2011年重型卡車市場走勢分析

 

近期來，不斷有汽車新聞媒體、咨詢公司、證券公司等和業(yè)界的朋友來電或在QQ上共同研討今年我國重型卡車市場及其產(chǎn)品的發(fā)展運行態(tài)勢的話題，因話題內(nèi)容基本雷同，筆者在此撰文一一闡述本人的一些觀察觀念觀測與觀瞻，以進一步與各領(lǐng)域的朋友們深耕深入研究中國重型卡車發(fā)展趨勢，這對可能對中國汽車工業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展大有裨益。

 

A、宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

 

因中國與世界所有的國家不一樣，一切都圍繞政治和稅收為全社會的工作重心轉(zhuǎn)悠，而其中汽車市場就是典型的政策車市，特別是反應(yīng)在重型卡車市場上。近二年來，中央政府的幾項刺激車市的政策出臺或退出，就能使中國車市發(fā)生扭轉(zhuǎn)乾坤的正反變化。如北京今年初的限購令如一個病入膏肓的絕癥病人，全國的車市及老百姓也跟著吃藥。

 

2011年是“十二五”開局之年，中央去年底剛剛召開經(jīng)濟工作會，已經(jīng)確立2011年采取積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣緊縮政策。宏觀經(jīng)濟環(huán)境今年依然會保持平穩(wěn)較快增長，但是增長勢頭將會趨緩。同時，宏觀經(jīng)濟的運行也面臨諸多挑戰(zhàn)，包括通貨膨脹、物價、匯率、勞動力成本增長這些原因，這不僅影響到國內(nèi)市場，而且影響到海外出口。此外，“十二五”規(guī)劃確定了轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式這樣一個基本的方針，這會對2011年的投資以及投資的方向產(chǎn)生影響，由此對重型卡車市場的需求帶來較大的影響。

 

經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和固定資產(chǎn)投資，仍是重卡行業(yè)快速發(fā)展的主要推動力量，重卡產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用日益顯現(xiàn)。預(yù)計2011年，GDP增速還將保持在9%左右，國家社會總投資在大幅提高的基礎(chǔ)上，增幅仍將保持在25%左右。政府在“十二五”規(guī)劃中，投資總額約為7000億元西部大開發(fā)10年規(guī)劃的實施，會促使GDP再度增長。固定資產(chǎn)投資、公路貨運總量及周轉(zhuǎn)量應(yīng)該保持快速增長?；A(chǔ)工程建設(shè)也繼續(xù)保持增長，都將會對重卡市場仍有巨大拉動作用。

 

從今年起，國家將再次加大對西部大開發(fā)力度，推出了小城鎮(zhèn)建設(shè)。隨著城鎮(zhèn)化推廣進程速度的加快，以及自然災(zāi)害較多等影響，國家對于地方水利建設(shè)等投資將會加大力度。另外，關(guān)乎民生的基礎(chǔ)工程，所帶來的工程建設(shè)總量并不會降低。城鎮(zhèn)化建設(shè)和發(fā)展能源工業(yè)等步伐還要不斷加快，相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目依然會相繼上馬。在這些利好疊加因素的綜合作用下，是重卡行業(yè)市場容量擴充和車輛更新?lián)Q代的剛性需求成為現(xiàn)實的基礎(chǔ)支撐。 “十二五”發(fā)展規(guī)劃的良好起步，必將帶動重卡產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新的飛躍。盡管明年重卡市場增幅預(yù)計有所更加理性地放緩，但國內(nèi)外市場發(fā)展空間大、市場潛力大、市場結(jié)構(gòu)機會也多。各主流重卡車企今年將加快全球化的發(fā)展，在海外加快海外陣地的建設(shè)。

 

B、全球經(jīng)濟復(fù)蘇 中國物流市場將上行

 

目前，全球已逐漸走出金融危機的影響，呈現(xiàn)復(fù)蘇局面，中國經(jīng)濟乃是世界經(jīng)濟發(fā)展的主要引擎，世界經(jīng)濟復(fù)蘇對中國物流市場將會起到拉動作用。隨著運輸行業(yè)走向集約化，大型物流公司在其中扮演的角色越來越重要。另外，運輸業(yè)盈利模式，從過去以超載為主要形式轉(zhuǎn)向現(xiàn)在以追求運輸效率為主要特征，這對產(chǎn)品提出了更高的要求，重型化、動力提升、智能化、可靠性，尤其是燃油經(jīng)濟性將會成為關(guān)注焦點。國內(nèi)物流市場會帶動部分長途牽引車的增量。此外，計重收費的政策使得盈利的車型發(fā)生變化，一些用戶的在用車輛在2011年得以快速更新，使一些需求提前釋放。

