0第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀
盡管12月銷量受到車(chē)用LNG價(jià)格的大幅上漲而遭遇了大幅下滑，但2020年全年的天然氣重卡市場(chǎng)依然達(dá)到了一個(gè)14萬(wàn)輛的新高度，再一次刷新了全球紀(jì)錄。2020年，為天然氣重卡配套的燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，又有什么新變化呢？
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2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行（單位：臺(tái)）
濰柴占半壁江山 重汽翻一番 解放動(dòng)力漲了三倍
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量數(shù)據(jù)（不含出口和軍品），2020年，國(guó)內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷售量達(dá)到14.2萬(wàn)臺(tái)，比上年同期的11.6萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)22%，凈增量約2.6萬(wàn)臺(tái)。這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者相比柴油機(jī)而言比較少，截至目前只有8家，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的只有7家。
天然氣重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)的原因，主要有兩方面。首先，2020年是重卡大年，國(guó)家及地方相關(guān)政策不斷出臺(tái)，包括國(guó)三柴油貨車(chē)集中性提前淘汰更新、支線超載和中短途超載的常態(tài)化、按軸收費(fèi)新政、“新基建”啟動(dòng)等政策性因素，推動(dòng)重卡整體市場(chǎng)全年銷量突破了160萬(wàn)輛，牽引車(chē)總銷量突破83萬(wàn)輛，雙雙刷新全球紀(jì)錄。行業(yè)大盤(pán)向好，燃?xì)庵乜鞍l(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展就有了穩(wěn)固基礎(chǔ)；其次，在2020年12月之前，油氣差價(jià)相對(duì)穩(wěn)定的車(chē)輛使用環(huán)境，以及很多氣源豐富地區(qū)對(duì)LNG卡車(chē)的大力推廣，使得很多貨車(chē)用戶在換車(chē)時(shí)都優(yōu)先考慮使用成本更低的LNG重卡，從而推動(dòng)著該細(xì)分市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
綜合全年走勢(shì)來(lái)看，2020年的天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，上半年有升有降，下半年直至10月份都是一路暴漲，勢(shì)頭難擋；11-12月，市場(chǎng)出現(xiàn)同比下滑，12月更是大幅下降，這就使得全年走出了一個(gè)“前低-中高-后低”的曲線。
2018—2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量走勢(shì)圖（單位：臺(tái)）
2020年以來(lái)，天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上的主角，仍然是13L及以上大排量機(jī)型。2020年，13L動(dòng)力占到了天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的90.22%（達(dá)到12.81萬(wàn)臺(tái)）；11L和12L動(dòng)力合計(jì)占了6.96%，10.5L及以下排量的發(fā)動(dòng)機(jī)只占了2.81%，占比很小。市場(chǎng)上最熱銷的機(jī)型包括濰柴WP13NG、中國(guó)重汽MT13、解放奧威CA6SM3、玉柴YC6K13N等，都是13L機(jī)器。
重汽MT13 480馬力天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)
2020年，15L排量的天然氣機(jī)型首次登上歷史舞臺(tái)，雖然數(shù)量非常少（只有7臺(tái)），均為康明斯品牌的15N國(guó)六燃?xì)鈾C(jī)，配裝在東風(fēng)商用車(chē)和江淮格爾發(fā)的天然氣重卡上，車(chē)型型號(hào)分別為東風(fēng)DFV4258GP6N和江淮HFC4182P1N9A41S牽引車(chē)，配套數(shù)量分別為1臺(tái)和6臺(tái)。雖然是“小試牛刀”，但可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)隨著客戶對(duì)更大功率燃?xì)鈾C(jī)需求的增長(zhǎng)，康明斯、解放、濰柴、玉柴等15L及以上排量的發(fā)動(dòng)機(jī)將會(huì)在天然氣重卡動(dòng)力市場(chǎng)上占有一席之地。
2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量分排量占比圖
分企業(yè)來(lái)看，濰柴天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)以7.09萬(wàn)臺(tái)的銷量和49.98%的份額，占據(jù)了市場(chǎng)的半壁江山，同比小增1%。不過(guò)，雖然一直領(lǐng)先并且保持了行業(yè)第一，但濰柴燃?xì)鈾C(jī)的份額比其上年同期的份額要低（2019年市場(chǎng)份額為60.66%）；其主銷機(jī)型是WP13NG，功率覆蓋400、430和460馬力。與此同時(shí)，山東重工集團(tuán)旗下的濰柴和重汽天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)合計(jì)份額達(dá)到了79.56%，比上年同期（77.66%）要高出1.9個(gè)百分點(diǎn)。
濰柴WP10.5H 410馬力天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)
