0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
2021年12月份，新能源重卡市場已經(jīng)不能光用“創(chuàng)新高”來形容，而要用“爆表”和“井噴”來描述。
2021年最后一個(gè)月的新能源重卡市場銷量，為什么能夠攀升至新高度？2021年全年，該細(xì)分市場的表現(xiàn)又是如何的呢？
請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。
12月份實(shí)銷突破3000輛大關(guān)！同比增長867%
眾所周知，2021年，國內(nèi)新能源重卡市場連續(xù)快速上漲，成為重卡市場中最亮眼的細(xì)分領(lǐng)域之一。尤其是進(jìn)入下半年之后，在傳統(tǒng)燃油重卡市場一片低迷的大環(huán)境下，新能源重卡市場卻連創(chuàng)新高，月銷量紀(jì)錄接連被刷新，可謂風(fēng)頭正勁，是下半年重卡市場上“最靚的那個(gè)仔”。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2021年12月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售3006輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），同比增長867%。繼9、10、11月連續(xù)三個(gè)月交出“千輛級(jí)”的成績單后，12月再度刷新了新能源重卡市場月銷量紀(jì)錄，其銷量環(huán)比增長62%，同比大漲867%，超過11月份668%的同比增速，創(chuàng)造了2021年以來的最大增幅。2021年，新能源重卡市場以大增、暴增之態(tài)連續(xù)“奔跑”了10個(gè)月，其中有9個(gè)月漲幅過百，8-12月最近五個(gè)月平均增幅更是達(dá)到498%。2021年全年，新能源重卡行業(yè)累計(jì)銷售10448輛，同比上漲299%，其能夠繼續(xù)高速增長其實(shí)一點(diǎn)也不意外，但該市場能夠首次突破萬輛大關(guān)，無疑給了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)更大的信心。
由上圖可見，代表2021年的紅色曲線從2月份開始一直處于代表2020年的藍(lán)色曲線上方。這條紅色曲線在上半年還顯得比較平緩，下半年就一路飆升，直至9月份和四季度的月度300%以上增速。2021年以來，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)，最近幾個(gè)月銷量逐月上升，12月份3006輛的銷量更是超過11月份，創(chuàng)造了2021年新能源重卡市場的又一新高。實(shí)際上，放眼新能源重卡的整個(gè)發(fā)展史，2021年12月份的表現(xiàn)也是迄今為止的歷史最高點(diǎn)，甚至超過了2019年6月份的2756輛（2019年6月份的高銷量是深圳采購的純電動(dòng)自卸車集中上牌所帶來的異常表現(xiàn)，屬于一次性行為）。
2021年12月的新能源重卡市場為何能井噴？
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，除了市場需求確實(shí)在快速增長外，12月份新能源重卡市場銷量能夠“爆表”，其中一個(gè)主要原因就是補(bǔ)貼退坡。根據(jù)2020年幾大部委發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知財(cái)建〔2020〕86號(hào)》，“綜合技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素，將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底。平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%”（非公共領(lǐng)域）。這也就是說，2021年底上牌的純電動(dòng)重型卡車，只要不是環(huán)衛(wèi)車、城配車輛等公共領(lǐng)域車型，其單車最高補(bǔ)貼上限為4萬元（比2020年的5萬元退坡20%）；但是如果在2022年上牌，那么單車的最高補(bǔ)貼上限只剩下2.8萬元，比2021年的4萬元又退坡了30%。
因此，受新能源汽車補(bǔ)貼政策大幅退坡的刺激，各家重卡企業(yè)和運(yùn)營單位都搶在2021年12月31日之前把車輛掛牌，這就大大推動(dòng)了2021年12月新能源重卡市場的暴增之勢(shì)。
氫燃料占比迅速擴(kuò)大 純電動(dòng)仍扛大梁
從燃料種類看，2021年全年的新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴(kuò)大。下圖顯示，2021年，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到92.36%，相比上年同期的98.70%減少了約6.34個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和柴油混合動(dòng)力重卡占比分別為7.46%和0.18%，燃料電池車型占比同比有明顯上升——上升了6.77個(gè)百分點(diǎn)，混合動(dòng)力車型占比則同比下降了0.43個(gè)百分點(diǎn)。
