0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
11月份，我國重卡行業(yè)交出的銷售“成績單”是7.3萬輛，環(huán)比下降10%，同比上升57%，整體市場表現(xiàn)很一般。在這個燃氣車不及預(yù)期的月份里，主流重卡企業(yè)各自的銷量如何？出口還是那么強勁嗎？
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2023年1-11月重卡企業(yè)市場份額圖
11月重卡銷7.3萬輛，燃氣車降溫，出口漲5成
11月的國內(nèi)重卡市場，走到了拐點。根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2023年11月份，我國重卡市場銷售約7.3萬輛（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比10月下降10%，比上年同期的4.66萬輛增長57%。這是今年市場繼2月份以來的第十個月同比增長，今年1-11月，重卡市場累計銷售86.1萬輛，同比上漲39%，同比累計增速擴大了1個百分點。
11月份7.3萬輛這個銷量水平，放在最近七年里來看，高于2021-2022年同期；從今年的月度情況來看，11月份的重卡銷量還未達到1-10月的月均銷量水平（7.9萬輛），低于今年2月份和5月份。
2017-2023年我國重卡市場銷量月度走勢圖（單位：輛）
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的分析，11月份的重卡市場有幾個主要特點值得關(guān)注：首先，燃氣車需求出現(xiàn)拐點，11月以來有較為明顯的“降溫”。11月份，尤其是“雙十一”小高峰結(jié)束后，終端需求和訂單很快回落，再加上北方LNG氣價直線上漲（供暖季到來），很多區(qū)域的LNG加氣零售價已經(jīng)超過了6塊錢/kg，很多之前有意購買LNG車的用戶都在猶豫觀望，這就導(dǎo)致了重卡燃氣車終端需求環(huán)比直線下滑。另外，11月份制造業(yè)PMI只有49.4%，還不如10月份（49.5%），顯示出制造業(yè)還處在收縮區(qū)間，帶給物流運輸業(yè)的貨源無疑是減少的。筆者預(yù)計，11月份的天然氣重卡實銷至少環(huán)比下降20%以上，受此影響，重卡市場整體的終端銷量也將低于5萬輛，回落到今年6月份的終端實銷水平。
其次，終端需求快速環(huán)比回落，重卡企業(yè)的燃氣車排產(chǎn)11月份也有一定“收縮”，沒有10月份那么“火熱”，以控制風(fēng)險，減少資金占用。第三，重卡海外出口銷量繼續(xù)保持快速增長，11月份同比增速超過50%，“中國智造”的重卡在全球的產(chǎn)業(yè)競爭力仍然十足。
重汽銷1.8萬輛，解放漲4成，福田/紅巖/大運翻倍
11月份，重卡市場整體表現(xiàn)一般，行業(yè)三大梯隊中的成員們，各自交出了什么樣的“答卷”呢？
第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在11月份的“排位賽”中，中國重汽以1.8萬輛奪冠，同比增長79%；一汽解放銷出1.3萬輛，同比上漲44%，其天然氣重卡銷量保持“一騎絕塵”；陜汽和東風(fēng)的銷量同比增速分別為44%和26%；福田汽車集團重卡業(yè)務(wù)11月份的銷量同比上漲112%，實現(xiàn)了翻倍；上汽紅巖、大運重卡和北奔重卡三家企業(yè)的同比增速分別達到233%、90%和67%。另外，11月份的重卡出口環(huán)比基本持平，海外銷量占比較高的企業(yè)從中受益較多。
2023年1-11月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
具體來看，一汽解放今年11月份銷售重卡約1.3萬輛，同比上漲近44%；1-11月，解放重卡累計銷量約為17.26萬輛，同比增長46%，市場占有率約20%，同比增加了0.9個百分點。
