歐系輕客半年降15% 大通躍升第二 圖雅諾/星銳/御風(fēng)逆市增長(zhǎng)

第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀

今年上半年的商用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)，越往后越讓人心驚肉跳。

歐系輕客呢？

同樣如此。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-6月，我國(guó)歐系寬體輕客（歐系大VAN）市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型只有6.78萬(wàn)輛，比上年同期的7.96萬(wàn)輛下滑15%，并且月度市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)出同比降幅逐月擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，形勢(shì)不容樂(lè)觀。（文中銷(xiāo)量均為批發(fā)銷(xiāo)量，下同。筆者注）

歐系輕客市場(chǎng)，上半年為什么出現(xiàn)較大下滑？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，又有何變化呢？

請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

歐系輕客企業(yè)今年上半年銷(xiāo)量走勢(shì)圖

市場(chǎng)快速下滑  原因有三

2019年上半年，歐系輕客市場(chǎng)的下滑，比商用車(chē)整體市場(chǎng)還要更大一些。

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1-6月，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)共計(jì)219.6萬(wàn)輛，同比下降4.14%；其中，輕客市場(chǎng)（含歐系寬體輕客、日系窄體輕客和一部分輕型中巴產(chǎn)品）累計(jì)銷(xiāo)量為15.11萬(wàn)輛，比上年同期下降6.32%。

這也就是說(shuō)，輕客市場(chǎng)的累計(jì)降幅，超過(guò)了商用車(chē)整體市場(chǎng)的降幅；而歐系輕客這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的同比降幅，又高于輕客市場(chǎng)整體降幅。

關(guān)注歐系輕客市場(chǎng)的讀者可能記得，就在2018年，我國(guó)歐系輕客市場(chǎng)還處于上升期，全年共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型15.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%；2018年上半年，歐系輕客市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售7.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超12%。到了2019年上半年，市場(chǎng)同比降幅達(dá)到了15%。這就意味著，從去年下半年一直到今年上半年，歐系輕客細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量是逐月走低的。

歐系輕客市場(chǎng)2019年1-6月批發(fā)銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

歐系輕客市場(chǎng)，為何出現(xiàn)兩位數(shù)下降？

第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，原因主要有三方面。首先，歐系輕客市場(chǎng)作為商用車(chē)行業(yè)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其發(fā)展走勢(shì)與GDP增速和制造業(yè)增速是一致的。歐系輕客屬于運(yùn)輸型生產(chǎn)資料的一種，它的主要購(gòu)買(mǎi)者是中小業(yè)主、個(gè)體運(yùn)輸戶(hù)、客運(yùn)及租賃公司、改裝廠等群體，主要用途是城市客貨兩用和城市配送，次要用途是旅游通勤及專(zhuān)業(yè)改裝。也正因?yàn)榇?，歐系輕客市場(chǎng)很依賴(lài)GDP和制造業(yè)的景氣程度。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為900309億元，剔除物價(jià)變動(dòng)后的實(shí)際增速為6.6%，比2017年的6.8%減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。分季度來(lái)看，2018年四季度GDP的增速為6.4%，低于前三季度的6.8%、6.7%和6.5%，季度增速為2009年以來(lái)的最低。2019年一季度，GDP增速為6.4%，環(huán)比持平；根據(jù)中國(guó)人民大學(xué)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略與研究院最近發(fā)布的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，今年上半年實(shí)際GDP增速為6.3%，2019年全年實(shí)際GDP增速為6.1%。從PMI數(shù)據(jù)來(lái)看，今年1-6月，國(guó)內(nèi)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）分別為49.5、49.2、50.5、50.1、49.4和49.4，六個(gè)月中有四個(gè)月的PMI都處于榮枯線下方，反映出制造業(yè)的承壓較大，總體處于收縮區(qū)間，需求較為疲弱。

