楊再舜：北美重型卡車市場生態(tài)研究
A、北美市場概述
1、中、美卡車產品分類比較
美國卡車根據總重按英鎊分為8個等級，1-5級屬于輕型卡車。1-2為美國典型的皮卡車，用戶主要為私人，采用汽油發(fā)動機，后單胎，焊接車架；3以商用為主，屬于皮卡上延的長頭輕型卡車，鉚接車架，柴油機為主，且隨GVW加大柴油機裝車比例提高。4-7級屬中型卡車，采用柴油發(fā)動機。8級屬重型卡車。
2、北美重卡市場特點分析
美國高速公路早已形成網絡，總里程約7萬公里，多數(shù)為雙向6車道的州際高速公路。同時，北美是世界上最早進入經濟一體化的地區(qū)，跨國運輸早已普及。美加兩個大國和墨西哥聯(lián)成一片，縱橫數(shù)千公里，形成一個巨大的公路運輸網絡。據統(tǒng)計，美國和加拿大每天公路貨運量價值10億美元。加拿大每年通過公路向美國運送貨物價值為全部出口額的60%~70%。
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美國司機與北美地區(qū)以外的司機不一樣，他們都不喜歡前端扁平、駕駛室位于發(fā)動機上方的貨車，而更傾向于發(fā)動機前置的傳統(tǒng)式重型貨車。因而，"長鼻子"重型貨車稱雄美國公路，引領著重型貨車時代的潮流。美國貨運以公路為主，年運量70億~80億噸，年營運里程近300億公里，耗油約2000億升。
北美市場與眾不同，主要有以下特點：
（1）卡車重型化趨勢明顯。15噸以上重卡由上個世紀60年代占卡車總量的22%，發(fā)展到上個世紀90年代的61%。美國長頭重型貨車搭載的發(fā)動機功率均在294kW·h(400ps)以上，最高達441kW·h(600ps)之多。重型貨車生產廠商的發(fā)動機多來自于美國發(fā)動機制造商卡特彼勒、底特律柴油、康明斯、邁克貨車公司、沃爾沃貨車北美公司五大廠家。美國重型貨車的變速器多采用全自動或半自動換檔，ABS抱死控制系統(tǒng)成為公路重型貨車的標準配置，有的車型則安裝EBS電子制動控制系統(tǒng)。
（2）重卡專用化趨勢也很明顯。高速公路上行駛的車輛絕大部分是采用“甩掛”方式。有重型牽引車、專用集裝箱運輸車、箱式專用車和罐式專用車，專用車比例約為70%以上。美國高速公路上行駛的貨運車輛幾乎全是廂式半掛長頭重型貨車。長駕駛室的結構與半掛車加在一起，總長度達22m之多。美國東西海岸之間相距近4000km，廂式半掛長頭重型貨車48h左右即可到達對面城市。
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（3）長頭駕駛室結構駕駛室前方有1.5m以上的長機罩，形成有效的沖撞緩沖區(qū)。駕駛座后方有獨立密封的臥鋪間。相對而言，亞洲產的重型貨車是在輕型貨車基礎上發(fā)展起來的，其技術是借鑒歐洲自行發(fā)展的。所以從發(fā)動機、驅動系統(tǒng)、車身、后橋、駕駛室及其操作系統(tǒng)方面都相對于美系重型貨車薄弱。
B、北美主流廠家分析
美國的重型貨車市場主要是由以下幾個著名的貨車制造商所主宰：戴姆勒－克萊斯勒集團的合資子公司美國福萊納公司以及旗下的西星貨車公司和斯特林公司；美國航星國際公司（北極星）；美國佩卡集團的旗艦公司、彼德比爾特公司和肯沃思公司；沃爾沃環(huán)球汽車集團的沃爾沃貨車北美公司?，F(xiàn)在，北美貨車銷售中占老大地位的是福萊納公司，占第二位的是佩卡集團，第三位是航星國際公司，第四位是沃爾沃貨車北美公司。他們的主要產品是8級重型貨車以及6、7級中型貨車，其主力重型車都是傳統(tǒng)型的長頭貨車。
