02024年3月26日-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“新步伐 新成效 新提高，助力商用車產業(yè)高質量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質量發(fā)展要求、國家“雙碳”目標實現、汽車產業(yè)轉型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉型、促發(fā)展，助力商用車產業(yè)高質量發(fā)展。其中，在3月28日下午舉辦的“主題論壇四：研判商用車發(fā)展趨勢，挖掘細分市場潛力”上，一汽解放汽車有限公司戰(zhàn)略管理部洞察高級主任管理師姜智勇發(fā)表精彩演講。以下內容為現場發(fā)言實錄：
尊敬的十堰市的領導、行業(yè)同仁、媒體朋友們，大家下午好！又見面了，去年也是3月底在這里，我代表一汽解放講的是中重卡國際化的一個分享和交流，今天非常高興，因為我看臺下有很多老朋友，有很多新朋友，這么多熟悉的面孔這么多熟悉的朋友，有點回家的感覺。
受組委會的要求，今天跟大家分享交流一下關于中重卡變局中的新發(fā)展之路，這里面很多的觀點不僅僅是我們團隊也不僅僅是解放的想法，而是和行業(yè)同仁都有過一些交流，我們也有一些共識。當然也有一些判斷是我們團隊自己預測或推斷的，也歡迎大家批評指正。
報告整體三部分，先說一下整體中重卡，中重卡它是一個需求波動明顯的市場，它不大，100萬輛上下，它是呈周期性波動的。2012年到2016年中重卡整體還沒有超過100萬輛，是需求相對平穩(wěn)的階段。從2017年開始的5年，是在需求高位的5年，特別是2020年到2021年超高位，我們也做過分析的。2022年以后，準確來說是從2021年下半年開始，整個市場又開始回落。所以說這個周期性，每十年是一個波峰波谷交替的周期，可以推斷2024、2025、2026中重卡市場應該不會處在高位階段，而是處于需求平穩(wěn)的一個階段。
打開來看，國內市場需求，2017年開始的5年，年均銷137萬輛，但根據貨運量計算實際需求大概在每年107萬輛，5年時間累計多銷售150萬輛，對2023年以后的市場透支的影響是直接的，導致前兩年存在的車多貨少的情況。未來隨著保有量的進一步出清，市場將從車輛過剩的狀態(tài)向車貨均衡狀態(tài)的一個轉變，所以我們判斷未來這個需求是在低位轉為恢復的一個情況。
國內市場空間緩慢恢復，但行業(yè)的發(fā)展質量來看還有很多的提升空間，還存在很大的差距。一方面是在新能源，中重卡的新能源近幾年增長是比較快的，但總量還比較低，滲透率跟輕卡客車比，屬于在商用車里面發(fā)展偏慢的。但對中重卡新能源來說，要求是比較高的，特別是從雙碳戰(zhàn)略角度看，中重卡新能源未來還會有很大的貢獻。另外，智能化現在L2級以下還是主力，對于中重卡安全的意義從某種程度來說比乘用車更加重要，所以我們判斷L2它的滲透率跟乘用車來比也是現在的一個差距。剛才嘉賓講到輕卡也提到了價格戰(zhàn)，我們自己從2017年實際上一直跟蹤中重卡市場的價格，我們做一個商用車價格指數的分析。從右邊的圖看，在2017年主銷的牽引車價格已經能夠在35萬元，但從2017年以后隨著法規(guī)的升級、排放的升級，陸陸續(xù)續(xù)這種成本我們判斷大體能增加4到5萬元，但實際上我們看當前的價格還不如2017年的時候，整體比較還下降了1到2萬元，里外里就差了5、6萬元，對市場空間沒有發(fā)生顯著增長的情況，價格持續(xù)走低對行業(yè)的健康發(fā)展是一個打擊。以上三點是我們判斷國內市場現在發(fā)展質量還存在一定差距的判斷。
