02024年3月26日-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“新步伐 新成效 新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國家“雙碳”目標實現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月28日上午舉辦的“主題論壇三：提升國際化能力，助力商用車海外發(fā)展”上，中國機電產(chǎn)品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實錄：
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，大家上午好！非常榮幸出席今天的會議，根據(jù)主辦方的要求，我主要分享一下關(guān)于出口的形勢和今年的預(yù)判。下邊開始我的分享。
主要講四個方面，一是關(guān)于商用車出口情況，二是新能源商用車出口情況，三是熱點市場的情況，第四部分是合規(guī)風(fēng)險及對走勢的預(yù)判。
第一部分，商用車的出口形勢。
根據(jù)2023年整車出口的月度走勢，我們看到最高增幅出現(xiàn)在4月份，出口量和出口額最高值出現(xiàn)在10月份。這個數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)的出口數(shù)據(jù)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年整車出口是522萬，但是其中大概有20多萬我們叫做低值的電動汽車，目前的編碼分不出來，為了數(shù)據(jù)能夠準確反映汽車行業(yè)的情況，我們做了技術(shù)處理。經(jīng)過處理后的數(shù)據(jù)，出口量是499.73萬，基本上在500萬的規(guī)模，出口量和金額的同比增長分別是59%和69%。
根據(jù)自2013年以來整車出口的情況，可以看到從2021年開始，中國汽車出口按照每年遞增100萬的規(guī)模來增長，2021年增長100萬，2022年增長100萬，2023年增長近200萬，這是目前的情況。所以應(yīng)該說這些年的增長幅度是非常大的，中國汽車出口進入了快車道。
大家知道，汽車這個產(chǎn)品靠貿(mào)易增長是有一個限度的，不可能無限的增長。現(xiàn)在正在與中汽協(xié)一起尋找它的高點在什么地方。歷史上日本最高的出口年份大約在540萬輛到560萬輛的水平，我們在看中國汽車整車出口通過貿(mào)易環(huán)節(jié)到底能出到多少，處于探索的過程。但是不管怎么樣，我們看到從2022年到2023年出口增長的幅度出現(xiàn)開始回落，因為基數(shù)高了，從2024年開始增速還是要回落，我們認為會在20%左右，后面會詳細分析。
整車出口結(jié)構(gòu)情況，是根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)的分類做的一個結(jié)構(gòu)分析。主要部分還是乘用車，乘用車里面主要是其他乘用車的分類，其他乘用車部分包括電動車在這里邊，因為按照目前海關(guān)分類，電動乘用車無法類似燃油車那樣按照排量或功率來分類。其他乘用車這部分是最高的。在商用車分類中，主要還是貨車，貨車占的比重是非常大的。這是出口的結(jié)構(gòu)情況。
商用車出口根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年商用車出口是78.8萬輛，金額大概是260億美元，協(xié)會的數(shù)據(jù)是77萬輛，基本上差不多，在商用車部分協(xié)會數(shù)據(jù)跟海關(guān)數(shù)據(jù)差不多。從商用車出口數(shù)據(jù)看，最高的增幅發(fā)生在5月份。