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1、戴姆勒-克萊斯勒 戴姆勒-克萊斯勒旗下重卡公司包括北美的福萊納、西星貨車公司和斯特林公司，歐洲的奔馳重卡、亞洲的三菱扶桑。
1.1 FRAIHTLINER公司 福萊納集團創(chuàng)建于1929年，總部設在美國俄勒岡州的波特蘭。它是北美貨車、特種車輛和專用底盤的領先制造者，在美國重型貨車市場占有32%的份額。
1981年，德國戴姆勒·奔馳公司為了擴大北美的貨車生產和銷售市場，正逢福萊納公司在貨車業(yè)務上遭遇波折之時，收購了福萊納公司。1998年，由于德國戴姆勒·奔馳公司與美國克萊斯勒公司的重組，福萊納家族成為戴姆勒－克萊斯勒集團的合資子公司。
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從1992年開始，福萊納公司就已經占據了北美8級重型貨車市場的老大地位；接下來，它又進入專用底盤市場，在南卡羅來納州成立了客戶底盤公司；1995年福萊納公司收購了它的第一個非傳統(tǒng)的以制造消防車、救護車為主的美國蘭番斯公司；1997年福特公司為了下世紀核心業(yè)務目標，將自己的重型貨車分部賣給福萊納公司；
1998福萊納又收購了托馬斯比爾特客車公司；2000年兼并西星貨車公司。福萊納集團擁有幾大世界知名貨車品牌，尤其以傳統(tǒng)型長頭重型貨車為代表車型。包括福萊納（重型和中型貨車、軍車）；美國蘭番斯（消防車和救護設備）；托馬斯比爾特（校車、客車）；西星（重型長途運輸專用貨車和軍用車）；斯特林（特種專用車和軍車）；尤尼莫克（商用車）以及底盤、二手貨車和零部件、運輸管理軟件產品等。
福萊納集團注冊商標為福萊納、斯特林、西星、蘭番斯和托馬斯比爾特。福萊納集團始終保持每一品牌的獨特性，系統(tǒng)地應用公司提出的最佳協(xié)同合作原則。除了制造貨車外，戴姆勒－克萊斯勒公司貨車財政服務部門還為福萊納集團的客戶提供靈活的財政和保險服務。公司經銷網包括40多個二手貨車銷售中心。2002年的貨車產量為11.1萬臺，北美雇員超過1.4萬人。
1.2 STERLING公司 斯特林公司創(chuàng)建于1998年，是福萊納集團的一個新成員，總部設在美國的俄亥俄州。1997年，福特公司的重型貨車分部出售給福萊納集團，由福萊納重新命名為斯特林公司，延用原福特裝配生產貨車。目前斯特林公司自己有獨立的產品系列和獨立的銷售網絡。在北美洲有230家銷售商，在澳洲有20家。2000年福萊納集團收購西星公司后，斯特林公司使用西星和斯特林雙品牌進行生產和銷售，同時承擔西星公司部分產品銷售業(yè)務。斯特林公司員工人數(shù)從1997年末的大約1000人增加到1999年初的1700人，貨車的日產量從1992年的20輛增加到1999年的120輛。
斯特林公司貨車產品涵蓋5-8級傳統(tǒng)型長頭貨車和半掛牽引車。斯特林公司選擇專用貨車作為它的主攻市場，產品有混凝土攪拌車、泵車、自卸車、路障車、重牽引車、晝用牽引車（駕駛室不設臥鋪）、液罐車、冷藏車、廂式車、垃圾車、救火車、營救車、掃雪機。所有斯特林傳統(tǒng)型貨車（發(fā)動機護罩在駕駛室前部）均在安大略的圣托馬斯的斯特林貨車制造廠生產。斯特林貨車目前已銷往美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞和新西蘭等地。
