0由中國汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國汽車工程學(xué)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車報社共同主辦，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會特別支持，日本汽車工業(yè)協(xié)會、德國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟聯(lián)合協(xié)辦的第二十屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國際論壇（以下簡稱“泰達(dá)汽車論壇”）于2024年8月29日至9月1日在天津濱海新區(qū)舉辦。本屆論壇以“風(fēng)雨同舟二十載 攜手并肩向未來”為年度主題，邀請重磅嘉賓展開深入研討。
在9月1日“節(jié)能與新能源方向?qū)ｎ}分論壇一：20年積淀變革，燃油車與新能源汽車的未來之路”中，中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首席專家、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任方海峰發(fā)表題為“汽車產(chǎn)業(yè)‘新舊動能轉(zhuǎn)換’熱點下的冷思考”的演講。
中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首席專家、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任 方海峰
以下為演講實錄：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、專家，與會的各位嘉賓：
大家上午好！非常感謝主持人葉總的介紹，也很榮幸參加泰達(dá)節(jié)能與新能源專題的分論壇，和我們行業(yè)同仁一起共同探討燃油車與新能源汽車協(xié)同發(fā)展的未來之路。
我是來自于中汽政研，部門是專門從事汽車行業(yè)的戰(zhàn)略和政策研究的工作。我本人從2010年開始就一直專注于我們新能源汽車領(lǐng)域的重大政策研究。去年泰達(dá)論壇我報告的題目是《多技術(shù)路線融合下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》，這一年時間過得很快，行業(yè)形勢變化也非?？欤履茉雌嚠a(chǎn)銷量在快速攀升，月滲透率已經(jīng)超過50%。
今天我重點報告在相關(guān)熱點之下我們的冷靜思考。
背景大家都很清楚，近段時間，我們汽車行業(yè)應(yīng)該說熱點話題不斷涌現(xiàn)，包括新能源汽車增收不增利的問題，汽車企業(yè)持續(xù)銳減的問題，行業(yè)高層也在呼吁油電同權(quán)的問題，包括國際上歐美放緩電動化的進(jìn)程。
這些話題已經(jīng)引起了行業(yè)的廣泛討論，歸納起來這些議題應(yīng)該都跟我們新舊動能轉(zhuǎn)換密切相關(guān)。在面向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化包括低碳化的融合發(fā)展競爭加速的新階段，下一階段行業(yè)何去何從，也是行業(yè)熱議的一些方向。我想在這些熱點背后，我們行業(yè)更加需要的是冷靜的思考，后續(xù)持續(xù)發(fā)展，到底有哪些風(fēng)險和隱患，以及相對應(yīng)整個行業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。
在今年年初，我們中汽中心也啟動了汽車產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換課題的重大研究工作，結(jié)合團(tuán)隊初步研究成果，今天重點從綠色轉(zhuǎn)型成效、潛在風(fēng)險隱患和平穩(wěn)轉(zhuǎn)型思路三個方面，能夠拋磚引玉，談?wù)勎覀兂醪降难信小?/p>
目前，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)正在處于向電動化、智能化轉(zhuǎn)型升級新的發(fā)展期，也是邁向高質(zhì)量發(fā)展的非常關(guān)鍵的階段。在不斷向上突破的轉(zhuǎn)型過程中，汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)帶動、產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能減排包括國際發(fā)展方面產(chǎn)生了良好的綜合效應(yīng)。
在經(jīng)濟(jì)帶動方面，大家也知道汽車產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及面廣，在提升內(nèi)需、增加稅收方面，都充分發(fā)揮了支柱產(chǎn)業(yè)作用。從相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，汽車行業(yè)的稅收，包括消費品零售額的占比，在全國都超過了10%，相關(guān)的出口貿(mào)易額占比也超過6%，而且持續(xù)的提升，跟2015年相比，2023年整個汽車稅收總額是有明顯的增長，但是大家也知道，受新能源稅收優(yōu)惠政策的影響，目前汽車稅收收入在全國的稅收里面的占比相對來說是有所下降。