一般情況1到2月份的數(shù)據(jù)不備典型性，因為涉及到春節(jié)、放假等因素。實際上2024年1到2月份海關(guān)數(shù)據(jù)也出來了，海關(guān)數(shù)據(jù)整車出口大約是85萬輛，增長的幅度大約在22%。但是我們沒有把它列出來，因為不具備典型性。要到3月份以后，數(shù)據(jù)才逐步穩(wěn)定。
從商用車出口的年度的走勢看，從2015年到2023年，基本處于增長通道，僅在2020年由于疫情影響出現(xiàn)下降，最高的漲幅出現(xiàn)在2021年，數(shù)量與金額同比在80%上下，2022至2023年的增幅處于回落中，因為我們的基數(shù)高了。
商用車出口的大洲分布，亞洲、歐洲和拉美是中國商用車出口的三大市場。歐洲主要是由于俄羅斯因素。去年俄羅斯是一個大戶，包括商用車與乘用車。根據(jù)出口國別的情況，俄羅斯排在第一位，漲幅非常明顯，第2位后依次是墨西哥、沙特、越南與智利，這是前5位的情況。但是細分結(jié)構(gòu)情況是不太一樣，后面會詳細的講到。
貨車部分，俄羅斯、墨西哥、澳大利亞、智利和越南排在前5位，基本上與商用車排序差不多。重卡部分，又是俄羅斯排在首位，然后是印尼、菲律賓、烏茲別克斯坦與沙特排第2到5位；中卡的前5位是俄羅斯、菲律賓、越南、厄瓜多爾與秘魯；輕卡的前5位是俄羅斯、越南、秘魯、菲律賓與厄瓜多爾；微卡的變化比較明顯，墨西哥、澳大利亞、智利、俄羅斯與阿爾及利亞排在前5的位置。
以上談到貨車的分類根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，重卡在20噸以上，中卡是14噸到20噸，輕卡是5噸到14噸，微卡是5噸以下，大部分也就是皮卡。
客車是指10座以上的客車，包括電動大客車，秘魯、沙特、越南、俄羅斯與墨西哥排前5位。
第二部分，新能源商用車出口情況。
2023年中國新能源商用車出口是4.35萬輛，出口的金額26.5億美元，我們認為處在起步的階段，目前不具備典型的規(guī)律。從新能源商用車出口的結(jié)構(gòu)看，純電動貨車排在首位，然后是客車與牽引車。
新能源商用車大洲市場分布，主要還是亞洲，約1.7萬輛，10.8億美元。按照國別市場，第一是韓國，包括電動客車與貨車，然后是泰國、荷蘭、比利時與挪威，以上是前5位情況。
第三，熱點市場分析。熱點市場我們主要按照區(qū)域市場進行分析，因為區(qū)域具有統(tǒng)一的標準與關(guān)稅要求。
歐亞聯(lián)盟，屬于獨立的關(guān)稅區(qū)與統(tǒng)一歐亞聯(lián)盟認證標準。包括俄羅斯，白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯與亞美尼亞。2023年對歐亞聯(lián)盟出口商用車17.4萬輛，84.6億美元，貨車與牽引車居前2位，據(jù)了解，許多出口到中亞國家如吉爾吉斯的汽車，最后都是轉(zhuǎn)到俄羅斯。
東盟10國，2023年出口9.4萬輛，29.5億美元，并不是太高，貨車與牽引車居前2位。
海合會6國，包括阿聯(lián)酋、阿曼、巴林、卡塔爾、科威特與沙特，2023年對海合會國家出口4.8萬輛，18.9億美元，貨車與牽引車居前2位。
美墨加3國，其中墨西哥是我商用車及乘用車出口一個主要的出口，2023年的商用車對美墨加出口一共是7.1萬輛，12.9億美元，主要是貨車，其中微卡占絕大多數(shù)。
拉美國家，拉美國家也是我商用車的主要市場，占比很大，2023年出口19.5萬輛，36.1億美元，前2類車型為貨車與客車。
非洲也是我商用車出口的傳統(tǒng)市場，2023年出口13萬輛，38.3億美元，主要車型是貨車與牽引車。目前，非洲的經(jīng)濟環(huán)境不太好，主要財政與外匯支出情況較差。我們正在密切關(guān)注這個情況并動態(tài)提醒企業(yè)防范風(fēng)險。根據(jù)通常的說法，隨著美元加息暫停，或進入降息通道，非洲國家的財政狀況會有所改善。目前非洲業(yè)務(wù)的風(fēng)險比較大，我們與金融機構(gòu)都在密切關(guān)注支付的情況。
