0第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀
新能源重卡的發(fā)展，套用一句網(wǎng)絡(luò)流行語(yǔ)來(lái)說(shuō)就是，“場(chǎng)面已經(jīng)控制不住”。
10月份的新能源重卡終端實(shí)銷(xiāo)量雖然還沒(méi)有發(fā)布，但7500+幾成定局。按照這個(gè)趨勢(shì)，再加上“貨車(chē)以舊換新”政策的加持，2024年全年的總規(guī)模將會(huì)超過(guò)7.5萬(wàn)輛，滲透率在13%左右。
2024-2025年國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)量與重卡新能源化率測(cè)算
時(shí)勢(shì)造英雄，商用車(chē)市場(chǎng)上“最靚的那個(gè)仔”
重卡電動(dòng)化，靠譜嗎？
就在去年，還有不少人質(zhì)疑重卡電動(dòng)化的前景和規(guī)模，認(rèn)為重卡由于整體噸位較大，電動(dòng)化的速度會(huì)相對(duì)比較慢，尤其是突破10%的滲透率還需要兩三年時(shí)間。但時(shí)至今日，已經(jīng)沒(méi)有人懷疑今年重卡的新能源化率會(huì)超過(guò)10%，朝著15%的滲透率快速邁進(jìn)。
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的實(shí)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，2024年1-9月，國(guó)內(nèi)商用車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化率達(dá)到18.1%，其中，重卡的電動(dòng)化率是11.3%，中卡的電動(dòng)化率是4.8%，輕型貨車(chē)的電動(dòng)化率是16.3%，輕客的電動(dòng)化率是55%。盡管如此，電動(dòng)重卡仍然是商用車(chē)行業(yè)內(nèi)最受關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)，原因無(wú)他：噸位最大，單車(chē)價(jià)格和價(jià)值最高，技術(shù)含量也最高。
2024年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)新能源化月度滲透率一覽
重卡電動(dòng)化，核心的驅(qū)動(dòng)力是什么？
毫無(wú)疑問(wèn)是“時(shí)勢(shì)造英雄”，其首要的驅(qū)動(dòng)力便是中央和地方政策的持續(xù)加碼。從2023年到現(xiàn)在，國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略不斷深化，國(guó)務(wù)院、中央部委、各地方政府都陸續(xù)出臺(tái)了諸多支持貨車(chē)電動(dòng)化的政策，強(qiáng)力推動(dòng)中重型貨車(chē)更大范圍的零碳排放，比較有代表性的政策文件包括國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》的通知，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整減免車(chē)輛購(gòu)置稅新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》，國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》，工業(yè)和信息化部等十部門(mén)發(fā)布《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，交通運(yùn)輸部等十三部門(mén)印發(fā)《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》等等。尤其是2024年7月31日出臺(tái)的貨車(chē)以舊換新政策，用戶在報(bào)廢老舊中重型柴油貨車(chē)后購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)，最高可獲得9.5萬(wàn)元的單車(chē)補(bǔ)貼，比購(gòu)買(mǎi)國(guó)六柴油車(chē)的最高補(bǔ)貼金額高出足足3萬(wàn)元。妥妥的“青睞有加”和“另眼相待”，有木有？
新能源重卡2024年將突破7.5萬(wàn)輛，滲透率近13%
新能源重卡熱銷(xiāo)的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)力，便是經(jīng)濟(jì)賬越來(lái)越好算。
眾所周知，由于原材料價(jià)格下降，新能源動(dòng)力電池從去年下半年開(kāi)始不斷降價(jià)，這便帶動(dòng)了新能源重卡單車(chē)價(jià)格從去年下半年直到今年的連續(xù)下降。另一方面，今年以來(lái)，為了爭(zhēng)奪銷(xiāo)量與份額，傳統(tǒng)重卡頭部企業(yè)與新能源重卡頭部車(chē)企、新能源重卡新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，單車(chē)價(jià)格“大跳水”，甚至于400多度電的純電動(dòng)牽引車(chē)單價(jià)一度降到了50萬(wàn)元以下——要知道，這個(gè)大電量的新能源重卡車(chē)型去年的價(jià)格可是在65萬(wàn)甚至70萬(wàn)元以上！
行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，有利有弊。“弊端”是行業(yè)盈利水平大幅下滑，不少企業(yè)舉步維艱，甚至于影響到部分產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量?！袄眲t在于價(jià)格降、需求升，新車(chē)價(jià)格的下降推動(dòng)了更多的用戶購(gòu)買(mǎi)。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)的供需理論，在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上，商品價(jià)格的下降一定會(huì)帶來(lái)需求的上升，新能源乘用車(chē)近幾年的發(fā)展歷程已經(jīng)充分證明了這一點(diǎn)。
實(shí)際上，由于單車(chē)價(jià)格下降很快，目前市場(chǎng)上一部分主銷(xiāo)的新能源重卡與柴油車(chē)型的價(jià)格差已經(jīng)縮小到不到20萬(wàn)元，這多出來(lái)的十余萬(wàn)元的購(gòu)置成本，用戶通過(guò)車(chē)輛使用過(guò)程中的油電價(jià)差，一年到一年半時(shí)間就能收回來(lái)，接下來(lái)在電車(chē)使用過(guò)程中節(jié)省出來(lái)的能耗成本就都是凈收益。
