0根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年4月份皮卡市場(chǎng)銷售5.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比下降4%。新一年皮卡市場(chǎng)繼續(xù)保持超強(qiáng)走勢(shì)。2020年皮卡總量增長(zhǎng)9%，這也是相對(duì)于2019年的皮卡市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，今年1-4月增長(zhǎng)72%也是超強(qiáng)的開(kāi)局。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但近期皮卡車企分化，主力車企強(qiáng)勢(shì)提升，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。
未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)是有支撐的。首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次，疫情期間催生了很多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，將為經(jīng)濟(jì)回升繼續(xù)提供有力的支撐。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)4月走勢(shì)對(duì)比
2021年4月份皮卡市場(chǎng)銷售5.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比下降4%。從同比增速對(duì)比看，相對(duì)于2019年的4月同比18年增長(zhǎng)15%，疫情后回暖較強(qiáng)導(dǎo)致今年4月同比表現(xiàn)比2019年4月的同比表現(xiàn)較強(qiáng)。
2018年全年皮卡銷量增長(zhǎng)10%。2019年1-12月份皮卡累計(jì)銷量44萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3%。但2020年1-12月同比增長(zhǎng)9%。
雖然輕卡受到超載治理的刺激增量，但2021年4月的皮卡相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)依舊很強(qiáng)的。
2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)
2021年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，也是因?yàn)?020年起步較低。由于2020年的年初異常低迷，因此不可避免。2021年相對(duì)于2018年和2019年的4月表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。
皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，一般在春節(jié)之前購(gòu)買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。這也是工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。
乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。
皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)率先回暖的先頭兵。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、各地取消皮卡限行
從2008年全國(guó)“兩會(huì)”開(kāi)始，“皮卡解禁”曾有7年成為全國(guó)人大代表的議案。從2015年開(kāi)始，皮卡解禁成為除2019年外連續(xù)5年是全國(guó)兩會(huì)中的汽車話題和熱議。近兩年，商務(wù)部、發(fā)改委、工信部等10多個(gè)部委明確“要穩(wěn)妥有序擴(kuò)大皮卡車進(jìn)城限制范圍”，多地積極取消皮卡進(jìn)城限制。
3月9日，商務(wù)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知》。通知稱，汽車是消費(fèi)市場(chǎng)的“頂梁柱”。
（一）擴(kuò)大新車消費(fèi)。（二）發(fā)展二手車消費(fèi)。（三）促進(jìn)汽車更新消費(fèi)。（四）培育汽車后市場(chǎng)。（五）改善汽車使用條件。包括推進(jìn)城市停車設(shè)施建設(shè)，完善新能源汽車使用環(huán)境，加快取消皮卡進(jìn)城限制，完善交通出行消費(fèi)環(huán)境。
2、皮卡標(biāo)準(zhǔn)有望今年推出
工信部下屬的全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)牽頭制定的《多用途貨車通用技術(shù)條件》（俗稱“皮卡車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”）有望于今年推出并實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡進(jìn)行了清晰界定，如“貨箱頂部長(zhǎng)度應(yīng)不超過(guò)整車長(zhǎng)度的35%且不大于1850mm”。屆時(shí)，不滿足該標(biāo)準(zhǔn)的車型將不再屬于皮卡。該標(biāo)準(zhǔn)旨在引導(dǎo)皮卡向家用層面發(fā)展，杜絕“皮卡外形，卻用來(lái)拉貨超載”的低檔貨車出現(xiàn)。
3.貴州:已安裝ETC的皮卡免稱重通行
貴州省高速推進(jìn)輕型貨車入口稱重信用免檢制度，4月9日起，已安裝ETC設(shè)備的皮卡車，在貴州省高速收費(fèi)站入口不再稱重。
據(jù)悉，本次試點(diǎn)改革主要針對(duì)已安裝ETC設(shè)備的皮卡車輛。已安裝ETC設(shè)備的皮卡車，在貴州省高速公路收費(fèi)站入口不再稱重，可直接從ETC車道快速通行，未安裝ETC設(shè)備的皮卡車仍需在高速公路入口稱重并通行混合車道。
三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化
皮卡市場(chǎng)的銷售區(qū)域以西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。
目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場(chǎng)。西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有明顯的收縮特征。
而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)也有明顯的啟動(dòng)的特征。
此外，目前來(lái)看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。
皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場(chǎng)目前主要的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較強(qiáng)。今年1-4月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出，而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看并沒(méi)有明顯的突破特征。
