0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
2021年下半年，重卡市場(chǎng)一片低迷，還有“萬(wàn)綠叢中一點(diǎn)紅”的那一抹亮色嗎？
有的。
新能源重卡。
2021年前三季度，新能源重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)八個(gè)月的快速上漲，從3月份開始已連續(xù)七個(gè)月同比增速破百（或接近破百），成為重卡市場(chǎng)里最亮眼的細(xì)分領(lǐng)域之一。
9月份，新能源重卡市場(chǎng)還能繼續(xù)打破紀(jì)錄，再創(chuàng)新高嗎？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局是否發(fā)生了新變化呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。
連續(xù)8個(gè)月大增 9月份實(shí)銷再度刷新紀(jì)錄
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，今年9月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售1113輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），自2019年7月份以來(lái)首次突破千輛大關(guān)，銷量環(huán)比增長(zhǎng)37%，同比大漲318%。2021年，新能源重卡市場(chǎng)以大增甚至暴增之態(tài)連續(xù)奔跑了8個(gè)月，光漲幅過百的月份就達(dá)到6個(gè)月之多。今年前9月，新能源重卡累計(jì)銷售4311輛，同比增長(zhǎng)136%，累計(jì)增幅較1-8月（105%）擴(kuò)大21個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)高速增長(zhǎng)。
2019-2021年國(guó)內(nèi)新能源重卡月銷量走勢(shì)圖（單位：輛）
由上圖可見，代表2021年的紅色曲線從2月份開始一直處于藍(lán)色曲線（代表2020年）上方。今年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)，最近幾個(gè)月銷量逐月上升，9月份1113輛的銷量更是超過8月份，創(chuàng)造了2021年新能源重卡市場(chǎng)又一新高。實(shí)際上，放眼最近3年，2021年9月份的表現(xiàn)也是最佳（除了2019年6月深圳采購(gòu)的純電動(dòng)自卸車集中上牌帶來(lái)的異常表現(xiàn)，屬于一次性行為，不具有長(zhǎng)期可持續(xù)性）。
從燃料種類看，今年前9月的新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴(kuò)大。如下圖所示，今年前9月新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到90.14%，相比去年同期的98.63%減少了約8.5個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和柴油混合動(dòng)力重卡占比分別為9.42%和0.44%，燃料電池車型占比同比有明顯上升（但環(huán)比1-8月的12.16%有所下降），混合動(dòng)力車型占比則同比下降了0.38個(gè)百分點(diǎn)。
氫能重卡今年以來(lái)在新能源重卡市場(chǎng)的占比提升明顯，較去年同期提升近9個(gè)百分點(diǎn)，前景看好。隨著“雙碳”戰(zhàn)略下“氫能”概念的日漸火爆，正有越來(lái)越多的重卡品牌進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。下表顯示，今年實(shí)現(xiàn)上牌的氫燃料重卡車企已有9家，而去年同期只有2家（江鈴和解放）；今年1-9月，氫燃料電池重卡累計(jì)銷量已達(dá)到406輛，9月份氫燃料電池重卡終端實(shí)銷17輛，分別由上汽紅巖、佛山飛馳、東風(fēng)和南京金龍“貢獻(xiàn)”。
今年前三季度，大運(yùn)、解放、東風(fēng)、紅巖、重汽、佛山飛馳等都加入到氫能重卡的“戰(zhàn)局”中來(lái)；接下來(lái)，隨著更多地區(qū)的氫能重卡從試運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)為批量化示范運(yùn)行，將會(huì)有更多企業(yè)的產(chǎn)品上牌運(yùn)營(yíng)。
2021年1-9月氫燃料電池重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為氫燃料重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
三一首奪月榜冠軍 華菱累銷仍排第一
今年前9月，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)已有11位百輛及以上銷量的“玩家”，排名前九的企業(yè)累計(jì)銷量均超200輛，漢馬科技、東風(fēng)、三一、北奔重汽、宇通集團(tuán)、上汽紅巖、徐工重卡、南京金龍和一汽解放分別累計(jì)銷售674輛、561輛、448輛、421輛、380輛、367輛、348輛、257輛和249輛，同比分別增長(zhǎng)189%、37%、453%、177%、101%、凈增、71%、凈增、2390%（注：南京金龍開沃去年前9月有改裝車銷量，但底盤銷量為零，均外購(gòu)自徐工和慶鈴等；今年以來(lái)南京金龍的新能源重卡均為自產(chǎn)底盤）。
2021年1-9月新能源重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
值得一提的是，三一集團(tuán)9月份以273輛的銷量，首次躍升至新能源重卡終端銷量月榜冠軍，9月份的良好表現(xiàn)也讓三一以448輛的累計(jì)銷量一舉進(jìn)入2021年新能源重卡累計(jì)銷量前三甲的位置，要知道，今年1-8月三一新能源重卡的銷量還只是前八名，一個(gè)月過去后，三一在排位賽中就上升了5名之多。另外，上汽紅巖勢(shì)頭仍然不減，9月份單月就實(shí)現(xiàn)了208輛的新能源重卡實(shí)銷，是9月份唯二兩家銷量破200輛的企業(yè)之一。憑借這一銷量，紅巖1-9月排名從1-8月的第九上升至第六，前景光明。而且，這些還只是上汽紅巖新能源重卡在最近幾月攬獲的大量新能源訂單中的很小一部分，未來(lái)隨著這些訂單在各地上牌運(yùn)營(yíng)，上汽紅巖在新能源重卡領(lǐng)域的地位將會(huì)更進(jìn)一步。