政策給力，價(jià)格“跳水”，新能源重卡銷(xiāo)量在2024年從年頭旺到年尾。1-9月，國(guó)內(nèi)新能源重卡終端實(shí)銷(xiāo)達(dá)到4.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)143%，根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的預(yù)測(cè)，四季度的平均月銷(xiāo)量達(dá)到9000輛沒(méi)有太大懸念，最后一個(gè)月的銷(xiāo)量更是有可能沖擊1.2萬(wàn)輛。這樣算下來(lái)，2024年的全年銷(xiāo)量將超過(guò)7.5萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)，滲透率大約在13%！
2025年沖擊10萬(wàn)輛，激烈價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)適可而止
2024年銷(xiāo)量直奔7.5萬(wàn)輛，2025年的新能源重卡市場(chǎng)，又會(huì)是一番什么景象呢？
10萬(wàn)輛、15%的滲透率，似乎已經(jīng)“唾手可得”了嗎？
答案是肯定的。由于政策端+市場(chǎng)端的“雙輪驅(qū)動(dòng)”，以大宗運(yùn)輸、港口運(yùn)輸、工程運(yùn)輸、區(qū)域支線運(yùn)輸?shù)葹橹鞯闹卸掏矩涍\(yùn)場(chǎng)景已經(jīng)十分適合運(yùn)營(yíng)純電動(dòng)車(chē)型，短途重卡正在迅速電動(dòng)化并且趨勢(shì)不可阻擋。
前途一片光明，但新能源重卡的發(fā)展過(guò)程中仍存在一定的隱憂。
首先就是價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，市場(chǎng)上的產(chǎn)品卷成白菜價(jià)。由于新能源重卡行業(yè)的玩家眾多，內(nèi)卷嚴(yán)重，很多業(yè)界人士年初的時(shí)候都預(yù)料到了行業(yè)的降價(jià)潮，但價(jià)格戰(zhàn)如此猛烈，范圍如此之大，“跳水”的速度如此之快，讓人直呼“猜到了開(kāi)頭，卻沒(méi)有猜到結(jié)局”。其特征包括：
多數(shù)車(chē)企的毛利率從去年的10%以上迅速跌至今年的個(gè)位數(shù)，甚至有車(chē)企的毛利率降成了負(fù)數(shù)；由于毛利率下降過(guò)快，大多數(shù)車(chē)企的單車(chē)凈利率都跌成了負(fù)數(shù)，其新能源業(yè)務(wù)發(fā)展要么靠著背后的汽車(chē)集團(tuán)“輸血”，要么靠著傳統(tǒng)動(dòng)力產(chǎn)品主業(yè)和出口業(yè)務(wù)“輸血”，或者就是靠著投資人的融資來(lái)“輸血”。長(zhǎng)此以往，勢(shì)必會(huì)造成幾個(gè)不利局面出現(xiàn)：
行業(yè)的新能源研發(fā)投入減少，研發(fā)能力下降，不利于技術(shù)和產(chǎn)品的快速迭代，也不利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高；車(chē)企服務(wù)能力和服務(wù)水平下降，影響用戶的車(chē)輛維保和運(yùn)營(yíng)；零部件供應(yīng)商被頻繁要求降價(jià)以及賬期不斷延長(zhǎng)，很可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈上的低價(jià)低質(zhì)產(chǎn)品越來(lái)越多（“劣幣驅(qū)逐良幣”），進(jìn)而影響整車(chē)品質(zhì)，造成用戶車(chē)輛故障率增加，甚至于影響用戶車(chē)輛的正常運(yùn)營(yíng)。如果不能打造出一條高質(zhì)量的新能源重卡供應(yīng)鏈，中國(guó)的新能源商用車(chē)如何提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，如何更好地走出國(guó)門(mén)、走向歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)呢？
一語(yǔ)以概之，凡事過(guò)猶不及，適度的價(jià)格戰(zhàn)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，但過(guò)度的價(jià)格戰(zhàn)勢(shì)必會(huì)影響產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展——說(shuō)白了，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，如果車(chē)企一直不掙錢(qián)、虧錢(qián)，如何能為用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)呢？從這個(gè)角度而言，車(chē)企、零部件企業(yè)、用戶都是利益相關(guān)方，一榮俱榮，一損俱損。
另一方面，突破中長(zhǎng)途干線細(xì)分市場(chǎng)仍需較長(zhǎng)時(shí)日。從目前新能源重卡的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，2-3年內(nèi)新能源重卡的運(yùn)營(yíng)仍然會(huì)主要集中在大宗資源運(yùn)輸、港口、環(huán)衛(wèi)、渣土、攪拌、礦區(qū)、支線零擔(dān)運(yùn)輸?shù)戎卸掏竟潭ň€路上，在動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)生重大革命（比如固態(tài)電池的商業(yè)化應(yīng)用）之前，新能源重卡的主要“標(biāo)簽”還將會(huì)是“中短途”“充電/充換電一體為主、換電為輔”等等。新能源重卡突破長(zhǎng)途干線場(chǎng)景的嘗試，第一商用車(chē)網(wǎng)認(rèn)為小批量應(yīng)用問(wèn)題不大，但大批量的商業(yè)化應(yīng)用幾年內(nèi)還不具備條件。
不過(guò)，總體來(lái)看，短途向中長(zhǎng)途的突破通過(guò)技術(shù)的積累和創(chuàng)新，可以逐步解決（只是時(shí)間問(wèn)題）。但價(jià)格戰(zhàn)如果愈演愈烈，將會(huì)極大地阻礙這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的健康成長(zhǎng)。
因此，筆者在這里也想呼吁，新能源重卡價(jià)格戰(zhàn)，應(yīng)適可而止！
