0第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀
由于終端需求不旺，9月份的重卡行業(yè)表現(xiàn)不如人意。傳統(tǒng)的“金九”，跌落成為“鐵九”。在這個(gè)月份里，各家主要重卡企業(yè)的“戰(zhàn)績(jī)”如何？
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2024年1-9月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖
9月重卡銷(xiāo)5.6萬(wàn)輛，電動(dòng)重卡近8000輛增1.5倍
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2024年9月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約5.6萬(wàn)輛（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比下滑10%，比上年同期的8.57萬(wàn)輛下滑35%，減少了約3萬(wàn)輛。
5.6萬(wàn)輛放在最近八年來(lái)看，僅高于2022年9月（5.18萬(wàn)輛），低于其他年份的9月份銷(xiāo)量。累計(jì)來(lái)看，2024年1-9月，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)型約68.1萬(wàn)輛，累計(jì)增速轉(zhuǎn)負(fù)（1-9月累計(jì)增速是0.68%），降幅為4%左右。
我們來(lái)看幾個(gè)主要的細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)。首先，在海外出口方面，9月份的重卡出口量同比基本持平。其次，作為中國(guó)重卡市場(chǎng)發(fā)展的“三駕馬車(chē)”之一，新能源重卡已經(jīng)是下半年市場(chǎng)“最靚的那個(gè)仔”。該細(xì)分領(lǐng)域9月份延續(xù)了年初至今一直飆升的良好勢(shì)頭，預(yù)計(jì)終端實(shí)銷(xiāo)近8000輛，同比增長(zhǎng)約150%。
2018-2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖（單位：輛）
第三，國(guó)內(nèi)批發(fā)銷(xiāo)量仍然低于國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量，重卡行業(yè)的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力不足。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)預(yù)測(cè)，9月份國(guó)內(nèi)重卡終端實(shí)銷(xiāo)預(yù)計(jì)在4萬(wàn)輛出頭，環(huán)比略有增長(zhǎng)，同比下降3成；批發(fā)銷(xiāo)量更是“無(wú)法直視”。一方面，在低運(yùn)價(jià)、低收益、低需求的市場(chǎng)環(huán)境下，貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度較低，整體終端需求疲軟，這種狀況即使在傳統(tǒng)旺季也沒(méi)有得到改善，導(dǎo)致各地購(gòu)車(chē)需求普遍比較“萎靡”。另一方面，氣價(jià)居高不下，油價(jià)連續(xù)下調(diào)，油氣差價(jià)快速縮小，讓燃?xì)廛?chē)的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)遭到很大削弱，助長(zhǎng)了用戶(hù)的觀望情緒（很多用戶(hù)既不想買(mǎi)燃?xì)廛?chē)、也不買(mǎi)油車(chē)），拖累了9月份重卡整體表現(xiàn)。
第一商用車(chē)網(wǎng)判斷認(rèn)為，9月份的天然氣重卡終端實(shí)銷(xiāo)預(yù)計(jì)同比下降超過(guò)60%，環(huán)比下降近3成，滲透率跌至25%以下；國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)的天然氣滲透率跌至45%以下，是今年2月份以來(lái)的新低。從目前趨勢(shì)來(lái)看，2024年的燃?xì)廛?chē)滲透率會(huì)大大低于預(yù)期，預(yù)計(jì)很難達(dá)到30%。天然氣重卡要重回快速增長(zhǎng)的“春天”，至少要等到明年開(kāi)春以后。
重汽1.5萬(wàn)輛，陜汽/解放/東風(fēng)爭(zhēng)前三，徐工逆勢(shì)漲
9月份市場(chǎng)整體表現(xiàn)慘淡，重卡前十強(qiáng)分別交出了什么“成績(jī)單”？
第一商用車(chē)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在9月份的“排位賽”中，只有兩家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)，中國(guó)重汽以1.5萬(wàn)輛奪冠，另外一家破萬(wàn)的企業(yè)是陜汽（1.2萬(wàn)輛）；解放和東風(fēng)分別銷(xiāo)售0.8萬(wàn)輛和0.8萬(wàn)輛；同比逆勢(shì)增長(zhǎng)的企業(yè)只有徐工（7%）。累計(jì)來(lái)看，1-9月市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的企業(yè)包括重汽、東風(fēng)、陜汽、大運(yùn)、徐工和北奔這六家。
2024年9月重卡企業(yè)銷(xiāo)量排行榜（單位：輛）
