0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
2023年的最后一個月，重卡市場最終售出了多少輛？是環(huán)比下降，還是相比上月有所上升？主流企業(yè)是“放手一搏”，還是“留待明年”？2023年全年的重卡銷量，最后會定格在90萬輛，還是92萬輛？
一系列的問題，牽動著行業(yè)的心。
2017-2023年我國重卡市場銷量月度走勢圖（單位：輛）
12月重卡銷出5萬輛，市場呈現(xiàn)多個特征
12月份的重卡市場，銷量數(shù)據(jù)看起來并不那么“光鮮”。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)初步掌握的數(shù)據(jù)，2023年12月份，我國重卡市場銷售約5萬輛左右（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比11月下降30%，比上年同期的5.4萬輛小幅下降7%。這是今年市場銷量的第二個同比下降，終結了2023年連續(xù)10個月的同比增長勢頭。2023年全年，我國重卡市場累計銷售91萬輛，同比上漲35%，比上年同期凈增長23.7萬輛。
12月份5萬輛這個銷量水平，放在最近七年里來看，是歷史最低；從今年的月度情況來看，12月份的重卡銷量也僅略高于1月份4.9萬輛的水平，乏善可陳。
12月份的重卡市場，為何陡然向下，呈現(xiàn)同比環(huán)比雙降呢？
2014-2023年我國重卡市場銷量年度走勢圖（單位：萬輛）
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的分析，2023年12月份的重卡市場有幾個主要特點值得關注：首先，貨運市場行情不佳，部分主流企業(yè)“藏銷量”。12月份，貨運市場運價慘淡、車多貨少、運力過剩等情況未見改善；再加上12月份是第四季度的最后一個月，相對比較特殊，各家車企都面臨著兩個選擇：要么年底沖刺一把，努力完成或者接近完成年度目標；要么年度目標完成的還不錯，順勢把一部分銷量“留”到明年，力爭來年的開門紅，從而鼓舞產業(yè)鏈上合作伙伴的信心。對于重卡行業(yè)的幾個頭部企業(yè)而言，由于2023年市場整體呈現(xiàn)超預期的增長，因此，幾個主要企業(yè)基本都完成了年初確立的年度目標任務，因此，有部分企業(yè)選擇把一部分銷量“留”到來年。這也在一定程度上導致了12月份的重卡銷量表現(xiàn)很一般——倒是2024年一季度的銷量，或許可以小小期待一下。
其次，燃氣車細分領域銷量繼續(xù)下行。2023年12月份，LNG的價格有點像過山車，月初延續(xù)了11月氣價直線上漲的趨勢，月中的時候陡然下降，部分區(qū)域的氣價甚至降到了5塊多/kg。然而，12月中旬以后，氣價又開始上漲，現(xiàn)在的批發(fā)價格已經(jīng)回到了6元以上/kg。而此時的柴油零售價格已經(jīng)下跌到7-7.3元/L，油氣差價不斷縮小，甚至于跟小油相比的話，LNG已經(jīng)沒什么差價優(yōu)勢。其結果必然是很多用戶“用腳投票”，不再那么熱衷于購置天然氣重卡，這也造成了LNG重卡市場從8月至12月的銷量表現(xiàn)同樣是過山車，8-10月爆發(fā)式增長，11、12月份銷量呈現(xiàn)連續(xù)環(huán)比較大下滑。不過，12月份LNG重卡銷量慘淡（預計終端實銷只有1萬輛左右）在多數(shù)人的意料之中，這個細分市場的重新復蘇，至少要等到來年3月份之后。
第三，重卡終端需求和訂單在12月份進一步環(huán)比下降，顯示出該市場已經(jīng)進入淡季。根據(jù)剛剛公布的數(shù)據(jù)，2023年12月制造業(yè)PMI只有49%，表明制造業(yè)還處在收縮區(qū)間，帶給物流運輸業(yè)的貨源無疑是減少的。筆者據(jù)此預計，12月份的天然氣重卡上牌量至少環(huán)比下降20%以上，月銷預計只有1萬輛左右。受此影響，重卡市場整體的終端銷量也將低于4.4萬輛，預計跟7月份的終端實銷水平差不多，僅高于2023年1月份。
此外，2023年12月份，中國重卡海外出口銷量繼續(xù)保持增長，12月份預計同比增長超過25%，“中國智造”的重卡在全球的產業(yè)競爭力仍然十足。不過，受到年底部分重卡企業(yè)“藏銷量”的影響，11月和12月重卡出口增速不斷縮窄。
備受關注！2024年重卡市場會如何？
2023年重卡市場以91萬輛銷量、同比上漲35%收官，剛剛到來的2024年，市場趨勢究竟會怎樣？
目前各家重卡及發(fā)動機企業(yè)的判斷多數(shù)都偏向謹慎，“微增長”、“小幅增長”是主流觀點。第一商用車網(wǎng)的觀點主要有幾個方面：
首先，在爭“開門紅”的預期下，2024年一季度重卡市場將實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長；2024年全年的重卡整體銷量（包含出口）預計在92萬-100萬輛之間，這主要是基于對物流貨運市場的悲觀判斷，以及運價持續(xù)低迷、公路運力仍舊過剩的預期。其次，基于對運價的悲觀判斷以及油氣差價的樂觀預期，燃氣車在明年開春后還會重新進入上升階段（屆時供暖季也快要過去，氣價將重新回落），重卡氣化率會很快上升到30%以上，燃氣車銷量也會再攀新高。而俄羅斯對中國天然氣出口的穩(wěn)定供應，將有效促進LNG市場的價格在3月份-10月份之間保持低位，這幾個月也將會是2024年燃氣車大發(fā)展的“黃金時期”。
第三，出口2024年會保持高位，但繼續(xù)增長的可能性不大。根據(jù)目前掌握的數(shù)據(jù)，2023年全年中國重卡出口達到27.5萬輛左右，同比增長接近60%，海外銷量創(chuàng)造新的歷史紀錄；2024年，出口預計在25萬-28萬輛左右，同比持平或者小幅下降。
此外，新能源重卡市場銷量有望從2023年的3.3萬輛上升至2024年的3.6萬-4萬輛，同比增速超過10%，預計該細分領域上、下半年的表現(xiàn)仍將會跟2023年一樣，呈現(xiàn)出前低后高的發(fā)展態(tài)勢。