1.3 加拿大西星貨車公司 西星貨車的是加拿大的貨車制造商，最早由懷特汽車公司創(chuàng)建于1967年。創(chuàng)建之初稱懷特西星，1981年改名為西星貨車公司，仍舊歸屬于加拿大。1991年被澳大利亞的Terrence E. Peabody控股集團收購。2000年7月，福萊納集團兼并了西星貨車公司，并對西星貨車公司和斯特林貨車分部進行整合，以發(fā)揮它們生產與銷售網絡的各自優(yōu)勢。西星公司的獵戶星座客車分部與福萊納集團的托馬斯比爾特客車公司整合為一個完整的商用客車、校車和公共客車的生產體系。西星公司的雇員約為3600人，它的200多家銷售網絡遍布北美。
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西星公司以制造長途運輸半掛牽引車、重型專用車和特種用途貨車來滿足市場的個性化需求。提供的產品包括星座8系列級長頭重型貨車、太陽系列7級長頭中型貨車、軍用車輛以及加拿大軍備三軸重型貨車。
西星和斯特林貨車有"北美最強壯的貨車"之稱。西星貨車反映的是卓越的質量、精湛的工藝和對細節(jié)的重視。獨特的生產工藝要求貨車的每一部件都要經過手工檢查。自20世紀90年代以來，北美特別重視科技型車的標準化建設，一旦戰(zhàn)爭需要，他們馬上可以把民用貨車改成軍用運輸車。西星公司在軍車上得到廣泛應用，因而成為加拿大政府軍車的長期供應商。
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2、PACCAR公司 佩卡集團于1905年成立于美國華盛頓州貝爾維尤。每年全球銷售金額約70多億美元，員工超過2萬人，全年總產量約10萬輛。公司除了在美國之外，還在加拿大、墨西哥、澳大利亞、英國、荷蘭設有生產廠。
1958年收購了PETERBILT（皮特比爾特）公司；1980兼并了英國福登；1996年兼并荷蘭達夫；1998年兼并英國雷蘭載重車有限公司。因此保住了全球重型貨車生產量第三的位置。
佩卡集團7、8級貨車品牌有肯沃思、 PETERBILT（皮特比爾特）、達夫、雷蘭、福登等?？衔炙己蚉ETERBILT（皮特比爾特）在美國重型貨車市場上分別占有11%和10%的份額。另外，佩卡集團在華盛頓的貝爾維尤公司生產工業(yè)絞盤。佩卡公司依托肯沃思、 PETERBILT（皮特比爾特）和達夫品牌向全世界推出8級重型貨車， PETERBILT（皮特比爾特）和肯沃思在北美投放7級中型貨車。另外，達夫在荷蘭和比利時生產5-7級貨車，在歐洲、中東和非洲銷售。由福登載重汽車公司生產的4-7級載重汽車在歐洲銷售。
a\美國PETERBILT（皮特比爾特）公司 PETERBILT（皮特比爾特）是佩卡集團的子公司。1939年創(chuàng)立，公司總部設在華盛頓州，在美國重型貨車市場上占有10%左右的份額。 PETERBILT（皮特比爾特）和肯沃思是佩卡集團下的兩個旗艦品牌。
PETERBILT（皮特比爾特）公司的6-8級載重貨車全線產品的銷售和服務由遍布北美的200多家銷售商組成獨立的銷售網絡。2003年，該公司獲得美國社會調查公司J.D.Power and Associates重型貨車顧客滿意四項調查的三項第一。也曾贏得1999年和2001年傳統(tǒng)型長頭中型貨車的最高排名。該公司率先在貨車上應用鋁金屬以減輕駕駛室和底盤重量。在售后服務市場，公司仔細經營它的公眾形象，培養(yǎng)貨車司機的情感忠誠，從而取得很高的利潤。這種服務還包括24h公路救援，和為大型車隊制定的定期保養(yǎng)計劃。
b\美國肯沃思公司 肯沃思載重車公司是佩卡集團的子公司中，始建于1923年，公司總部設在華盛頓的Kirkland?？衔炙际敲绹邫n的貨車及底盤品牌，有"貨車中的凱迪拉克"之稱，在美國重型貨車市場上占有11%的份額。國際知名石油設備生產廠商哈里博頓、西方以及著名油田設備生產廠生產的壓裂車、水泥車、混砂車等大量采用肯沃思底盤。
