0由中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車報(bào)社共同主辦，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)特別支持，日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟聯(lián)合協(xié)辦的第二十屆中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇（以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)汽車論壇”）于2024年8月29日至9月1日在天津?yàn)I海新區(qū)舉辦。本屆論壇以“風(fēng)雨同舟二十載 攜手并肩向未來”為年度主題，邀請(qǐng)重磅嘉賓展開深入研討。
在9月1日“節(jié)能與新能源方向?qū)ｎ}分論壇一：20年積淀變革，燃油車與新能源汽車的未來之路”中，聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署駐華代表處可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)本地化項(xiàng)目主任王東發(fā)表題為“支持可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對(duì)氣候變化，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望”的演講。
聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署駐華代表處可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)本地化項(xiàng)目主任王東
以下為演講實(shí)錄：
各位領(lǐng)導(dǎo)和來賓，大家上午好！很高興參加今天上午的活動(dòng)，也感謝中汽中心邀請(qǐng)我到這個(gè)論壇來做分享。
今天在座的都是汽車領(lǐng)域的伙伴和各路專家。我們是一個(gè)在聯(lián)合國(guó)系統(tǒng)下從事國(guó)際發(fā)展合作的機(jī)構(gòu)，相對(duì)比較綜合和宏觀。我將嘗試從國(guó)際角度為大家分享一些信息，希望能帶來一些啟迪。若有不足之處，還請(qǐng)各位不吝指正。
本次分享主要包括三個(gè)方面：一是對(duì)新能源汽車全球總體的回顧與展望；二是新能源車發(fā)展對(duì)聯(lián)合國(guó) 2030 可持續(xù)發(fā)展議程以及國(guó)際氣候應(yīng)對(duì)氣候變化公約、節(jié)能減排工作的貢獻(xiàn)與支持；三是談?wù)勎覍?duì)新能源車全生命周期減排的想法。
在制作 PPT 時(shí)，我們引用了國(guó)際機(jī)構(gòu)（如國(guó)際能源署、聯(lián)合國(guó)全球契約組織）、國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)（如麥肯錫）以及中汽中心的信息和數(shù)據(jù)。在此，對(duì)這些機(jī)構(gòu)一并表示感謝。
一、新能源汽車全球總體回顧與展望
目前，新能源車行業(yè)正處于快速發(fā)展期。2023 年全球新能源汽車銷量達(dá) 1300 萬(wàn)輛，同比增速 30%，滲透率為 20%。在工業(yè)革命以來，尤其是二戰(zhàn)后，單一工業(yè)行業(yè)或品類能有如此快速的增長(zhǎng)實(shí)屬罕見。
在過去一兩年，國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出現(xiàn)了利潤(rùn)率下降和資源浪費(fèi)的情況。但總體而言，無(wú)論是在全球還是在中國(guó)，新能源車行業(yè)相較于許多傳統(tǒng)行業(yè)，仍是一個(gè)極具潛力的優(yōu)質(zhì)賽道。
全球最大的三個(gè)新能源汽車市場(chǎng)分別是中國(guó)、美國(guó)和歐洲。中國(guó)市場(chǎng)一騎絕塵，銷量占全球的 60%。歐洲市場(chǎng)銷量為 200 萬(wàn)輛，這里統(tǒng)計(jì)的是西歐五個(gè)汽車強(qiáng)國(guó)以及北歐的挪威和瑞典這兩個(gè)新能源車重點(diǎn)國(guó)家。美國(guó)目前的銷量為 145 萬(wàn)輛，但近期增速非常快，去年同比增速達(dá)到 45%。
同時(shí)，我們注意到發(fā)展中國(guó)家及新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)，尤其是南亞、東南亞的東盟國(guó)家增長(zhǎng)迅速。在人口大國(guó)印度和印尼，印度同比增長(zhǎng) 70%，泰國(guó)更是實(shí)現(xiàn)了銷量翻番。這些國(guó)家未來對(duì)中低端新能源車的需求可能會(huì)更加強(qiáng)勁。
從全球來看，不同國(guó)家的新能源汽車滲透率差異明顯。全球平均滲透率為 20%，西歐主要五國(guó)平均滲透率也為 20%，中國(guó)目前為 10%，北美略低。而北歐國(guó)家由于在過去十年實(shí)行了非常激進(jìn)的新能源促進(jìn)政策，包括減稅、補(bǔ)貼以及新能源車可使用公交道等，挪威的滲透率已接近 90%。在日韓，滲透率相對(duì)較低，尤其是日本，由于本國(guó)企業(yè)此前關(guān)注傳統(tǒng)不插電混動(dòng)、氫能等其他技術(shù)路線，新能源車滲透率較低。