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面，目前電動化產(chǎn)業(yè)鏈在日益完善，我們已經(jīng)成功打通了從基礎(chǔ)材料到零部件，到裝備制造，到基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)該說有效的支撐了產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量的發(fā)展。我們主流新能源汽車企業(yè)的零部件國產(chǎn)化率大幅度的提升，基本都超過80%。我們也成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國，在全球的裝機(jī)量占比超過了60%。之外，我們行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新活力也充分迸發(fā)，企業(yè)在加速推進(jìn)我們科技創(chuàng)新，新能源汽車的相關(guān)專利的數(shù)量也在大幅提升，培育了一批特色鮮明，競爭力強(qiáng)的新能源汽車品牌。今年上半年，全球銷量前20的品牌中我們中國品牌就占了一半，我們領(lǐng)先的車型的占比應(yīng)該是更高。
在節(jié)能減排方面，基于我們大幅降低新能源汽車單車的碳排放，目前新能源汽車的大規(guī)模推廣，也加速了交通運輸行業(yè)綠色低碳的轉(zhuǎn)型。同時也極大的豐富了消費者的綠色出行理念。截止到去年底新能源汽車的累計推廣量突破2400萬輛，初步統(tǒng)計測算節(jié)油量超過3450萬噸，相應(yīng)的減碳量也超過1億噸，為我們工業(yè)和交通領(lǐng)域的節(jié)能減排做出了積極貢獻(xiàn)。
從國際發(fā)展的角度，我們的汽車出口量今年快速增長，新能源汽車出口去年超過了120萬輛，今年前7個月還在保持快速的增長。新能源汽車跟電池還有光伏已經(jīng)成為出口的新三樣，應(yīng)該說汽車產(chǎn)業(yè)的走出去取得了積極的進(jìn)展。
同時，在引進(jìn)來方面，外商也在持續(xù)的加大對我們中國的汽車制造業(yè)的投資力度，從20年開始我們年度的外商投資總額就超過1000億美金，應(yīng)該說行業(yè)對外資的投資吸引力也在不斷的增強(qiáng)。
總體看，在我們政策支持下，我們培育了全球最大的新能源汽車消費市場，也建成了高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系，取得了來之不易的發(fā)展成效。但在目前這樣一個產(chǎn)業(yè)新舊動能快速轉(zhuǎn)換的過程中也暴露了潛在的風(fēng)險和隱患。
從經(jīng)濟(jì)維度來看，目前汽車行業(yè)的利潤率在持續(xù)的走低，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)行業(yè)的利潤率從18年7.3%，已經(jīng)大幅降低到去年的5%。5%是什么概念，已經(jīng)低于了同期規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)5.8%平均利潤率水平。下降的原因大家可能也清楚。一方面是需求不足，導(dǎo)致國內(nèi)市場處于一個下行的通道，眾多企業(yè)在有限的空間競爭就容易導(dǎo)致競爭的加劇，去年以來行業(yè)價格戰(zhàn)包括內(nèi)卷不斷，又會進(jìn)一步擠壓我們企業(yè)的利潤空間。
此外，新能源汽車技術(shù)迭代非?？?，前期的投入也比較大，大部分的企業(yè)應(yīng)該說還沒有形成這樣一個規(guī)模效應(yīng)，一些品牌的溢價能力也比較弱。新能源汽車的業(yè)務(wù)應(yīng)該來說相應(yīng)的盈利還沒有形成回正。
從稅收的角度，目前整個稅收體系是基于燃油車來設(shè)計的，現(xiàn)在已經(jīng)不適應(yīng)新能源汽車快速發(fā)展的新形勢。以目前銷量最大的純電動乘用車來看，除了車輛購置稅的優(yōu)惠，純電動乘用車也不需要交納相應(yīng)的消費稅、車船稅以及成品油的消費稅等一些主要的稅種。原因大家也知道，一方面是純電動乘用車沒有發(fā)動機(jī)，也沒有氣缸，本身就屬于我們消費稅、車船稅的征收范圍。第二因為運行不用油，所以也不需要間接交納成品油的消費稅。但是目前隨著新能源汽車規(guī)模不斷的持續(xù)擴(kuò)大，也測算未來汽車稅收的流失缺口會繼續(xù)的擴(kuò)大。長期看，會影響整個國家的財政收入的穩(wěn)定，目前各大行業(yè)和企業(yè)老總都在呼吁油電同權(quán)，更多主要針對于稅收政策的公平性。
