02024年3月26日-28日，2024中國(guó)商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“新步伐 新成效 新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月28日下午舉辦的“主題論壇四：研判商用車發(fā)展趨勢(shì)，挖掘細(xì)分市場(chǎng)潛力”上，一汽解放汽車有限公司戰(zhàn)略管理部洞察高級(jí)主任管理師姜智勇發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：
尊敬的十堰市的領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)同仁、媒體朋友們，大家下午好！又見面了，去年也是3月底在這里，我代表一汽解放講的是中重卡國(guó)際化的一個(gè)分享和交流，今天非常高興，因?yàn)槲铱磁_(tái)下有很多老朋友，有很多新朋友，這么多熟悉的面孔這么多熟悉的朋友，有點(diǎn)回家的感覺(jué)。
受組委會(huì)的要求，今天跟大家分享交流一下關(guān)于中重卡變局中的新發(fā)展之路，這里面很多的觀點(diǎn)不僅僅是我們團(tuán)隊(duì)也不僅僅是解放的想法，而是和行業(yè)同仁都有過(guò)一些交流，我們也有一些共識(shí)。當(dāng)然也有一些判斷是我們團(tuán)隊(duì)自己預(yù)測(cè)或推斷的，也歡迎大家批評(píng)指正。
報(bào)告整體三部分，先說(shuō)一下整體中重卡，中重卡它是一個(gè)需求波動(dòng)明顯的市場(chǎng)，它不大，100萬(wàn)輛上下，它是呈周期性波動(dòng)的。2012年到2016年中重卡整體還沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn)輛，是需求相對(duì)平穩(wěn)的階段。從2017年開始的5年，是在需求高位的5年，特別是2020年到2021年超高位，我們也做過(guò)分析的。2022年以后，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是從2021年下半年開始，整個(gè)市場(chǎng)又開始回落。所以說(shuō)這個(gè)周期性，每十年是一個(gè)波峰波谷交替的周期，可以推斷2024、2025、2026中重卡市場(chǎng)應(yīng)該不會(huì)處在高位階段，而是處于需求平穩(wěn)的一個(gè)階段。
打開來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，2017年開始的5年，年均銷137萬(wàn)輛，但根據(jù)貨運(yùn)量計(jì)算實(shí)際需求大概在每年107萬(wàn)輛，5年時(shí)間累計(jì)多銷售150萬(wàn)輛，對(duì)2023年以后的市場(chǎng)透支的影響是直接的，導(dǎo)致前兩年存在的車多貨少的情況。未來(lái)隨著保有量的進(jìn)一步出清，市場(chǎng)將從車輛過(guò)剩的狀態(tài)向車貨均衡狀態(tài)的一個(gè)轉(zhuǎn)變，所以我們判斷未來(lái)這個(gè)需求是在低位轉(zhuǎn)為恢復(fù)的一個(gè)情況。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間緩慢恢復(fù)，但行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量來(lái)看還有很多的提升空間，還存在很大的差距。一方面是在新能源，中重卡的新能源近幾年增長(zhǎng)是比較快的，但總量還比較低，滲透率跟輕卡客車比，屬于在商用車?yán)锩姘l(fā)展偏慢的。但對(duì)中重卡新能源來(lái)說(shuō)，要求是比較高的，特別是從雙碳戰(zhàn)略角度看，中重卡新能源未來(lái)還會(huì)有很大的貢獻(xiàn)。另外，智能化現(xiàn)在L2級(jí)以下還是主力，對(duì)于中重卡安全的意義從某種程度來(lái)說(shuō)比乘用車更加重要，所以我們判斷L2它的滲透率跟乘用車來(lái)比也是現(xiàn)在的一個(gè)差距。剛才嘉賓講到輕卡也提到了價(jià)格戰(zhàn)，我們自己從2017年實(shí)際上一直跟蹤中重卡市場(chǎng)的價(jià)格，我們做一個(gè)商用車價(jià)格指數(shù)的分析。