由此而言，歐系輕客的上游需求——GDP增速在不斷放緩，制造業(yè)的需求在“收縮”，歐系輕客這個(gè)行業(yè)也難以避免下滑的態(tài)勢(shì)，其究竟何時(shí)能回歸上升勢(shì)頭，還要看宏觀經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的“臉色”行事。

上汽大通MAXUS FCV80燃料電池汽車(chē)

其次，大城市人口外遷，也讓歐系輕客市場(chǎng)的需求遭遇到抑制和削減。近年來(lái)，以北京為首的特大型城市為了緩解人口壓力，采取了各種措施，將大量常住人口和臨時(shí)居住人口外遷，傳統(tǒng)制造業(yè)同時(shí)也在陸續(xù)外遷。如此一來(lái)，很多小業(yè)主都遷出了城外甚至返回家鄉(xiāng)，以城市配送為主要用途的歐系輕客的購(gòu)買(mǎi)需求自然也隨之減少。

第三，2018年年底，汽車(chē)市場(chǎng)壓力巨大，一些歐系輕客品牌為了突擊銷(xiāo)量目標(biāo)，往經(jīng)銷(xiāo)商渠道壓了不少庫(kù)存。這相當(dāng)于提前透支了2019年上半年的批發(fā)銷(xiāo)量，在一定程度上加劇了上半年歐系輕客市場(chǎng)的下滑。

格局新變化：上汽大通升至第二   圖雅諾、星銳增速大

歐系輕客市場(chǎng)同比下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也在發(fā)生新的變化。

變化最大的，就是上汽大通首次超越南京依維柯，行業(yè)前三甲重新排位。從“歐系輕客市場(chǎng)2019年1-6月批發(fā)銷(xiāo)量一覽”這張表可以看到，2019年1-6月，行業(yè)第一名仍然是江鈴福特輕客（生產(chǎn)企業(yè)為江鈴汽車(chē)股份有限公司），江鈴的歐系輕客這兩年來(lái)一直是雙品牌運(yùn)作，分別是江鈴JMC商標(biāo)的江鈴特順和福特Ford商標(biāo)的福特全順（福特新全順和福特新世代全順）。1-6月，江鈴福特輕客家族累計(jì)銷(xiāo)售3.16萬(wàn)輛，保持了市場(chǎng)銷(xiāo)量第一的地位，其中江鈴特順?shù)N售1.5萬(wàn)輛，福特全順?shù)N售1.66萬(wàn)輛。

江鈴特順后雙胎車(chē)型

行業(yè)“榜眼”上汽大通，2019年上半年累計(jì)銷(xiāo)售V80寬體輕客13231輛，銷(xiāo)量同比雖有所下降，但降幅僅為行業(yè)平均降幅的一半，其市場(chǎng)份額和占有率也因此上升到19.5%。尤其值得一提的是，上汽大通，也于今年上半年首次超過(guò)同為上汽集團(tuán)內(nèi)部兄弟企業(yè)的南京依維柯，躍升至行業(yè)前二甲。第三名南京依維柯，上半年累計(jì)銷(xiāo)售依維柯品牌歐系輕客12457輛，市場(chǎng)份額為18.4%。

南京依維柯歐勝純電動(dòng)輕客

2019年截至到目前，歐系輕客新車(chē)發(fā)布不算多，大通是其中一家。在4月份舉行的上海國(guó)際車(chē)展媒體日當(dāng)天，上汽大通旗下V90新一代歐系輕客新車(chē)正式發(fā)布并上市，售價(jià)15萬(wàn)-29萬(wàn)元，并推出蜘蛛智聯(lián)基礎(chǔ)流量終身免費(fèi)暢享的優(yōu)惠政策。這款新車(chē)基于上汽大通首創(chuàng)的柔性架構(gòu)開(kāi)發(fā)，為用戶(hù)提供了三種軸距、三種頂高、四種車(chē)長(zhǎng)的七種車(chē)身結(jié)構(gòu)，還有6AT、6AMT手自一體和6MT手動(dòng)擋三種變速箱，以及前驅(qū)、后驅(qū)兩種不同的驅(qū)動(dòng)形式可供選擇。V90上市后，與大通V80形成搭配組合，共同夾擊歐系輕客的中端和高端市場(chǎng)，從而進(jìn)一步強(qiáng)化上汽大通在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。最近，繼V90之后，大通再度出擊——6月26日，智能定制互聯(lián)網(wǎng)寬體輕客上汽大通MAXUS V80 PLUS革新上市，售價(jià)12.98萬(wàn)元起，其搭載最新一代上汽π2.0T柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，達(dá)到史上最嚴(yán)格的國(guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)，同步滿(mǎn)足國(guó)際最高排放要求歐六d標(biāo)準(zhǔn)。