第四，合規(guī)風(fēng)險與走勢研判。
在汽車出口合規(guī)方面，目前汽車行業(yè)主要是面臨兩個合規(guī)挑戰(zhàn)，一個是涉及到碳的合規(guī)，另一個是數(shù)據(jù)合規(guī)。今天講碳的合規(guī)。歐盟的電池法，應(yīng)該是目前新能源汽車供應(yīng)鏈領(lǐng)域重點應(yīng)對的問題，按照歐盟規(guī)定，在2024年的2月18號要出臺動力電池碳足跡的核算標準，但是目前還沒有出，根據(jù)WTO/TBT第93次例會期間歐盟通報，預(yù)計近期將向WTO/TBT委員會通報其碳足跡核算標準。按照法規(guī)在2025年2月18日或標準發(fā)布后一年，要求向歐盟出口的動力電池，包括裝車的都要提交碳足跡申明，這是一個強制性要求，是全球第一次要求單個產(chǎn)品提交碳足跡聲明，將直接影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的競爭性。
歐盟碳邊界的調(diào)節(jié)機制，認為目前對中國影響最大是兩類，一類是鋼鐵制品，一類是鋁制品，這里面涉及到我們汽車的供應(yīng)鏈。在2023年10月這個措施已經(jīng)生效了，目前要求出口企業(yè)通過進口商向歐盟提交報備數(shù)據(jù)，2024年到2025年要求提交數(shù)據(jù)，對此企業(yè)有很多疑惑，因為碳排放數(shù)據(jù)采集與提交都是第一次，有很多問題。需要積極應(yīng)對。
汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放的匯總與補貼掛鉤，2024年這個法規(guī)在法國率先開始實施，將電動汽車的生態(tài)補貼與汽車生產(chǎn)運輸環(huán)節(jié)的碳排放掛鉤。由于該法規(guī)的實施，我生產(chǎn)的電動汽車在法國無法享受5000歐元的補貼，直接影響銷量。未來這個措施可能為其他國家效仿，嚴重削弱我電動汽車的競爭性。
另外一個就是歐VII的排放標準，對這個標準大家非常糾結(jié)。這個標準在2022年提出后被詬病不斷，有機構(gòu)分析可能推遲到2028年以后實施，但是在3月13號歐盟議會通過了這個議案，目前在走其他的程序。這個排放標準出臺可能影響到我整車對歐盟的出口，燃油車與新能源車都會受到影響，因為它是按照實時駕駛排放RDE來審核的，在排氣管排放以外，還將制動與輪胎的排放計入。分析認為，這個法規(guī)的實施將對中國汽車進入歐盟市場產(chǎn)生較大阻礙。按照當初歐委會的建議，該標準計劃在2025年7月1日對輕型車實施，對重型車是兩年以后2027年實施。
美國通脹削減法案2024年指導(dǎo)意見，這個指導(dǎo)意見對2022年出臺的法案做了很大的修訂，其中“受關(guān)注外國實體FEOC”，主要是中國企業(yè)，以及中方占股達到25%的第三國企業(yè)。自2024年開始，由上述FEOC生產(chǎn)的電池組件，將無法享受7500美元的補貼。自2025年開始，由上述FEOC提供的上游的原材料，將無法享受這個補貼。實施這個措施以后，目前在美國可享受補貼的車型大幅減少，只有10多款，原來有30多款。在本周也就是3月26日，中方就美國通脹削減法的補貼政策向世貿(mào)組織提起了訴訟，美方的政策不僅對全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈造成了損害，也影響到美國消費者的利益。另外就是最近美國總統(tǒng)與商務(wù)部提出對聯(lián)網(wǎng)汽車進行的審查，已在美國政府網(wǎng)站上發(fā)布，征求公眾意見。
韓國環(huán)境部的2024年電動汽車的補貼措施，這個補貼措施設(shè)立了兩個有爭議的系數(shù)，一個是電芯的能量密度系數(shù)，認為電芯的能量密度決定續(xù)駛里程，另一個是電池的環(huán)境系數(shù)，按照電池回收有效成分也就是重要金屬的數(shù)量進行考核。這兩個系數(shù)相乘后得出補貼權(quán)重，明顯偏重于三元電池，對采用碳酸鐵鋰電池、注重安全與循環(huán)壽命的中國車型造成嚴重影響，即使在中標進入短名單后，仍然無法獲取業(yè)主訂單，造成中方車企前期投入資金的重大損失，是一個具有明顯歧視性的補貼政策。
