中重型柴油機五強排兵布陣 市場集中度提高

 

    由于重型柴油機的附加值要比輕型柴油機高得多，再加上近年因重卡市場的火爆帶來重型柴油機市場需求的快速增長，故國內(nèi)骨干柴油機企業(yè)都把戰(zhàn)略重點放在了重型機上。由于企業(yè)的高度重視，目前國產(chǎn)重型柴油機無論市場占有率，還是技術(shù)水平，都是國內(nèi)發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的強項。近幾年重機市場集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風康明斯和重汽五強的重機市場占有率之和占整個重機市場85%以上。

 

    由表1顯見，在2007年的中國中重型柴油機市場上，從中、重機型總銷量上看，玉柴最高；從重型機銷量上看，濰柴最高；一汽錫柴、東風康明斯和重汽(兩家)的銷量差別不顯著。而從銷售收入上看，濰柴最高；但人均銷售收入是東風康明斯最高，且領(lǐng)先優(yōu)勢顯著。

 

    眾所周知，中重型柴油機主要配裝中重型卡車，因此，中重型卡車的市場走勢決定著中重型柴油機的市場走勢。進入2009年以來，由于國際金融危機帶來的中國經(jīng)濟減速，上半年中國GDP累計139862.2億元，同比增長7.1%，增速與去年同期相比下滑了3.3個百分點；進出口貿(mào)易總值為9462.4億美元，同比下降了23.4%，其中出口總值5216.3億美元，同比下降了21.8%；同時，由于《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細則出臺等利好政策主要針對乘用車和輕微型商用車，而中重型商用車市場基本沒有利好政策刺激，因此上半年重卡市場需求呈現(xiàn)了28.01%的大幅下降。

 

    同樣，由于各主要商用車企業(yè)在應(yīng)對經(jīng)濟環(huán)境變化所采取的對策不同，及在應(yīng)對國Ⅲ排放法規(guī)所采取的技術(shù)路線不同，因此，這些企業(yè)的市場表現(xiàn)也大不相同。正是由于上半年重卡市場的極度低迷和各主要商用車企業(yè)的市場表現(xiàn)大不相同，從而引起了國內(nèi)中重型柴油機五強生產(chǎn)企業(yè)的市場表現(xiàn)，與2007年相比，也發(fā)生了很大變化，見表2。以下分別對五強企業(yè)市場表現(xiàn)變化的原因、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點、目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)逐一進行評析。

 

廣西玉柴

 

    1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點

 

    如表3，玉柴產(chǎn)品排量覆蓋1.2~10L，滿足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ(YC6L~40、YC4G 260~40)和國Ⅴ(YC6L~50)排放水平，其產(chǎn)品為東風、福田、宇通、一汽等國內(nèi)整車廠配套，范圍十分廣泛。

 

    玉柴的主打產(chǎn)品主要集中在7L級及以下的輕、中和準重型機產(chǎn)品上，其市場份額占其銷售總量的75%以上，這也是玉柴今年上半年在重型機市場大幅萎縮的情況下，能保持中重型機銷售總量降幅不大(如表2)的主要原因。

 

    2. 目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

 

    優(yōu)勢：國內(nèi)品牌知名度高，國內(nèi)第一的產(chǎn)銷量；產(chǎn)品性價比和質(zhì)量的美譽度在用戶中評價較高。

 

    挑戰(zhàn)：其8L及以上產(chǎn)品市場占有率很低，且暫缺少10L以上機型(其12L機型現(xiàn)正在裝車試運行階段)；這是其與濰柴爭奪國內(nèi)發(fā)動機王位的主要瓶頸。

 

    眾所周知，發(fā)動機與整車廠的關(guān)系，一直是影響整車廠與柴油機廠發(fā)展的大問題。國際上真正處于獨立地位并且做得比較好的獨立柴油機企業(yè)只剩下了康明斯?？得魉乖谌A市場運作的主要策略就是與整車廠進行合資建立柴油機生產(chǎn)廠。

 

    在目前國內(nèi)中重型柴油機企業(yè)陣營，上柴已歸屬了上汽，濰柴實行反向運作，控股陜汽(整車)，實際上也不算是純粹意義上的獨立柴油機企業(yè)了。我國真正的大型獨立柴油機企業(yè)其實只有玉柴。目前玉柴與整車廠是市場戰(zhàn)略合作伙伴，而不是資本上的合作伙伴。

 

    可以說，玉柴在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的這種定位也是迫不得已，近年玉柴銷售額的增幅遠沒有銷量增幅那樣高，這從一個側(cè)面說明了玉柴今后跨越式成長的艱難。玉柴最大的戰(zhàn)略合作伙伴是東風，而在實際上，玉柴為東風高端大功率天龍的配套份額已在逐步減少，高端天龍主要還是配套雷諾DCI11和東風康明斯的發(fā)動機。目前，錫柴、東風康明斯、重汽杭發(fā)都將加大集團外的配套比例，這對玉柴的市場來說都是擠壓，所以，玉柴必須緊緊守住那些沒有發(fā)動機廠的客車廠和大量中型、輕型卡車廠。

 

    提升實力，配套為王，對玉柴的市場戰(zhàn)略來說，至關(guān)重要。

 

濰柴動力

 

    1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點

 

    如表4，濰柴產(chǎn)品以大排量為主，主要有9.7L和11.6L兩大斯太爾系列，而其它排量的中、輕型機產(chǎn)品銷售占比極低，這是其上半年銷售總量大幅下降(如表2)的主要原因。