再看國外，海外需求是一個高增長狀態(tài)，成為行業(yè)的主要增長點。從2020年往前看，中重卡是在10萬輛水平，2022年、2023年，20萬輛級、30萬輛級，增長十分快速，得益于我們在海外做了長時間的一個韜光養(yǎng)晦和積攢力量，更多是打基礎和攢家底的一個過程。我們判斷未來，這里面驅動因素有有利的因素，也有不利的因素，但總體利大于弊，包括供應鏈的穩(wěn)定，產品競爭力持續(xù)提升，還有貿易條件的優(yōu)化和目的國關稅降低等等。我判斷未來在30萬輛的級別是能穩(wěn)定住的。
但是同時我們也要看到自己的問題，現在主要銷售地區(qū)還是集中在東歐、中亞、非洲等一些欠發(fā)達地區(qū)，車輛還是以低排放的為主，后面會講到我們在發(fā)達地區(qū)的銷量幾乎是沒有的。另外，大家也都發(fā)現新能源對全球來說都是一個增長的空間，也是我們未來走出去海外銷量增長比較有力的一個手段，近期與東南亞、歐洲的一些企業(yè)和政府交流，也都對新能源表現濃厚的興趣，但現在我們國內企業(yè)在海外新能源布局做的還不夠。
總結一下，商用車行業(yè)發(fā)展國內是一個存量競爭，海外是一個增量競爭。其實大家可以類比看一下，我們國家現在也處在這么一個階段，要不然為什么提“國內大循環(huán)，國內國際雙循環(huán)相互促進”這么一個題，提雙循環(huán)，提雙碳，提“一帶一路”，回過頭來看國家提的這些戰(zhàn)略和倡議，其實對于商用車來說，對于中重卡來說是一個方向，更是需要抓住的機會。我們打開做一個分享。
第一個，從國內地域自然劃分的三個階梯來看，在第一二階梯，青藏高原、新疆、內蒙，包括西南，這實際上是我們自身建設發(fā)展及資源運輸需求增長的一個市場，判斷未來的增量主要還是在西南和西北地區(qū)。第三階梯是我們銷量的一個基盤，但是它因為經濟結構的變化導致車輛的需求也是有結構性變化的，從資源的運輸、工程類的運輸轉向為消費類的運輸，還有民生，比如環(huán)衛(wèi)等等。
第二個，大家現在也是從前年、去年就開始非常關注的我們自己解放內部也非常關注的天然氣市場，在國內短期還是一個非常重要的機會，我們做了一個測算，當油氣價格差大于2元的時候，實際上天然氣較燃油車的TCO優(yōu)勢是比較明顯的，需求增量也是比較明顯的。天然氣車跟柴油車，整車價格能差在10萬元，但實際上如果要是存在2塊錢的價格差，一年就能把這10萬元給掙回來。所以說天然氣對于司機和用戶來說是有比較強的吸引力的。判斷未來天然氣價格還是比較穩(wěn)定的，無論從它的供給還是柴油現在供給的一個緊張情況，我們判斷天然氣未來還是一個增量市場，到2028年它在中重卡的市場份額在20到25%。
第三個就是新能源，雖然滲透率是不高的，但它的增長肯定是穩(wěn)定的。判斷到2028年它會在10萬量級以上。目前在政策驅動下，像鋼廠、水泥等這些場內運輸是有很多要求的，無論是重點區(qū)域還是一般區(qū)域，都有新能源化的要求。未來我們判斷對新能源中重卡來說政策驅動還是一個主要的影響因素。雖然我們去年做市場研究的時候有個別場景在300公里以下，實際上新能源算賬是能算過油車的，但是我們判斷其實真正驅動的目前或者短期驅動的還是以政策為主。
第四個就是智能車，短期內它的市場空間是有限，但是它的發(fā)展意義更加重大，主要是它能大幅降低物流成本和提升運輸效率。大家也知道現在大車司機是非常難找的，而且很多年輕人現在也不愿意跑運輸，這種人力成本的降低，這種礦山、無人駕駛場景的應用，其實都是有非常大市場空間的，只是說現在一些標準法規(guī)還在逐步健全，硬件的一些成本還是高于市場的預期，但它的成本肯定是持續(xù)降低的。我們判斷到2030年比2020年，通過十年的時間成本下降50%以上。
