鴻銳新思：2009年3月發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析報告

 

行業(yè)綜述

 

　　09年3月，整車市場的繁榮帶動了發(fā)動機(jī)市場的產(chǎn)銷兩旺。當(dāng)月，發(fā)動機(jī)整體生產(chǎn)104.5萬臺，同比上漲14.3%，環(huán)比大漲漲34%。截止到一季度，發(fā)動機(jī)產(chǎn)量為243.6萬臺，同比小幅下降1.74%。

 

　　銷售方面，3月發(fā)動機(jī)整體銷量為99.8萬臺。同比上漲9%，環(huán)比大漲30%。一季度，發(fā)動機(jī)銷量為240.2萬臺，同比下降7.08%。

 

發(fā)動機(jī)整體月度產(chǎn)銷量趨勢

 

　　近一年發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷量絕對值和環(huán)比增幅均呈現(xiàn)出較大波動。從08年3月開始，發(fā)動機(jī)的產(chǎn)銷量均出現(xiàn)大幅下滑，這一趨勢知道9月份才稍有緩解。08年9月，發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷均突破654萬臺，達(dá)到了年中小高潮。但是從九月開始，下滑趨勢依然持續(xù)，這一趨勢的真正扭轉(zhuǎn)是從09年開始。09年3個月，發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷直線上升，到3月達(dá)到最高峰，其中產(chǎn)量突破100萬臺，銷量也接近100萬。

 

　　如果結(jié)合整車來看，可以發(fā)現(xiàn)，發(fā)動機(jī)的這種產(chǎn)銷波動和整車的月度銷量波動極為吻合。

柴油機(jī)月度產(chǎn)銷量趨勢

 

　　具體到柴油機(jī)，可以發(fā)現(xiàn)柴油機(jī)的產(chǎn)銷增長幅度要遠(yuǎn)高于發(fā)動機(jī)整體水平。從08年12月開始，柴油機(jī)產(chǎn)量開始了連續(xù)四個月的環(huán)比正增長，銷量則從09年1月開始強勁增長。柴油發(fā)動機(jī)的行業(yè)復(fù)蘇，提前于商用車進(jìn)行。

汽油機(jī)月度產(chǎn)銷量趨勢

 

　　同柴油機(jī)一樣，09年3月汽油機(jī)產(chǎn)銷量同樣全面飄紅。3月汽油機(jī)產(chǎn)量為71萬臺，同比增長9.8%，環(huán)比增長超過30%。月度銷量為66萬臺，同比增長4%，環(huán)比增長22.9%。產(chǎn)銷增幅均超過2月水平，這說明我國乘用車市場的強勢回暖仍在繼續(xù)。但一季度產(chǎn)銷量均比去年同期有所下降。

發(fā)動機(jī)市場集中度

 

　　我國柴油機(jī)市場的集中度呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢。柴油機(jī)的市場競爭將日趨激烈。

 

　　油機(jī)銷量前十名企業(yè)的市場占有率已經(jīng)從08年一季度的93%降至09年一季度的89%，前八名的市場占有率也有所下降。但是前五名的市場占有率在一年內(nèi)未發(fā)生較大波動。這說明柴油機(jī)行業(yè)第一梯隊的市場地位已經(jīng)將為穩(wěn)固。

 

　　與汽油機(jī)相比，柴油機(jī)的市場集中度較高，前十已經(jīng)占據(jù)了將近90%的市場份額。

　　與柴油機(jī)相比，汽油機(jī)的市場集中度在一年內(nèi)有所上升。這一點和行業(yè)整體趨勢不相符合。（發(fā)動機(jī)、汽油機(jī)的近五年年度市場集中度都是下降的）。這說明在行業(yè)入冬之時，有市場競爭力的企業(yè)通過侵占小企業(yè)的市場份額，使得其占有率不斷上升，行業(yè)集中度在這個“冬天”出現(xiàn)了逆市上升的景象。

柴油機(jī)產(chǎn)銷量（臺數(shù)）

 