從右邊的圖看，在2017年主銷的牽引車價(jià)格已經(jīng)能夠在35萬(wàn)元，但從2017年以后隨著法規(guī)的升級(jí)、排放的升級(jí)，陸陸續(xù)續(xù)這種成本我們判斷大體能增加4到5萬(wàn)元，但實(shí)際上我們看當(dāng)前的價(jià)格還不如2017年的時(shí)候，整體比較還下降了1到2萬(wàn)元，里外里就差了5、6萬(wàn)元，對(duì)市場(chǎng)空間沒(méi)有發(fā)生顯著增長(zhǎng)的情況，價(jià)格持續(xù)走低對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展是一個(gè)打擊。以上三點(diǎn)是我們判斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)在發(fā)展質(zhì)量還存在一定差距的判斷。
再看國(guó)外，海外需求是一個(gè)高增長(zhǎng)狀態(tài)，成為行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。從2020年往前看，中重卡是在10萬(wàn)輛水平，2022年、2023年，20萬(wàn)輛級(jí)、30萬(wàn)輛級(jí)，增長(zhǎng)十分快速，得益于我們?cè)诤Ｍ庾隽碎L(zhǎng)時(shí)間的一個(gè)韜光養(yǎng)晦和積攢力量，更多是打基礎(chǔ)和攢家底的一個(gè)過(guò)程。我們判斷未來(lái)，這里面驅(qū)動(dòng)因素有有利的因素，也有不利的因素，但總體利大于弊，包括供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，還有貿(mào)易條件的優(yōu)化和目的國(guó)關(guān)稅降低等等。我判斷未來(lái)在30萬(wàn)輛的級(jí)別是能穩(wěn)定住的。
但是同時(shí)我們也要看到自己的問(wèn)題，現(xiàn)在主要銷售地區(qū)還是集中在東歐、中亞、非洲等一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)，車輛還是以低排放的為主，后面會(huì)講到我們?cè)诎l(fā)達(dá)地區(qū)的銷量幾乎是沒(méi)有的。另外，大家也都發(fā)現(xiàn)新能源對(duì)全球來(lái)說(shuō)都是一個(gè)增長(zhǎng)的空間，也是我們未來(lái)走出去海外銷量增長(zhǎng)比較有力的一個(gè)手段，近期與東南亞、歐洲的一些企業(yè)和政府交流，也都對(duì)新能源表現(xiàn)濃厚的興趣，但現(xiàn)在我們國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外新能源布局做的還不夠。
總結(jié)一下，商用車行業(yè)發(fā)展國(guó)內(nèi)是一個(gè)存量競(jìng)爭(zhēng)，海外是一個(gè)增量競(jìng)爭(zhēng)。其實(shí)大家可以類比看一下，我們國(guó)家現(xiàn)在也處在這么一個(gè)階段，要不然為什么提“國(guó)內(nèi)大循環(huán)，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”這么一個(gè)題，提雙循環(huán)，提雙碳，提“一帶一路”，回過(guò)頭來(lái)看國(guó)家提的這些戰(zhàn)略和倡議，其實(shí)對(duì)于商用車來(lái)說(shuō)，對(duì)于中重卡來(lái)說(shuō)是一個(gè)方向，更是需要抓住的機(jī)會(huì)。我們打開做一個(gè)分享。
第一個(gè)，從國(guó)內(nèi)地域自然劃分的三個(gè)階梯來(lái)看，在第一二階梯，青藏高原、新疆、內(nèi)蒙，包括西南，這實(shí)際上是我們自身建設(shè)發(fā)展及資源運(yùn)輸需求增長(zhǎng)的一個(gè)市場(chǎng)，判斷未來(lái)的增量主要還是在西南和西北地區(qū)。第三階梯是我們銷量的一個(gè)基盤，但是它因?yàn)榻?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致車輛的需求也是有結(jié)構(gòu)性變化的，從資源的運(yùn)輸、工程類的運(yùn)輸轉(zhuǎn)向?yàn)橄M(fèi)類的運(yùn)輸，還有民生，比如環(huán)衛(wèi)等等。
