02025年3月26日-28日，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議在湖北省十堰市舉辦。本次會(huì)議由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動(dòng)能——發(fā)展商用車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場(chǎng)閉門會(huì)議，1場(chǎng)開幕式暨主旨會(huì)議，6個(gè)主題分會(huì)場(chǎng)和其他相關(guān)對(duì)接、展示等活動(dòng)，旨在深入分析商用車發(fā)展面臨的新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢(shì)、新方向。其中，在3月27日上午舉辦的“開幕式暨主旨會(huì)議”上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李邵華發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：
上午好！
非常高興與大家再次相聚十堰，共同探討“中國(guó)商用車行業(yè)在變革浪潮下的發(fā)展方向”這一主題。當(dāng)前，我們正站在一個(gè)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的時(shí)代轉(zhuǎn)折點(diǎn)，新能源技術(shù)顛覆傳統(tǒng)動(dòng)力，智能網(wǎng)聯(lián)化重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)，全球化競(jìng)爭(zhēng)加速行業(yè)洗牌，今天，我將從市場(chǎng)表現(xiàn)、政策法規(guī)、發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展建議等五個(gè)方面，結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際與對(duì)未來的展望，提供一些個(gè)人的思考和建議。
首先，讓我們聚焦市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。在過去幾年，中國(guó)商用車行業(yè)先后經(jīng)歷了從高速增長(zhǎng)到低谷突圍，再到穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展過程，疊加三年疫情，2022年中國(guó)商用車銷量低落至330萬輛的歷史低點(diǎn)。但隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策支持，商用車銷量逐步回升，到2024年銷量已回升至387.3萬輛，雖沒有達(dá)到400萬輛的預(yù)期，但已展現(xiàn)我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁韌性，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐步回穩(wěn)。
縱觀歷史數(shù)據(jù)，雖然當(dāng)前汽車總量趨于平穩(wěn)，但產(chǎn)品與市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)均已發(fā)生改變。在產(chǎn)品層面，新能源汽車滲透率逐年遞增，2023年到2024年間，新能源商用車滲透率從11.09%增長(zhǎng)到14.87%，國(guó)內(nèi)滲透率更是達(dá)到了17.9%，并且市場(chǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁；在市場(chǎng)層面，企業(yè)紛紛布局海外，出口的商用車比例從2023年的19.1%上漲到了2024年23.34%。
具體來看，首先是新能源的增長(zhǎng)趨勢(shì)?！笆奈濉币詠恚S著國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策的不斷出臺(tái)，以及節(jié)能低碳相關(guān)政策法規(guī)的要求，同時(shí)伴隨著電池技術(shù)的提升、充電設(shè)施和充電能力的增加，新能源商用車市場(chǎng)贏來了春天。
2024年新能源商用車銷量為57.6萬輛，同比增長(zhǎng)了28.8%。從細(xì)分車型占比來看，新能源商用車目前以輕型車為主，2024年新能源輕卡銷量29萬輛，占比66%。從車型增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，新能源重卡表現(xiàn)較好，2024年銷量達(dá)到7.19萬輛，同比暴增一倍多，達(dá)到115.4%，這也從側(cè)面印證了產(chǎn)品在多場(chǎng)景電動(dòng)化的突破。
再來看在海外市場(chǎng)的拓展情況。當(dāng)前，新能源商用車出口呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2024年出口量達(dá)到90.4萬輛，同比增長(zhǎng)17.5%。
進(jìn)一步分析出口國(guó)家和出口企業(yè)的分布情況。受國(guó)際政治影響，2024年商用車出口依然是以俄羅斯出口為主，墨西哥緊隨其后，大幅領(lǐng)先其他國(guó)家。出口國(guó)家TOP10的總量為47.4萬輛，占全年總出口量的52.5%。從出口企業(yè)來看，頭部企業(yè)幾乎壟斷了絕大部分市場(chǎng)，貨車出口前三的企業(yè)分別是福田、重汽和江淮，TOP10企業(yè)總出口量為79.91萬輛，占全年貨車出口量的92%以上；客車出口前三的企業(yè)分別是金龍、江淮、上汽大通，TOP8的企業(yè)總出口量超過11萬輛，占客車總出口量的87%以上。
