0由天津市人民政府、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車報(bào)社共同主辦，天津市工業(yè)和信息化局、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)特別支持，日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合協(xié)辦的第十九屆中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇（以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)汽車論壇”）于2023年9月1-3日在天津市濱海新區(qū)召開。本屆論壇以“高質(zhì)量·新未來”為年度主題，邀請(qǐng)重磅嘉賓展開深入研討。
在9月3日“電動(dòng)化論壇一：面向2030年的新能源汽車滲透率展望”中，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青發(fā)表了題為“我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率處于快速提升階段”的演講。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng) 王青
以下為演講實(shí)錄：
尊敬的陳院士，各位嘉賓：
大家早上好！
首先，非常榮幸參加中國(guó)汽車界一年一度的盛會(huì)，我匯報(bào)的題目是對(duì)我們國(guó)家新能源汽車市場(chǎng)占有率做的一個(gè)預(yù)測(cè)，這個(gè)預(yù)測(cè)是去年做出的，但是從目前的分析來看我們基本上還是保持當(dāng)年的判斷結(jié)果。
首先從大的背景來看，我們國(guó)家已經(jīng)連續(xù)八年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到26%，我們分析的基礎(chǔ)是要考慮到進(jìn)出口的因素，如果但從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量占有率大概是23.2%，今年1—7月份我們簡(jiǎn)單做了一個(gè)測(cè)算，大概是29%左右，但是從每個(gè)月的市場(chǎng)占有率的變化來看是逐月提高的，到了7月份已經(jīng)超過了35%。
對(duì)市場(chǎng)占有率的預(yù)測(cè)，我們是基于一般創(chuàng)新型產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)律，不只是新能源汽車，包括我們?cè)诜治鲆恍┲悄芙K端對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代規(guī)律來看的話，一般都會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)S型增長(zhǎng)軌跡。而這個(gè)也是我們整個(gè)汽車保有量增長(zhǎng)基本呈現(xiàn)的一個(gè)規(guī)律。
從目前來看，市場(chǎng)占有率大概在15%的時(shí)候就會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)加速普及市場(chǎng)擴(kuò)張的趨勢(shì)，目前已經(jīng)進(jìn)入到快速普及的階段。在正常的情景下，比如說供給不出現(xiàn)問題，上游的金屬礦產(chǎn)包括整個(gè)的產(chǎn)量包括智能芯片的供給這些不出現(xiàn)問題。同時(shí)還有一個(gè)情況，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)跟新能源汽車市場(chǎng)保有量的擴(kuò)張之間是相互匹配的，包括充電補(bǔ)能體系基本上是匹配的，這種情況下我們預(yù)測(cè)是到2025年市場(chǎng)占有率會(huì)到50%，到了2030年是有望突破90%，這是在一個(gè)正常情景下。
當(dāng)然在發(fā)展過程中會(huì)遇到很多的極端情景，這不是我們考慮的因素，我們只是一個(gè)基本的情況，我們是根據(jù)從2010年到2022年，2013、2015年到2022年實(shí)際的數(shù)據(jù)分別預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)值相差不是特別大，經(jīng)過平滑處理以后最終以這么一個(gè)軌跡做市場(chǎng)增長(zhǎng)情景的分析。
隨著未來的替代效應(yīng)不斷增強(qiáng)，我們對(duì)新能源汽車對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的新增效應(yīng)和替代效應(yīng)也做了一些分析，目前來看因?yàn)橛辛诵履茉雌嚕麄€(gè)市場(chǎng)帶來新增的效應(yīng)在40%左右，而60%主要是對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車的替代。當(dāng)然隨著時(shí)間的發(fā)展，新增效應(yīng)會(huì)越來越低，替代效應(yīng)會(huì)越來越強(qiáng)，這也是整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的一般規(guī)律。
