0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
“一直到2030年，放眼全球，我們堅(jiān)信，中國重卡市場依然是最重要的單一市場。”
在不久前舉辦的“2023物流與運(yùn)輸車輛高峰論壇”上，麥肯錫（上海）咨詢有限公司全球董事合伙人管鳴宇分享了《市場回暖 創(chuàng)新加速——中國商用車市場未來趨勢》的主題演講。在他看來，中國商用車市場逐步回暖，同時(shí)在高端化、新四化、服務(wù)化等趨勢下存在結(jié)構(gòu)性新機(jī)會。展望未來，他認(rèn)為，未來幾年，中國重卡市場將維持在百萬輛銷量水平，進(jìn)入“高位存量”階段；輕卡市場整體銷量趨于穩(wěn)定，增長逐步由整體規(guī)模驅(qū)動轉(zhuǎn)向細(xì)分價(jià)值領(lǐng)域增長驅(qū)動。下面請看第一商用車網(wǎng)報(bào)道。
The next China is China！中國重卡市場是全球“最重要的單一市場”
今年年初，當(dāng)全球的投資者和企業(yè)家在尋求增長之時(shí)，大家都在好奇下一個(gè)“中國”在哪里？麥肯錫中國區(qū)主席倪以理給出的答案是“the next China is China”，即下一個(gè)“中國”在中國。在本次高峰論壇上，管鳴宇再提“the next China is China”，并表示，未來七年，放眼全球重卡市場，中國重卡市場仍然是最重要的單一的市場。
中國重卡銷量在2020年達(dá)到歷史頂點(diǎn)，“短期來看，今年市場逐步復(fù)蘇，長期來看，中國的經(jīng)濟(jì)體量仍將支持百萬輛的市場規(guī)?！?。管鳴宇分析，2013年到2020年，中國重卡市場銷量快速增長，一方面是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)增長帶來公路運(yùn)輸業(yè)高速發(fā)展，另一方面則受益于法規(guī)政策紅利的持續(xù)釋放，市場規(guī)模取得持續(xù)增長；2021年到2022年，中國重卡銷量遭遇周期性下滑，主要源于短期經(jīng)濟(jì)增長放緩、疫情防控，疊加前期消費(fèi)透支導(dǎo)致銷量腰斬；2023年以來，疫情管控放開，下游需求修復(fù)，重卡市場開啟復(fù)蘇，1-11月重卡累計(jì)銷售86.3萬輛，同比增長四成。長期來看，盡管整體置換需求放緩，但從經(jīng)濟(jì)體量規(guī)模的角度來看，他預(yù)計(jì)，后續(xù)至2030年，中國重卡市場整體銷量將維持在百萬輛銷量水平，進(jìn)入“高位存量市場”階段。
而對于今年同樣增長比較給力的輕卡市場，管鳴宇在演講中并沒有具體涉及，但在其展示的PPT中，我們可以看到其對輕卡市場發(fā)展態(tài)勢的一些判斷。他認(rèn)為，2020年到2024年，是輕卡市場的平臺競爭期，整體銷量趨于穩(wěn)定，存量市場競爭加劇，未來增長將逐步由整體市場規(guī)模驅(qū)動向細(xì)分價(jià)值增長驅(qū)動。
商用車市場逐步回暖，呈現(xiàn)三大結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇
管鳴宇在演講中表示，2023年商用車市場呈現(xiàn)的緩慢復(fù)蘇和回暖的跡象，讓各家企業(yè)看到穿越市場周期的可能性。通過本次武漢商用車展，可以看到商用車企業(yè)在市場轉(zhuǎn)型方面的努力和取得了許多突出的創(chuàng)新成果。面向未來，各家企業(yè)在前瞻性布局上，更加注重高質(zhì)量發(fā)展，這將為他們抓住結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。
在管鳴宇看來，中國商用車市場結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇表現(xiàn)在三個(gè)方面，一是客戶行為趨勢變化，二是產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用，三是全新商業(yè)運(yùn)營模式。其中，客戶行為趨勢變化表現(xiàn)在車隊(duì)客戶群體比例逐年提升，市場結(jié)構(gòu)逐漸向歐洲成熟市場方向發(fā)展。車隊(duì)客戶對產(chǎn)品性能的要求、運(yùn)營成本的管控，個(gè)人客戶對舒適度、智能化的追求，推動重卡市場向高端化轉(zhuǎn)型。