 

    濰柴發(fā)動機國內(nèi)配套客戶較為廣泛，主要有陜汽、北汽福田、華菱、北奔、宇通、金龍等。

 

    2.目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

 

    優(yōu)勢：國內(nèi)品牌知名度高，國內(nèi)第一的重型機產(chǎn)銷量，產(chǎn)品附加值和利潤率高；產(chǎn)品性價比和質(zhì)量的美譽度在用戶中評價較高。

 

    挑戰(zhàn)：其產(chǎn)品型譜少，9.7L級以下產(chǎn)品市場占有率很低，基本沒有打開市場；這是其與玉柴爭奪國內(nèi)發(fā)動機王位的主要瓶頸。

 

    目前，濰柴的動力規(guī)劃重點就是完善車用柴油機產(chǎn)品鏈，在不斷向社會大批量投放具備國際先進動力水平的藍擎國Ⅲ標準的WP10、WP12發(fā)動機的同時，濰柴還將以10L、12L發(fā)動機為基礎(chǔ)，功率段向下延伸——全力推進并不斷改進WP5、WP7柴油機，發(fā)展中型車市場。由于目前國內(nèi)中、輕型柴油機競爭對手太多，因此怎樣擴大這一塊市場份額，將對濰柴構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。

 

一汽錫柴

 

    1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點

 

    如表5，錫柴產(chǎn)品排量覆蓋2.0~12.6L，中重型產(chǎn)品布局合理。其輕型機主要外供，而中、重型產(chǎn)品主要為母公司一汽解放配套，由于上半年解放中、重型卡車銷售均大幅下滑，故錫柴中重型柴油機銷售也大幅下降(如表2)。

 

    錫柴的主打產(chǎn)品主要集中在CA6DL和 CA6DF兩款重機產(chǎn)品上，其中8、9L級的CA6DL在2008年不僅份額最大，而且增長最快。另其12.53L CA6DN柴油機至少在三年之內(nèi)幾乎沒有需求量。

 

    2. 目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

 

    依托母公司一汽解放，這既是優(yōu)勢，但又是挑戰(zhàn)，正如今年上半年解放中、重型卡車銷售均大幅下滑，也使得錫柴中重型柴油機銷售大幅下降。 如何通過技術(shù)升級提高產(chǎn)品競爭力，以擴大其中重型機的外供比例，是今后錫柴的研究課題。

 

東風康明斯

 

    1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點

 

    如表6，東風康明斯產(chǎn)品排量覆蓋3.9~8.9L，13L發(fā)動機目前正處于樣機生產(chǎn)階段，預(yù)計年底前正式批產(chǎn)；在8.9~13L之間缺少產(chǎn)品，空檔太大，是其型譜的主要缺憾。其產(chǎn)品主要為東風商用車公司配套，另還外配安徽華菱、鄭州宇通、廈門金龍、柳工機器等汽車和工程機械制造廠。2008年外配率已由三年前的28%提升到了47%。

 

    各個系列產(chǎn)品的銷售狀況比較均衡，2008年6L級的6B系列占比最大，但份額呈下降態(tài)勢。

 

    2. 目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

 

    優(yōu)勢：極高的品牌知名度和市場影響力；產(chǎn)品性能和質(zhì)量的美譽度在用戶中評價極高。

 

    挑戰(zhàn)：(1)隨著玉柴、濰柴等國內(nèi)品牌發(fā)動機產(chǎn)品性能、質(zhì)量的提高，東風康明斯產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢正在降低；(2)產(chǎn)品主導權(quán)主要集中在外方，中方可發(fā)揮主動性的空間不大，這對東風康明斯結(jié)合市場新形勢實施機動靈活的產(chǎn)品戰(zhàn)略不利；(3)東風康明斯作為合資公司，在多年前改制時已完全脫離了母公司整車廠——東風商用車公司，隨著東風商用車公司著力發(fā)展、布局自己的發(fā)動機事業(yè)，東風康明斯的最大用戶市場將逐年萎縮。這也正是上半年東風康明斯銷量大幅下降的主要原因。

 

中國重汽(杭發(fā)、濟南動力)

 

    1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點

 

    如表7，中國重汽(杭發(fā)、濟南動力)產(chǎn)品以大排量為主，主要有9.7L和11.6L兩大斯太爾系列；其杭發(fā)6.48L的WD415 發(fā)動機產(chǎn)銷量極低。

 

    產(chǎn)品主要為母公司配套，另近兩年還外配安徽華菱、江淮、東風柳汽等。

 

    2. 目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

 

    優(yōu)勢：近年來，由于中國重汽研發(fā)部門對國家政策、市場的感知總是領(lǐng)先競爭對手一步，使其最先推出EGR(至今仍是國家環(huán)?？偩治┮徽J可產(chǎn)品)、AMT等新產(chǎn)品、新技術(shù)，從而保證了今年上半年在經(jīng)濟減速的大背景下，其重卡產(chǎn)品市場占有率遙遙領(lǐng)先于其它競爭對手。同時也保證了其發(fā)動機銷量同比也下滑不多。

 

    挑戰(zhàn)：與錫柴一樣，主要依托母公司，這既是優(yōu)勢，但更是挑戰(zhàn)。目前，重汽發(fā)動機產(chǎn)品比較單一， 如何拓寬型譜，并提升其產(chǎn)品的外供比例，是今后重汽的研究課題。