0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
2024年11月，重卡行業(yè)交出了銷售6.9萬(wàn)輛、環(huán)比小幅上漲的“成績(jī)單”，尤其是國(guó)內(nèi)終端銷量同比環(huán)比快速上漲，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游信心的恢復(fù)起到了一定的鼓舞作用。在這個(gè)溫和復(fù)蘇的月份里，各家主流重卡企業(yè)的表現(xiàn)如何？
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2024年1-11月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖
11月重卡市場(chǎng)銷6.9萬(wàn)輛，燃?xì)廛嚻迫f(wàn)，電動(dòng)車翻倍
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2024年11月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售約6.9萬(wàn)輛（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比上漲4%，同比微弱下降3%。累計(jì)來(lái)看，2024年1-11月，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售各類車型約81.8萬(wàn)輛，同比降幅約為5%。
11月重卡市場(chǎng)環(huán)比上漲，主要原因就是貨車“以舊換新”的拉動(dòng)。由于各省市自治區(qū)的貨車以舊換新政策實(shí)施方案直到8月下旬和9月份才陸續(xù)發(fā)布和落地，政策信息“觸達(dá)”終端用戶基本上是10月；再加上部分用戶“快到年底時(shí)再說(shuō)”的心態(tài)和觀望態(tài)度，因此，政策真正發(fā)揮作用其實(shí)是在11-12月。基于此，11月重卡市場(chǎng)需求不降反升，預(yù)計(jì)11月份的終端銷量超過(guò)5.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)約23%，同比增長(zhǎng)約13%。11月份的終端銷量環(huán)比有較大增長(zhǎng)，當(dāng)月的國(guó)內(nèi)批發(fā)銷量“應(yīng)聲而動(dòng)”、跟著環(huán)比上升，也就在情理之中；但批發(fā)總體弱于零售，可以看出行業(yè)仍在去庫(kù)存。
2018-2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)圖（單位：輛）
除了貨車以舊換新政策拉動(dòng)外，11月的重卡市場(chǎng)還有幾個(gè)助力因素。首先是燃?xì)庵乜ā?1月份，由于LNG氣價(jià)持續(xù)回落，油氣價(jià)格差進(jìn)一步拉開(kāi)，天然氣重卡市場(chǎng)需求也有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)終端銷量環(huán)比增長(zhǎng)近20%，但同比仍有較大下滑。其次是新能源重卡。作為中國(guó)重卡市場(chǎng)發(fā)展的重要推動(dòng)力之一，新能源重卡細(xì)分領(lǐng)域銷量延續(xù)了年初至今一直“旺”的良好勢(shì)頭，預(yù)計(jì)11月份終端實(shí)銷超過(guò)9000輛，同比翻番。
重汽1.85萬(wàn)輛，解放/陜汽超1.2萬(wàn)，徐工逆勢(shì)漲5成
11月份重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)不錯(cuò)，行業(yè)內(nèi)幾個(gè)主流企業(yè)各自表現(xiàn)又是如何的呢？
第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在11月份的“排位賽”中，有四家企業(yè)銷量破萬(wàn)，中國(guó)重汽以1.85萬(wàn)輛奪冠，另外三家破萬(wàn)的企業(yè)分別是一汽解放（1.3萬(wàn)輛）和陜汽（1.2萬(wàn)輛）和東風(fēng)（1萬(wàn)輛）；同比逆勢(shì)增長(zhǎng)的企業(yè)包括中國(guó)重汽（29%）和徐工（50%）。累計(jì)來(lái)看，1-11月市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的企業(yè)包括重汽、陜汽和徐工。
2024年11月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
具體來(lái)看，中國(guó)重汽11月份銷售重卡約1.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，保持行業(yè)第一；其1-11月累計(jì)銷售約22.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率上升到27.4%，同比上漲了1.3個(gè)百分點(diǎn)。
一汽解放今年11月份銷售重卡約1.3萬(wàn)輛，1-11月解放重卡累計(jì)銷量約16.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約20%。
陜汽集團(tuán)（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）11月份銷售重卡約1.2萬(wàn)輛，今年1-11月銷售各類重卡約13.64萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為16.7%，保持行業(yè)第三，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）11月份銷售各類重卡約1萬(wàn)輛；今年1-11月，東風(fēng)公司累計(jì)銷售重卡12.76萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為15.6%，暫居行業(yè)第四。
福田汽車（含福田戴姆勒汽車）11月份銷售重卡約0.63萬(wàn)輛，今年1-11月累計(jì)銷售各類重卡約6.53萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為8%。
在重卡行業(yè)第三梯隊(duì)中，徐工重卡11月份銷車約1800輛，同比逆勢(shì)上漲50%；其1-11月累計(jì)銷售1.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，市場(chǎng)占有率為2.2%，上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。江淮汽車今年11月份銷售重卡約1100輛，其1-11月累計(jì)銷售約1.25萬(wàn)輛，累計(jì)銷量排名行業(yè)第八，市場(chǎng)份額約為1.5%。北奔重汽11月份銷售重卡1056輛，其1-11月累計(jì)銷售0.99萬(wàn)輛，累計(jì)銷量排名行業(yè)第九，市場(chǎng)份額約為1.2%。
結(jié)束語(yǔ)：12月市場(chǎng)會(huì)大幅增長(zhǎng)嗎？
由于政策的拉動(dòng)，2024年的最后兩個(gè)月呈現(xiàn)出較為明顯的“甩尾效應(yīng)”。
按照今年7月31日出臺(tái)的貨車以舊換新政策，2024年12月31日是以舊換新的截止日。在這個(gè)政策收官的最后一個(gè)月里，國(guó)三中重型貨車的更新速度會(huì)進(jìn)一步加快，畢竟，一臺(tái)車報(bào)廢最高補(bǔ)貼4.5萬(wàn)、再購(gòu)一臺(tái)新車最高補(bǔ)貼6.5萬(wàn)（國(guó)六柴油車）/9.5萬(wàn)（新能源重卡）的金額，還是很誘人的。
第一商用車網(wǎng)據(jù)此預(yù)計(jì)，2024年12月的國(guó)內(nèi)重卡終端實(shí)銷量有望沖擊6.5萬(wàn)-7萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)；批發(fā)銷量（國(guó)內(nèi)+出口）也有望達(dá)到7.5萬(wàn)-8萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)達(dá)到40-50%。
按照這個(gè)節(jié)奏，即將到來(lái)的2025年還會(huì)有新的政策嗎？
國(guó)四“以舊換新”。
實(shí)際上，11月以來(lái)已經(jīng)陸續(xù)有江蘇、貴州等省市出臺(tái)政策，將貨車以舊換新政策范圍擴(kuò)大至國(guó)四柴油車。這或許也意味著，2025年國(guó)四老舊柴油貨車提前淘汰更新補(bǔ)貼政策，很有可能會(huì)在更大范圍內(nèi)提上日程。