　　3月份的柴油機(jī)產(chǎn)銷增長強勁，產(chǎn)銷量環(huán)比增長均在40%以上，同比也增加了20%。其中產(chǎn)量為33萬臺，同比增長25.4%，環(huán)比增長40.8%。銷量為33.8萬臺，同比增長20.4%，環(huán)比增長47.5%。柴油機(jī)的產(chǎn)銷大幅增加，主要得力于商用車市場的繼續(xù)回暖。但是這一增幅仍低于2月份的水平。占據(jù)柴油機(jī)產(chǎn)銷前幾位的企業(yè)依然是玉柴、一汽集團(tuán)、安徽全柴。

　　3月份，柴油機(jī)銷量排行中，玉柴機(jī)器、云內(nèi)動力、一汽集團(tuán)位居行業(yè)前三。云內(nèi)動力雖然產(chǎn)量僅為3.4萬臺，但其月度銷量卻位居行業(yè)第二。從產(chǎn)銷量來看，玉柴機(jī)器牢牢占據(jù)著行業(yè)龍頭的地位，產(chǎn)銷量均超過第二名一倍左右。

 

汽油機(jī)產(chǎn)銷量（臺數(shù)）

 

　　汽油機(jī)產(chǎn)量前三名的企業(yè)分別是重慶長安、一汽大眾、五菱柳機(jī)。從企業(yè)性質(zhì)來看，汽油機(jī)產(chǎn)量較大的企業(yè)多為主機(jī)廠，例如重慶長安、一汽大眾、北京現(xiàn)代、奇瑞汽車等都名列產(chǎn)量榜前列。這也說明了我國汽油機(jī)生產(chǎn)，多由主機(jī)廠或主機(jī)廠下屬的發(fā)動機(jī)廠來完成的特點。

　　09年3月，汽油機(jī)銷量排名前三名的企業(yè)為：重慶長安、一汽大眾、北京現(xiàn)代。

　　從總功率來看，09年3月我國發(fā)動機(jī)產(chǎn)品總功率為8740萬千瓦，同比增長4.9%，環(huán)比大幅增加42%。銷售產(chǎn)品總功率為19106萬千瓦，環(huán)比增長將近40%，同比小幅下滑。發(fā)動機(jī)單機(jī)平均功率87.54千瓦。

 

柴油機(jī)產(chǎn)銷量（功率）

 

　　09年前3個月柴油機(jī)產(chǎn)量總功率最大的仍然是玉柴機(jī)器。總計952.92萬千瓦，遠(yuǎn)高于第二名濰柴控股。雖然按臺數(shù)統(tǒng)計，濰柴產(chǎn)銷量較為靠后，但因其發(fā)動機(jī)多為大功率重型商用車和裝載機(jī)裝配，故功率排名較為靠前。其次是一汽集團(tuán)和中國重汽。具體排名如下圖。

　　從企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，我國柴油機(jī)企業(yè)生產(chǎn)的柴油機(jī)多為小功率機(jī)型。月產(chǎn)柴油機(jī)功率多為百萬千瓦以下。其中大部分企業(yè)不足月產(chǎn)量超過百萬千瓦的玉柴、濰柴、一汽、重汽、全柴等。而接近千萬千瓦的更是只有玉柴一家。

汽油機(jī)產(chǎn)銷量（功率）

 

 　　3月我國汽油機(jī)產(chǎn)量（功率）為5290.3萬千瓦，同比小幅上揚，環(huán)比增長34%。銷量（功率）為5035.3萬千瓦，同比小幅下挫，環(huán)比上漲28.18%。我國汽油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，除一汽大眾產(chǎn)銷接近500萬千瓦獨領(lǐng)鰲頭外，其余企業(yè)間功率產(chǎn)銷量差別并不大。

　　從以上這些數(shù)據(jù)可以看出，隨著車市在09年的步步高升，發(fā)動機(jī)的產(chǎn)銷量也均出現(xiàn)了不同程度的上漲。隨著國家振興計劃的進(jìn)一步推進(jìn)，09年車市將強勢復(fù)蘇 ，可以預(yù)計 ，09年的發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷兩旺的局勢會一直持續(xù)到年底。