2021年9月新能源重卡上牌銷量排行（單位：輛）
由于去年前9月新能源重卡市場(chǎng)的品牌不多，銷量也不高，這就使得今年前三季度不少新能源重卡品牌都出現(xiàn)了破百、破千的增幅，比如，今年前9月新能源重卡銷量達(dá)到249輛的一汽解放，去年同期僅有10輛新能源重卡上牌，增幅達(dá)到24倍。
從前三季度市場(chǎng)份額看，吉利商用車集團(tuán)旗下的漢馬科技仍然排名行業(yè)第一，今年前9月的市場(chǎng)份額達(dá)到15.63%，較去年同期提升了近3個(gè)百分點(diǎn)；北奔重汽在新能源重卡市場(chǎng)排名行業(yè)前四，在份額從去年同期的8.32%提升至今年前9月的9.77%，提升了1.45個(gè)百分點(diǎn)；南京金龍、解放、紅巖、三一、大運(yùn)、福田等企業(yè)的市場(chǎng)份額較去年同期也有顯著提升。
2021年1-9月新能源重卡品牌市場(chǎng)份額一覽
今年前9月新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)136%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)同比增速破百、破千，但也有品牌出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，在增速上呈現(xiàn)出冰火兩重天的景象。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，主要是由于新能源重卡市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生大幅變化所致。
上圖所示，今年前9月，新能源牽引車占比超過了半壁江山，達(dá)到53.17%，比上年同期的占比提升了超過30個(gè)百分點(diǎn)；而12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的56.18%、超5成的占比縮水至今年前9月的28.69%不足3成的份額，減少了約27個(gè)百分點(diǎn)。其中主要原因還是今年新能源環(huán)衛(wèi)車集團(tuán)訂單減少，而新能源環(huán)衛(wèi)車恰恰是新能源專用車銷量擔(dān)當(dāng)。因此，今年前9月，環(huán)衛(wèi)車業(yè)務(wù)占比較大的企業(yè)基本處于下滑狀態(tài)，而得牽引車者則能獲得“增長(zhǎng)”。今年前三季度排名靠前的企業(yè)，多數(shù)都是新能源牽引車領(lǐng)先的企業(yè)，比如漢馬、紅巖、北奔、徐工、解放等。
牽引車月銷再度突破500輛 紅巖蟬聯(lián)“細(xì)分市場(chǎng)冠軍”
牽引車細(xì)分領(lǐng)域，是新能源重卡市場(chǎng)的爆發(fā)點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)和重中之重，無(wú)論怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-9月，全國(guó)共有2292輛新能源牽引車上牌，同比大增454%，其中9月份銷量繼8月份之后再度突破500輛大關(guān)，達(dá)到525輛。新能源牽引車終端市場(chǎng)在最近兩個(gè)月都站上了月銷500輛的新高度，勢(shì)頭正猛。上汽紅巖在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域再度奪得銷冠，9月份上牌量為143輛，上汽紅巖也因此摘下了8月份、9月份新能源牽引車市場(chǎng)的“雙連冠”；在此基礎(chǔ)上，紅巖前三季度在新能源牽引車細(xì)分市場(chǎng)的排名再度上升三位，已經(jīng)挺進(jìn)到前二甲（其1-8月排名為第5）。
2021年9月新能源牽引車上牌銷量排行（單位：輛）
今年前9月，上牌運(yùn)營(yíng)數(shù)量超百輛的牽引車品牌達(dá)到7家，排名前兩位的漢馬科技和上汽紅巖銷量雙雙超過300輛，分別達(dá)到556輛和301輛，在今年1-9月新能源牽引車市場(chǎng)的份額分別為24.26%和13.13%。今年以來(lái)累計(jì)市場(chǎng)份額超過10%的企業(yè)還包括北奔重汽和一汽解放，分別達(dá)到11.78%和10.34%。
2021年1-9月新能源牽引車企業(yè)銷量排行（單位：輛）
截止到9月，北奔重汽、一汽解放、徐工重卡、東風(fēng)和福田智藍(lán)分別有270輛、237輛、204輛、144輛和127輛新能源牽引車上牌運(yùn)營(yíng)，是除漢馬科技和上汽紅巖外另外五家銷量破百的企業(yè)，在今年前9月新能源牽引車市場(chǎng)中的份額分別為11.78%、10.34%、8.9%、6.28%和5.54%，暫時(shí)排在行業(yè)第3-7位；排名第8及之后的企業(yè)今年1-9月新能源牽引車銷量尚未超過百輛，但各家企業(yè)去年多未進(jìn)入這一領(lǐng)域或者僅有個(gè)位數(shù)銷量，因此各家企業(yè)均是暴增之勢(shì)或是凈增長(zhǎng)。
2021年1-9月新能源牽引車品牌市場(chǎng)份額一覽
另外，與去年同期相比，今年新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”數(shù)量繼續(xù)快速增長(zhǎng)。去年1-9月，新能源牽引車市場(chǎng)共有漢馬科技、北奔、福田、江鈴、東風(fēng)、比亞迪、大運(yùn)、解放和聯(lián)合卡車等9家車企；今年前9月，新能源牽引車市場(chǎng)的車企已有18家，同比翻了一番。從參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)市場(chǎng)前景的看好。而且，可以預(yù)見，隨著今年以來(lái)各品牌獲得的新能源訂單逐漸“轉(zhuǎn)化”為上牌，新能源重卡市場(chǎng)還會(huì)創(chuàng)造新的銷量紀(jì)錄。