從產(chǎn)業(yè)維度來看，電動化的快速發(fā)展，導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈包括無論是研發(fā)還是功能，都沒有完全有效的轉(zhuǎn)換。也導(dǎo)致了目前行業(yè)人才方面、就業(yè)方面的供需錯配。企業(yè)都在加速電動化的轉(zhuǎn)型，也會導(dǎo)致原有的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新出現(xiàn)停滯，也有很多企業(yè)已經(jīng)宣布停止投資和研發(fā)傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)。一些高校的內(nèi)燃機(jī)專業(yè)都出現(xiàn)招生的困難。
此外，大家也提到新能源汽車，動力電池需要的鎳鈷鋰關(guān)鍵礦產(chǎn)資源對外依存度比較大，有些國家也加大相應(yīng)資源以及出口的管制。整個相關(guān)的回收利用體系還沒有完全建立。在礦產(chǎn)資源保障風(fēng)險，也有可能限制新舊動能的轉(zhuǎn)換。
從國際維度來看，歐美一些國家和企業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的利潤，包括充放電技術(shù)設(shè)施配套方面的考量，近段時間調(diào)整了新能源汽車發(fā)展的節(jié)奏。昨天部長也在開幕式提到，一些國家通過構(gòu)建關(guān)稅、碳包括數(shù)據(jù)安全等經(jīng)貿(mào)技術(shù)壁壘和歧視性的政策，對相應(yīng)的電動汽車、電池包括零部件甚至涉及到關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，全球投資貿(mào)易進(jìn)行限制，抑制了產(chǎn)業(yè)國際分工協(xié)作，一些新的貿(mào)易壁壘正在形成。
總結(jié)來看，無論是國內(nèi)外還是中外企，新舊動能轉(zhuǎn)換節(jié)奏的不同步，也可能影響下一步走出去的步伐。
目前，汽車行業(yè)當(dāng)前的新舊動能轉(zhuǎn)換，快速的轉(zhuǎn)換引發(fā)行業(yè)的利潤、稅收、就業(yè)，包括國際發(fā)展等方面的一些潛在風(fēng)險，已經(jīng)開始顯現(xiàn)。甚至已經(jīng)影響了部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從系統(tǒng)思維的角度來說，就需要站在全局的角度，系統(tǒng)研判轉(zhuǎn)型帶來的連鎖反應(yīng)和突出的問題。對新舊動能轉(zhuǎn)換的節(jié)奏、力度、方向需要進(jìn)行再摸底，再思考和再評估。
最后結(jié)合前面分析轉(zhuǎn)型的分享，相關(guān)轉(zhuǎn)型的一些風(fēng)險，問題導(dǎo)向，我們探討幾點促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型的思路建議。
應(yīng)該說在汽車產(chǎn)業(yè)，新舊動能轉(zhuǎn)換的不同階段，也希望政策方向能夠因勢利導(dǎo)。正視轉(zhuǎn)型面臨的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的萎縮，稅收收入的下降，行業(yè)利潤的不足，包括國際發(fā)展受限等一些客觀問題，我們建議按照轉(zhuǎn)換節(jié)奏合適、政策力度適中、帶動效應(yīng)增強(qiáng)和國際合作共贏的基本原則，來與時俱進(jìn)調(diào)整生產(chǎn)關(guān)系，要先立后破，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
第一方面，建議能夠進(jìn)一步優(yōu)化適應(yīng)新形勢汽車產(chǎn)業(yè)整個的政策體系，研究適應(yīng)在電動化、智能化、低碳化和國際化趨勢之下產(chǎn)業(yè)政策體系，穩(wěn)步推進(jìn)新舊動能接續(xù)的轉(zhuǎn)換，用好國內(nèi)、國外兩個市場資源，賦能整個產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建議能夠在技術(shù)政策方面，持續(xù)引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展。在投資準(zhǔn)入方面要適應(yīng)新技術(shù)、新模式的應(yīng)用。在產(chǎn)業(yè)鏈安全保障方面，要推動全產(chǎn)業(yè)、全鏈條的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。在消費政策方面，希望能夠建立促進(jìn)汽車消費長效機(jī)制，推動建立全國統(tǒng)一大市場，進(jìn)一步釋放消費潛力。在融合發(fā)展方面，要推動車、人、路、云一體化的發(fā)展，尤其是新能源汽車與可再生能源的協(xié)同發(fā)展，在對外開放方面，我們希望能夠推動國際標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)，能夠建立健全產(chǎn)業(yè)國際化的發(fā)展體系。