中國重汽11月份銷售重卡約1.8萬輛，同比增長79%；其1-11月累計銷售約22.79萬輛，同比增長54%，市場占有率上升到26.5%，上漲了2.5個百分點。截止目前，中國重汽的重卡出口保持了行業(yè)出口總量的近半壁“江山”，勢頭強勁。
陜汽集團（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）11月份銷售重卡約1.3萬輛，同比增長44%，其出口僅次于重汽，為集團銷量貢獻較大；今年1-11月，陜汽集團銷售各類重卡約14.1萬輛，同比增長41%，市場占有率為16.4%，同比上升了0.2個百分點。
東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）11月份銷售各類重卡約1萬輛，同比上升26%；今年1-11月，東風(fēng)公司累計銷售重卡約13.54萬輛，同比增長22%，市場占有率約為15.7%，排名行業(yè)第四。
福田汽車（含福田戴姆勒汽車）11月份銷售重卡約0.75萬輛，同比上漲112%；今年1-11月，福田汽車累計銷售各類重卡約8.44萬輛，同比增長34%，市場占有率約為9.8%。
在重卡行業(yè)第三梯隊中，大運重卡11月份銷車1743輛，排名行業(yè)第八，同比增長90%，增速為行業(yè)第三；大運重卡今年1-11月累計銷售2.37萬輛，同比增長45%，位居行業(yè)第六，市場占有率為2.7%。江淮汽車今年11月份銷售重卡約2200輛，躍升行業(yè)第六；其1-11月累計銷售1.67萬輛，排名行業(yè)第七，同比增長29%，市場份額約為1.9%。
徐工重卡11月份銷車約1200輛，同比上升55%；1-11月累計銷售約1.53萬輛，同比增長32%，排名行業(yè)第八，市場占有率為1.8%。北奔重卡11月份銷售約2000輛，排名躍升行業(yè)第七，同比增長67%；1-11月累計銷售1.06萬輛，同比增長47%，市場占比為1.2%。上汽紅巖11月份銷售重卡約1000輛，同比增長233%，增速為行業(yè)第一，其今年1-11月累計銷售重卡約0.88萬輛，市場份額約1%。
結(jié)束語
從目前氣價上漲趨勢來看，今年12月份的重卡終端銷量大概率是不如11月，更不用說相比10月份了。LNG氣價到了6塊錢多以后，油氣差價變得很小，甚至于跟小油相比的話，已經(jīng)沒什么差價優(yōu)勢。其結(jié)果必然是很多用戶“用腳投票”，不再那么熱衷于購置天然氣重卡。2023年全年，預(yù)計燃氣重卡的終端銷量在16萬輛左右，國內(nèi)滲透率超過25%，創(chuàng)下新高。
那么，備受關(guān)注的2024年，究竟會怎么樣？
目前各家企業(yè)的判斷基本都偏向謹慎，“微增長”、“小幅增長”是主流觀點。筆者的觀點主要有幾個方面：首先，重卡整體銷量（包含出口）預(yù)計在93萬-100萬輛之間，同比出現(xiàn)下降也并非不可能。這種偏向保守的預(yù)判，主要是基于對明年經(jīng)濟形勢的謹慎樂觀以及對物流運輸市場的悲觀判斷。其次，基于對運價的悲觀預(yù)期以及對油氣差價的樂觀預(yù)期，燃氣車在明年開春后還會重新進入上升階段（屆時供暖季也快要過去，氣價將重新回落），重卡氣化率會很快上升到30%以上，燃氣車的銷量也會繼續(xù)快速增長。
第三，出口明年會保持高位，但增長的可能性不太大。根據(jù)目前的趨勢，2023年全年重卡出口會達到28萬輛左右，同比增長超過60%，銷量創(chuàng)造新的歷史紀錄；2024年，出口預(yù)計在25萬-28萬輛左右，同比持平或者小幅下降。此外，新能源重卡今年大約增長20%至3.1萬輛，2024年市場有望達到3.5萬-4萬輛，同比增速超過10%，預(yù)計上、下半年的表現(xiàn)將會跟今年一樣，呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。
