01月17日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)主辦的2024中國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)大會(huì)（China Commercial Vehicles Industry Assembly，CCVIA）在湖北省武漢市盛大召開。
作為推進(jìn)我國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè)為宗旨的專業(yè)行業(yè)平臺(tái)，大會(huì)吸引了來自相關(guān)行業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)、商用車領(lǐng)域權(quán)威研究機(jī)構(gòu)、整車企業(yè)、經(jīng)銷商集團(tuán)、配件及再制造企業(yè)、金融、租賃、保險(xiǎn)及相關(guān)企業(yè)、二手商用車經(jīng)銷、經(jīng)紀(jì)、評(píng)估等諸多單位代表，與會(huì)嘉賓通過對(duì)商用車行業(yè)的政策解讀、技術(shù)趨勢(shì)、政府產(chǎn)業(yè)扶持、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、物流行業(yè)趨勢(shì)、專用車需求、新能源、服務(wù)形態(tài)、金融保險(xiǎn)、二手商用車、海外市場(chǎng)等環(huán)節(jié)的研討，為我國(guó)商用車行業(yè)提出建設(shè)性的發(fā)展思路。
東風(fēng)商用車有限公司營(yíng)銷副總監(jiān)薛林藝在主題演講中分析了2024牽引車市場(chǎng)形勢(shì)分析及預(yù)測(cè)。下面內(nèi)容是根據(jù)他現(xiàn)場(chǎng)的演講整理而成。
東風(fēng)商用車有限公司營(yíng)銷副總監(jiān)薛林藝
2023年回顧：燃?xì)狻⑿履茉?、出口?qiáng)勁拉動(dòng)
受多重因素的影響，中重卡行業(yè)經(jīng)歷了較大的波動(dòng)。特別是國(guó)五、國(guó)六切換期間，由于政策推動(dòng)和市場(chǎng)需求，銷量和市場(chǎng)存量達(dá)到了歷史最高。然而，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和車多貨少的現(xiàn)狀，行業(yè)在2022年出現(xiàn)了較大的下滑。不過，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇和貨運(yùn)量的回升，中重卡行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)低位修復(fù)期。2023年開始，行業(yè)逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)開始回暖。
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，同時(shí)也是新冠疫情防控后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的第一個(gè)年份。目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在平穩(wěn)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)在消費(fèi)等內(nèi)需的拉動(dòng)下，2023年整個(gè)GDP增速將在5%以上，大約在5.2%至5.3%的水平。公路貨運(yùn)總量預(yù)計(jì)將提升約7%。
2023年市場(chǎng)的其中一個(gè)特點(diǎn)是市場(chǎng)能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，牽引車銷量快速增長(zhǎng)。其背后有兩個(gè)明顯的因素。首先，油氣價(jià)差的影響非常顯著。隨著油價(jià)的上漲和天然氣價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定，燃?xì)廛嚨匿N量從3.5萬輛快速增加到15萬輛，增幅高達(dá)320%。這導(dǎo)致燃?xì)廛嚨氖袌?chǎng)份額從17%快速躍升至47%的水平；其次，國(guó)家政策和成本因素也對(duì)新能源車的銷量產(chǎn)生了影響。2023年，新能源車的銷量從1.5萬輛迅速增長(zhǎng)到2萬輛，增長(zhǎng)了33%，市場(chǎng)份額超過了50%，這使得燃油車受到明顯的擠壓，市場(chǎng)能源結(jié)構(gòu)發(fā)生了快速轉(zhuǎn)變。這些變化不僅反映了市場(chǎng)對(duì)能源效率和環(huán)保的關(guān)注度提高，也表明了政策和技術(shù)進(jìn)步對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的影響。