第五個是產業(yè)鏈的價值轉移，整體看微笑曲線的后端，應該是商用車未來盈利的一個主要空間，在2030年應該是營收千億級，利潤百億級的市場，同時在微笑曲線的中端，國家在積極倡導新質生產力，促進制造業(yè)，尤其是高端制造的高質量發(fā)展，所以，在制造環(huán)節(jié)和汽車銷售環(huán)節(jié)的也會有利潤增長的空間。
再一個就是海外，我們自己定義三類市場，第一類是“一帶一路”市場，第二類是本地投資市場，第三類就是發(fā)達市場。一類市場是相對來講空間比較有限的，更多是二三類市場。我們自己車的出口情況卻正好反過來，我們在一類市場的出口已經達到了市場需求的50%。但在二三類市場滲透率和進入量是非常少的。二三類市場中長期來說是海外市場增長的關鍵，同時又有一些特別的要求。包括本地化產品布局、定制化產品開發(fā)、金融支持、銷服體系、解決方案等等這些都是必要條件。發(fā)達市場難度就更大了，除了剛才提到的，我們的品牌，產品品質以及全球合作伙伴等，這些都是我們進入三類市場的一個必要條件。
總結一下，總體判斷中重卡市場未來3到5年總體需求100到120萬輛。但此100非彼100，新能源、天然氣、海外占比將大幅提升，傳統(tǒng)企業(yè)擅長的國內傳統(tǒng)燃油車的比例從2020年的88%降到2030年的40%，這對我們來說既是機遇也是挑戰(zhàn)。
基于此我們也總結了幾個突破舉措，也是我們解放一直在努力的方向。
一個是國內市場和海外市場并舉，解放在國內布局了三大總成基地、五大新業(yè)態(tài)基地，在海外近幾年也是同步加大力度，從2020年之前我們的銷量一直都是在六七千輛，近三年每年一個臺階，上漲比較快的，我們自己內部的體制機制也做了較大調整。同時我們也倡導行業(yè)要采取一些應對的舉措，一是掌握關鍵核心技術，二是樹立民族汽車品牌。
第二個就是整車銷服與生態(tài)布局并舉。解放這幾年在新業(yè)態(tài)布局方面做了大量的工作，我們在蘇州成立了摯途科技，在南京成立了魚快創(chuàng)領，在天津成立了賦界科技，都是在布局生態(tài)。對行業(yè)整體來說，一方面就是剛才提到的微笑曲線，我們要拓展后市場，去挖掘新的價值點。另一方面，在微笑曲線的整車制造和銷服這個環(huán)節(jié)我們要積極提升中端的高度，來促進產業(yè)鏈向前中后端協(xié)同發(fā)展。
第三個是傳統(tǒng)能源與新能源的并舉。我們判斷傳統(tǒng)能源到2030年也要有一半以上市場份額，所以在高效動力鏈、低風阻等方面還要不斷實現突破。在新能源方面，積極響應國家號召，充分重視新能源產業(yè)，積極挖掘應用場景，提供解決方案，提升市場份額，先立后破，實現傳統(tǒng)能源與新能源協(xié)同發(fā)展。
第四個是傳統(tǒng)生產力與新質生產力并舉，車傳統(tǒng)生產力是制造，它是一個基礎，在這個基礎上我們需要大數據、人工智能，工業(yè)互聯網、5G等這些新質生產力的應用，助推生產效率提升，實現傳統(tǒng)制造業(yè)的升級。同時，中重卡本身也要成為新質生產力的一部分去賦能我們的用戶，幫助用戶提高效率，降低物流成本。
最后提幾點個人的思考和倡議。一是響應國家號召，大力發(fā)展新質生產力。二是為產業(yè)綠色、健康、可持續(xù)發(fā)展做出應有的貢獻，維護一個健康、向上的行業(yè)發(fā)展氛圍，尋找結構變化下的機會，尋找增量市場，大家共同努力，把蛋糕做大。三是加強產業(yè)協(xié)同，強化與產業(yè)鏈的上下游的合作，帶動合作伙伴共同實現商業(yè)成功。同時倡議提升卡車司機的地位，倡導全行業(yè)關注我們的卡車司機，為司機提供優(yōu)質保障，提高我們卡車司機的職業(yè)尊嚴感。
好的，我匯報的就是以上內容。
（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱）
