純電動(dòng)物流車2017躍升15萬(wàn)輛 奇瑞、吉利、開(kāi)沃、中通成黑馬

第一商用車網(wǎng) 謝光耀

雖然新的補(bǔ)貼政策在2017年底并沒(méi)有落地，但市場(chǎng)還是如預(yù)期般迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

第一商用車網(wǎng)最新獲悉，2017年12月，我國(guó)以純電動(dòng)物流車為絕對(duì)主體的純電動(dòng)專用車市場(chǎng)共計(jì)銷售各類車型5.8萬(wàn)輛，比上年同期的3.44萬(wàn)輛大幅增長(zhǎng)69%?？蓜e小看了這個(gè)69%的增速，由于2016年12月在2017年12月之前一直是月度產(chǎn)量歷史最高值，因此，2017年12月5.8萬(wàn)輛的產(chǎn)量，意味著月度新高誕生。同時(shí)，這個(gè)接近6萬(wàn)輛的月度產(chǎn)量，瞬間就把純電動(dòng)專用車市場(chǎng)的產(chǎn)銷量推到了15.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)153%，創(chuàng)造了新的“十萬(wàn)輛”市場(chǎng)。

這也是純電動(dòng)專用車市場(chǎng)首次躍升至10萬(wàn)輛級(jí)別。

2013-2017年純電動(dòng)專用車市場(chǎng)產(chǎn)量一覽

物流車占比超95%  連續(xù)三年市場(chǎng)“翹尾”

如下圖所示，純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車所占市場(chǎng)比重相對(duì)較小，份額不到2%（1.61%）?！捌渌麑Ｓ密嚒鳖悇e中，絕大多數(shù)都是封閉式廂式運(yùn)輸車，同樣屬于純電動(dòng)物流車的大類。因此而言，用于物流運(yùn)輸用途的純電動(dòng)物流車，占純電動(dòng)專用車市場(chǎng)的比重超過(guò)95%。

純電動(dòng)物流車市場(chǎng)自2015年首次爆發(fā)增長(zhǎng)以來(lái)，連續(xù)三年（2015-2017年）的月度曲線都十分相似，其中原因，皆為政策使然。2015年11月和12月，純電動(dòng)物流車的月產(chǎn)量達(dá)到8849輛和2.43萬(wàn)輛，達(dá)到了當(dāng)時(shí)的歷史最高水平。其驅(qū)動(dòng)力，就是2015年4月發(fā)布的《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，根據(jù)該政策，國(guó)家從2016年起雖然補(bǔ)貼金額不變（按電池容量每千瓦時(shí)補(bǔ)助1800元），但技術(shù)要求提高了不少（政策文件中明確提出“將根據(jù)產(chǎn)品類別、性能指標(biāo)等進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)”）。因此，2015年底，新能源物流車運(yùn)營(yíng)商和終端用戶集中下大量訂單，純電動(dòng)專用車生產(chǎn)企業(yè)、零部件企業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)和供應(yīng)，促成了當(dāng)年純電動(dòng)專用車市場(chǎng)年產(chǎn)量達(dá)到4.78萬(wàn)輛，同比爆發(fā)式增長(zhǎng)1074%，而11月和12月兩個(gè)月的合計(jì)產(chǎn)量就占到全年產(chǎn)量的69%比重！

2014-2017年純電動(dòng)專用車市場(chǎng)月度走勢(shì)圖

到了2016年11月和12月，相似的情況再度出現(xiàn)，當(dāng)年從年中的時(shí)候就傳出消息，由于幾大部委嚴(yán)查新能源騙補(bǔ)，因此有意大幅下調(diào)仍然較高的財(cái)政補(bǔ)貼金額。到了11月，雖然正式文件還未出臺(tái)（正式的政策文件在2016年12月底才公布），但行業(yè)基本已經(jīng)確認(rèn)，2017年針對(duì)新能源客車和新能源專用車的補(bǔ)貼金額將大幅度下降，其中包括：每度電的補(bǔ)貼金額從1800元降到1000-1500元，而且是分段超額累退，電量越高補(bǔ)貼越少；地補(bǔ)不能超過(guò)國(guó)補(bǔ)的50%。于是，又一輪的采購(gòu)和生產(chǎn)浪潮到來(lái)，新能源專用車11月和12月兩個(gè)月的合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到4.95萬(wàn)輛，占到當(dāng)年年度產(chǎn)量的82%比重（比2015年同期的69%占比還要高）。而2016年的純電動(dòng)專用車市場(chǎng)，也歷史性地達(dá)到了6.07萬(wàn)輛的最高峰。