雖然中國(guó)品牌已成功走出國(guó)門，在出口量上一路上漲，但在全球復(fù)雜多變的政治形勢(shì)以及不同國(guó)家地區(qū)性限制政策的影響下，中國(guó)車企出海發(fā)展之路依然充滿不確定性。
看完銷量，看一下市場(chǎng)區(qū)域的情況。宏觀經(jīng)濟(jì)來看，整體形勢(shì)表現(xiàn)良好，2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%，公路貨運(yùn)量增長(zhǎng)3.8%，公路客運(yùn)量增長(zhǎng)7%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也給商用車行業(yè)重振帶來機(jī)會(huì)。2025年國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)仍為5%，市場(chǎng)刺激政策更加積極，整體市場(chǎng)表現(xiàn)將進(jìn)一步提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新的數(shù)據(jù)顯示，今年1到2月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資超過52萬億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速回升，整體發(fā)展態(tài)勢(shì)向新向好。
從國(guó)家的最新政策來看，3月18日交通部等五部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2025年老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新工作實(shí)施細(xì)則的通知》，明確報(bào)廢更新補(bǔ)貼范圍為國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的中重型營(yíng)運(yùn)貨車，目前市場(chǎng)上國(guó)四排放的產(chǎn)品存量較多，換新需求將大幅提升，商用車市場(chǎng)將迎來新一輪的市場(chǎng)機(jī)遇。
從2025年政府工作報(bào)告來看，在“經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求和政策取向”中提出，實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，穩(wěn)住樓市，激發(fā)活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，商用車行業(yè)發(fā)展也將隨之向好。
在政府工作任務(wù)中提出，要因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，并特別強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車。這預(yù)示著國(guó)家將加大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車政策的支持力度，加速新能源智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
同時(shí)，在政府工作任務(wù)中還提出要擴(kuò)大高水平對(duì)外開放、積極穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資，擴(kuò)大出口和覆蓋面，給出口企業(yè)注入了強(qiáng)心劑。有了國(guó)家的背書，我國(guó)汽車的海外出口之路也一定能披荊斬棘，實(shí)現(xiàn)更大突破。
接下來，我們梳理一下國(guó)家政策的動(dòng)向。政策是行業(yè)的指揮棒，當(dāng)前政策體系已成為了生產(chǎn)端嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、使用端嚴(yán)引導(dǎo)、消費(fèi)端給紅利的全鏈條布局。
對(duì)于生產(chǎn)端而言，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的修訂，國(guó)七標(biāo)準(zhǔn)的加嚴(yán)管控，擴(kuò)大更多非常規(guī)的污染物管控，下階段燃料消耗量限值的提升，都將倒逼企業(yè)加速電動(dòng)化、氫能化等能源轉(zhuǎn)型，促進(jìn)零排放汽車技術(shù)的升級(jí)。
從國(guó)家的戰(zhàn)略布局來看，計(jì)劃2027年建立100個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡的標(biāo)準(zhǔn)，車企需要從“產(chǎn)品設(shè)計(jì)”到“報(bào)廢回收”全流程、全供應(yīng)鏈降碳，這也將長(zhǎng)期引導(dǎo)商用車企業(yè)向更加節(jié)能低碳的能源技術(shù)領(lǐng)域躍遷。
對(duì)于使用端而言，國(guó)家對(duì)鋼鐵、水泥、焦化等行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)使用車輛提出了明確的清潔方式運(yùn)輸比例要求，下一步將擴(kuò)大至更多行業(yè)，同時(shí)也在積極開展公共領(lǐng)域車輛的全面電動(dòng)化試點(diǎn)工作，這些都將在商用車電動(dòng)化發(fā)展的道路上起到推波助瀾的作用，也進(jìn)一步為車企未來的技術(shù)和產(chǎn)品布局指明方向。
