裝。也正因為此，歐系輕客市場很依賴GDP和制造業(yè)的景氣程度。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2018年國內生產(chǎn)總值（GDP）為900309億元，剔除物價變動后的實際增速為6.6%，比2017年的6.8%減少0.2個百分點。分季度來看，2018年四季度GDP的增速為6.4%，低于前三季度的6.8%、6.7%和6.5%，季度增速為2009年以來的最低。2019年一季度，GDP增速為6.4%，環(huán)比持平；根據(jù)中國人民大學國家發(fā)展戰(zhàn)略與研究院最近發(fā)布的一份報告預測，今年上半年實際GDP增速為6.3%，2019年全年實際GDP增速為6.1%。從PMI數(shù)據(jù)來看，今年1-6月，國內制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）分別為49.5、49.2、50.5、50.1、49.4和49.4，六個月中有四個月的PMI都處于榮枯線下方，反映出制造業(yè)的承壓較大，總體處于收縮區(qū)間，需求較為疲弱。

由此而言，歐系輕客的上游需求——GDP增速在不斷放緩，制造業(yè)的需求在“收縮”，歐系輕客這個行業(yè)也難以避免下滑的態(tài)勢，其究竟何時能回歸上升勢頭，還要看宏觀經(jīng)濟和制造業(yè)的“臉色”行事。

上汽大通MAXUS FCV80燃料電池汽車

其次，大城市人口外遷，也讓歐系輕客市場的需求遭遇到抑制和削減。近年來，以北京為首的特大型城市為了緩解人口壓力，采取了各種措施，將大量常住人口和臨時居住人口外遷，傳統(tǒng)制造業(yè)同時也在陸續(xù)外遷。如此一來，很多小業(yè)主都遷出了城外甚至返回家鄉(xiāng)，以城市配送為主要用途的歐系輕客的購買需求自然也隨之減少。

第三，2018年年底，汽車市場壓力巨大，一些歐系輕客品牌為了突擊銷量目標，往經(jīng)銷商渠道壓了不少庫存。這相當于提前透支了2019年上半年的批發(fā)銷量，在一定程度上加劇了上半年歐系輕客市場的下滑。

格局新變化：上汽大通升至第二   圖雅諾、星銳增速大

歐系輕客市場同比下滑，行業(yè)競爭格局也在發(fā)生新的變化。

變化最大的，就是上汽大通首次超越南京依維柯，行業(yè)前三甲重新排位。從“歐系輕客市場2019年1-6月批發(fā)銷量一覽”這張表可以看到，2019年1-6月，行業(yè)第一名仍然是江鈴福特輕客（生產(chǎn)企業(yè)為江鈴汽車股份有限公司），江鈴的歐系輕客這兩年來一直是雙品牌運作，分別是江鈴JMC商標的江鈴特順和福特Ford商標的福特全順（福特新全順和福特新世代全順）。1-6月，江鈴福特輕客家族累計銷售3.16萬輛，保持了市場銷量第一的地位，其中江鈴特順銷售1.5萬輛，福特全順銷售1.66萬輛。

江鈴特順后雙胎車型

行業(yè)“榜眼”上汽大通，2019年上半年累計銷售V80寬體輕客13231輛，銷量同比雖有所下降，但降幅僅為行業(yè)平均降幅的一半，其市場份額和占有率也因此上升到19.5%。尤其值得一提的是，上汽大通，也于今年上半年首次超過同為上汽集團內部兄弟企業(yè)的南京依維柯，躍升至行業(yè)前二甲。第三名南京依維柯，上半年累計銷售依維柯品牌歐系輕客12457輛，市場份額為18.4%。

南京依維柯歐勝純電動輕客

2019年截至到目前，歐系輕客新車發(fā)布不算多，大通是其中一家。在4月份舉行的上海國際車展媒體日當天，上汽大通旗下V90新一代歐系輕客新車正式發(fā)布并上市，售價15萬-29萬元，并推出蜘蛛智聯(lián)基礎流量終身免費暢享的優(yōu)惠政策。這款新車基于上汽大通首創(chuàng)的柔性架構開發(fā)，為用戶提供了三種軸距、三種頂高、四種車長的七種車身結構，還有6AT、6AMT手自一體和6MT手動擋三種變速箱，以及前驅、后驅兩種不同的驅動形式可供選擇。V90上市后，與大通V80形成搭配組合，共同夾擊歐系輕客的中端和高端市場，從而進一步強化上汽大通在這個細分市場的核心競爭力。最近，繼V90之后，大通再度出擊——6月26日，智能定制互聯(lián)網(wǎng)寬體輕客上汽大通MAXUS V80 PLUS革新上市，售價12.98萬元起，其搭載最新一代上汽π2.0T柴油發(fā)動機，達到史上最嚴格的國六b排放標準，同步滿足國際最高排放要求歐六d標準。

上汽大通MAXUS V80 PLUS

前三甲之外的“小伙伴們”，今年上半年整體表現(xiàn)都頗為不錯。增長最大的是江淮星銳，1-6月累計銷售歐系輕客3189輛，比去年同期的2195輛大幅增長45.3%，凈增長1000輛左右；行業(yè)第四名福田圖雅諾，上半年累計銷售突破5600輛，同比增長達到39%，市場份額升至8.3%，牢牢地占住行業(yè)前四的位置。根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前對福田圖雅諾事業(yè)部總裁陳青山的采訪，福田圖雅諾的逆勢大幅增長，是多方面因素綜合作用的結果，其中包括：事業(yè)部的調整，將福田商務汽車事業(yè)部更名為“福田圖雅諾事業(yè)部”；營銷體系的調整，由以前的市場部制改為大區(qū)制，旗下營銷網(wǎng)絡調整為9個大區(qū)（9個銷售中心），位于“戰(zhàn)斗一線”的銷售組織更加扁平化，能夠快速反饋市場及用戶需求，聯(lián)動前端銷售與后端生產(chǎn)研發(fā)，加快市場反應速度，促進訂單質量提升。同時，針對大客戶業(yè)務（如今年4月份天津冠芳集團的2000輛大單），事業(yè)部老總親自主抓，大大縮短訂單周期，快速搶占市場。多方面的合力，讓圖雅諾今年以來表現(xiàn)搶眼，進一步穩(wěn)固了行業(yè)前五名的地位。

東風御風，今年半年同比增長22.4%，累計銷量為1675輛，市場份額為2.5%。這個東風汽車股份旗下的歐系大VAN品牌，今年正在醞釀新的動作，包括中VAN和小VAN業(yè)務的導入等。

東風御風歐系輕客

此外，奔馳凌特（Sprinter）銷量為0，基本淡出舞臺。福建奔馳這家技術來源為奔馳、定位高端的輕型商用車合資企業(yè)，自引進奔馳凌特（Sprinter）大VAN以來，發(fā)展至今一直不順，產(chǎn)品定位不明確、客戶群體偏窄等問題始終未能得到解決，最終在2019年出現(xiàn)銷量為0的情況，讓人扼腕嘆息。

2019年上半年，歐系輕客行業(yè)發(fā)展形勢堪憂。下半年，該細分市場又會如何走向呢？

上汽大通V90全領域智能寬體輕客