2017年新能源專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

2017年11月，相似的情況一而再、再而三地發(fā)生。從三季度末開(kāi)始，就有消息傳出國(guó)家?guī)状笙嚓P(guān)部委將進(jìn)一步調(diào)整補(bǔ)貼方案，2018年補(bǔ)貼金額將在2017年已經(jīng)大幅下降（相比2016年）的基礎(chǔ)上繼續(xù)退坡，而且退坡幅度很大（根據(jù)網(wǎng)傳的版本，純電動(dòng)專用車每度電的補(bǔ)貼金額從1000-1500元，下降到900-650元）。這種對(duì)2018年市場(chǎng)悲觀預(yù)期的情況下，所有從業(yè)者，包括運(yùn)營(yíng)商、生產(chǎn)商和零部件企業(yè)，必然會(huì)在2017年年底再度沖刺，以避開(kāi)2018年補(bǔ)貼進(jìn)一步下調(diào)所帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，當(dāng)年11月和12月合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到9.52萬(wàn)輛，占到當(dāng)年總產(chǎn)量的62%。

可以說(shuō)，最近三年來(lái)，最后兩個(gè)月的產(chǎn)量占比都居高不下，主要驅(qū)動(dòng)力，正是補(bǔ)貼政策。

實(shí)際上，除了政策調(diào)整所帶來(lái)的短期刺激外，純電動(dòng)物流車市場(chǎng)的快速發(fā)展，是有其內(nèi)在的市場(chǎng)剛性需求的，除政策外最大的驅(qū)動(dòng)力，就是各地的路權(quán)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年已經(jīng)有20多個(gè)省市對(duì)純電動(dòng)物流車給予補(bǔ)貼并開(kāi)辟了“綠色通道”。以四川成都為例，2017年7月20日，成都市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于成都市支持新能源汽車推廣應(yīng)用的若干政策的通知》，明確提出“3年內(nèi)逐步取消燃油貨運(yùn)車輛入城證發(fā)放（除認(rèn)定的特種貨運(yùn)車輛外），純電動(dòng)城市物流配送車入城不受限”，新能源物流車所享受到的路權(quán)，盡顯無(wú)疑。

純電物流車

2017年，雖然受到2016年11月和12月市場(chǎng)需求提前釋放的影響，但純電動(dòng)物流車市場(chǎng)仍然勢(shì)頭強(qiáng)勁，從4月份就開(kāi)始走出低谷，每個(gè)月都以過(guò)百的同比增速快速增長(zhǎng)：4月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)280%，5月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)557%，6月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)152%，7月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1536%，8月份同比增長(zhǎng)863%，9月份同比增長(zhǎng)1003%，10月份同比增長(zhǎng)680%，11月同比增長(zhǎng)147%，12月份同比增長(zhǎng)69%。2017年最后兩個(gè)月的同比增速雖然有很大降低，但要注意的是，2016年11月和12月的產(chǎn)量本身就是高位，是歷史最高點(diǎn)，2017年11月和12月能夠連續(xù)大幅度增長(zhǎng)，已經(jīng)是非常難得。

市場(chǎng)集中度相對(duì)分散  東風(fēng)、開(kāi)沃、中通、奇瑞、吉利搶眼

2017年純電動(dòng)物流車市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，各家企業(yè)也從中受益匪淺。不過(guò)，競(jìng)爭(zhēng)格局還是那么不穩(wěn)定，集中度不高，不少在2016年產(chǎn)銷量領(lǐng)先的企業(yè)，2017年又跌落了神壇。2017年，行業(yè)前十五名的合計(jì)市場(chǎng)份額只有74%，顯示出這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目前仍處于起步期，任何企業(yè)進(jìn)入其中都有機(jī)會(huì)。