第二個(gè)，大家現(xiàn)在也是從前年、去年就開始非常關(guān)注的我們自己解放內(nèi)部也非常關(guān)注的天然氣市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)短期還是一個(gè)非常重要的機(jī)會(huì)，我們做了一個(gè)測(cè)算，當(dāng)油氣價(jià)格差大于2元的時(shí)候，實(shí)際上天然氣較燃油車的TCO優(yōu)勢(shì)是比較明顯的，需求增量也是比較明顯的。天然氣車跟柴油車，整車價(jià)格能差在10萬(wàn)元，但實(shí)際上如果要是存在2塊錢的價(jià)格差，一年就能把這10萬(wàn)元給掙回來(lái)。所以說(shuō)天然氣對(duì)于司機(jī)和用戶來(lái)說(shuō)是有比較強(qiáng)的吸引力的。判斷未來(lái)天然氣價(jià)格還是比較穩(wěn)定的，無(wú)論從它的供給還是柴油現(xiàn)在供給的一個(gè)緊張情況，我們判斷天然氣未來(lái)還是一個(gè)增量市場(chǎng)，到2028年它在中重卡的市場(chǎng)份額在20到25%。
第三個(gè)就是新能源，雖然滲透率是不高的，但它的增長(zhǎng)肯定是穩(wěn)定的。判斷到2028年它會(huì)在10萬(wàn)量級(jí)以上。目前在政策驅(qū)動(dòng)下，像鋼廠、水泥等這些場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸是有很多要求的，無(wú)論是重點(diǎn)區(qū)域還是一般區(qū)域，都有新能源化的要求。未來(lái)我們判斷對(duì)新能源中重卡來(lái)說(shuō)政策驅(qū)動(dòng)還是一個(gè)主要的影響因素。雖然我們?nèi)ツ曜鍪袌?chǎng)研究的時(shí)候有個(gè)別場(chǎng)景在300公里以下，實(shí)際上新能源算賬是能算過(guò)油車的，但是我們判斷其實(shí)真正驅(qū)動(dòng)的目前或者短期驅(qū)動(dòng)的還是以政策為主。
第四個(gè)就是智能車，短期內(nèi)它的市場(chǎng)空間是有限，但是它的發(fā)展意義更加重大，主要是它能大幅降低物流成本和提升運(yùn)輸效率。大家也知道現(xiàn)在大車司機(jī)是非常難找的，而且很多年輕人現(xiàn)在也不愿意跑運(yùn)輸，這種人力成本的降低，這種礦山、無(wú)人駕駛場(chǎng)景的應(yīng)用，其實(shí)都是有非常大市場(chǎng)空間的，只是說(shuō)現(xiàn)在一些標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)還在逐步健全，硬件的一些成本還是高于市場(chǎng)的預(yù)期，但它的成本肯定是持續(xù)降低的。我們判斷到2030年比2020年，通過(guò)十年的時(shí)間成本下降50%以上。
第五個(gè)是產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值轉(zhuǎn)移，整體看微笑曲線的后端，應(yīng)該是商用車未來(lái)盈利的一個(gè)主要空間，在2030年應(yīng)該是營(yíng)收千億級(jí)，利潤(rùn)百億級(jí)的市場(chǎng)，同時(shí)在微笑曲線的中端，國(guó)家在積極倡導(dǎo)新質(zhì)生產(chǎn)力，促進(jìn)制造業(yè)，尤其是高端制造的高質(zhì)量發(fā)展，所以，在制造環(huán)節(jié)和汽車銷售環(huán)節(jié)的也會(huì)有利潤(rùn)增長(zhǎng)的空間。
再一個(gè)就是海外，我們自己定義三類市場(chǎng)，第一類是“一帶一路”市場(chǎng)，第二類是本地投資市場(chǎng)，第三類就是發(fā)達(dá)市場(chǎng)。一類市場(chǎng)是相對(duì)來(lái)講空間比較有限的，更多是二三類市場(chǎng)。我們自己車的出口情況卻正好反過(guò)來(lái)，我們?cè)谝活愂袌?chǎng)的出口已經(jīng)達(dá)到了市場(chǎng)需求的50%。但在二三類市場(chǎng)滲透率和進(jìn)入量是非常少的。二三類市場(chǎng)中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)是海外市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，同時(shí)又有一些特別的要求。包括本地化產(chǎn)品布局、定制化產(chǎn)品開發(fā)、金融支持、銷服體系、解決方案等等這些都是必要條件。發(fā)達(dá)市場(chǎng)難度就更大了，除了剛才提到的，我們的品牌，產(chǎn)品品質(zhì)以及全球合作伙伴等，這些都是我們進(jìn)入三類市場(chǎng)的一個(gè)必要條件。