另一方面，為進(jìn)一步刺激消費(fèi)，提升社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)新能源轉(zhuǎn)型，國(guó)家在新能源購置稅、營(yíng)運(yùn)車輛報(bào)廢更新、未來在非營(yíng)運(yùn)車輛報(bào)廢更新等鼓勵(lì)政策上給予一定的延續(xù)與拓展，這將進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)需求，促進(jìn)商用車行業(yè)的健康發(fā)展。
通過對(duì)政策、市場(chǎng)需求以及宏觀環(huán)境的分析，我們不難看出，電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、國(guó)際化已經(jīng)成為當(dāng)前商用車行業(yè)大勢(shì)所趨的新三化，這三化也必將在一定程度上重塑行業(yè)的未來十年。未來十年將圍繞這三化展開充分的競(jìng)爭(zhēng)，三者交互交織，重新定義行業(yè)的新格局。
首先，從多能源發(fā)展趨勢(shì)來看，純電、燃料電池、混合動(dòng)力、氫氨靈活燃料動(dòng)力等多條技術(shù)路線，都可能在未來迸發(fā)出無限的可能。
隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，續(xù)航里程不斷增加，電動(dòng)商用車不光在短途運(yùn)輸凈顯優(yōu)勢(shì)，在長(zhǎng)途貨運(yùn)當(dāng)中也逐漸嶄露頭角，隨著超充技術(shù)的快速發(fā)展，充電設(shè)施的不斷完善，以及產(chǎn)業(yè)鏈的完備提升，電動(dòng)化已逐步從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向政策與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)。而且從市場(chǎng)走向來看，其增長(zhǎng)勢(shì)頭最為強(qiáng)勁。
燃料電池技術(shù)雖也在日漸成熟，適合長(zhǎng)途運(yùn)輸，但由于供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施的欠缺，加之安全性和經(jīng)濟(jì)性存在一定程度的不足，在政策沒有重大轉(zhuǎn)變的情況下，短期尚難迎來快速發(fā)展。
依托傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)優(yōu)化，混合動(dòng)力、氫氨燃料等具備自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，能夠較好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排與動(dòng)力性能的配合，適用多種復(fù)雜的運(yùn)輸場(chǎng)景，政策更多傾向純電技術(shù)，且經(jīng)濟(jì)性同樣存在一些不足，市場(chǎng)表現(xiàn)與純電車還有一些差距。
另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展已從功能疊加向生態(tài)重構(gòu)轉(zhuǎn)型。目前來看，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展生態(tài)已初步形成，在政策支持、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、測(cè)試示范等方面取得顯著進(jìn)展。AI技術(shù)將在制造、供應(yīng)鏈、終端應(yīng)用多等環(huán)節(jié)帶來變革，我國(guó)已有多個(gè)城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試，測(cè)試?yán)锍桃堰_(dá)上億公里。L2級(jí)輔助駕駛已大規(guī)模商業(yè)化，L3、L4級(jí)自動(dòng)駕駛也在特定場(chǎng)景開始測(cè)試應(yīng)用，預(yù)計(jì)2025年L4級(jí)技術(shù)將進(jìn)入市場(chǎng)。
未來通過強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，加速跨界融合等整車生態(tài)，將從“初步構(gòu)建”向“成熟完善”躍升，商用車智能網(wǎng)聯(lián)化也有望在“十五五”期間迎來快速發(fā)展期。
再來看國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)車企經(jīng)過多年海外經(jīng)營(yíng)，憑借其技術(shù)、成本、供應(yīng)鏈成本的優(yōu)勢(shì)，已成功將中國(guó)品牌商用車引入海外。
新興市場(chǎng)如東南亞、中東、非洲等地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速，對(duì)海外出口提供了廣闊的市場(chǎng)空間，加之中國(guó)品牌商用車獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，已能夠在一定程度上填補(bǔ)海外市場(chǎng)的空白。同時(shí)，由于新能源車在環(huán)保節(jié)能等方面的優(yōu)勢(shì)地位，在國(guó)際市場(chǎng)上也有望被廣泛接受。中國(guó)新能源商用車轉(zhuǎn)型較早，這都將為未來國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)奠定良好的基礎(chǔ)。
從近年的出口走勢(shì)來看也正處于上升的階段。未來出口市場(chǎng)空間仍然巨大，中國(guó)商用車企業(yè)要加大機(jī)遇，加快海外戰(zhàn)略布局，從出口貿(mào)易向本地化布局。內(nèi)卷是當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要表現(xiàn)特征，但隨著法規(guī)和市場(chǎng)環(huán)境的進(jìn)一步完善，只有堅(jiān)持創(chuàng)新、可持續(xù)、生態(tài)協(xié)同發(fā)展的企業(yè)才能脫穎而出。
