02023年，是我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，這一年，中重卡市場(chǎng)重回百萬(wàn)輛規(guī)模！據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：全年商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售403.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%；其中，中重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售101.82萬(wàn)輛，同比上漲33%，成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ础?023年，商用車(chē)行業(yè)具體有哪些看點(diǎn)和亮點(diǎn)？誰(shuí)是中重卡市場(chǎng)“大贏家”？我們逐一來(lái)分析——
中重卡全年銷(xiāo)量重返百萬(wàn)輛，重汽/解放/北奔/陜汽領(lǐng)漲
2023年，我國(guó)中重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)101.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%，較2022年凈增長(zhǎng)超25萬(wàn)輛，重返百萬(wàn)輛規(guī)模。
2023年1-12月中重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）
2023年1-12月中重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，在中重卡市場(chǎng)全年收獲超3成增長(zhǎng)的大環(huán)境下，絕大多數(shù)企業(yè)都同步實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。具體來(lái)看，2023年中重卡銷(xiāo)量前十家“累計(jì)增長(zhǎng)”9增1降，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)增幅均達(dá)到兩位數(shù)，重汽、解放、陜汽、大運(yùn)和北奔等企業(yè)增幅高于中重卡市場(chǎng)整體33%的增幅，跑贏“大盤(pán)”，排名前兩位的重汽和解放中重卡銷(xiāo)量同比分別大增49%和46%，對(duì)2023年中重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大。
從市占率情況來(lái)看，2023年中重卡銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.12%，僅給排名靠后的企業(yè)留下不足5%的市場(chǎng)空間。其中，行業(yè)前五企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，排名前兩位的重汽和解放市場(chǎng)份額均超20%，分別達(dá)到23.56%和20.15%。2023年，中重卡行業(yè)前五強(qiáng)合計(jì)分食了整個(gè)中重卡市場(chǎng)超80%的份額，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。
透過(guò)數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，在國(guó)家大力支持下，多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、體制改革、合資合作、技術(shù)引進(jìn)、以及自主創(chuàng)新發(fā)展，我國(guó)的商用車(chē)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)“做大做強(qiáng)”，國(guó)內(nèi)車(chē)企在傳統(tǒng)燃油市場(chǎng)、NG市場(chǎng)已具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年，燃?xì)廛?chē)、牽引車(chē)等細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)出眾，而那些緊緊抓住這些細(xì)分領(lǐng)域的商用車(chē)企業(yè)，成為了中重卡市場(chǎng)上真正的“贏家”。
國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)群雄逐鹿，五強(qiáng)企業(yè)份額均超10%
2023年的國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)，是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為白熱化的“主陣地”，全年行業(yè)總銷(xiāo)量近77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.3%。市場(chǎng)份額占10%以上的頭部企業(yè)有五家，分別是：解放21.4%、東風(fēng)17.8%、重汽16.2%、歐曼13.6%和陜汽12.2%。前五強(qiáng)企業(yè)占據(jù)了行業(yè)80%以上的市場(chǎng)份額。
具體來(lái)看，解放全年中重卡銷(xiāo)量16.3萬(wàn)輛，較2022年增長(zhǎng)43%；東風(fēng)銷(xiāo)量13.6萬(wàn)輛，漲幅較小；重汽銷(xiāo)量12.4萬(wàn)輛，位居行業(yè)第三，但以57.9%的增幅，成為年度“黑馬”；歐曼銷(xiāo)量10.4萬(wàn)輛，也較上一年增長(zhǎng)18.4%；陜汽銷(xiāo)量9.3萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比提升26.2%的突破。可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)在2023年呈現(xiàn)“群雄逐鹿”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
燃?xì)庵兄乜ㄈ瓯q307%，解放貢獻(xiàn)超1/3增量
數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)天然氣中重卡累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)15.2萬(wàn)輛，同比暴漲307%，較2022年凈增長(zhǎng)約11.5萬(wàn)輛。