從增速方面看，疫情后最近三四年，新能源汽車增速非?？臁Ｖ袊?guó)滲透率達(dá) 30%，美國(guó)雖有波動(dòng)，但近兩年的絕對(duì)值和增速都很可觀，增速高達(dá) 40% 多。
從車型分類來看，在中國(guó)和北美，電動(dòng)車占比高于插混，在中國(guó)大概是三倍左右的水平。而在歐洲，深藍(lán)色和淺藍(lán)色部分顯示，兩個(gè)品類相對(duì)較為均衡。這在一定程度上體現(xiàn)了未來市場(chǎng)的潛力和趨勢(shì)。
在國(guó)內(nèi)，以省為單位，一些在新能源車領(lǐng)域發(fā)力較好、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和新質(zhì)生產(chǎn)力表現(xiàn)出色、創(chuàng)新活力強(qiáng)的省份，新能源車產(chǎn)量占比較高，如廣東、上海、安徽、江蘇等地占比高于 30% 到 40%。而一些內(nèi)陸省份和工業(yè)稟賦較為傳統(tǒng)的省份，如山東，占比相對(duì)較低。
近幾年，電池能量密度和新電池形式增長(zhǎng)迅速，充電速度提升快，續(xù)航里程也有較為穩(wěn)定的增加。自動(dòng)駕駛和智能座艙以一兩年為周期快速迭代，中國(guó)品牌在智能駕駛和智能座艙方面處于全球引領(lǐng)地位，在很多趨勢(shì)上已超越國(guó)際品牌。
國(guó)際能源署的統(tǒng)計(jì)顯示，目前全球已有超過 600 款純電動(dòng)車型，其中三分之二是中大型以上的轎車和 SUV。在重型車、緊湊型車、小型車范圍內(nèi)，由于電動(dòng)車所需電池布置空間和成本限制，品類相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)也沒那么激烈。但這個(gè)領(lǐng)域?qū)τ趶V大新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家來說，是非常有需求和潛力的品類。
從全球續(xù)航值變化來看，中級(jí)轎車領(lǐng)域是近幾年電動(dòng)車?yán)m(xù)航增加最明顯的領(lǐng)域。小型車、緊湊型車變化不大，大型車和 SUV 由于電池布置空間和成本約束較小，變化也不明顯。
麥肯錫的全球海外消費(fèi)者調(diào)研報(bào)告顯示，海外市場(chǎng)消費(fèi)者的習(xí)慣與國(guó)內(nèi)有很大不同。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者關(guān)注 “沙發(fā)、彩電、冰箱” 類似的體驗(yàn)，而國(guó)外消費(fèi)者對(duì)新能源車的功能需求更關(guān)注駕駛相關(guān)，如與導(dǎo)航、地圖、車信息相關(guān)的配置，以及充電、停車等配置，對(duì)車上娛樂等功能關(guān)注度較低。
國(guó)際能源署對(duì)未來發(fā)展的預(yù)測(cè)顯示，中國(guó)目前占比較高，到 2030 年銷量大概會(huì)翻 2.5 倍。但歐盟和美國(guó)的市場(chǎng)增量潛在空間更大，這也是未來中國(guó)新能源車出海的方向。
在新能源車與燃油車的關(guān)系方面，很多時(shí)候我們考慮的是使用價(jià)值。在近十幾二十年的生活中，智能手機(jī)對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)的替代幾乎是全面的，傳統(tǒng)手機(jī)除續(xù)航外其他方面被智能手機(jī)碾壓。而傳統(tǒng)機(jī)械表被智能手表、電子表替代時(shí)，傳統(tǒng)手表仍有裝飾和身份表達(dá)的作用。燃油車在目前階段，尤其是在很多發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)體中，仍有一定不可替代的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，燃油車也在持續(xù)迭代，如熱效率提升、發(fā)展 48V 系統(tǒng)、傳統(tǒng)混動(dòng)、增程式、串并聯(lián)一體以及插電串并聯(lián)一體等。在中國(guó)，過去一年插混的增速高于純電動(dòng)車，這說明在目前市場(chǎng)環(huán)境下，消費(fèi)者仍需要考慮使用的折中性和成本的折中性，多樣性的技術(shù)方案，如大電池插混，仍有實(shí)用價(jià)值。
二、新能源車對(duì)全球可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對(duì)氣候變化的貢獻(xiàn)
1.全球可持續(xù)發(fā)展議程分析框架
◆2015 年，在紐約的全球首腦峰會(huì)上，通過了對(duì)所有國(guó)家都有約束力的全球可持續(xù)發(fā)展議程。中國(guó)積極參與其中，習(xí)近平總書記表示中國(guó)要在新時(shí)期作為全球發(fā)展的重要貢獻(xiàn)者和引領(lǐng)者。該議程包括社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境三個(gè)方面，其中目標(biāo) 13 氣候行動(dòng)和應(yīng)對(duì)氣候變化完全關(guān)注減排和提高能效，目標(biāo) 9 與產(chǎn)業(yè)和基建相關(guān)，目標(biāo) 11 與城市可持續(xù)性相關(guān)，這些都是新能源車行業(yè)對(duì)全球發(fā)展議程的貢獻(xiàn)。
