0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年1-3月，我國新能源重卡實銷1.1萬輛，同比大增142%，在重卡市場滲透率達到8.08%，距離滲透率超10%的爆發(fā)拐點僅一步之遙。
根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車預測實驗數(shù)據(jù)，2023年重卡市場的新能源滲透率為5.6%，較2022年僅提升0.3個百分點。
而今年一季度剛剛過去，重卡的新能源滲透率就已實現(xiàn)了2.5個百分點的增長。飛躍式的增長背后，是新能源重卡市場的幾大突破性變化。
變化一：從河北獨火，到全國遍布
回看2021年，當年我國新能源重卡銷量首次突破1萬輛，其中河北一省就占了2021年全國新能源重卡上牌量的38.66%，是彼時新能源重卡市場的“排頭兵”。
而到了2024年一季度，這一數(shù)字已經(jīng)下降至14.18%。眾多省份陸續(xù) “跑”出高增速，實現(xiàn)了幾倍、甚至十幾倍的增長，沖淡了河北的“排頭兵”標簽。2024年一季度，廣東、新疆、陜西、廣西等省份的新能源重卡上牌量同比分別大增了436%、1481%、1021%和1126%，增速均遠超河北。
具體到城市來看，2024年一季度，全國共有202座城市有新能源重卡上牌（幾乎與2022年全年相當）。今年1-3月，新能源重卡上牌超百輛的城市有22座，上牌量超過200輛的城市達到10座，分別是成都、長治、徐州、長沙、唐山、石家莊、深圳、西安、邯鄲和天津，前四均非河北城市。
新能源重卡市場在全國廣泛推廣，其背后的重要推力是各地政府頒布的物流低碳轉型政策。例如，實現(xiàn)上牌量1126%增長的廣西，其于2023年頒布的《廣西壯族自治區(qū)碳達峰實施方案》明確指出：到2030年，要實現(xiàn)當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。廣西以碳酸鈣礦資源豐富聞名，其礦業(yè)運輸需求旺盛，僅賀州市就有超萬輛傳統(tǒng)重卡需要轉型，可以說是潛力無窮。
上牌量同步增長率高達1481%的新疆，于2023年5月發(fā)布《新疆維吾爾自治區(qū)道路運輸服務“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，明確指出到2025年，城市物流配送領域新增新能源車輛占比要達到20%的目標。如此高的增長率背后，盡管有同期基數(shù)較小的原因，但仍能看出政策推力的作用顯著。
在政策的助力下，重卡新能源化的“觸角”已越伸越廣，逐漸覆蓋全國。
變化二：傳統(tǒng)重卡大佬積極入局，從“觀察員”到主力
隨著新能源重卡浪潮在全國各地的全面鋪開，新能源重卡的“參與者”也正在逐年遞增，尤其是傳統(tǒng)重卡品牌的參與度逐漸提升。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，今年一季度新能源重卡銷量TOP5中，國內重卡行業(yè)前5品牌已經(jīng)占據(jù)了其中3席（分別是中國重汽、陜汽集團、福田汽車）。而較2021年，新能源重卡銷量前五中，僅有東風一家傳統(tǒng)品牌位列前五。
顯然，經(jīng)過幾年的摸索和試探，中國重汽、陜汽、福田汽車和一汽解放等傳統(tǒng)重卡“大佬”，已從前幾年新能源重卡市場的“觀察員”變身為真正的市場主力。例如，傳統(tǒng)重卡品牌中國重汽在2023年確立了純電動、混合動力、氫燃料電池三大技術路線核心布局，2024年一季度，其新能源重卡產(chǎn)品在成都市銷量一騎絕塵，占全市新能源重卡總銷量的58%。
不僅布局戰(zhàn)略，傳統(tǒng)重卡玩家還深度參與到新能源重卡產(chǎn)業(yè)鏈的布局上。尤其是在動力系統(tǒng)的參與度非常高。以動力電池為例，一汽解放已與遠景動力、濰柴動力已與弗迪電池分別成立各自的電池合資公司，以提升自身的產(chǎn)品競爭力與供應鏈的安全穩(wěn)定。
目前，電動重卡的核心場景仍是高頻啟停的短距離運輸（“短倒”）場景（例如港口、牽引等），大多應用于行駛范圍固定、行駛時間固定的領域。重卡主機廠深度參與動力系統(tǒng)的開發(fā)，旨在正向開發(fā)出能夠滿足不同場景需求的產(chǎn)品，從而拓寬新能源重卡的應用范圍，進一步搶占新能源重卡的市場份額。無論是從區(qū)域銷量還是市場競爭者的角度，當前新能源重卡市場都呈現(xiàn)出積極、向上的發(fā)展趨勢。不僅如此，不斷優(yōu)化升級的商業(yè)模式對新能源重卡在全國的推廣起到助力。
變化三：商業(yè)模式不斷升級，助新能源重卡滲透提速
新能源重卡的另一大趨勢性變化就是產(chǎn)業(yè)鏈玩家變多，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈升級。為了解決新能源重卡面臨的經(jīng)濟性和商業(yè)模式等挑戰(zhàn)，新能源重卡的生態(tài)鏈模式不再局限于車隊與主機廠，而是擴展到能源企業(yè)、電池供應商、充換電站運營商及金融機構等眾多企業(yè)的參與，通過多方的相互協(xié)同來實現(xiàn)新能源重卡的商業(yè)模式閉環(huán)。
這其中，能源企業(yè)正成為一股不可忽視的力量，發(fā)揮出強大的協(xié)同效應。以國電投、京能集團為代表的大型能源央國企，布局迅速：國電投旗下啟源芯動力已經(jīng)在全國31省區(qū)市全面布局重卡充換電站；京能集團與遠景、國電投等能源伙伴，落地賀州雙碳物流電氣化項目，一期交付100臺電動重卡并布局換電站。
如今，能源企業(yè)不光是新能源重卡行業(yè)的參與者，也是產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的重要組局者。
以京能遠景賀州雙碳物流電氣化項目為例，該項目由京能集團與遠景的合資公司京能遠景牽頭，遠景動力、上汽紅巖、重慶重型、國電投啟源芯動力、海通恒運等眾多頭部企業(yè)共同參與，為項目提供來自能源側、新能源重卡及電池、補能與儲能網(wǎng)絡等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)優(yōu)勢，為當?shù)匚锪飨到y(tǒng)提供“車輛運輸、能源補給、運維管理、金融服務、材料回收”的一體化解決方案。
能源企業(yè)入局電動重卡，聯(lián)合整車企業(yè)一起尋找融資和運力，不光能夠拓寬電動重卡的利潤來源，還能為電動重卡未來參與電力交易、碳匯交易等創(chuàng)新業(yè)務提供了更多可能性。
此外，一些能源企業(yè)正在依托自身在補能和儲能網(wǎng)絡的資源優(yōu)勢，入局換電重卡模式。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年一季度換電重卡累計銷售4448輛，同比增長超91%。換電重卡一方面能夠快速補能，解決電動重卡續(xù)航焦慮；一方面可以降低車輛的初次購置成本，減輕運營商資金壓力。隨著產(chǎn)業(yè)鏈進一步落實，這兩大優(yōu)勢有望吸引更多傳統(tǒng)重卡玩家加速電動轉型。
進入2024年Q2中期，預計能源企業(yè)、車企、電池企業(yè)三方將進一步攜手，豐富新能源重卡產(chǎn)業(yè)鏈新玩法，推動更多商業(yè)模式的落地。
