德國曼5.6億歐元鎖定中國重汽二當家

 

    備受關注的德國曼公司入股中國重汽(3808.HK)事宜已步入實質(zhì)性合作階段。 重汽香港董事局主席馬純濟12日在濟南舉行的新聞發(fā)布會上宣布，已與德國曼公司于7日正式簽署成交合同，曼公司將支付5.6億歐元以獲得重汽香港25%的 股權加1股。他表示，這必將使雙方的技術和成本優(yōu)勢盡快結合，從而加快雙方在銷售網(wǎng)絡和全球采購方面的合作步伐，擴大市場份額，增強盈利能力，鞏固和提升 各自在市場上的戰(zhàn)略地位。

 

　　中國重汽(000951)13日公告，接控股股東重汽香港通知，重汽香港與曼公司達成的《可轉(zhuǎn)債認購協(xié)議》、《股份購買協(xié)議》、《技術許可協(xié)議》、《股東協(xié)議》已于10月7日成交。

 

重汽獲未來20年技術支撐

 

　　根據(jù)協(xié)議，作為全球第三大卡車公司，曼公司長期保持著柴油發(fā)動機的全球技術領先優(yōu)勢。此次與中國重汽集團在25年前技術合作之后再度牽手，使得雙方合作進入戰(zhàn)略高度。

 

　　馬純濟表示，技術方面，公司今后將得到長期的國際先進重卡技術的支持，特別是通過歐iii、歐IV、歐V排放發(fā)動機產(chǎn)品的技術轉(zhuǎn)讓，為公司今后10—20年發(fā)展提供了穩(wěn)定的技術支撐，大大加快企業(yè)技術進步的步伐，建立起重卡技術的國際化平臺。

 

　　此外，公司將通過對方參與管理，引進先進的科學管理制度和方法，提高內(nèi)控水平。目前，曼公司提名的四名董事已獲得重汽香港董事局會議通過，正式參與董事局工作。

 

　　據(jù)重汽香港總裁蔡東介紹，公司還獲得曼的許可，利用其全球的優(yōu)質(zhì)銷售網(wǎng)絡銷售重汽香港生產(chǎn)的技術提升型卡車，通過合作可進一步拓寬國際、國內(nèi)兩個市場，提高公司國際競爭力。

 

重汽A股率先受益

 

　　作為重汽香港控股的A股上市公司，中國重汽表示，重汽香港股權變動后，不會對公司的股權結構造成影響。

 

　　馬純濟在回答中國證券報記者提問時表示，這一合作將很快對重汽A股公司的發(fā)展產(chǎn)生實質(zhì)性影響。他介紹，目前集團已明確配置D20、D26發(fā)動機的HOWO-A7由重汽A股公司生產(chǎn)，年底前A7提升車型將制出樣車并在商務大會上展示，明年實現(xiàn)批量生產(chǎn)投放市場。

 

　　重汽香港執(zhí)行董事、總經(jīng)濟師童金根則指出，重汽A股公司將從這一合作中率先、直接、長期受益。根據(jù)協(xié)議，獲得曼許可的從歐III到歐V的發(fā)動機國產(chǎn)化 后，重汽A股公司也可以長期使用，產(chǎn)品未來的競爭力得到保障。據(jù)介紹，目前發(fā)動機國產(chǎn)化的前期工作已全面展開，所有協(xié)議規(guī)定的相關技術文件也將在近期分批 實現(xiàn)移交。此外，許可協(xié)議中涉及的橋箱技術，將使得橋箱生產(chǎn)技術大幅提高，重汽A股公司持有橋箱公司51%股權，間接從此受益。

 

　　曼公司確保第二大股東地位

 

　　此次合作中，德國曼公司以5.6億歐元獲得重汽香港25%的股權加1股。童金根稱，交易完成后，中國重汽集團在獲得技術和資金的同時，仍然保有上市公司 51%的股權，保證了控股權；曼獲得了上市公司四分之一多一股的股權，成為公司第二大股東，確保了一個相對較大的股東的地位，從此后的表決以及上市公司實 際運作角度來看，會有很大的便利。更為重要的是這次合作以增發(fā)的方式進行，不僅實現(xiàn)了戰(zhàn)略合作，而且給公司帶來了5.6億歐元的資金，為公司可持續(xù)發(fā)展提 供了支持。

 

　　馬純濟告訴記者，按照入股時匯率計算，曼公司購買公司股份價格約為8.76港元，這一價格較公司停牌前最后收市價7.51港元溢價約16.6%，充分顯示了曼公司對中國重汽的管理、技術和未來發(fā)展的認可，也使包括流通股東在內(nèi)的所有股東的利益得以提升。