0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
2020年，國六柴油重型卡車市場累計銷售超過9萬輛，同比爆發(fā)式增長8倍之多！為其配套的國六柴油發(fā)動機，競爭生態(tài)又是怎樣的呢？
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2020年國六重卡發(fā)動機按燃料類型銷量圖
前三甲位次不變 重汽破萬 行業(yè)頭部效應明顯
2020年，隨著國六排放法規(guī)的分步實施（2020年7月1日起開始執(zhí)行城市類柴油商用車的國六）以及全國范圍內(nèi)柴油車國六實施時間的日益臨近，國內(nèi)國六柴油重卡賣出了9.08萬輛，國六重卡發(fā)動機也同樣水漲船高。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強險終端數(shù)據(jù)，2020年，國六柴油重卡發(fā)動機市場累計銷售9.08萬臺，占到整個國六重卡發(fā)動機市場的39.08%（如上圖所示），份額正在持續(xù)擴大。（此處的“重卡”定義為總質(zhì)量12T及以上。筆者注）
2019-2020年國六柴油重卡發(fā)動機銷量月度走勢圖（單位：臺）
2020年，國六柴油重卡發(fā)動機市場的競爭格局演變有幾個特點。首先，東風康明斯在連續(xù)多個月奪冠之后，守住了年度銷量冠軍的寶座；濰柴、玉柴保持了行業(yè)第二名和第三名的位置；中國重汽國六發(fā)動機從2019年的行業(yè)第六躍升至2020年的行業(yè)第四，解放動力從2019年的行業(yè)第七躋身2020年的行業(yè)第五，發(fā)動機行業(yè)的頭部效應日趨明顯。
具體來看，東風康明斯從2020年上半年的行業(yè)第二躍升至1-7月的行業(yè)第一，并且連續(xù)多個月奪得月銷量冠軍，其2020年全年累計銷售國六柴油重卡發(fā)動機2.63萬臺，份額為29%，連續(xù)兩年奪得國六柴油重卡發(fā)動機銷量冠軍，其主銷機型包括D6.7、B6.2、L9等；濰柴2020年保持了行業(yè)第二名，累計銷售1.92萬臺，市場份額為21.2%，其主銷機型包括WP4.6N、WP10H、WP12等；玉柴機器2020年銷售國六柴油重卡發(fā)動機1.29萬臺，保持了行業(yè)前三的地位，市場份額為14.2%。總體來看，行業(yè)前三名自2019年以來，迄今為止暫時還沒有發(fā)生大的變化和“換位”。
2020年國六柴油重卡發(fā)動機銷量排行（單位：臺）
在康明斯的幾個車用發(fā)動機合資公司中，東風康明斯的國六業(yè)績表現(xiàn)截至目前是最搶眼的。如果按照品牌來劃分的話，康明斯品牌的國六柴油重卡發(fā)動機2020年合計銷量為3.24萬臺（包括東康、西康、?？岛桶部邓募臆囉冒l(fā)動機合資公司），合計份額達到35.66%。從中也可見，國六時代，康明斯和濰柴在柴油重型發(fā)動機市場上的競爭日益激烈；隨著康明斯12N、15N重型燃氣機于2020年三季度末推出上市并逐漸在四季度批量化，康明斯在國六燃氣機市場的空白得到填補，這兩家發(fā)動機企業(yè)圍繞重卡國六動力的角逐已經(jīng)擴大到全系產(chǎn)品和全部細分領(lǐng)域。
2020年的國六柴油重卡發(fā)動機市場上，中國重汽以1.07萬臺的累計銷量，從2019年的行業(yè)第六躍升至第四，市場份額漲至11.8%，上升了6.2個百分點，其主銷機型包括MC11、MC07等；并且，值得注意的是，重汽的銷量和份額正在快速逼近行業(yè)前三，有望進一步晉級前三。另外一個行業(yè)地位上升的企業(yè)是解放動力，其2020年銷量為7528臺，從2019年的行業(yè)第七躋身行業(yè)第五，市場份額漲至8.3%，上升了4.1個百分點；東風商用車的龍擎動力（5934臺）和福田康明斯（5635臺）分別排名第六和第七，這三家企業(yè)2020年累計銷量均超過5600臺，差距不算很大。
合計來看，行業(yè)前八強的份額達到98.1%，發(fā)動機行業(yè)的頭部效應日趨明顯，嚴苛的國六排放法規(guī)要求大規(guī)模的技術(shù)投入和資金投入，只有大企業(yè)、大集團才能支撐得起這種長時間、巨額的投資，這也導致技術(shù)優(yōu)勢和份額不斷向大企業(yè)和企業(yè)集團集中。