我們判斷到2027年整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)都處在對(duì)燃油車快速替代的階段，到2030年新能源汽車產(chǎn)銷量基本上會(huì)達(dá)到3000萬(wàn)輛的水平。
新能源汽車快速的增長(zhǎng)，包括保有量、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)增速均出現(xiàn)快速的增長(zhǎng)，當(dāng)然是一件可喜的事情。同時(shí)我們從更加宏觀的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度來看，增長(zhǎng)過快可能會(huì)帶來一些挑戰(zhàn)，甚至是會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
從目前來看，燃油車的銷量在2017、2018年達(dá)到了一個(gè)相對(duì)的峰值水平以后，超過2800萬(wàn)輛之后持續(xù)降低，到了2022年已經(jīng)降到不足2000萬(wàn)輛，相對(duì)于2017年已經(jīng)下降了接近3成。從產(chǎn)能來看，去年全國(guó)乘用車的總產(chǎn)能是接近4300萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率相對(duì)比較低，特別是產(chǎn)能前20位的車企利用率在50%左右，下降的相對(duì)比較明顯，當(dāng)然這里面有一個(gè)很重要的原因是新能源汽車對(duì)燃油車快速的替代，有一些廠商，比如說韓系的車企產(chǎn)能利用率甚至不到20%，基本上就是這么一個(gè)情況。整體來說，它是有一個(gè)結(jié)構(gòu)性的風(fēng)險(xiǎn)在里面。
一些城市和地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)突出一些，大家都知道有一些城市和省份汽車是支柱產(chǎn)業(yè)，因?yàn)槠嚺d則百業(yè)興，這個(gè)情況在中國(guó)來看有一些地方還是突出的。而且汽車業(yè)發(fā)展的情況直接會(huì)影響到當(dāng)?shù)氐耐顿Y、稅收、消費(fèi)和就業(yè)的情況。我們根據(jù)2020年非競(jìng)爭(zhēng)性的投入產(chǎn)出表，對(duì)新能源汽車包括插電式混合動(dòng)力汽車，對(duì)于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)情況做了一些分析，從分析的結(jié)果來看，純電動(dòng)汽車每萬(wàn)元銷售額形成的總產(chǎn)出是接近2.8萬(wàn)元，它帶來或者說它形成的GDP是7600元，與傳統(tǒng)燃油車相看它是略微降低一點(diǎn)，如果我們考慮到整個(gè)的零件是燃油車的2/3甚至是一半，從這個(gè)角度它對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)的效應(yīng)是非常強(qiáng)的。
從這兩張圖來看，左邊這個(gè)是汽車產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量2%以上的省份，縱軸是產(chǎn)量的占比，橫軸是與2019年相比產(chǎn)量變化的情況，從這張圖來看，當(dāng)時(shí)我們是按象限來做，左上角是汽車產(chǎn)業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)和短期的結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出的省份，比如說吉林、北京、天津，下一步必須要在轉(zhuǎn)型或者其他的方面做出一些調(diào)整。
右邊這張圖是從去年汽車產(chǎn)量的增速和工業(yè)增加值增速之間的關(guān)系，從這張圖我們能看出產(chǎn)量和增加值之間是呈現(xiàn)一個(gè)正相關(guān)的關(guān)系，而且不是一個(gè)線性的關(guān)系。我們看出來汽車產(chǎn)量和增加值增長(zhǎng)比較快的地方，包括常州、深圳、西安、長(zhǎng)沙、蕪湖，這些城市是這兩年新能源產(chǎn)量增長(zhǎng)非?？斓某鞘?。其他的一些地方同樣也面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和新能源汽車增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型的壓力。
最后解決的思路在哪，我們提出了這個(gè)問題怎么去解決？首先我覺得是有四個(gè)主要的觀點(diǎn)或者說我們?cè)诮鉀Q這些問題的時(shí)候要考慮的一些重要的原則：
