010月14日，一汽解放集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一汽解放”）（代碼：000800.SZ）成功完成重組上市以來(lái)首次A股再融資，募集資金20億元人民幣，是2023年8月末證監(jiān)會(huì)優(yōu)化再融資監(jiān)管安排以后過(guò)會(huì)且完成發(fā)行的規(guī)模最大的市場(chǎng)化A股再融資項(xiàng)目（“市場(chǎng)化A股再融資項(xiàng)目”指引入市場(chǎng)化投資者的A股再融資項(xiàng)目，不包括僅向大股東、大股東關(guān)聯(lián)方、董監(jiān)高、董監(jiān)高關(guān)聯(lián)方發(fā)行的項(xiàng)目），也是中國(guó)一汽下屬上市公司二十五年來(lái)首次A股市場(chǎng)股本融資！
快速通過(guò)審核的信披“優(yōu)等生”
定增項(xiàng)目公告后，一汽解放以連續(xù)兩年信息披露A級(jí)評(píng)價(jià)的資格，獲得深交所分類審核通道資質(zhì)，在項(xiàng)目申報(bào)后僅兩個(gè)月即獲深交所審核通過(guò)。在深交所最新發(fā)布的信息披露評(píng)價(jià)中，一汽解放已經(jīng)連續(xù)4年取得了信息披露A級(jí)評(píng)價(jià)。
發(fā)行窗口精準(zhǔn)把握
一汽解放在獲取批文后積極推進(jìn)股票發(fā)行工作，以敏銳的市場(chǎng)洞察推進(jìn)發(fā)行進(jìn)程，持續(xù)溝通潛在重點(diǎn)投資者、維護(hù)投資者關(guān)系，抓住利好政策及市場(chǎng)情緒回暖機(jī)遇，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口啟動(dòng)發(fā)行，推動(dòng)投資者訂單高質(zhì)量轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)量的超額覆蓋以及較好的發(fā)行價(jià)格，在弱勢(shì)市場(chǎng)中取得了良好的發(fā)行效果，樹(shù)立了近期再融資項(xiàng)目的新標(biāo)桿。
“耐心資本” “長(zhǎng)期資本”積極認(rèn)購(gòu)
作為國(guó)內(nèi)商用車龍頭企業(yè)，同時(shí)也是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直管大型中央企業(yè)中國(guó)一汽下屬商用車業(yè)務(wù)上市平臺(tái)，一汽解放本次定增再融資獲得市場(chǎng)高度關(guān)注，也是商用車行業(yè)近三年來(lái)最大的一筆A股再融資。國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、吉林省股權(quán)投資基金、吉林省亞?wèn)|國(guó)有資本、吉林長(zhǎng)白山私募基金、長(zhǎng)春市股權(quán)投資基金等國(guó)有資本積極參與，高于底價(jià)認(rèn)購(gòu)，充分體現(xiàn)了“耐心資本” “長(zhǎng)期資本”對(duì)于一汽解放長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。此次定增順利落地，對(duì)于改善一汽解放股權(quán)結(jié)構(gòu)、活躍資本市場(chǎng)具有重要意義。
助力解放新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展
近年來(lái)，一汽解放始終致力于產(chǎn)品高端化、新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)化的深度探索，堅(jiān)定不移地貫徹“15333”新能源戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)新能源、智能化商用車持續(xù)領(lǐng)航。此次定增的成功實(shí)施，將進(jìn)一步助力一汽解放新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，強(qiáng)化一汽解放的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固一汽解放的龍頭地位。一汽解放將以此次定增為契機(jī)，加速向著成為“中國(guó)第一、世界一流”的綠色智能交通運(yùn)輸解決方案提供者的目標(biāo)邁進(jìn)。
