0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
歲末年初，大家都很關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題是，重卡市場(chǎng)走勢(shì)如何？
在剛剛結(jié)束的2023年，重卡市場(chǎng)走出“至暗時(shí)刻”，銷(xiāo)量迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2023年12月，重卡市場(chǎng)交出5萬(wàn)輛成績(jī)單，全年銷(xiāo)量約91萬(wàn)輛，同比上漲35%。在這一年里，重卡市場(chǎng)除開(kāi)1月和12月銷(xiāo)量同比下滑，其他月份均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)；其中，3月銷(xiāo)量最高，達(dá)到11.54萬(wàn)輛，也是2023年內(nèi)唯一一個(gè)月份銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛。
雖然2023年重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量上漲明顯，但是車(chē)多貨少、運(yùn)價(jià)低迷的現(xiàn)狀依然存在，再加上近兩月市場(chǎng)有所降溫，為2024年市場(chǎng)向好走勢(shì)增加了一些不確定性。那么，2024年，重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量能夠繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)嗎？細(xì)分市場(chǎng)方面，將呈現(xiàn)哪些新機(jī)遇和挑戰(zhàn)？從近期各家企業(yè)舉辦的商務(wù)年會(huì)，我們或可看出端倪。
各家企業(yè)謹(jǐn)慎看好2024年市場(chǎng)走勢(shì) 中重卡需求或達(dá)115萬(wàn)輛
年會(huì)，是各家商用車(chē)企每年的重頭戲。在2024年會(huì)上，各家車(chē)企除開(kāi)總結(jié)過(guò)去一年的成績(jī)，還對(duì)新一年的市場(chǎng)作出預(yù)判和規(guī)劃。截至2024年1月4日，商用車(chē)行業(yè)已有一汽解放、東風(fēng)商用車(chē)、陜汽重卡、江淮重卡、濰柴動(dòng)力、福田汽車(chē)舉辦了2024商務(wù)年會(huì)。小編注意到，各家企業(yè)對(duì)2024年市場(chǎng)均持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，普遍認(rèn)為2024年重卡市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)小幅增長(zhǎng)。
其中，一汽解放預(yù)測(cè)2024年中重卡銷(xiāo)量為115萬(wàn)輛，相比2023年增長(zhǎng)11%。一汽解放常務(wù)副總經(jīng)理于長(zhǎng)信表示，“雖然2024年市場(chǎng)從目前的態(tài)勢(shì)看不會(huì)太好，但解放預(yù)測(cè)115萬(wàn)輛是有根據(jù)的”。在他看來(lái)，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)會(huì)議已經(jīng)結(jié)束，雖然沒(méi)確定2024年GDP增長(zhǎng)多少，但是判斷不會(huì)低于5%，并且依然要靠投資、外貿(mào)、消費(fèi)“三駕馬車(chē)”來(lái)拉動(dòng)。商用車(chē)本身就是消費(fèi)，這對(duì)市場(chǎng)是極大地利好；另外，國(guó)務(wù)院在12月7日印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》通知中明確提出淘汰老舊燃?xì)廛?chē)，這對(duì)行業(yè)而言是好機(jī)會(huì)，“從這兩點(diǎn)來(lái)看，2024年市場(chǎng)應(yīng)該能達(dá)到115萬(wàn)輛”。
東風(fēng)商用車(chē)預(yù)測(cè)2024年中重卡銷(xiāo)量為110萬(wàn)輛，相比解放對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，略微保守。東風(fēng)商用車(chē)有限公司總經(jīng)理張小凡在演講中表示，2023年，中重卡市場(chǎng)進(jìn)入了理性企穩(wěn)向好的恢復(fù)期，全年中重卡銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為103萬(wàn)輛。其對(duì)2024年中重卡市場(chǎng)110萬(wàn)輛的預(yù)測(cè)，相比2023年銷(xiāo)量增幅為6.8%。在張小凡看來(lái)，雖然2023年市場(chǎng)的增長(zhǎng)讓大家看到了拐點(diǎn)，但這個(gè)拐點(diǎn)是否能成為接下來(lái)持續(xù)上漲的趨勢(shì)“還要拭目以待”；此外，在2023年重卡行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整中，燃?xì)廛?chē)大比例滲透，海外市場(chǎng)經(jīng)歷高峰之后趨勢(shì)如何，這些在新一年里都存在著各種不確定性。
陜汽重卡相關(guān)負(fù)責(zé)人在年會(huì)中并沒(méi)有對(duì)2024年重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量作出具體的數(shù)字預(yù)測(cè)，但明確表態(tài)“2024年重卡市場(chǎng)將會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)”。陜汽控股黨委副書(shū)記、總經(jīng)理周相強(qiáng)在演講中評(píng)價(jià)2023年重卡市場(chǎng)，“一些領(lǐng)域表現(xiàn)沒(méi)有達(dá)到大家的預(yù)期（如工程車(chē)、渣土車(chē)市場(chǎng)），一些領(lǐng)域表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎大家的預(yù)期（如天然氣車(chē)市場(chǎng)暴漲）”；對(duì)于2024年市場(chǎng)走勢(shì)，他認(rèn)為，“2024年重卡市場(chǎng)肯定也是增長(zhǎng)的，盡管存在存量博弈的成分”。
