0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
繼重卡傳統(tǒng)金九旺季變成“鐵九”之后，10月市場(chǎng)是否真正迎來(lái)了“否極泰來(lái)”？以舊換新政策開(kāi)始發(fā)揮明顯效應(yīng)了嗎？
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2018-2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)圖（單位：輛）
10月重卡市場(chǎng)銷6.2萬(wàn)輛，新能源預(yù)計(jì)再翻倍
“金九”變成了“鐵九”，“銀十”也變成了“銅十”。
由于終端需求疲弱，10月份的重卡行業(yè)表現(xiàn)同樣不太理想。根據(jù)第一商用車網(wǎng)初步掌握的數(shù)據(jù)，2024年10月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量約為6.2萬(wàn)輛左右（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比9月份小幅上漲7%，比上年同期的8.11萬(wàn)輛下滑24%，減少了約 1.9萬(wàn)輛。
6.2萬(wàn)輛放在最近八年來(lái)看，高于2022年10月和2021年10月，低于其他年份的10月份銷量。累計(jì)來(lái)看，2024年1-10月，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售各類車型約74.5萬(wàn)輛，累計(jì)降幅擴(kuò)大到5%。
重卡市場(chǎng)整體銷量不及預(yù)期，我們?cè)賮?lái)看看幾個(gè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域的表現(xiàn)。首先，在海外出口方面，10月份的重卡出口預(yù)計(jì)同比下滑超過(guò)2成——這應(yīng)該是在預(yù)料之中。由于俄羅斯從10月1日起對(duì)進(jìn)口汽車大幅提高報(bào)廢處理稅稅率，中國(guó)廠商與俄羅斯經(jīng)銷商提前報(bào)關(guān)，因此，8-9月重卡企業(yè)對(duì)俄出口保持了較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，這在一定程度上提前透支并影響了四季度對(duì)俄出口的銷量，也讓10月份重卡出口量環(huán)比和同比走低。
其次，作為中國(guó)重卡市場(chǎng)發(fā)展的重要推動(dòng)力之一，新能源重卡已經(jīng)是下半年市場(chǎng)上“最靚的那個(gè)仔”。該細(xì)分領(lǐng)域10月份銷量延續(xù)了年初至今一路飆升的良好勢(shì)頭，預(yù)計(jì)終端實(shí)銷達(dá)到7000輛左右，同比再度翻一番。
2015-2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量年度走勢(shì)圖（單位：萬(wàn)輛）
第三，國(guó)內(nèi)批發(fā)銷量仍然低于國(guó)內(nèi)終端銷量，重卡行業(yè)的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力不足。在當(dāng)前低運(yùn)價(jià)、低收益、低需求的市場(chǎng)環(huán)境下，貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度較低，整體終端需求疲軟，即使有貨車以舊換新政策的“托底”，但市場(chǎng)形勢(shì)依舊較為嚴(yán)峻。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的初步預(yù)測(cè)，10月份國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端實(shí)銷預(yù)計(jì)環(huán)比小幅增長(zhǎng)3-5%，同比則下降接近20%；批發(fā)端則由于廠家和經(jīng)銷商去庫(kù)存和信心不足的影響，銷量甚至還略低于零售量。
另外，由于油氣差價(jià)沒(méi)有明顯改善，10月份國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端實(shí)銷預(yù)計(jì)不到9000輛，同比下降超過(guò)60%，環(huán)比下降1成，滲透率跌至20%以下。根據(jù)第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年1-10月國(guó)內(nèi)重卡的燃?xì)饣瘽B透率預(yù)計(jì)約33%，比1-9月的滲透率進(jìn)一步減少1.4個(gè)百分點(diǎn)左右，隨著11月北方供暖季的即將到來(lái)，燃?xì)庵乜ㄔ露葷B透率將再度下降，全年燃?xì)廛嚨臐B透率也會(huì)大大低于預(yù)期，預(yù)計(jì)很難達(dá)到30%。天然氣重卡要重回快速增長(zhǎng)的“春天”，至少要等到明年開(kāi)春以后。
政策刺激下，11-12月市場(chǎng)能否環(huán)比大漲？
由于貨運(yùn)市場(chǎng)不景氣，重卡行業(yè)的“金九銀十”變成了“鐵九銅十”。2024年的最后兩個(gè)月，還會(huì)有“甩尾效應(yīng)”嗎？
一切的一切，都系在貨車以舊換新政策的“身上”。
從目前的情況來(lái)看，由于各省市自治區(qū)的貨車以舊換新政策實(shí)施方案直到8月下旬和9月份才陸續(xù)發(fā)布和落地，政策信息“觸達(dá)”終端用戶基本上就已經(jīng)是10月。目前可見(jiàn)諸報(bào)端的行業(yè)資訊很多都是各地方政府針對(duì)貨車以舊換新政策的推廣會(huì)和宣貫會(huì)，因此，該政策真正發(fā)揮作用是從四季度開(kāi)始，10月份國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)銷量已經(jīng)有一部分是國(guó)三貨車報(bào)廢更新所帶來(lái)的。但遺憾的是，國(guó)三重型營(yíng)運(yùn)貨車保有量太小，再加上貨運(yùn)市場(chǎng)不景氣，導(dǎo)致報(bào)廢后更換新車的需求大大低于預(yù)期。由于目前已經(jīng)日益臨近2024年12月31日政策截止日期，預(yù)計(jì)11月份和12月份該政策的刺激作用會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)出來(lái)，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)銷量也將會(huì)呈現(xiàn)相對(duì)明顯的環(huán)比增長(zhǎng)。
但2024年全年重卡行業(yè)總銷量的同比下降趨勢(shì)，可能已經(jīng)難以避免。