第一，既要關(guān)注總量過剩的問題更要關(guān)注結(jié)構(gòu)失衡的矛盾。目前我們都說產(chǎn)能過剩，因?yàn)榭偭窟^剩我認(rèn)為現(xiàn)在不是一個(gè)主要的矛盾，主要的矛盾是在于結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)性的矛盾，在現(xiàn)階段來說。因?yàn)槿绻前凑?0%的產(chǎn)能利用率作為一個(gè)相對(duì)比較合理的標(biāo)準(zhǔn)，按照國(guó)際通行的規(guī)則快消品、智能產(chǎn)品合理的產(chǎn)能利用率是80%，但是作為汽車來看，經(jīng)過我們的分析和國(guó)內(nèi)外發(fā)展的情況，我們認(rèn)為70%左右可能是一個(gè)合理的產(chǎn)能利用率。
新能源汽車如果按照這個(gè)產(chǎn)能利用率，加上3—4年的投資周期，投產(chǎn)的周期的角度，我們認(rèn)為目前合理的新能源汽車的產(chǎn)能應(yīng)該是2200萬(wàn)輛到2400萬(wàn)輛，從目前實(shí)際的情況來看基本上是在2400萬(wàn)輛到2500萬(wàn)輛，而且在這個(gè)過程中我們會(huì)看到有很多爛尾的項(xiàng)目包括產(chǎn)量非常低的項(xiàng)目，但是產(chǎn)能比較高的項(xiàng)目，如果綜合考慮這些因素，目前我個(gè)人認(rèn)為新能源汽車的產(chǎn)能是不過剩的，過剩是燃油汽車。所以，在這個(gè)過程中我們更加要關(guān)注結(jié)構(gòu)性的問題。
第二，依托新能源汽車消化燃油車的過剩產(chǎn)能，還是一個(gè)有效的途徑。整個(gè)汽車發(fā)展是一個(gè)互動(dòng)的過程，新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)如果跟燃油車產(chǎn)能和車型結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合在一起，它會(huì)是一個(gè)相互促進(jìn)的過程。目前來看它們這種融合和調(diào)整過程不是特別順利，這個(gè)是下一步要特別關(guān)注的地方，需要打通二者之間的產(chǎn)能調(diào)整、產(chǎn)量轉(zhuǎn)換的通道。
第三，代工模式是新能源創(chuàng)新發(fā)展的重要生產(chǎn)組織方式，當(dāng)然代工在汽車之外的工業(yè)品包括其他產(chǎn)品已經(jīng)是非常普遍的一個(gè)現(xiàn)象。而且從社會(huì)分工和下一步整個(gè)智能產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)上來看，這是非常重要的生產(chǎn)組織方式，而不是通過一個(gè)主機(jī)廠整合供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，它最起碼可作為可選的路徑。但是從目前來看，這種代工模式發(fā)展其實(shí)也不是特別順利，背后的原因也是多方面的。下一步我個(gè)人認(rèn)為還是要通過一些調(diào)整把代工的模式充分發(fā)揮出來，起碼作為整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)或者整體汽車市場(chǎng)發(fā)展的可選路徑之一。
最后，解決汽車整體產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵是進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策。目前燃油車發(fā)展可能面臨一些短期的挑戰(zhàn)，而如果我們不改變的話，這種挑戰(zhàn)甚至?xí)絹碓酵怀?，所以我們?cè)谥贫ê蛯?shí)施新的政策的時(shí)候，還是不能讓新能源汽車發(fā)展的速度降下來解決現(xiàn)在燃油車面臨的問題和矛盾，這個(gè)思路可能是得不償失，只有通過政策的優(yōu)化調(diào)整把二者打通，讓它們相互融合相互促進(jìn)的機(jī)制形成之后，包括產(chǎn)能的指標(biāo)、排產(chǎn)的計(jì)劃，由國(guó)家來決定生產(chǎn)多少輛，但是由誰(shuí)生產(chǎn)在哪生產(chǎn)更多是由市場(chǎng)和企業(yè)，通過市場(chǎng)的運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、區(qū)域之間的協(xié)同來實(shí)現(xiàn)，這一點(diǎn)才是下一步整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展特別是過程中化解目前面臨的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾的一條主要的出路。
以上就是我想跟大家匯報(bào)的主要觀點(diǎn)，謝謝！
本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅供參考。