江淮重卡認(rèn)為，2024年重卡市場(chǎng)將會(huì)溫和增長(zhǎng)10%左右。其中，江汽集團(tuán)重型商用車(chē)公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理王守勝認(rèn)為，2024年，重卡市場(chǎng)的恢復(fù)動(dòng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視和投入的加大，以及一系列財(cái)政、消費(fèi)和金融政策的推出，重卡市場(chǎng)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)。在他看來(lái)，當(dāng)前重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，可能無(wú)法回到以前的增量時(shí)代，但大家也不用持消極的態(tài)度，狹路相逢勇者勝。
濰柴動(dòng)力同樣也認(rèn)為，2024年，重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量將會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2023年全年GDP增速預(yù)計(jì)5.2%，2024年GDP增速預(yù)計(jì)也在5%左右；“十四五”期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將落入5-6%的區(qū)間，到2025年，我國(guó)GDP預(yù)計(jì)突破150萬(wàn)億規(guī)模，屬于比較穩(wěn)定的大環(huán)境行情。據(jù)綜合預(yù)計(jì)，2023年，重卡行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)期達(dá)到95萬(wàn)輛；結(jié)合市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素綜合分析，2024年，重卡行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，銷(xiāo)量預(yù)期約105萬(wàn)輛。
福田汽車(chē)在近期舉辦的全球合作伙伴大會(huì)上，沒(méi)有公開(kāi)其對(duì)2024年商用車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的內(nèi)容。但福田汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人在2023年11月接受證券機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，對(duì)2024年重卡市場(chǎng)走勢(shì)比較看好，“在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步改觀且出口和天然氣能夠維持現(xiàn)有價(jià)格水平的情況下，2024年，重卡市場(chǎng)容量有望達(dá)到115-120萬(wàn)輛左右，增幅約21-25%?！?/p>
由此來(lái)看，各家企業(yè)對(duì)2024年重卡市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家政策力度的信心，普遍認(rèn)為新的一年重卡銷(xiāo)量或?qū)⒂瓉?lái)上揚(yáng)。但對(duì)具體的銷(xiāo)量和增幅的預(yù)測(cè)，各家企業(yè)的看法不盡相同，主要在于出口市場(chǎng)和天然氣車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)的不確定性，而這兩塊市場(chǎng)在2023年為重卡整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了強(qiáng)大的動(dòng)力。整體來(lái)看，剔除中卡因素，并結(jié)合2023年重卡銷(xiāo)量基數(shù)，多數(shù)企業(yè)對(duì)2024年重卡銷(xiāo)量的估測(cè)都在百萬(wàn)輛規(guī)模以上，有的企業(yè)稍微樂(lè)觀一點(diǎn)，認(rèn)為能達(dá)到105萬(wàn)輛甚至更高。
看好牽引車(chē)/載貨車(chē)市場(chǎng) 燃?xì)廛?chē)在重卡市場(chǎng)占比或進(jìn)一步提升
既然大家預(yù)測(cè)2024年重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，那么，各細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)遇在哪里呢？
一汽解放總經(jīng)理、黨委副書(shū)記李勝預(yù)判，2024年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)有四：第一，天然氣車(chē)需求預(yù)計(jì)仍會(huì)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)；第二，國(guó)家在加速打造物流交通主干道的概念，供應(yīng)鏈一體化明顯加快，對(duì)車(chē)輛需求有望大幅度提升；第三，國(guó)四車(chē)型淘汰可能在2024年下半年迎來(lái)高峰；第四，商用車(chē)積分制或?qū)⒙涞兀@將影響到鋼廠、煤炭、渣土、攪拌、環(huán)衛(wèi)等場(chǎng)景的新能源需求進(jìn)一步提高。
