0近日，株洲中車時代電氣股份有限公司關于收購湖南中車商用車動力科技有限公司100%股權暨關聯(lián)交易的公告 ，公告顯示，時代電氣擬通過自有資金現(xiàn)金收購相關股東方持有的湖南中車商用車動力科技有限公司（以下簡稱“中車商用車動力”）100%股權，交易金額為人民幣10692.50萬元。
關聯(lián)方及交易概述
本次交易對方包括中車株洲電力機車研究所有限公司、襄陽中車電機技術有限公司和中車時代電動汽車股份有限公司。其中，中車株洲所為時代電氣的直接控股股東，襄陽中車電機為中車株洲所全資子公司，中車電動為時代電氣間接控股股東中國中車集團有限公司控制的公司，因此本次交易構成關聯(lián)交易，但不構成重大資產(chǎn)重組。
在2024年10月30日的投資者關系活動中，時代電氣表示，公司新能源汽車電驅(qū)業(yè)務已經(jīng)非常接近實現(xiàn)良性運轉(zhuǎn)的階段。另據(jù)2024年三季報，前三季度，新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)收入已達15.72億元，同比增長27.42%。
中車商用車動力主要從事新能源商用車中高端電驅(qū)研發(fā)制造，產(chǎn)品覆蓋電機、電控等，不涉及新能源整車和電池業(yè)務。其已搭建客車、輕卡、重卡三大電驅(qū)平臺，產(chǎn)品型譜完備。經(jīng)評估，以2024年6月30日為基準日，該公司凈資產(chǎn)賬面值9332.36萬元，評估值10692.50萬元，增值率14.57%。時代電氣將按此評估值，分別以5217.08萬元、1733.05萬元和3742.38萬元收購中車株洲所、襄陽中車電機和中車電動持有的股權。
交易定價與協(xié)議主要內(nèi)容
本次交易以評估結果為依據(jù)，參考經(jīng)評估的賬面凈資產(chǎn)協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓價格。協(xié)議各方于2024年12月13日簽署協(xié)議，在受讓方完成內(nèi)部審批和國資備案等一系列先決條件滿足或被放棄后，協(xié)議生效30日內(nèi)完成交割，受讓方以銀行轉(zhuǎn)賬支付全部股權轉(zhuǎn)讓款。
過渡期內(nèi)，中車商用車動力未經(jīng)受讓方書面同意，不得進行重大資產(chǎn)處置、承擔大額債務等行為，經(jīng)營收益或虧損由受讓方享有或承擔。此外，標的公司職工勞動合同關系不變，債權債務不轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)讓方有競業(yè)禁止義務。
交易必要性及影響
時代電氣表示，本次收購有利于實現(xiàn)電驅(qū)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，契合新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，助力公司實現(xiàn)汽車電驅(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標。同時，有利于提升電驅(qū)產(chǎn)業(yè)核心競爭力，通過技術、市場和供應鏈協(xié)同，降低成本，提升產(chǎn)品競爭力。交易完成后，中車商用車動力將成為時代電氣全資子公司并納入合并報表，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。
此次收購是時代電氣在新能源汽車電驅(qū)領域的重要布局，有望進一步完善其產(chǎn)業(yè)鏈，提升市場競爭力。