氫能重卡2021年以來在新能源重卡市場的占比提升明顯，較上年同期提高了接近7個(gè)百分點(diǎn)，可以說是從量變走到了質(zhì)變。隨著“雙碳”戰(zhàn)略下“氫能”概念的日漸火爆以及氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群的啟動(dòng)，正有越來越多的重卡品牌進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。下表顯示，2021年實(shí)現(xiàn)上牌的氫燃料重卡車企已有11家，2020年只有5家（江鈴、大運(yùn)、東風(fēng)、解放和蘇州金龍）；2021年，氫燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷已達(dá)到779輛，12月份氫燃料電池重卡終端實(shí)銷更是達(dá)到196輛，創(chuàng)造了2021年燃料電池重卡的月銷量新紀(jì)錄。這779輛分別由上汽紅巖、蘇州金龍、解放、東風(fēng)、大運(yùn)、重汽、佛山飛馳和南京金龍等企業(yè)“貢獻(xiàn)”，這些車輛已陸續(xù)在山東、河北、廣東、上海、北京、內(nèi)蒙古、湖南等地掛牌上路。
2021年氫燃料電池重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為氫燃料重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
宇通12月“空降奪冠”！9家企業(yè)月銷破百輛
2021年12月，新能源重卡市場的月銷冠軍再度易主，可見競爭之激烈。繼三一集團(tuán)“三連冠”之后，宇通集團(tuán)在2021年底異軍突起，以713輛的銷量首次奪得新能源重卡終端銷量月榜冠軍，表現(xiàn)搶眼。由于12月份整體銷量高企，一共有9家企業(yè)銷量破百，創(chuàng)下了新紀(jì)錄（11月份是7家企業(yè)破百），從中也可以看出當(dāng)前新能源重卡市場有多“火熱”；12月份，月銷量突破400輛的企業(yè)有2家，分別是宇通和福田智藍(lán)（11月份只有一家企業(yè)，就是三一集團(tuán)）。
2021年全年，國內(nèi)新能源重卡市場“史無前例地”有3家企業(yè)銷量破千輛（2020年沒有一家企業(yè)破千），分別是三一、宇通和漢馬科技（華菱），分別累計(jì)銷售1497輛、1477輛和1168輛——三一僅領(lǐng)先宇通20輛，份額分別為14.33%、14.14%和11.18%。2021年，市場上一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，排名前11的企業(yè)全年銷量均超300輛；其中，行業(yè)前三甲三一、宇通和漢馬科技分別同比大增1621%、340%和255%；東風(fēng)、上汽紅巖、北奔重汽、福田智藍(lán)、徐工重卡、南京金龍、一汽解放等7家企業(yè)累計(jì)銷售均超500輛，分別累計(jì)銷售967輛、846輛、775輛、772輛、659輛、655輛和559輛，同比增速多數(shù)都比比較驚人，最低的也有65%（東風(fēng)公司）。
2021年新能源重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
由于上年同期新能源重卡市場的品牌不多，銷量也不高，這就使得2021年不少新能源重卡品牌都出現(xiàn)了數(shù)倍甚至十幾倍、幾十倍的增長，比如，2021年新能源重卡銷量達(dá)到559輛的一汽解放，去年同期僅有37輛新能源重卡上牌，增長了14倍；三一集團(tuán)2021年銷量比上年同期增長了16倍；福田智藍(lán)2021年銷量同比增長了26.6倍。
從市場份額看，三一集團(tuán)以20輛的微弱優(yōu)勢(shì)超過宇通集團(tuán)，穩(wěn)住行業(yè)第一的位置，2021年的市場份額達(dá)到14.33%，較上年同期提升了11個(gè)百分點(diǎn)；宇通集團(tuán)份額增長了1.31個(gè)百分點(diǎn)，銷量達(dá)到1477輛，以20輛之差屈居第二；漢馬科技緊隨其后，在2021年的新能源重卡市場分得11.18%的份額。這三家企業(yè)也是2021年份額超過10%的三家企業(yè)。
東風(fēng)和上汽紅巖在2021年的新能源重卡市場分別奪得9.26%和8.1%的份額，上汽紅巖的銷量是凈增長，其份額也同比上漲了8.1個(gè)百分點(diǎn)，勢(shì)頭正猛。此外，福田智藍(lán)、解放、南京金龍等企業(yè)的市場份額較上年同期也有明顯提升。
值得一提的是，2021年新能源重卡整體市場實(shí)現(xiàn)299%的增長，有的企業(yè)同比增長了好幾倍甚至十幾倍，份額提升明顯，而有的企業(yè)份額則出現(xiàn)了明顯下滑，增速和份額增減均呈現(xiàn)出冰火兩重天的景象。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競爭日益激烈，先進(jìn)入者雖占得先機(jī)，但隨著越來越多“玩家”的進(jìn)入，其份額“蛋糕”被后進(jìn)入者“切走”了一部分；另一方面則是由于新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化所致。
上圖所示，2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續(xù)上升，全年比重超過了半壁江山，達(dá)到52.91%（1-11月是51.03%），比上年同期的占比提升了26.49個(gè)百分點(diǎn)；12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的55.10%、超5成的占比縮水至2021年的26.6%不足3成的份額，減少了28.5個(gè)百分點(diǎn)。