上汽大通MAXUS V80 PLUS

前三甲之外的“小伙伴們”，今年上半年整體表現(xiàn)都頗為不錯(cuò)。增長(zhǎng)最大的是江淮星銳，1-6月累計(jì)銷(xiāo)售歐系輕客3189輛，比去年同期的2195輛大幅增長(zhǎng)45.3%，凈增長(zhǎng)1000輛左右；行業(yè)第四名福田圖雅諾，上半年累計(jì)銷(xiāo)售突破5600輛，同比增長(zhǎng)達(dá)到39%，市場(chǎng)份額升至8.3%，牢牢地占住行業(yè)前四的位置。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)此前對(duì)福田圖雅諾事業(yè)部總裁陳青山的采訪，福田圖雅諾的逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)，是多方面因素綜合作用的結(jié)果，其中包括：事業(yè)部的調(diào)整，將福田商務(wù)汽車(chē)事業(yè)部更名為“福田圖雅諾事業(yè)部”；營(yíng)銷(xiāo)體系的調(diào)整，由以前的市場(chǎng)部制改為大區(qū)制，旗下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)調(diào)整為9個(gè)大區(qū)（9個(gè)銷(xiāo)售中心），位于“戰(zhàn)斗一線”的銷(xiāo)售組織更加扁平化，能夠快速反饋市場(chǎng)及用戶(hù)需求，聯(lián)動(dòng)前端銷(xiāo)售與后端生產(chǎn)研發(fā)，加快市場(chǎng)反應(yīng)速度，促進(jìn)訂單質(zhì)量提升。同時(shí)，針對(duì)大客戶(hù)業(yè)務(wù)（如今年4月份天津冠芳集團(tuán)的2000輛大單），事業(yè)部老總親自主抓，大大縮短訂單周期，快速搶占市場(chǎng)。多方面的合力，讓圖雅諾今年以來(lái)表現(xiàn)搶眼，進(jìn)一步穩(wěn)固了行業(yè)前五名的地位。

東風(fēng)御風(fēng)，今年半年同比增長(zhǎng)22.4%，累計(jì)銷(xiāo)量為1675輛，市場(chǎng)份額為2.5%。這個(gè)東風(fēng)汽車(chē)股份旗下的歐系大VAN品牌，今年正在醞釀新的動(dòng)作，包括中VAN和小VAN業(yè)務(wù)的導(dǎo)入等。

東風(fēng)御風(fēng)歐系輕客

此外，奔馳凌特（Sprinter）銷(xiāo)量為0，基本淡出舞臺(tái)。福建奔馳這家技術(shù)來(lái)源為奔馳、定位高端的輕型商用車(chē)合資企業(yè)，自引進(jìn)奔馳凌特（Sprinter）大VAN以來(lái)，發(fā)展至今一直不順，產(chǎn)品定位不明確、客戶(hù)群體偏窄等問(wèn)題始終未能得到解決，最終在2019年出現(xiàn)銷(xiāo)量為0的情況，讓人扼腕嘆息。

2019年上半年，歐系輕客行業(yè)發(fā)展形勢(shì)堪憂。下半年，該細(xì)分市場(chǎng)又會(huì)如何走向呢？

上汽大通V90全領(lǐng)域智能寬體輕客