同時(shí)，李勝認(rèn)為“我們也要正視市場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)”。首先，歐美經(jīng)濟(jì)體的增速放緩，預(yù)判2024年出口市場(chǎng)增幅不大；其次，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率在這兩年里增速放緩，而傳統(tǒng)的大基建（路橋、機(jī)場(chǎng)、鐵路）需求有所回落，房地產(chǎn)短期內(nèi)沒(méi)有看到明顯的改善跡象，市場(chǎng)對(duì)攪拌車(chē)、工程車(chē)等車(chē)型需求恐怕不及預(yù)期。
陜汽控股黨委副書(shū)記、總經(jīng)理周相強(qiáng)同樣看好2024年天然氣重卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在他看來(lái)，雖然目前油氣差價(jià)有所縮窄，但長(zhǎng)期來(lái)看，天然氣重卡仍有廣闊的市場(chǎng)空間。他還認(rèn)為，國(guó)家層面上的一些新政將對(duì)重卡細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)生有利影響。其中，2023年四季度增發(fā)的1萬(wàn)億國(guó)債用于水利等基礎(chǔ)建設(shè)投資，將刺激工程類重卡需求的增長(zhǎng)；伴隨著鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以及配送體系的完善，將拉動(dòng)專業(yè)工程車(chē)、快遞物流車(chē)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)；2023年11月13日，工信部、交通部等八部門(mén)印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，該政策在兩年內(nèi)預(yù)計(jì)將帶動(dòng)超過(guò)60萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的市場(chǎng)增量，新能源商用車(chē)滲透率將進(jìn)一步提升，新能源重卡發(fā)展迎來(lái)風(fēng)口。
福田汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受證券機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)預(yù)測(cè)，2024年，燃?xì)廛?chē)的占比會(huì)繼續(xù)提升。他認(rèn)為，當(dāng)前運(yùn)價(jià)低迷，燃?xì)庵乜ň哂泻軓?qiáng)的經(jīng)濟(jì)性，除了牽引車(chē)滲透率較高外（重卡整車(chē)市場(chǎng)1-10月?tīng)恳?chē)的燃?xì)鉂B透率接近50%，北方的牽引車(chē)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了燃?xì)饣d貨車(chē)也可能實(shí)現(xiàn)超預(yù)期的增長(zhǎng)?！?023年1-10月國(guó)內(nèi)重卡整車(chē)市場(chǎng)燃?xì)廛?chē)的滲透率已達(dá)41%，預(yù)計(jì)2024年至少在40%以上，樂(lè)觀預(yù)計(jì)50%以上?！?/p>
江汽集團(tuán)重型商用車(chē)營(yíng)銷(xiāo)公司副總經(jīng)理張晉認(rèn)為，2024年，重卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)有三：一是消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)支撐作用增強(qiáng)，利好快遞、綠通等領(lǐng)域的物流細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)載貨車(chē)的銷(xiāo)售有利；二是“十四五”規(guī)劃等政策收官之年臨近，國(guó)三淘汰加速，國(guó)四淘汰啟動(dòng)，預(yù)計(jì)有200萬(wàn)輛的國(guó)三、國(guó)四車(chē)的置換空間；三是，油氣價(jià)差維持高位，天然氣車(chē)型的結(jié)構(gòu)性替代仍將持續(xù)。
濰柴動(dòng)力相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)判，2024年，載貨車(chē)、新能源重卡、燃?xì)廛?chē)、專用車(chē)仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)。
結(jié)語(yǔ)
總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)各家重卡生產(chǎn)企業(yè)都比較看好2024年燃?xì)廛?chē)市場(chǎng)走勢(shì)，并認(rèn)為載貨車(chē)、工程車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年，重卡市場(chǎng)將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，除開(kāi)宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)，以及政策帶來(lái)的潛在增量因素外，還在于階段性的車(chē)多貨少局面的邊際改善；運(yùn)輸類車(chē)輛包括牽引車(chē)和載貨車(chē)將保持高位，市場(chǎng)占比甚至有可能進(jìn)一步提升，而工程車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇有賴于房地產(chǎn)行業(yè)的走勢(shì)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上或繼續(xù)呈現(xiàn)不均衡發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