造成這種情況的主要原因，一方面在于“雙碳”背景下，牽引車以換電模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場景中找到了自己的商業(yè)化道路（新能源牽引車全年銷量增長了699%之多）；另一方面也在于2021年各地財(cái)政支出壓力較大，新能源環(huán)衛(wèi)車集團(tuán)訂單增長不及預(yù)期（環(huán)衛(wèi)車采購在多數(shù)城市都是地方財(cái)政買單），而新能源環(huán)衛(wèi)車恰恰是新能源專用車銷量擔(dān)當(dāng)。因此，2021年，環(huán)衛(wèi)車業(yè)務(wù)占比較大的企業(yè)市場份額都有不同程度的下降，而得牽引車者則獲得了市場份額和行業(yè)排名的雙“增長”，2021年新能源重卡排名靠前的企業(yè)，多數(shù)都是新能源牽引車領(lǐng)先的企業(yè)，比如漢馬科技（華菱）、紅巖、福田智藍(lán)、北奔、解放、徐工、三一、東風(fēng)等。
牽引車單月銷1730輛再創(chuàng)新高 漢馬科技仍是全年銷冠
2021年的新能源重卡市場，最搶眼的毫無疑問是牽引車細(xì)分領(lǐng)域。這個(gè)細(xì)分市場全年同比增速高達(dá)699%，是新能源重卡市場的爆發(fā)點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)和重中之重，無論怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。為此，新能源牽引車已然成為各家卡車企業(yè)乃至各家汽車企業(yè)集團(tuán)重金投入的領(lǐng)域。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2021年，全國共有5528輛新能源牽引車上牌，同比大增699%，其中12月份實(shí)銷達(dá)到1730輛，繼11月份首次站在月銷900輛的高度之后（11月份銷量達(dá)到978輛），12月份首次達(dá)到了月銷千輛級(jí)的新高度，刷新了歷史紀(jì)錄。12月份，新能源牽引車的實(shí)銷冠軍也再次易主——福田智藍(lán)新能源首次奪冠，其12月份上牌量為435輛；另外還有6家企業(yè)的新能源牽引車月銷都突破了百輛，它們分別是南京金龍（191輛）、上汽紅巖（168輛）、漢馬科技（華菱）（164輛）、三一（151輛）、一汽解放（148輛）和北奔重汽（128輛）。
2021年，由于12月份實(shí)銷數(shù)量大爆發(fā)（趕在補(bǔ)貼退坡前上牌），全年上牌運(yùn)營數(shù)量超百輛的牽引車品牌達(dá)到了12家，比11月過后再增加3家。漢馬科技保持了銷量冠軍，2021年銷售新能源牽引車908輛，同比增長227%，份額雖有所下降至16.43%，但蟬聯(lián)了銷冠；第二名福田智藍(lán)銷量為722輛，全年份額為13.06%；另外一家市場份額超過10%的企業(yè)是上汽紅巖，位列行業(yè)第三名，2021年分走了12.1%的“蛋糕”，而且是凈增長。排在新能源牽引車銷量4-6位的北奔重汽、一汽解放和三一集團(tuán)全年份額分別達(dá)到9.64%、9.48%和8.99%。
2021年新能源牽引車企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（備注：東風(fēng)公司262輛的新能源牽引車中，包含了178輛博雷頓純電動(dòng)牽引車）
排在第7-10位的企業(yè)分別是徐工重卡、東風(fēng)、南京金龍、大運(yùn)重卡，2021年累計(jì)銷售439輛、262輛、231輛和145輛，因?yàn)樯夏晖诨鶖?shù)較低的原因，這幾家企業(yè)同樣也是爆發(fā)式增長。值得一提的是，在東風(fēng)公司262輛的新能源牽引車中，有178輛為博雷頓純電動(dòng)牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡市場上的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。
另外，與2020年相比，2021年新能源牽引車市場的參與企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)大幅增長：2020年，新能源牽引車市場共有漢馬科技、北奔、福田、東風(fēng)、比亞迪、大運(yùn)、解放、徐工等14位“玩家”；2021年，新能源牽引車市場的“玩家”已有21位，更多車企快速涌入，尤其新增了上汽紅巖等實(shí)力“玩家”。從參與企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢(shì)，不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來前景的看好，但這也造成了市場競爭的日益激烈。
2021年，新能源重卡市場和新能源牽引車市場以“意料之外的驚喜”收官，2022年規(guī)模突破2萬輛似乎變得更加樂觀。在這個(gè)過程中，各大車企都已經(jīng)先后入局，2022年準(zhǔn)備在這個(gè)新賽道上大干一場。其未來競爭格局，又會(huì)發(fā)生哪些新變化呢？
筆者相信，隨著更多批量訂單轉(zhuǎn)化為實(shí)際銷量，這場排位賽的競爭才剛剛開始。