肯沃思公司與美國和加拿大等地的290多名經銷商組成了強大的銷售網絡?？衔炙脊揪戎行?4小時提供服務，全年不休?？衔炙钾涇嚨脑O計行程至少要達到150萬km，這在美國通常是2-3年的累計里程。在過去的4年間，肯沃思公司每年都推出一款高技術含量的概念車。
3、美國航星國際公司 航星國際公司建立于1993年，也稱"北極星"。其主要經營公司的旗艦子公司是創(chuàng)建于1914年的國際貨車及發(fā)動機公司，簡稱"萬國"。它在北美重型貨車市場份額中占到約20%。航星國際公司是美國少有的獨立貨車集團。據悉，瑞典沃爾沃集團正在對航星國際公司實施兼并計劃。
美國國際貨車及發(fā)動機公司主要產品是5-8級中、重型貨車、特種專用車輛和中型柴油機。IC公司作為它的一個直屬公司生產公共客車和校車。公司在美國、加拿大、墨西哥及海外市場具有廣泛的銷售網絡。長頭車型雄鷹9900ix是航星國際的經典力作，配有415kW·h發(fā)動機，搭載卡特彼勒C15、C16柴油機或294-441kW·h康明斯發(fā)動機。鋁合金駕駛室并裝有不銹鋼前格柵，雙防塵空氣濾清器，雙拋光鋁合金油箱，極限寬度的前保險杠，ABS防抱死系統(tǒng)。
航星國際公司的各款車輛、備件及售后服務通過上千家銷售商組成的龐大網絡，在美國、加拿大、巴西和墨西哥全面推廣。此外，在世界90個國家發(fā)展了60多家銷售商。航星金融集團通過它的直屬公司，為客戶和分銷商提供金融服務。另外，也向福特公司注入風險投資以拓展商用車銷售和柴油機部件服務。
4、瑞典沃爾沃環(huán)球貨車集團（北美部分） 沃爾沃全球卡車集團包括沃爾沃卡車公司、馬克卡車和雷諾卡車公司，3家公司各自對其市場和客戶服務負責。經營范圍主要由八個商業(yè)領域組成，分別是：沃爾沃卡車，雷諾(Renault)卡車，馬克(Mack)卡車，沃爾沃客車，沃爾沃建筑設備，沃爾沃遍達公司，沃爾沃航空航天公司以及金融服務等。
a、瑞典沃爾沃貨車北美公司 沃爾沃貨車北美公司是瑞典沃爾沃環(huán)球貨車集團屬下的沃爾沃貨車公司的直屬分部。1981年收購由美國通用汽車擁有的懷特－通用重型貨車公司，并于1997年將公司名稱改為沃爾沃貨車北美公司。該公司產品主要包括：重型商用貨車（帶寢室和不帶寢室駕駛室）、半掛牽引車、自卸車、機場油罐車、垃圾車和工程專用車。產品均注冊以沃爾沃商標。 沃爾沃貨車北美公司是世界上重型貨車品牌系列最全（平頭、長頭、半長頭重型貨車）的制造商。沃爾沃貨車北美公司的成功在于它成功地滿足了不同地區(qū)、區(qū)域和國家的貨車需求。
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b、美國馬克貨車公司 美國馬克貨車有限公司成立于1900年。1980年到1989年間，法國雷諾貨車公司就與馬克公司展開廣泛合作；1990年雷諾貨車公司正式收購美國馬克貨車公司，成為雷諾公司的全資貨車分部；2000年，沃爾沃集團拆資近16億美元購進雷諾V.I貨車部門連同其子公司馬克公司。
從1990年開始，馬克公司成為北美最大的8級重型貨車、發(fā)動機和主要零部件制造商之一。馬克公司在世界范圍的員工數(shù)量4314人，通過其分布在世界各地的860多個銷售商和服務中心向大約65個國家提供銷售與服務。2002年，馬克公司的8級重型貨車銷售19587輛，在重型貨車市場占有13.4%的份額。2001年馬克8級重型貨車銷售近20351輛，占重型貨車市場的14.6%份額。
2002年開始，沃爾沃集團對旗下的沃爾沃貨車、雷諾貨車和邁克貨車三個品牌進行整合、產品升級。投資約1.32億美元開發(fā)16L新型發(fā)動機，排放滿足歐Ⅳ標準。
