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近日，各家上市商用車及相關(guān)零部件企業(yè)紛紛發(fā)布2023年度半年報(bào)告，引起了廣泛關(guān)注。
對(duì)于商用車行業(yè)而言，今年上半年是市場(chǎng)復(fù)蘇的半年，受益于宏觀經(jīng)濟(jì)的溫和回暖和基建項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)等因素，再加上去年同期銷量基數(shù)較低的緣故，企業(yè)及細(xì)分市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的消息不絕于耳。
在市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的同時(shí)，也暴露出一些問(wèn)題，如市場(chǎng)需求后勁不足、競(jìng)爭(zhēng)加劇等，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。那么，商用車行業(yè)的這些上市企業(yè)們上半年交出了怎樣一份成績(jī)單？誰(shuí)營(yíng)收最高，哪家凈賺最多？誰(shuí)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)？哪些企業(yè)面臨盈利的巨大挑戰(zhàn)？下面請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)報(bào)道。
2023年上半年上市商用車及零部件企業(yè)營(yíng)收、凈利一覽
營(yíng)收：濰柴破千億 解放/宇通/重汽/金龍領(lǐng)漲 整體較一季度大幅提升
從營(yíng)收來(lái)看，小編列入的17家商用車相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高的上市企業(yè)中，今年上半年有10家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)，占比約58.8%。相比今年一季度，營(yíng)收正增長(zhǎng)的企業(yè)增加了2家，分別為一汽解放、安凱客車，其中一汽解放半年?duì)I收不僅實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而且增幅位居行業(yè)之首。
具體來(lái)看，濰柴動(dòng)力今年上半年?duì)I收規(guī)模最高，達(dá)到1061.35億元，同比增長(zhǎng)22.32%。營(yíng)收增長(zhǎng)來(lái)自于產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)的拉動(dòng)，據(jù)企業(yè)官方數(shù)據(jù)透露，今年上半年，濰柴銷售重卡發(fā)動(dòng)機(jī)14.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)81%，裝機(jī)率同比提升8.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到38.4%；天然氣、大馬力引領(lǐng)市場(chǎng)，濰柴天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)市占率為66.9%，重卡用大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)市占率為31.7%；海外業(yè)務(wù)出類拔萃，濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)出口3.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)52%，變速箱出口2.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)93%，重卡出口2.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%。此外，在智能物流、液壓業(yè)務(wù)等板塊，濰柴動(dòng)力也均呈現(xiàn)出持續(xù)向好的增長(zhǎng)局面。
除開濰柴動(dòng)力外，營(yíng)收規(guī)模超過(guò)200億元的企業(yè)有4家，分別為一汽解放、福田汽車、江淮汽車和中國(guó)重汽濟(jì)南卡車，對(duì)應(yīng)營(yíng)收分別為330.15億元、288.45億元、223.69億元和201.87億元，同比均實(shí)現(xiàn)超2成正增長(zhǎng)，其中解放增幅最高，為44.35%。今年上半年，營(yíng)收規(guī)模在100億元到200億元之間的企業(yè)3家，分別宇通客車、江鈴汽車和中集車輛3家，對(duì)應(yīng)營(yíng)收分別為111.14億元、154.29億元和134.7億元，同比增幅依次為34.56%、8.48%和20.31%。作為客車行業(yè)龍頭企業(yè)之一，金龍汽車上半年?duì)I收雖然未實(shí)現(xiàn)破百億，但同比增幅達(dá)到42.55%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也是比較搶眼。
今年上半年，營(yíng)收規(guī)模不到55億元的企業(yè)中，東風(fēng)汽車股份營(yíng)收最高，為53.98億元；其次是動(dòng)力新科，營(yíng)收為44.75億元；云內(nèi)動(dòng)力和全柴動(dòng)力營(yíng)收均接近30億元，中通客車和漢馬科技營(yíng)收均超16億元，安凱客車營(yíng)收超7億元，亞星客車營(yíng)收規(guī)模接近4億元。通過(guò)二季度的發(fā)力，安凱客車在今年半年?duì)I收成功實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，成為這8家中唯一家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)的企業(yè)。
綜合來(lái)看，客車和零部件行業(yè)今年上半年?duì)I收情況不及卡車和商用車綜合車企；細(xì)分行業(yè)方面，龍頭效應(yīng)異常明顯。發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)龍頭濰柴，中重卡行業(yè)龍頭解放，專用車行業(yè)龍頭中集，客車行業(yè)龍頭宇通，這些企業(yè)不僅營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)先，還實(shí)現(xiàn)同比高速增長(zhǎng)。此外，相比今年一季度，各家企業(yè)上半年?duì)I收情況明顯好轉(zhuǎn)，絕大多數(shù)一季度營(yíng)收正增長(zhǎng)的企業(yè)，半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更加突出；一些企業(yè)雖然在二季度過(guò)后營(yíng)收仍處于下滑通道，但同比降幅明顯大幅縮窄?？梢姡径葘?duì)于半年業(yè)績(jī)沖刺至關(guān)重要，用“分秒必爭(zhēng)”來(lái)形容并不夸張。