特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市市場(chǎng)中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別突出，今年在限購(gòu)城市的份額達(dá)到20%左右，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期相對(duì)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)等，近期表現(xiàn)屬于偏弱的狀態(tài)。
四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2021年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車皮卡平穩(wěn)的保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。鄭州日產(chǎn)保持平穩(wěn)，上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)，上汽大通、長(zhǎng)安汽車、北汽福田等出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。4月的福田汽車、長(zhǎng)安汽車等表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)。
2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)
2021年一季度皮卡市場(chǎng)依舊保持1+3+n的走勢(shì)特征，但4月開(kāi)始逐步體現(xiàn)出分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。近幾年長(zhǎng)城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年保持皮卡總量的33%銷量，2020年保持皮卡總量的47%,今年的銷量份額達(dá)到43%。
今年1-4月長(zhǎng)城皮卡份額43%，江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴三家份額是30%，后面一些廠商的總體份額是近27%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。
皮卡市場(chǎng)份額10%左右的廠商目前有江鈴和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠商。
3、皮卡廠商月度走勢(shì)
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。4月的長(zhǎng)城和江鈴皮卡走勢(shì)環(huán)比較強(qiáng)，上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。
2021年1-4月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)城的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。
五、皮卡市場(chǎng)分車型市走勢(shì)
1、皮卡車型月度走勢(shì)
2020年起，伴隨國(guó)六排放升級(jí)，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍車型。
2021年，增量主要來(lái)自二、三線市場(chǎng)。主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
2、主要廠商皮卡車型月度走勢(shì)
A.長(zhǎng)城汽車
長(zhǎng)城汽車皮卡市場(chǎng)批發(fā)銷量2021年的4月廠商銷量2萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)616%，表現(xiàn)超強(qiáng)。長(zhǎng)城的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì)，長(zhǎng)城皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國(guó)六排放調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)城在2020年10-12月的銷量收縮。而各廠商20年初都是2-4月是深度調(diào)整。4-6月長(zhǎng)城皮卡逐步恢復(fù)，下半年的長(zhǎng)城皮卡廠商銷量爆發(fā)增長(zhǎng)，創(chuàng)出歷史新高。
2021年1-4月長(zhǎng)城皮卡的走勢(shì)仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢(shì)，同比增幅驚人。
B.江鈴汽車
江鈴汽車皮卡市場(chǎng)批發(fā)銷量2021年的4月廠商銷量0.6萬(wàn)輛，同比去年同期微增，表現(xiàn)平穩(wěn)。2020年江鈴皮卡隨著車市的動(dòng)蕩而銷量逐步走強(qiáng)，2021年4月開(kāi)局銷量平穩(wěn)。前期江鈴皮卡也是處于國(guó)六調(diào)整過(guò)程中，19年前期銷量主動(dòng)調(diào)整，后期開(kāi)始逐步恢復(fù)。
前期江鈴皮卡因國(guó)六產(chǎn)品遲滯、寶典退市等原因暫時(shí)陷入銷售低谷，自從19年12月國(guó)六車型逐步推出，20年3-4月的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷量保持高位。江鈴皮卡的零售表現(xiàn)很好，持續(xù)走強(qiáng)。
C.鄭州日產(chǎn)
鄭州日產(chǎn)皮卡市場(chǎng)批發(fā)銷量2021年的4月廠商銷量0.5萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)較好。鄭州日產(chǎn)的皮卡相對(duì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高，而且行業(yè)用戶資金充裕，對(duì)車輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)在年初的皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)是很平穩(wěn)的。
D.江西五十鈴
江西五十鈴2021年的4月皮卡市場(chǎng)廠商批發(fā)銷量0.3萬(wàn)輛，與去年同期基本持平。此次疫情之下對(duì)車輛的需求相對(duì)較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高，因此江西五十鈴在2020年的皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)是很好的，這很好的拉動(dòng)了生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。年末的江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。新皮卡瑞邁的上市對(duì)皮卡拉動(dòng)效果良好，1月的銷量稍有保守，3月表現(xiàn)相對(duì)突出，新品增量較強(qiáng)。