2020年國六柴油重卡發(fā)動機銷量份額圖
與此同時，各大商用車集團的內(nèi)部配套率越來越高（尤其是國六），解放、東風、重汽、福田、上汽紅巖等整車企業(yè)都傾向于采購集團內(nèi)自產(chǎn)動力（或合資動力），比如解放動力為解放卡車配套，東風自產(chǎn)的龍擎動力為東風商用車生產(chǎn)的中重卡配套，上汽紅巖的內(nèi)部配套資源有上菲紅動力總成和上汽動力（上柴），中國重汽的配套發(fā)動機有濰柴和重汽MC07/MC11/MC13動力，為福田卡車配套的集團內(nèi)動力資源則包括福田康明斯以及在福田戴姆勒合資公司生產(chǎn)的奔馳動力。這樣做的好處是可以進一步強化整車與動力總成的協(xié)同、匹配效應，提升產(chǎn)品的核心技術(shù)競爭力，同時減少未來可能出現(xiàn)的市場風險。
8L及以下、11L發(fā)動機占比高 牽引車動力濰柴第一
從發(fā)動機排量來看，由于柴油車國六排放法規(guī)從2020年7月1日起率先在城市重型車輛中實施，因此，截止到2020年的國六柴油重卡發(fā)動機銷量中，9L以上排量動力占比仍然不高。下圖顯示，2020年，8L及以下排量發(fā)動機占了68.53%的市場比重，占據(jù)主導地位；11L占比11.4%，8.6L-10.5L排量占了10.43%，12L占比6.57%，14-16L占比1.54%，13L占比1.54%。
值得一提的是，11L黃金排量動力全年占比能夠升至第二，比較難得，這主要是受益于中國重汽MC11發(fā)動機的亮眼表現(xiàn)——其一家就貢獻了超過50%，2020年累計銷量超過5500臺。
2020年國六柴油重卡發(fā)動機銷量分排量占比圖
2020年，為國六柴油牽引車配套的國六發(fā)動機占比為17.84%，為國六柴油自卸車配套的國六發(fā)動機占比為12.76%，兩者合計占比超過30%，份額自2020年以來基本保持穩(wěn)定。如果分析國六重卡銷量整車占比結(jié)構(gòu)，國六柴油專用車和載貨車這兩個品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車提前從2020年7月1日起實施國六，比其他類型的重型柴油車早了一年。而在為城市類重型專用車和載貨車配套的柴油動力中，8L及以下排量的發(fā)動機比例一直較高（這主要是因為城市類專用車和貨車基本都是中短途運營，載重量也相對不高，不需要這么大排量和大功率的發(fā)動機），占市場主體地位。這也就不難解釋為什么8L及以下排量發(fā)動機一直較為穩(wěn)定地占到七成左右的市場比重。
當然，2021年7月1日柴油車國六排放法規(guī)全面實施以后，屆時又會是完全不同的一番景象。
2020年國六柴油重卡發(fā)動機分品種占比圖
雖然東風康明斯連續(xù)兩年蟬聯(lián)國六柴油重卡動力銷量冠軍，但在柴油牽引車動力這個細分領(lǐng)域，濰柴的銷量超過了東風康明斯，是目前的細分行業(yè)第一名。下圖顯示，2020年，濰柴動力以近5000臺的國六柴油牽引車發(fā)動機銷量，繼續(xù)保持該細分領(lǐng)域第一的位置，份額29.5%，其主銷機型主要有WP10H和WP12；東風康明斯躍升第二，2020年銷售國六柴油牽引車發(fā)動機3215臺，份額上漲至19.9%，其主銷機型主要有L9和Z14；解放動力以2613臺的銷量，排名第三，市場占有率為16.1%，其主銷機型主要包括CA6DM2和CA6DM3。第四名至第六名依次是中國重汽（2242臺）、東風商用車“龍擎動力”（2029臺）和福田康明斯（876臺），份額分別為13.8%、12.5%和5.4%。
2020年國六柴油牽引車發(fā)動機銷量排行榜（單位：臺）
結(jié)束語
2020年，國六柴油重卡發(fā)動機市場以9.08萬臺收官，東風康明斯、濰柴、解放、重汽、玉柴、福田康明斯、東風商用車等企業(yè)各有斬獲。但可以預見的是，7月1日之后，隨著國六在全國范圍內(nèi)的強制實施，行業(yè)競爭格局將會“大洗牌”，屆時的情形又將是完全不同的一番景象。