作為很早就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資發(fā)動(dòng)機(jī)品牌，康明斯是眾所周知的車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)者之一。但在2020年9月之前，康明斯在國(guó)六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上一直沒(méi)有產(chǎn)品（2019年康明斯的2206臺(tái)銷量均為福田康明斯國(guó)五天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量），這也導(dǎo)致其深度合作的整車(chē)合作伙伴在該細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的份額普遍不算高。2020年9月份，康明斯終于進(jìn)入國(guó)六天然氣重卡市場(chǎng)——9月25日康明斯與中通快遞在上海聯(lián)合舉行高效清潔能源物流動(dòng)力解決方案全球首發(fā)儀式，一舉推出了兩個(gè)排量的天然氣機(jī)型，宣布進(jìn)入國(guó)六燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。從9月份一直到12月底，康明斯燃?xì)鈩?dòng)力產(chǎn)銷處于緩慢爬坡階段，其累計(jì)銷售了36臺(tái)國(guó)六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)，其中有29臺(tái)是12N燃?xì)鈾C(jī)，460馬力，均為福田康明斯生產(chǎn)，并且全部為福田戴姆勒歐曼的牽引車(chē)配套；還有7臺(tái)是康明斯15N，15L排量，功率為470馬力和531馬力，在東風(fēng)康明斯生產(chǎn)。
中國(guó)重汽、解放動(dòng)力和上柴動(dòng)力強(qiáng)勢(shì)崛起
2020年以來(lái)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的兩匹“黑馬”，分別是中國(guó)重汽和解放動(dòng)力。重汽發(fā)動(dòng)機(jī)的銷量排名沒(méi)有發(fā)生變化，繼續(xù)排名行業(yè)第二，但份額大幅上漲，為其未來(lái)的排名上升打下了良好基礎(chǔ)；而解放動(dòng)力則從2019年的行業(yè)第六上升至2020年的行業(yè)第四，勢(shì)頭正猛。
2020年，中國(guó)重汽燃?xì)庵乜☉{借13L天然氣動(dòng)力的口碑以及年初確定的“燃?xì)廛?chē)優(yōu)先”戰(zhàn)略，以黑馬速度崛起，連續(xù)多個(gè)月穩(wěn)居市場(chǎng)排行榜第一的位置，并在年底斬獲天然氣重卡市場(chǎng)全年銷量冠軍。因此，主要用于內(nèi)部配套的重汽國(guó)六天然氣重型發(fā)動(dòng)機(jī)（MT11、MT13）同樣“水漲船高”，其2020年銷量持續(xù)上升，全年達(dá)到4.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)113%，增幅比行業(yè)平均增速（22%）高出91個(gè)百分點(diǎn)，占有率也同步上升至29.58%（去年同期份額為17%），增加了12.58個(gè)百分點(diǎn)；其主銷機(jī)型是MT13，功率從360-480馬力不等。重汽燃?xì)鈾C(jī)的銷量及份額上漲，也在很大程度上擠占了濰柴、玉柴等企業(yè)的份額。
解放動(dòng)力同樣是2020年的一匹“黑馬”，其當(dāng)年天然氣重卡機(jī)型銷量為0.82萬(wàn)臺(tái)，同比增幅達(dá)到311%，凈增長(zhǎng)約6200臺(tái)，份額上升至5.78%（去年同期為1.72%），增加了4.06個(gè)百分點(diǎn)；其主銷機(jī)型是13L的奧威CA6SM3，功率覆蓋420、440和470馬力?？梢钥闯?，解放天然氣動(dòng)力正在持續(xù)、迅速擴(kuò)大對(duì)一汽解放卡車(chē)的內(nèi)部配套率，這同樣也會(huì)在一定程度上擠占了之前為解放燃?xì)庵乜ㄅ涮椎耐獠堪l(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的份額。
玉柴機(jī)器2020年累計(jì)銷售燃?xì)庵乜òl(fā)動(dòng)機(jī)約1.66萬(wàn)臺(tái)，保持行業(yè)前三，市場(chǎng)份額為11.7%（去年同期為15.7%）。其2020年的主銷機(jī)型是YC6K13N，銷量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)，功率為430馬力和460馬力；第二主銷機(jī)型是YCK11N燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)，銷了5000多臺(tái)，功率覆蓋340-400馬力。
2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量份額圖
天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的另外兩個(gè)“角色”——上柴動(dòng)力、漢馬科技集團(tuán)（原華菱星馬）的漢馬動(dòng)力， 2020年分別銷售國(guó)六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)3754臺(tái)和412臺(tái)，份額分別為2.64%和0.29%。與重汽動(dòng)力和解放動(dòng)力一樣，這兩家發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也主要是內(nèi)配集團(tuán)內(nèi)整車(chē)企業(yè)，分別為上汽紅巖重卡、華菱重卡配套。值得一提的是，上柴動(dòng)力同比增長(zhǎng)了55%，超出行業(yè)平均增速33個(gè)百分點(diǎn)，其主銷機(jī)型是12L的SC12E 440馬力。上柴動(dòng)力能增長(zhǎng)如此之快，直接受益于紅巖重卡天然氣車(chē)型的迅速上量，根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，上汽紅巖2020年在天然氣重卡市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，全年同比增速達(dá)到64%，天然氣重卡累計(jì)銷量為3647輛，市場(chǎng)份額上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)。
結(jié)束語(yǔ)
盡管2020年天然氣重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)取得了喜人的成績(jī)，但當(dāng)年年底，市場(chǎng)情況正在起變化。由于車(chē)用LNG價(jià)格在12月份迅速大幅上漲（今年1月份則時(shí)漲時(shí)跌、動(dòng)蕩不已），很可能會(huì)對(duì)天然氣重卡及動(dòng)力市場(chǎng)造成困擾甚至“抑制”，2021年一季度的天然氣重卡和發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)面臨著下滑的危險(xiǎn)。新的市場(chǎng)環(huán)境下，當(dāng)前這種濰柴領(lǐng)銜、重汽緊追、解放和康明斯快速上量的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，是否也會(huì)發(fā)生新的演變呢？