產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用的機(jī)遇，體現(xiàn)在高端化、新能源化和智能化三個(gè)方面。高端化方面，在成熟化客群、更嚴(yán)格監(jiān)管制度及消費(fèi)驅(qū)動型卡車需求推動下，高端細(xì)分產(chǎn)品預(yù)計(jì)將會實(shí)現(xiàn)快速增長，企業(yè)應(yīng)做好現(xiàn)有客戶運(yùn)營，提升客戶粘性，鼓勵(lì)客戶在自有產(chǎn)品體系中完成升級。新能源化方面，盡管目前重卡市場中，傳統(tǒng)重卡占據(jù)主流，由于政策推動與成本優(yōu)勢，新能源預(yù)計(jì)在2030-2035年實(shí)現(xiàn)替代，而在輕型商用車領(lǐng)域，新能源車將快速滲透，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到23%，市場爆發(fā)在即。智能化方面，隨著技術(shù)成熟度不斷提升，智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等創(chuàng)新智能技術(shù)有望逐步落地，為主機(jī)廠提供新的營收增長與成本節(jié)降杠桿。
“商用車市場的新能源化進(jìn)程，為一些新興的商用車企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。輕型商用車領(lǐng)域，無論是輕卡、微卡，還是輕客、微客，整體滲透率將在后面幾年呈現(xiàn)高速增長，一方面源自于需求端，另一方面在于供應(yīng)上由越來越有競爭力的產(chǎn)品來促成，也就是說從供需兩個(gè)方面都在促進(jìn)該市場更加快速地向新能源化方向邁進(jìn)?！惫茗Q宇說道。
在智能化方面，管鳴宇著重提到無人駕駛技術(shù)的應(yīng)用，在長途干線無人駕駛卡車、無人駕駛最后一公里配送和受控區(qū)域內(nèi)的無人駕駛卡車三大解決方案中，他認(rèn)為，受控區(qū)域內(nèi)的無人駕駛卡車將成為較早商業(yè)化的場景。
商用車行業(yè)第三個(gè)結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇，體現(xiàn)在創(chuàng)新的商業(yè)運(yùn)營模式。在這一部分，管鳴宇著重提到“服務(wù)化”和“頭掛列車”。一是服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，未來卡車整車企業(yè)將從“硬件銷售”向“TaaS（卡車即服務(wù)）解決方案供應(yīng)商”的方向轉(zhuǎn)型，解決方案與服務(wù)將成為卡車整車企業(yè)的重要利潤增量來源；二是頭掛列車，面向新能源、智能化、運(yùn)輸提效的趨勢，頭掛列車從一體化研發(fā)到一體化銷售解決方案，將成為顛覆性的商業(yè)模式，重塑產(chǎn)業(yè)鏈分工和終端用戶使用行為。半掛車品牌應(yīng)關(guān)注整體商用車市場態(tài)勢、客戶行為變化、產(chǎn)品技術(shù)及商業(yè)模式革新驅(qū)動下的新機(jī)會，把握長期發(fā)展機(jī)遇。
結(jié)束語
可以看到，盡管國內(nèi)商用車市場進(jìn)入存量競爭階段，但在政策、市場需求升級、技術(shù)變革等因素的驅(qū)動下，商用車市場呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展機(jī)遇。這些發(fā)展機(jī)遇，在過去幾年體現(xiàn)的并不明顯，如今成為各大主機(jī)廠競相布局的重點(diǎn)。那么，在新的機(jī)遇下，我國商用車市場格局將會呈現(xiàn)出怎樣的變化呢？請繼續(xù)關(guān)注本站報(bào)道。