其他國家的貿(mào)易措施也提請大家注意，土耳其在2023年3月對中國電動汽車歧視性加稅，12月份實施電動汽車進口許可證管理。墨西哥去年8月份加稅25%，涉及到中國對墨出口汽車零配件32%的稅號，約19.6億美元。此外還有一些國家優(yōu)惠稅率退坡的情況，請大家關(guān)注。
目前全球的經(jīng)濟活力明顯減退，貿(mào)易的增幅下降，WTO預(yù)測貿(mào)易增幅大概是在個位數(shù)（1.7%），另外就是政治性的挑戰(zhàn)，疊加地緣政治沖突、大國競爭、全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等等，全球的經(jīng)濟與貿(mào)易環(huán)境充滿挑戰(zhàn)。根據(jù)主要經(jīng)濟體的外部經(jīng)濟指數(shù)來看，目前在榮沽線50%上方的主要是印度、俄羅斯和東盟等少數(shù)市場，大部分市場都處于50%榮沽線線下方。今年對企業(yè)來說應(yīng)該是比較艱難的，無論是在國內(nèi)還是在國外市場。
涉及車輛出口我們考慮四方面因素：一是短期來看，受災(zāi)情、供應(yīng)鏈及地緣政治沖突、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等影響，供應(yīng)端不足對我國的汽車出口提供了很多的機遇；二是長期來看，國內(nèi)車市放緩，競爭加劇，企業(yè)走出去這個方向還是比較明確的，技術(shù)升級與產(chǎn)品力增強，自主品牌海外認可度顯著提升，加速了出海進程；三是后疫情時代經(jīng)濟開始恢復(fù)，物流、旅游、公共出行開始恢復(fù)，加大了對物流與客運商用車市場的需求；四是在全球氣候問題與能源轉(zhuǎn)型目標的催化下，海外對新能源汽車的需求不斷擴大，未來中國新能源汽車規(guī)模將不斷攀升。
目前中國汽車出口的定位成為社會輿論的熱點，但是從專業(yè)角度，我們還需要有一個清醒的認識。根據(jù)國際海關(guān)數(shù)據(jù)，按照出口金額排序，從2019年到2023年，中國汽車出口的變化是非常明顯的，2023年中國汽車出口按照金額排序位于第3位，排在德國和日本的后面，后面第4、5位是墨西哥和美國，排名提升非常明顯，應(yīng)該說中國汽車出口取得了明顯的進步。但是從柱狀圖分析來看，其他國家出口穩(wěn)定保持多年，前幾年受疫情的影響，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)U型的波動，而中國是一個單邊快速上升的情況，根基還不是很牢固。另外，在海外的銷售包括出口與當?shù)厣a(chǎn)，以日本為例，日本在海外的產(chǎn)能布局約2000萬輛，國內(nèi)產(chǎn)能是1000萬輛，國內(nèi)的1000萬產(chǎn)能50%用來出口，但大部分海外銷售是由其海外的產(chǎn)能在本地完成的。綜合來看，海外的銷售應(yīng)該以對市場的掌控能力而不應(yīng)以單純的出口量進行評估。
根據(jù)對未來形勢的研判，我們認為2024/2025兩年間中國汽車出口仍處在增長通道，增速大概是10%到20%，希望是在15%到20%之間。2024年預(yù)計整車出口增長15%到20%，達到600萬輛規(guī)模，其中商用車出口增長15%左右，爭取達到85萬輛；新能源汽車出口滲透率達到35%，新能源商用車占比達到6%。
我們希望這個目標能夠?qū)崿F(xiàn)，當然實現(xiàn)這個目標需要在座的大家共同努力。
以上是我的分享，謝謝大家！
（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）