上圖可見(jiàn)，銷(xiāo)量前五企業(yè)中，解放、東風(fēng)和福田高于此增幅，分別增長(zhǎng)323%、407%和390%。2023年天然氣重卡市場(chǎng)約11.5萬(wàn)輛的“增量”中，主要由排名靠前的企業(yè)貢獻(xiàn)，貢獻(xiàn)最大的是排名第一的解放，燃?xì)廛?chē)凈增長(zhǎng)3.88萬(wàn)輛，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻(xiàn)度超過(guò)1/3；重汽、陜汽、東風(fēng)和福田也均增長(zhǎng)超萬(wàn)輛。
從市場(chǎng)份額看，2023年解放累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到5.09萬(wàn)輛，占據(jù)33.5%的份額；重汽、陜汽、東風(fēng)累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為17.7%、16.7%和16.3%；福田以1.36萬(wàn)輛的銷(xiāo)量分到了8.95%的份額，行業(yè)前五強(qiáng)占據(jù)了天然氣重卡市場(chǎng)超9成的份額。
牽引車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)近7成，解放/陜汽/重汽/江淮增速高
據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)（包括柴油、天然氣、新能源等所有燃料類型）2023年累計(jì)實(shí)銷(xiāo)37.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.8%，較2022年凈增長(zhǎng)約15.6萬(wàn)輛。
上圖可見(jiàn)，大多數(shù)企業(yè)2023年?duì)恳?chē)銷(xiāo)量都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，銷(xiāo)量前十企業(yè)中解放、重汽、陜汽、北方奔馳和安徽江淮增速迅猛，分別增長(zhǎng)89.2%、135.8%、60.1%、72.6%和477.9%。在2023年?duì)恳?chē)市場(chǎng)約15.6萬(wàn)輛的“增量”中，貢獻(xiàn)量最大的是仍是排名首位的解放，牽引車(chē)銷(xiāo)量?jī)粼鲩L(zhǎng)4.9萬(wàn)輛，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻(xiàn)度達(dá)到31%；第二名重汽，凈增長(zhǎng)超2萬(wàn)輛，東風(fēng)、陜汽和福田也均增長(zhǎng)超萬(wàn)輛。
從市場(chǎng)份額看，也是前幾家頭部企業(yè)占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域近9成份額，其中，解放累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到10.5萬(wàn)輛，獨(dú)占27.8%的份額；重汽、東風(fēng)、陜汽、福田的累計(jì)銷(xiāo)量均超過(guò)4萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額均超10%，分別達(dá)到15.2%、13.3%、16.5%和12.6%；其他企業(yè)市場(chǎng)份額均不足2%。
商用車(chē)海外出口高速增長(zhǎng)，重汽/解放/東風(fēng)/陜汽領(lǐng)跑大盤(pán)
除了上述國(guó)內(nèi)幾個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)外，出口也是2023年中重卡乃至整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)，中國(guó)商用車(chē)企業(yè)憑借優(yōu)異的產(chǎn)品，積極走出國(guó)門(mén)，向全世界展示其發(fā)展成就。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：2023年我國(guó)汽車(chē)出口延續(xù)快速增長(zhǎng)，商用車(chē)出口77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%。中重卡市場(chǎng)，重汽出口銷(xiāo)量以11.6萬(wàn)輛位居首位；陜汽、解放位居其后，出口銷(xiāo)量分別為5.6萬(wàn)輛和4.2萬(wàn)輛；重汽、解放、東風(fēng)、陜汽的出口增量分別達(dá)到39.8%、59.2%、74.7%、65.6%，四大商用車(chē)巨頭均跑贏“大盤(pán)”。
結(jié)束語(yǔ)
當(dāng)前，隨著國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，行業(yè)集中度不斷提高，商用車(chē)市場(chǎng)的真正“較量”集中在前10家大型商用車(chē)集團(tuán)。一番梳理下來(lái)不難發(fā)現(xiàn)，解放、重汽、陜汽等企業(yè)2023年能夠在中重卡市場(chǎng)跑出“加速度”，市占率也穩(wěn)步提升，關(guān)鍵就是在幾個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，這其中，在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均“跑贏”的解放，無(wú)疑又是明星中的明星。
2024年，燃?xì)廛?chē)、海外出口等領(lǐng)域依舊火熱，任何企業(yè)想要在2024年中重卡市場(chǎng)有所突破或再進(jìn)一步，熱點(diǎn)仍然是必須抓住的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2023年的解放、重汽已經(jīng)為市場(chǎng)樹(shù)立了很好的榜樣，2024年，在“雙碳”戰(zhàn)略下，伴隨商用車(chē)消費(fèi)升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)更激烈，商用車(chē)企業(yè)需要緊抓市場(chǎng)增長(zhǎng)的“黃金期”，才能為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更廣闊的空間。