未來生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)將取代單體博弈，行業(yè)也必將從“車企的單打獨(dú)斗”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的協(xié)同發(fā)展”。
傳統(tǒng)車企正在大象轉(zhuǎn)身、穩(wěn)中求進(jìn)，依托深厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過加大技術(shù)投入，加快電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化的轉(zhuǎn)型，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固其在市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，同時(shí)通過經(jīng)濟(jì)拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，加速國(guó)際化布局，提升企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的能力。
未來的競(jìng)爭(zhēng)不僅是傳統(tǒng)意義上的技術(shù)和市場(chǎng)博弈，更多是對(duì)全價(jià)值鏈資源的掌控，表現(xiàn)出來是在綠色可持續(xù)理念下的深度協(xié)同特征。傳統(tǒng)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合，加強(qiáng)上下游的合作，優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
而新引入的新勢(shì)力企業(yè)更多追求跨界破局，他們憑借差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略和技術(shù)上的單點(diǎn)突破而迅速崛起，在新能源智能網(wǎng)聯(lián)都取得了一些顯著的進(jìn)展。同時(shí)憑借有效的生態(tài)合作和模式創(chuàng)新，加快市場(chǎng)培育與品牌建設(shè)，為商用車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)帶來了新的方向。
未來競(jìng)爭(zhēng)將是技術(shù)、生態(tài)、全球化能力的綜合較量，誰能搶得先機(jī)，誰就能再這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中脫穎而出。
面對(duì)行業(yè)的變局，我也從以下幾個(gè)方面提出一些個(gè)人建議：
第一，深化技術(shù)創(chuàng)新，抓住新一輪科技的技術(shù)機(jī)遇，加速電動(dòng)化與智能化的融合，突破智能網(wǎng)聯(lián)核心技術(shù)，打造以技術(shù)為核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
第二，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，強(qiáng)化全生命周期的服務(wù)能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，搶占新價(jià)值鏈中的價(jià)值高地。
第三，響應(yīng)政策導(dǎo)向，把握市場(chǎng)機(jī)遇，利用政策紅利的窗口期，提前布局，形成以技術(shù)為核心、生態(tài)為保障的護(hù)城河。
第四，拓展國(guó)際化布局，提升視野，聚焦本地化運(yùn)營(yíng)，利用當(dāng)?shù)刭Y源服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，扎根當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)，融入當(dāng)?shù)匚幕?，同時(shí)推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)間、行業(yè)間協(xié)同共進(jìn)，形成海外發(fā)展合力。
第五，我們要擁抱AI，利用AI、大數(shù)據(jù)，加速數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，布局未來的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造提升新質(zhì)生產(chǎn)力，引領(lǐng)行業(yè)變革。
各位同仁，中國(guó)商用車行業(yè)正經(jīng)歷百年未有之大變局，這場(chǎng)變革不僅是技術(shù)的迭代，更是商業(yè)邏輯的重構(gòu)、全球競(jìng)爭(zhēng)的重塑。
站在歷史的十字路口，我們需要以更開放的胸懷擁抱創(chuàng)新，以更堅(jiān)韌的毅力攻克難關(guān)，以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光布局未來。
正如現(xiàn)代管理學(xué)之父彼得?德魯克所言：“預(yù)測(cè)未來的最好方法就是創(chuàng)造它”。讓我們攜手同行，以電動(dòng)化點(diǎn)亮綠色征程，以智能網(wǎng)聯(lián)化開啟效率革命，以國(guó)際化書寫中國(guó)制造的全新篇章。
謝謝大家！
（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）