雖然牽引車銷量增長(zhǎng)，但行業(yè)仍面臨許多挑戰(zhàn)，需要關(guān)注并采取應(yīng)對(duì)措施。從車輛運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，牽引車保有量持續(xù)增長(zhǎng)，高達(dá)341萬輛，創(chuàng)歷史新高。然而，開工率卻只有65%，距離72%的正常水平還有較大差距，這說明“車多貨少”的現(xiàn)象仍然明顯。
此外，雖然2023年能源價(jià)格上漲導(dǎo)致運(yùn)價(jià)提升，但客戶的收益并沒有相應(yīng)增加。下半年的燃油車運(yùn)價(jià)低于成本，導(dǎo)致燃油車盈利空間進(jìn)一步受到擠壓。根據(jù)一項(xiàng)涉及約3000個(gè)客戶收益的調(diào)查顯示，2023年客戶的收益普遍下降了20%至30%。這表明在當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境下，客戶的收益狀況并不理想。
2024年預(yù)測(cè)：牽引車銷量約43萬輛，同比上漲25%
展望2024年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)以擴(kuò)大內(nèi)需和促進(jìn)消費(fèi)為主導(dǎo)，助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。中央經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告顯示，2024年將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，GDP增速預(yù)計(jì)在5%左右。其中，消費(fèi)仍然是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。2024年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，公路運(yùn)輸行業(yè)有望受益于消費(fèi)的恢復(fù)和內(nèi)需的擴(kuò)大。然而，也需要關(guān)注行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和運(yùn)營(yíng)壓力，并采取應(yīng)對(duì)措施。
具體來說，大眾消費(fèi)、擴(kuò)大局域消費(fèi)和農(nóng)村消費(fèi)等領(lǐng)域?qū)?dòng)公路貨運(yùn)總量的穩(wěn)步提升。此外，隨著旅游出行的消費(fèi)恢復(fù)，鐵路貨運(yùn)量和客運(yùn)量可能會(huì)對(duì)公路貨運(yùn)和客運(yùn)產(chǎn)生一定的擠壓效應(yīng)。
2024年中重卡行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但也需要關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和能源市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并采取應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)目前的預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)中重卡銷量預(yù)計(jì)為85萬輛，其中牽引車銷量預(yù)計(jì)為43萬輛，同比增長(zhǎng)25%。公路物流行業(yè)熱點(diǎn)主要集中在綠通、冷鏈、快遞快運(yùn)以及存量大的市場(chǎng)如煤炭、礦石、散配等行業(yè)。
在新能源和燃?xì)夥矫妫A(yù)計(jì)行業(yè)將進(jìn)一步聚焦。新能源是我們國(guó)家的戰(zhàn)略，在工業(yè)環(huán)保的管理，公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化，以及路權(quán)政策的引導(dǎo)下，近兩年形成了京津冀鋼廠轉(zhuǎn)產(chǎn)，以及京、陜、蒙、新疆等地的煤炭局部熱點(diǎn)市場(chǎng)，同時(shí)隨著國(guó)家重點(diǎn)省份的新能源政策持續(xù)出臺(tái)以及電池原材料的價(jià)格下探，預(yù)計(jì)2024年整個(gè)新能源重卡的銷量為25萬輛，同比增長(zhǎng)25%。熱點(diǎn)市場(chǎng)依然聚焦在鋼廠、電廠、港口、煤炭、礦山等相關(guān)場(chǎng)景。