2.全球氣候公約演變
◆從 1992 年京都會(huì)議將節(jié)能減排提上日程，到 1997 年《京都議定書》，再到 2015 年全球首次就節(jié)能減排達(dá)成有約束力的協(xié)議，2021 年格拉斯哥全球氣候大會(huì)上有了具體實(shí)施細(xì)則。中國(guó)一直是重要參與者，習(xí)近平總書記在 2020 年聯(lián)大辯論上提出 “3060” 碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，支持全球可持續(xù)發(fā)展議程。
◆國(guó)務(wù)院發(fā)布相關(guān)指導(dǎo)意見和行動(dòng)方案，將新能源車作為交通領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。
3.新能源車的具體貢獻(xiàn)
◆在全球議程和節(jié)能減排框架下，目前能定量展示新能源車具體細(xì)分領(lǐng)域的并不多。聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)在 2023 年發(fā)布的全球可持續(xù)發(fā)展報(bào)告中，將電動(dòng)車發(fā)展作為節(jié)能減排五個(gè)主要貢獻(xiàn)量之一，并提到光伏、風(fēng)能、熱泵和電動(dòng)車的發(fā)展是全球僅有的四個(gè)非線性遞增減排貢獻(xiàn)因素。
◆世界資源研究所的 42 個(gè)氣候行動(dòng)指標(biāo)中，電動(dòng)乘用車的滲透比是唯一在 2030 議程上進(jìn)展順利的指標(biāo)。
◆國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2035 年新能源車的使用將減少 2GT 的二氧化碳排放，考慮到供能和能源來源排放，也會(huì)有 1.8 個(gè) GT 的二氧化碳排放，中國(guó)電動(dòng)車的快速發(fā)展貢獻(xiàn)了全國(guó)大陸 35%。
4.中國(guó)品牌的貢獻(xiàn)
◆中國(guó)品牌積極參與其中，2015 年紐約通過 2030 全球議程時(shí)，比亞迪參加了聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事務(wù)部在美國(guó)舉辦的活動(dòng)，并獲得能源特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，成為全球第一個(gè)獲得聯(lián)合國(guó)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的新能源車企。如今，越來越多的外交用車采用新能源車，如比亞迪漢交付給聯(lián)合國(guó)駐華代表作為大使一號(hào)車，理想 L7 被盧森堡大使采購(gòu)為大使專用車。
三、新能源車全生命周期減排
2023 年，在路上行駛的能耗方面，電動(dòng)車為 0，汽油車占比高。從能源來源角度看，汽油產(chǎn)品開采、冶煉、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和加油過程的排放低于目前全球電動(dòng)車的排放。
未來電動(dòng)車和插電混動(dòng)的減排潛力很大程度上取決于電力供給結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，減少高排放的煤電、火電，增加可再生能源供給，才能實(shí)現(xiàn)相應(yīng)減排。隨著電動(dòng)車的發(fā)展，電池生產(chǎn)和回收過程中的排放總量越來越多，這也是需要關(guān)注的要點(diǎn)。
有兩個(gè)相關(guān)預(yù)測(cè)：一是電動(dòng)車在全生命周期的碳排放目前均值大概是燃油車的 1/2，比傳統(tǒng)混動(dòng)低 40%，比 PHEV 低 30%。在中國(guó)，由于以火電為主，這兩個(gè)值沒有那么大。歐盟在 2025 年對(duì)大宗產(chǎn)品征收碳關(guān)稅，2030 年將有更多對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的碳關(guān)稅，這既體現(xiàn)了對(duì)節(jié)能減排的貢獻(xiàn)，也是企業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家出海必須履約合規(guī)的工作。
目前新能源車相對(duì)燃油車全生命周期排放減少情況受能源稟賦影響，如在美國(guó)，新能源供給較多，純電車排放可做到汽油車的 30%，而在印度接近 80%，中國(guó)也較高，超過 60%。這說明電動(dòng)車很大程度上需要能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
在此，特別想為中汽中心點(diǎn)贊。中汽中心在國(guó)內(nèi)進(jìn)行整個(gè)生命周期的能耗排放衡量，并于 2021 年首次發(fā)布了乘用車生命周期碳排放的核算技術(shù)規(guī)范，體現(xiàn)了中國(guó)汽車行業(yè)人對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任和節(jié)能減排使命的擔(dān)當(dāng)。中汽中心的這套體系完全對(duì)標(biāo)國(guó)際通用體系，希望未來從業(yè)者能更好地追蹤，以低成本方式進(jìn)行相關(guān)衡量，促進(jìn)未來出海銷售。
我的分享就到這里，謝謝大家！