2017年純電動(dòng)專用車市場(chǎng)產(chǎn)量一覽表（單位：輛）

行業(yè)地位最穩(wěn)定的，當(dāng)屬東風(fēng)汽車集團(tuán)。其2017年12月的純電動(dòng)專用車產(chǎn)量為9749輛，同比增長(zhǎng)9%，全年生產(chǎn)純電動(dòng)專用車2.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84%，市場(chǎng)份額18.4%，雖然占有率有所降低（2016年是25.4%），但保持了行業(yè)第一的位次；湖北新楚風(fēng)和陜西通家，行業(yè)排位從2016年的第七和第十，躥升至2017年的第二和第三，全年生產(chǎn)純電動(dòng)物流車1.39萬(wàn)輛和1.16萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)674%和355%，市場(chǎng)占有率升至9.0%和7.6%。東風(fēng)、新楚風(fēng)和陜西通家，也是2017年三家破萬(wàn)的企業(yè)。

開(kāi)沃純電動(dòng)物流車

大運(yùn)汽車從2016年的第二名，跌落至2017年的第四名，但能保持前四，仍然算是比較穩(wěn)定的名次。其2017年生產(chǎn)純電動(dòng)物流車7888輛，同比增長(zhǎng)37%，市場(chǎng)份額為5.1%。2017年純電動(dòng)專用車市場(chǎng)的第五名南京金龍開(kāi)沃，是從2016年的前十五名開(kāi)外升上來(lái)的，上升速度非?？?，全年生產(chǎn)純電動(dòng)物流車6618輛，同比增長(zhǎng)15.5倍，份額升至4.3%。行業(yè)第六名中通客車，也是從2016年的前十五名開(kāi)外升上來(lái)的，其2017年全年生產(chǎn)純電動(dòng)物流車6606輛，同比增長(zhǎng)388倍，市場(chǎng)份額為4.3%，與南京金龍開(kāi)沃十分接近。

2017年純電動(dòng)專用車企業(yè)市場(chǎng)份額圖

重慶瑞馳從2016年的行業(yè)第六跌至2017年的第七，變化不大，其全年純電動(dòng)物流車產(chǎn)量為6530輛，同比增長(zhǎng)153%，份額為4.3%；排名第八的奇瑞開(kāi)瑞是2017年的一匹黑馬，其2017年以前在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)幾乎名不見(jiàn)經(jīng)傳，2017年的純電動(dòng)物流車產(chǎn)量達(dá)到5441輛，幾乎全部是凈增長(zhǎng)，份額迅速上升至3.5%。除了開(kāi)沃、中通、奇瑞外，行業(yè)內(nèi)還有幾匹黑馬分別是吉利遠(yuǎn)程商用車、福建新龍馬、煙臺(tái)舒馳、江西昌河與南汽。這四家企業(yè)在2016年全都排在行業(yè)前十五名開(kāi)外，2017年市場(chǎng)地位迅速上升：

吉利遠(yuǎn)程純電動(dòng)物流車

吉利遠(yuǎn)程商用車2017年生產(chǎn)純電動(dòng)物流車4330輛，全部是凈增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率升至2.8%，行業(yè)排名第十；福建新龍馬同比增長(zhǎng)25.4倍至4168輛，份額上升至2.7%，行業(yè)排名第十一；第十二名煙臺(tái)舒馳作為中植汽車的旗下子公司，2017年積極從客車市場(chǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)物流車市場(chǎng)，表現(xiàn)十分搶眼，2017年生產(chǎn)純電動(dòng)物流車3809輛，市場(chǎng)份額上升至2.5%；江西昌河汽車作為北汽集團(tuán)旗下專營(yíng)輕型車的公司，2017年生產(chǎn)純電動(dòng)物流車3307輛，幾乎全部是凈增，份額升至2.2%；第十五名南汽集團(tuán)以南京依維柯為主體，2017年增長(zhǎng)414%至2643輛，份額為1.7%。

2018年，雖然新能源汽車的補(bǔ)貼很可能將再次大幅退坡，但可以肯定的是，有了各地路權(quán)逐漸放開(kāi)的支持，純電動(dòng)物流車的發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?，全年產(chǎn)銷量躍升至20萬(wàn)輛的幾率很大。