總結(jié)一下，總體判斷中重卡市場(chǎng)未來(lái)3到5年總體需求100到120萬(wàn)輛。但此100非彼100，新能源、天然氣、海外占比將大幅提升，傳統(tǒng)企業(yè)擅長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燃油車的比例從2020年的88%降到2030年的40%，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。
基于此我們也總結(jié)了幾個(gè)突破舉措，也是我們解放一直在努力的方向。
一個(gè)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)并舉，解放在國(guó)內(nèi)布局了三大總成基地、五大新業(yè)態(tài)基地，在海外近幾年也是同步加大力度，從2020年之前我們的銷量一直都是在六七千輛，近三年每年一個(gè)臺(tái)階，上漲比較快的，我們自己內(nèi)部的體制機(jī)制也做了較大調(diào)整。同時(shí)我們也倡導(dǎo)行業(yè)要采取一些應(yīng)對(duì)的舉措，一是掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，二是樹立民族汽車品牌。
第二個(gè)就是整車銷服與生態(tài)布局并舉。解放這幾年在新業(yè)態(tài)布局方面做了大量的工作，我們?cè)谔K州成立了摯途科技，在南京成立了魚快創(chuàng)領(lǐng)，在天津成立了賦界科技，都是在布局生態(tài)。對(duì)行業(yè)整體來(lái)說(shuō)，一方面就是剛才提到的微笑曲線，我們要拓展后市場(chǎng)，去挖掘新的價(jià)值點(diǎn)。另一方面，在微笑曲線的整車制造和銷服這個(gè)環(huán)節(jié)我們要積極提升中端的高度，來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向前中后端協(xié)同發(fā)展。
第三個(gè)是傳統(tǒng)能源與新能源的并舉。我們判斷傳統(tǒng)能源到2030年也要有一半以上市場(chǎng)份額，所以在高效動(dòng)力鏈、低風(fēng)阻等方面還要不斷實(shí)現(xiàn)突破。在新能源方面，積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，充分重視新能源產(chǎn)業(yè)，積極挖掘應(yīng)用場(chǎng)景，提供解決方案，提升市場(chǎng)份額，先立后破，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)能源與新能源協(xié)同發(fā)展。
第四個(gè)是傳統(tǒng)生產(chǎn)力與新質(zhì)生產(chǎn)力并舉，車傳統(tǒng)生產(chǎn)力是制造，它是一個(gè)基礎(chǔ)，在這個(gè)基礎(chǔ)上我們需要大數(shù)據(jù)、人工智能，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G等這些新質(zhì)生產(chǎn)力的應(yīng)用，助推生產(chǎn)效率提升，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)的升級(jí)。同時(shí)，中重卡本身也要成為新質(zhì)生產(chǎn)力的一部分去賦能我們的用戶，幫助用戶提高效率，降低物流成本。
最后提幾點(diǎn)個(gè)人的思考和倡議。一是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。二是為產(chǎn)業(yè)綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，維護(hù)一個(gè)健康、向上的行業(yè)發(fā)展氛圍，尋找結(jié)構(gòu)變化下的機(jī)會(huì)，尋找增量市場(chǎng)，大家共同努力，把蛋糕做大。三是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，強(qiáng)化與產(chǎn)業(yè)鏈的上下游的合作，帶動(dòng)合作伙伴共同實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功。同時(shí)倡議提升卡車司機(jī)的地位，倡導(dǎo)全行業(yè)關(guān)注我們的卡車司機(jī)，為司機(jī)提供優(yōu)質(zhì)保障，提高我們卡車司機(jī)的職業(yè)尊嚴(yán)感。
好的，我匯報(bào)的就是以上內(nèi)容。
（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）