 

C、計重收費和高油價將促進重卡產(chǎn)品升級換代

 

近幾年來，中央政府及地方推行的公路養(yǎng)路費取消和計重收費政策法規(guī)的持續(xù)影響下，對商用車特別是重卡市場的影響巨大，主要體現(xiàn)在車輛的輕量化和動力的重型化上。，物流企業(yè)日益關(guān)注公路運輸?shù)母咝逝c經(jīng)濟性，這就推動了重型卡車朝著高端化、大功率化的方向快速發(fā)展。今年，重卡11L、13L等大功率化產(chǎn)品的投入力度將加大的同時，輕量化、天然氣趨勢更加顯著，AMT、GPS、新剎車系統(tǒng)等新技術(shù)應(yīng)用與升級，將進一步提升重卡產(chǎn)品操控性和節(jié)能性。改型換代步伐加快，專用車市場份額也將進一步地擴大。

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D、重卡車企上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合步伐將加快

 

今年，各眾重卡整車廠和柴油機廠之間的關(guān)系，已經(jīng)從數(shù)年前的戰(zhàn)略合作，逐漸向股權(quán)合作演變，全產(chǎn)業(yè)鏈的集團公司將越來越多。不難發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)主要整車廠都在構(gòu)建或重組自己的柴油機廠。如一汽解放有錫柴和大柴配套動力系列產(chǎn)品，中國重汽有杭發(fā)廠和章丘廠兩個發(fā)動機生產(chǎn)基地，東風(fēng)商用車公司主要由東風(fēng)康明斯配套，并新建成3萬臺東風(fēng)dCi11發(fā)動機的動力總成基地。即使在濰柴動力控股的整車廠陜西重汽，也已涉足發(fā)動機領(lǐng)域，以圖擺脫濰柴的控制而和康明斯建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，合資生產(chǎn)11升大馬力發(fā)動機。2011年上半年，北汽福田汽車股份有限公司與戴姆勒股份公司中重型載貨車及發(fā)動機合資公司有望掛牌成立，該項目投產(chǎn)后，奔馳OM457系列發(fā)動機的年產(chǎn)能將達到4.5-5萬臺。2010年9月江淮汽車與納威司達和NC2 GlobalLLC簽署協(xié)議，擬成立整車及發(fā)動機兩家合資公司，納威司達的發(fā)動機系列Maxxforce，包括7升、9升、10升、11升和13升的全系列輕、中、重產(chǎn)品。隨著各重卡車企銷量的日益增長，組建或并購發(fā)動機廠，掌握核心動力將是今年和未來的必然發(fā)展趨勢。

 

E、重卡車企服務(wù)競爭將趨于白熱化

 

2011年，必將會是重卡企業(yè)服務(wù)手段“比拼”升級的一年，繼續(xù)大力度地提升服務(wù)水平，仍是各重卡企業(yè)增強市場競爭力不二法門的利器。重卡企業(yè)之所以對售后服務(wù)越來越重視，一個重要原因是隨著產(chǎn)品利潤的逐漸攤薄，售后服務(wù)已成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤源。更重要的是，隨著產(chǎn)品同質(zhì)化的加劇，服務(wù)的差異化將是企業(yè)競爭的破題之術(shù)與取勝之法寶。

 

F、對今年重型卡車銷量的預(yù)計

 

2010年重型卡車市場總需求出現(xiàn)了爆發(fā)式的超常增長，總規(guī)模接近130萬輛，在全球超過100萬輛的市場是沒有的。盡管當(dāng)下有眾人對今明二年的重型卡車市場持悲觀或不樂觀的態(tài)度與觀點，但筆者還是對總需求謹慎樂觀，堅持2011年市場保持在120萬輛左右的預(yù)測。預(yù)期在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，專用車和牽引車銷量將上升、自卸車會保持平穩(wěn)增長而略小噸位的載貨車銷量將略有下降。此外，明年銀根緊縮，通脹壓力和油價、原材料將不斷漲價的影響會逐步顯現(xiàn)，將導(dǎo)致車輛成本的增加，從而影響到運輸業(yè)的盈利性，運輸市場現(xiàn)在面臨運營成本增加的挑戰(zhàn)。這些不利因素將會削弱宏觀環(huán)境對中重卡需求的推動力。與此同時，由于國家4萬億元基礎(chǔ)建設(shè)投資基本完成，一旦減弱對基礎(chǔ)建設(shè)投資的力度，再加上銀行信貸收縮等，都是對2011年重卡市場產(chǎn)生沖擊的不利因素。