具體來(lái)看，中國(guó)重汽9月份銷(xiāo)售重卡約1.5萬(wàn)輛，保持行業(yè)第一；其1-9月累計(jì)銷(xiāo)售約18.74萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率上升到27.5%，同比上漲了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
一汽解放今年9月份銷(xiāo)售重卡約0.8萬(wàn)輛；1-9月解放重卡累計(jì)銷(xiāo)量約13.68萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約20.1%。
陜汽集團(tuán)（包括陜汽重卡、陜汽商用車(chē)等）9月份銷(xiāo)售重卡約1.2萬(wàn)輛，躋身行業(yè)第二；今年1-9月銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約11.44萬(wàn)輛，同比基本持平，市場(chǎng)占有率為16.8%，保持行業(yè)第三，同比上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）9月份銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約0.8萬(wàn)輛；今年1-9月，東風(fēng)公司累計(jì)銷(xiāo)售重卡近11萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為16.1%，暫居行業(yè)第四，市場(chǎng)份額同比上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。
福田汽車(chē)（含福田戴姆勒汽車(chē)）9月份銷(xiāo)售重卡約0.5萬(wàn)輛，今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)重卡約5.26萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為7.7%。
在重卡行業(yè)第三梯隊(duì)中，大運(yùn)重卡9月份銷(xiāo)車(chē)2066輛，排名行業(yè)第六；今年1-9月，大運(yùn)重卡累計(jì)銷(xiāo)售1.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1%，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.9%，上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。徐工重卡9月份銷(xiāo)車(chē)約1500輛，同比逆勢(shì)上漲7%；其1-9月累計(jì)銷(xiāo)售1.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%，排名行業(yè)第七，市場(chǎng)占有率為2.1%，上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。
江淮汽車(chē)今年9月份銷(xiāo)售重卡近千輛，其1-9月累計(jì)銷(xiāo)售約1萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量排名行業(yè)第八，市場(chǎng)份額約為1.5%。北奔重汽9月份銷(xiāo)售重卡760輛，其1-9月累計(jì)銷(xiāo)售0.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，累計(jì)銷(xiāo)量排名行業(yè)第九，市場(chǎng)份額約為1.2%，上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。上汽紅巖9月份銷(xiāo)售重卡約300輛，今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)售重卡約0.55萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額約0.8%。
結(jié)束語(yǔ)：四季度會(huì)如何？
“金九”變成了“鐵九”，“銀十”會(huì)到來(lái)嗎？
聯(lián)系到最近一段時(shí)間的宏觀利好，四季度市場(chǎng)或許值得小小期待一下。首先，近期國(guó)家打出一系列貨幣、財(cái)政政策的“組合拳”，有力改善了市場(chǎng)對(duì)于中長(zhǎng)期基本面的預(yù)期。2024年四季度，宏觀經(jīng)濟(jì)的整體表現(xiàn)有望好于三季度，進(jìn)而刺激卡車(chē)市場(chǎng)的新車(chē)購(gòu)買(mǎi)。
其次，股市上漲，民眾手上的錢(qián)變得更為充裕（不管是解套還是掙錢(qián)），消費(fèi)能力有所提升，四季度內(nèi)需有望環(huán)比增長(zhǎng)。內(nèi)需一旦增長(zhǎng)，意味著需要貨運(yùn)行業(yè)運(yùn)輸?shù)呢浳锪坑兴黾?，?duì)于下游的重卡新車(chē)市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)帶來(lái)間接的促進(jìn)作用。
第三，貨車(chē)以舊換新政策在四季度會(huì)發(fā)揮正面效應(yīng)。由于各省市自治區(qū)的貨車(chē)以舊換新政策實(shí)施方案直到8月下旬和9月中上旬才陸續(xù)發(fā)布，再加上一段時(shí)間的宣貫，政策信息“觸達(dá)”終端用戶(hù)很可能就是9月下旬甚至10月，因此，該政策真正發(fā)揮作用是在四季度。由于觀望、猶豫而被“壓抑”的終端需求會(huì)在四季度逐漸釋放出來(lái)，進(jìn)而對(duì)四季度市場(chǎng)形成一定支撐，相比三季度呈現(xiàn)較為明顯的環(huán)比增長(zhǎng)。另外，由于貨車(chē)以舊換新政策截止時(shí)間是今年12月31日，因此，政策所帶來(lái)的新車(chē)增量很可能是逐月走高，甚至?xí)谀甑仔纬梢徊ㄐ〉摹八ξ残?yīng)”。