凈利潤(rùn)：濰柴凈賺39億 江淮/宇通/金龍扭虧為盈 行業(yè)盈利壓力較大
如今，商用車市場(chǎng)國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，在技術(shù)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)的壓力之下，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也在不斷升級(jí)。那么，今年上半年，哪些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利，哪些企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)呢？
首先，當(dāng)然要看濰柴動(dòng)力。濰柴動(dòng)力今年上半年?duì)I收破千億遙遙領(lǐng)先，凈利潤(rùn)同樣也是遙遙領(lǐng)先，達(dá)到38.99億元，同比大漲63.07%。對(duì)比一季度，小編發(fā)現(xiàn)，濰柴動(dòng)力半年?duì)I收將近翻倍，凈利潤(rùn)則不止提高1倍，由此可見，在二季度，濰柴動(dòng)力盈利能力進(jìn)一加強(qiáng)。據(jù)企業(yè)半年報(bào)顯示，濰柴動(dòng)力上半年動(dòng)力總成、整車及關(guān)鍵零部件方面毛利率為17.03%，比上年同期提升1.78個(gè)百分點(diǎn)。
凈利潤(rùn)位居第二位的企業(yè)是中集車輛。中集車輛今年上半年凈利潤(rùn)18.97億元，同比暴漲418.52%，增幅位居榜首。據(jù)披露，中集車輛凈利潤(rùn)大幅提升主要由于兩點(diǎn)，一是市場(chǎng)因素，受美國(guó)通脹持續(xù)和供應(yīng)鏈短缺的影響，中集車輛北美業(yè)務(wù)抓住機(jī)會(huì)，承接了2022年下半年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并且在海外其他市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)保持了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定態(tài)勢(shì)；二是股權(quán)處置收益因素，上半年，中集車輛及子公司向中集集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持深圳專用車合計(jì)100%股權(quán)產(chǎn)生股權(quán)處置收益超8億元。
剩下15家企業(yè)中，今年上半年凈利潤(rùn)為正的企業(yè)有10家。其中，6家企業(yè)凈利潤(rùn)在1億元到10億元之間，分別為江鈴汽車、福田汽車、中國(guó)重汽濟(jì)南卡車、宇通客車、一汽解放和江淮汽車，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為7.29億元、6.06億元、4.96億元、4.7億元、4.01億元和1.55億元，福田和解放同比增幅超100%，江鈴增六成，重汽增五成，江淮和宇通同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
中通客車和金龍汽車凈利潤(rùn)雖然不到1億元，但同比來(lái)看，盈利表現(xiàn)搶眼。其中，中通客車凈利潤(rùn)為0.52億元，同比大漲135.7%；金龍汽車凈利潤(rùn)為0.47億元，同比扭虧為盈。
由此來(lái)看，今年上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的企業(yè)有三家，分別為江淮、宇通和金龍汽車。其中，宇通客車表示，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)主要為受國(guó)內(nèi)旅游客運(yùn)、海外客車等市場(chǎng)需求持續(xù)恢復(fù)，公司銷量實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)；金龍汽車給出的原因也與海外因素有關(guān)，“主要得益于上半年公司客車出口收入同比大幅提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善”，同時(shí)，金龍汽車上半年公司毛利同比得到明顯提升。
當(dāng)然，也有5家企業(yè)今年上半年凈利潤(rùn)仍處于虧損狀態(tài)，但相比去年同期，多數(shù)呈現(xiàn)出虧損額度縮窄的向好現(xiàn)象。其中，安凱客車表示，凈利潤(rùn)同比減虧，主要系本期銷售規(guī)模增加，費(fèi)用同比減少所致；亞星客車表示，今年上半年，公司海外市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，海外銷量同比增長(zhǎng)114%，但由于行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，訂單質(zhì)態(tài)較差，上半年歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為-0.54億元，通過(guò)降本增效，同比減虧1,795.83萬(wàn)元。
結(jié)束語(yǔ)
與商用車市場(chǎng)回暖一致，上市企業(yè)半年業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出大面積增長(zhǎng)的現(xiàn)象，其中，一汽解放、福田汽車和中集車輛均實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比暴增，這既得益于市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)，也與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型密切相關(guān)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已然進(jìn)入新的階段，商用車及零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，如何在穩(wěn)住傳統(tǒng)商用車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，發(fā)力新興領(lǐng)域、培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，仍是全行業(yè)共同面臨的重要課題。