第二方面，建議能夠完善符合新動能發(fā)展趨勢汽車的稅收體系，伴隨著整個產(chǎn)業(yè)電動化、智能化轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)市場主體，能源結(jié)構(gòu)都發(fā)揮了顯著變化。對應(yīng)相關(guān)征稅的主體、環(huán)節(jié)應(yīng)該也做相應(yīng)調(diào)整。在保證整個稅收基本職能不變，整體收入平衡的大前提下，建議能夠進(jìn)一步發(fā)揮好稅收政策的調(diào)節(jié)作用，強(qiáng)化對產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)。建議能夠主動適應(yīng)產(chǎn)業(yè)變革的大方向，能夠持續(xù)研究優(yōu)化征稅主體和對象，調(diào)整征稅的環(huán)節(jié)和稅賦的結(jié)構(gòu)，調(diào)整中央和地方稅收分配的合理比例，更新計稅的依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)，持續(xù)引導(dǎo)節(jié)能減排，這也是積極響應(yīng)行業(yè)油電同權(quán)的公平呼吁。
第三方面，我們建議能夠及時更新概念，研究新舊動能轉(zhuǎn)換下的零碳汽車的范疇，新能源汽車是國家獨有的定義包括純電動、插電式和燃料電池三個技術(shù)路線。在雙碳背景下，去年底我們跟行業(yè)機(jī)構(gòu)也發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的路線圖1.0版本》，初步提出零碳汽車的概念，覆蓋了新能源汽車更多的低碳技術(shù)路線。從國際上看，從碳排放的角度，包括美國的加州、歐盟、英國實際也都有零排放汽車、低排放汽車、超低排放汽車等相關(guān)概念。我們也是建議結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段，圍繞更加豐富的低碳技術(shù)路線，更節(jié)能降耗的能源供給，更先進(jìn)的技術(shù)元素的融入，更廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈四個維度來系統(tǒng)更新零碳汽車的概念，統(tǒng)籌推進(jìn)各類低碳技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，支持多元化技術(shù)路線的協(xié)同發(fā)展。
第四個方面，建議能夠進(jìn)一步對外開放，持續(xù)推進(jìn)我們汽車行業(yè)共贏的國際合作。在走出去方面，我們建議能夠全面提升全球布局能力，拓展國際合作的交流渠道，加強(qiáng)國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則的互認(rèn)，強(qiáng)化國際金融、物流等保障體系。我們中汽中心也在積極搭建國際化的平臺和中汽學(xué)會一起組建中國汽車企業(yè)國際化創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟，下設(shè)從政策研究、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、市場研究、金融保險、國際物流以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和檢測認(rèn)證多個工作組在積極推進(jìn)各項國際化的相關(guān)工作。在引進(jìn)來方面，我們建議進(jìn)一步提高外資合作效益，來推動引資引進(jìn)和引智的有機(jī)結(jié)合，能夠比支持一些新型的合作模式，共同營造開放、透明、公正的營商環(huán)境，為全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定來創(chuàng)造積極的條件。
最后，我想簡要總結(jié)一下相關(guān)的觀點，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型四個成效，四大隱患和相應(yīng)的四大建議。當(dāng)前，我國汽車產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)帶動、節(jié)能減排和國際發(fā)展方面應(yīng)該說都取得了顯著的成效。但也面臨著我們傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)承壓，稅收收入下降，資源保障不足包括國際發(fā)展受阻的一些階段性風(fēng)險。建議能夠進(jìn)一步的優(yōu)化行業(yè)管理，完善稅制體系，明確零碳的范疇，進(jìn)一步推進(jìn)開放合作，共同推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量的發(fā)展。
中汽中心汽車產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換課題正在處于調(diào)研階段，也歡迎感興趣的單位能夠共同參與研究，中汽中心作為行業(yè)智庫機(jī)構(gòu)，希望能夠通力合作，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，合力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
謝謝大家！