關(guān)于燃?xì)馐袌?chǎng)，預(yù)計(jì)天然氣的供需關(guān)系將保持穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)自產(chǎn)氣和進(jìn)口氣的長(zhǎng)期比例將穩(wěn)步提升，市場(chǎng)區(qū)域穩(wěn)定，有助于氣價(jià)的穩(wěn)定低位運(yùn)行。結(jié)合“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃，天然氣的發(fā)展將助推能源轉(zhuǎn)型，加快天然氣的完善，并推動(dòng)燃?xì)庠谶\(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用。中長(zhǎng)途和長(zhǎng)途運(yùn)輸市場(chǎng)的牽引車燃?xì)饣瘜⒌玫娇焖侔l(fā)展。預(yù)計(jì)2024年燃?xì)鉅恳嚨匿N量將達(dá)到28萬輛以上，同比增長(zhǎng)85%，結(jié)構(gòu)占比提升60%以上，長(zhǎng)期來看，未來三年有望突破100輛。
在行業(yè)快速變化的同時(shí)，用戶對(duì)商品的需求也不斷在升級(jí)。近兩年通過對(duì)5000位用戶從商品、銷售、服務(wù)三個(gè)維度的座談和調(diào)查顯示，客戶對(duì)商品關(guān)注度達(dá)到60%以上，尤其是對(duì)影響用戶收益的一些因素和影響效率的一些因素，極為關(guān)注。一是同質(zhì)化和經(jīng)濟(jì)化。當(dāng)前運(yùn)價(jià)低迷情況下，車多貨少，如何擺脫產(chǎn)品的同質(zhì)化，提升燃油經(jīng)濟(jì)性，為客戶多賺錢是當(dāng)前主機(jī)廠待突破的一個(gè)課題；二是動(dòng)力系統(tǒng)迭代。從三年數(shù)據(jù)來看，480馬力以上的商品，由2021年的27%快速提升到48%，600馬力從0%到提升到目前4.5%的這樣一個(gè)水平。尤其是2023年的四季度，行業(yè)內(nèi)各個(gè)廠家完成了燃油車馬力的升級(jí)，從460-530馬力，升級(jí)到現(xiàn)在的480-590馬力。燃油牽引車是長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)的主打產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年動(dòng)力系統(tǒng)的升級(jí)還將進(jìn)一步地持續(xù)；三是AMT自動(dòng)擋的趨勢(shì)持續(xù)升溫。從2021年的15%升級(jí)到2023年的27%，達(dá)到20%以上就進(jìn)入到一個(gè)快速的發(fā)展階段，尤其是長(zhǎng)途市場(chǎng)。未來2～3年，整個(gè)AMT的占比達(dá)到90%以上。
應(yīng)對(duì)：東風(fēng)商用車的思考與準(zhǔn)備
首先，圍繞物流行業(yè)正在快速地轉(zhuǎn)型和變革，未來的競(jìng)爭(zhēng)一定是全面的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)，生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前東風(fēng)商用車正在積極加快推動(dòng)從車輛解決方案向智慧物流整體解決方案的轉(zhuǎn)型，2024年東風(fēng)商用車將在服務(wù)協(xié)議、網(wǎng)聯(lián)方案、用車金融、保險(xiǎn)以及二手車等五個(gè)板塊發(fā)力，全面為客戶提質(zhì)降本增效。
在產(chǎn)品方面，堅(jiān)持燃油以及燃?xì)怆p線的布局，全新升級(jí)四大牽引平臺(tái)，推出57款新車型，25個(gè)新能源場(chǎng)景，從前期油改電的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)向縱向開發(fā)。在智能駕駛方面，提前布局。在行業(yè)里首先完成了整個(gè)車輛的商業(yè)化運(yùn)行，市場(chǎng)投放700+，商業(yè)運(yùn)行里程7509萬公里，高速運(yùn)營(yíng)路線384條，高速覆蓋率81%，全面推進(jìn)卡車智能駕駛大規(guī)模的商用的時(shí)代。
面向未來，東風(fēng)商用車將以自信自強(qiáng)姿態(tài)，砥礪前行，堅(jiān)持以客戶為中心，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游深度合作，圍繞傳統(tǒng)動(dòng)力、低碳燃料、新能源、自動(dòng)駕駛，全方位的產(chǎn)品矩陣，持續(xù)探索低碳化、智能化、低成本化的未來發(fā)展之路，積極構(gòu)建互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造產(chǎn)業(yè)新高地，助力中國(guó)商用車高質(zhì)量發(fā)展。
