07月15日晚間，金龍汽車發(fā)布2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過30000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬將募集資金全部用于金龍全球化商旅客車平臺開發(fā)項目。
據(jù)了解，募投項目“金龍全球化商旅客車平臺開發(fā)項目”投資總額3.22億元，項目具體內(nèi)容為全球化客車系列車型平臺開發(fā)和相關(guān)技術(shù)研發(fā)，擬開發(fā)車型系列為面向全球商旅市場的高品質(zhì)客車，相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入主要包括云端智能分析系統(tǒng)、能耗優(yōu)化技術(shù)、智能底盤線控技術(shù)、車路協(xié)同系統(tǒng)、商旅體驗提升等方面。
為滿足公司戰(zhàn)略布局與業(yè)務(wù)拓展的資金需求，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提升公司長期盈利能力，本次擬以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過30000.00 萬元，募集資金用于金龍全球化商旅客車平臺開發(fā)項目，前述項目緊密圍繞公司創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略，有助于公司逐漸從銷售產(chǎn)品向提供整體解決方案轉(zhuǎn)型，成功實施后將助力公司不斷增強自主創(chuàng)新能力，提升自身研發(fā)能力和產(chǎn)品競爭力。
1、響應(yīng)國家大力發(fā)展新能源汽車號召，發(fā)展汽車行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、附加值大，在帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)、拉動就業(yè)等方面貢獻明顯，是國家優(yōu)先發(fā)展和重點支持的產(chǎn)業(yè)。近年來，我國出臺了多項鼓勵汽車行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。此外，習近平總書記指出，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點。因此，新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展為汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了新的動力和方向。通過加強科技和產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化人才培養(yǎng)體系、推進技術(shù)研發(fā)升級，推動企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，是客車企業(yè)落實和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的必然選擇。本次募投項目通過開發(fā)關(guān)注智能性、舒適度及時尚感的高品質(zhì)全球化商旅客車車型，打造一個全面覆蓋汽車電動化、智能化、集成化、模塊化四大領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)平臺，對公司現(xiàn)有技術(shù)進行升級研發(fā)，進一步研發(fā)新能源客車相關(guān)技術(shù)，進一步提升產(chǎn)品競爭力和研發(fā)實力。因此，本次募投項目的實施，是公司落實并發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要舉措。
2、豐富新能源汽車產(chǎn)品線，緊抓行業(yè)發(fā)展機遇隨著我國新能源汽車產(chǎn)品迭代加速，全產(chǎn)業(yè)鏈朝協(xié)同創(chuàng)新、集群化發(fā)展。與此同時，各大整車廠在產(chǎn)品、價格、技術(shù)等方面競爭持續(xù)加劇。并且，近年來大中型客車市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)主要客車企業(yè)持續(xù)深挖客車細分市場的需求，通過豐富產(chǎn)品線，不斷提升產(chǎn)品競爭力。同時，伴隨市場對客車產(chǎn)品的動力性能、安全可靠、舒適性及個性化等需求的不斷提升，智能、高端、定制產(chǎn)品將成為未來發(fā)展方向。公司通過實施金龍全球化商旅客車平臺開發(fā)項目，將打造全新概念的全球化、智能化、高端化、定制化公路車系列化平臺，有利于公司把握高品質(zhì)出行發(fā)展趨勢，有助于公司產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新升級、構(gòu)建多層次、高品質(zhì)旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以及公路高端品牌形象的樹立，為公司未來發(fā)展提供新的驅(qū)動力。
3、把握海外客車市場推廣提速趨勢，進一步提升市場份額近年來，我國客車出口量保持快速增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國客車出口（含客車非完整車輛）10.96萬輛，同比增長72.77%。未來，隨著全球經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，海外客運、旅游和公共交通等客車市場需求將保持一定增長。同時，受各國政府及民眾環(huán)保意識的不斷增強、油電價差導致的運營經(jīng)濟性以及城市形象等因素的影響，海外市場的新能源客車需求預(yù)計將持續(xù)增長。另一方面，隨著我國一帶一路倡議的深入推進，以及全球交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，我國已成為全球客車市場的重要供應(yīng)國，海外客車需求的增加為我國客車企業(yè)的發(fā)展提供了新的機遇。同時，我國客車工業(yè)憑借不斷提升的新能源技術(shù)水平和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，在海外市場表現(xiàn)突出，且我國客車品牌在海外市場的接受度和認可度亦不斷提升，為客車產(chǎn)業(yè)出海提供了有利支撐。預(yù)計未來幾年，我國客車出口量將保持一定增長態(tài)勢，因此公司將把握海外客車市場推廣應(yīng)用提速趨勢，打造更具競爭力的高品質(zhì)全球化商旅客車，進一步覆蓋海外市場需求，提高出口占比，從而提升公司市場份額。
4、降低公司資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)汽車工業(yè)是典型的資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力和資金實力有較高要求。公司新車型、新技術(shù)的研發(fā)投入、引進先進技術(shù)和優(yōu)秀人才、拓展營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、擴展海外市場等方面均迫切需要大量的資金支持，僅依靠自有資金預(yù)計無法完全滿足公司的資金需求。截至2024年3月31日，公司資產(chǎn)負債率高達84.79%，遠高于行業(yè)內(nèi)其他可比公司。通過本次發(fā)行將有助于降低公司的資產(chǎn)負債率并優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，從而降低公司的財務(wù)杠桿和綜合資金成本，進而保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃得以有力實施與穩(wěn)步推進。
