純電動(dòng)物流車(chē)5月增速放緩 3.5-4.5噸車(chē)型占比擴(kuò)大

第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀

雖然市場(chǎng)整體還在大幅增長(zhǎng)，但純電動(dòng)物流車(chē)的增勢(shì)正在逐月放緩。與此同時(shí)，3.5-4.5噸的物流類車(chē)型占比正在進(jìn)一步擴(kuò)大。

這是前五月我國(guó)純電動(dòng)專用車(chē)市場(chǎng)的特點(diǎn)。

第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，2018年5月，我國(guó)純電動(dòng)專用車(chē)市場(chǎng)（以純電動(dòng)物流車(chē)為絕對(duì)主力）累計(jì)生產(chǎn)5615輛，比去年同期大幅增長(zhǎng)69%。1-5月，純電動(dòng)專用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)生產(chǎn)各類車(chē)型1.55萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)135%。可以看出，該細(xì)分市場(chǎng)的月度增速在縮窄：1月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)964%，2月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)406%，3月份市場(chǎng)同比增長(zhǎng)116%，4月份同比增長(zhǎng)99%，5月份增速進(jìn)一步放緩至69%。而1-5月市場(chǎng)累計(jì)增速也從1-4月的204%，放緩至135%。其中原因，主要是去年1月至5月純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)逐月回暖（去年年初市場(chǎng)受到了2016年底市場(chǎng)大量提前透支的影響而陷入低谷，5月份逐漸走出低谷），同比基數(shù)逐月擴(kuò)大。

2013-2018年前五月純電動(dòng)專用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量一覽（單位：輛）

上圖顯示，由于國(guó)家補(bǔ)貼、各地路權(quán)放開(kāi)等因素的刺激，純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)從2013年到2018年一直在持續(xù)增長(zhǎng)，已經(jīng)從2013年的2000輛出頭的年產(chǎn)量，擴(kuò)大至2017年超過(guò)15萬(wàn)輛的規(guī)模；2018年雖然受到過(guò)渡期內(nèi)財(cái)政補(bǔ)貼大幅下降的影響，但該市場(chǎng)前五個(gè)月還在繼續(xù)快速增長(zhǎng)，顯示出這個(gè)方興未艾的細(xì)分市場(chǎng)旺盛的生命力。

簡(jiǎn)言之，只要各地政府針對(duì)新能源物流車(chē)的路權(quán)持續(xù)放開(kāi)，即使補(bǔ)貼進(jìn)一步下降，純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)仍然大有可為。以深圳為例，該市最近動(dòng)作頻頻，不但限制4.5噸以下燃油貨車(chē)上營(yíng)運(yùn)證，而且出臺(tái)了針對(duì)新能源物流車(chē)的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策，這在全國(guó)各地可是頭一遭！根據(jù)深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì)、深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)和深圳市財(cái)政委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，資助金額按照提供驅(qū)動(dòng)動(dòng)力的動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量，采取分段超額累退方式計(jì)算，資助資金分三年平均發(fā)放。每年考核運(yùn)營(yíng)達(dá)標(biāo)的車(chē)輛可獲得當(dāng)期資助，運(yùn)營(yíng)不達(dá)標(biāo)的車(chē)輛不能獲得當(dāng)期資助。電池總儲(chǔ)電量中：30（含）kWh 以下部分，每 kWh 資助750 元；30-50（含）kWh 部分，每 kWh 資助 600 元；50kWh以上部分，每 kWh 資助 500 元。單車(chē)三年資助總額不超過(guò) 7.5萬(wàn)元。

2014-2018年前五月純電動(dòng)專用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)圖

在暢銷車(chē)型方面，今年1-5月的純電動(dòng)專用車(chē)市場(chǎng)上，3.5-4.5噸物流車(chē)型的占比進(jìn)一步擴(kuò)大，從1-4月的18.12%，擴(kuò)大至1-5月的24.7%，份額擴(kuò)大了6.5個(gè)百分點(diǎn)；3.5噸以下車(chē)型雖然還是占主導(dǎo)地位，但占比在縮小，從1-4月的81.71%縮小至1-5月的73.62%，減少了8.1個(gè)百分點(diǎn)。

總體而言，4.5噸及以下純電動(dòng)物流車(chē)合計(jì)占比達(dá)到98.3%，顯示出輕卡、輕客以及微型物流車(chē)在這個(gè)新能源市場(chǎng)上的絕對(duì)主導(dǎo)地位。其中，3.5-4.5噸純電動(dòng)物流車(chē)（以輕客和輕卡為車(chē)型平臺(tái)）由于性價(jià)比較高，無(wú)論載貨能力、續(xù)駛里程都超過(guò)3.5噸以下車(chē)型，因此，其占比正在持續(xù)增加，6月份有望進(jìn)一步擴(kuò)大份額。中重型純電動(dòng)專用車(chē)還是以環(huán)衛(wèi)車(chē)為主，長(zhǎng)途物流車(chē)市場(chǎng)還沒(méi)有啟動(dòng)的跡象。

2018年1-5月純電動(dòng)專用車(chē)分噸位占比圖

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，去年至今市場(chǎng)表現(xiàn)一直比較穩(wěn)定的企業(yè)主要有陜西通家，今年1-5月累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)1650輛，同比增長(zhǎng)24%，位居行業(yè)第二，市場(chǎng)份額為10.6%。今年以來(lái)異軍突出的“黑馬”主要有奇瑞汽車(chē)、一汽大連客車(chē)和成功汽車(chē)，今年1-5月分別累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)2000輛、1423輛和1343輛，市場(chǎng)占有率為12.9%、9.2%和8.7%，市場(chǎng)排名為第一、第三和第四。東風(fēng)純電動(dòng)物流車(chē)從去年同期的行業(yè)第一，跌落至今年1-5月的第六，累計(jì)生產(chǎn)876輛，市場(chǎng)份額下滑至5.7%。

值得一提的是，福田汽車(chē)和江淮汽車(chē)今年開(kāi)始發(fā)力，1-5月分別累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)549輛和348輛，幾乎都是凈增長(zhǎng)，行業(yè)排位也躍升至前十五名。

2018年1-5月純電動(dòng)專用車(chē)企業(yè)產(chǎn)量一覽表（單位：輛）

從上表和下圖也可以看出，純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)集中度相對(duì)不高的問(wèn)題一直沒(méi)有得到解決，第一名的市場(chǎng)占有率也只有12.9%；市場(chǎng)份額超過(guò)10%的企業(yè)只有兩家（奇瑞和陜西通家）。行業(yè)前十五名的合計(jì)份額約為85.1%，這與傳統(tǒng)動(dòng)力（燃油、燃?xì)猓┛ㄜ?chē)市場(chǎng)前十名的高占有率形成了鮮明對(duì)比。

6月12日，國(guó)家針對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼過(guò)渡期正式結(jié)束，市場(chǎng)進(jìn)入2018版補(bǔ)貼政策的正式實(shí)施期，純電動(dòng)物流車(chē)將能夠享受到最高0.6倍（以2017年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)）的補(bǔ)貼，比過(guò)渡期內(nèi)0.4倍的補(bǔ)貼要高出不少，車(chē)企和用戶的積極性將進(jìn)一步調(diào)動(dòng)起來(lái)。因此，該市場(chǎng)三季度有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2018年1-5月純電動(dòng)專用車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額圖