0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
近期，一汽解放、中國重汽、東風(fēng)汽車股份、宇通客車和中通客車等商用車上市企業(yè)相繼公布2023年度報告（福田汽車年報雖沒發(fā)布，但在2023年度業(yè)績預(yù)告說明會上也透露了不少信息）。從各家公開信息可見，多家企業(yè)在2023年實現(xiàn)了不同程度的回暖。年報中，不少商用車企業(yè)也對2024年市場走勢發(fā)表了各自的分析和預(yù)測，頗有看頭。那么，這幾家企業(yè)對商用車市場接下來的走勢看法如何？市場以燃氣車和出口為增長主力的勢頭能否延續(xù)？
第一商用車網(wǎng)結(jié)合各家企業(yè)2023年報及預(yù)告，總結(jié)了以下對2024年商用車市場的幾大趨勢，下面我們一同看下。
商用車整體：預(yù)計全年銷量超440萬輛 出口將超85萬輛
2023年，商用車市場迎來了銷量的回暖，整體表現(xiàn)呈現(xiàn)出積極向好的增長態(tài)勢。站在這一基礎(chǔ)上，展望2024年，多家商用車企業(yè)在2023年報及預(yù)告中對市場前景依然保持樂觀態(tài)度。其中，福田汽車在說明會上的判斷尤為引人關(guān)注，其預(yù)測2024年商用車總銷量將超過440萬輛，同比增長率將超過10%。從全年整體節(jié)奏來看，福田預(yù)計，今年下半年的增幅會高于上半年，市場增長將以結(jié)構(gòu)性增長為主。這意味著，商用車市場將不再是簡單的數(shù)量擴張，而是更加注重質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
值得一提的是多家商用車企業(yè)對海外市場的關(guān)注。近年來，中國商用車出口勢頭強勁，特別是在2021年，出口量成功突破了40萬輛大關(guān)。隨后的2022年和2023年，出口量更是持續(xù)攀升，同比增速高達45%和32%，展現(xiàn)出強大的市場潛力和競爭力。多家商用車企業(yè)在2023年報中紛紛預(yù)測，2024年，商用車出口量將會繼續(xù)保持高位。
其中，東風(fēng)汽車股份認為，在出口市場方面，伴隨我國汽車行業(yè)產(chǎn)品競爭力持續(xù)提升以及國內(nèi)廠家加大海外市場開拓力度等因素，海外出口市場將延續(xù)增長態(tài)勢。中國重汽也同樣看好海外市場，預(yù)計2024年海外需求仍將旺盛，新興市場和發(fā)展中國家經(jīng)濟增長將為商用車需求帶來穩(wěn)定增量。福田汽車更是預(yù)測，隨著中國商用車企業(yè)的全球布局與市場開發(fā)速度加快，以及“一帶一路”沿線新興經(jīng)濟體發(fā)展勢頭強勁，將帶動中國商用車出口持續(xù)增長，預(yù)計2024年商用車出口銷量將超過85萬輛，同比增長在10%左右。
中重卡：全年銷量或達110萬輛 天然氣重卡預(yù)計銷25萬
作為中重卡行業(yè)的龍頭企業(yè)，一汽解放在2023年報中指出，2024年，中重卡需求結(jié)構(gòu)將面臨深度調(diào)整。未來天然氣車由于氣價穩(wěn)定及“油氣價格比”上升，TCO 優(yōu)勢仍將大于燃油車，銷量將維持高位；大馬力、AMT 已成為顯著趨勢；新能源、智能網(wǎng)聯(lián)及解決方案需求上升；房地產(chǎn)投資預(yù)計維持冷淡，傳統(tǒng)基建投資增速有限，新基建對運力需求較低，工程運輸車需求低迷；但同時，以消費為主的公路用車需求將有所增加，有力帶動牽引、載貨車輛需求增加。
福田汽車在業(yè)績說明上預(yù)計，2024年，中重卡市場需求在 105-110萬輛左右，同比上升 15%。福田汽車指出，在LNG重卡方面，國家將會持續(xù)保障天然氣供應(yīng)安全和運輸便利，這對下游的交通運輸提供了良好的天然氣供需環(huán)境。預(yù)計2024年供應(yīng)形勢將進一步寬松，滲透率有望持續(xù)升高。其中，油氣價差仍是驅(qū)動燃氣車上量的主要因素。
對此，中國重汽在年報中持有相同觀點，油氣差價帶來的燃氣車結(jié)構(gòu)性增量機遇仍將繼續(xù)，燃氣車需求將持續(xù)上升。此外，中國重汽還曾預(yù)測，2024年，天然氣重卡全年銷量或?qū)⑦_23萬～25萬輛，市場占比有望達到3成。其中，長途標(biāo)載運輸、煤炭運輸、砂石料運輸、快遞快運及危險品運輸?shù)燃毞诸I(lǐng)域，將是天然氣重卡的重點應(yīng)用場景。
特別值得關(guān)注的是，天然氣重卡市場在過去一年中展現(xiàn)出了強勁的增長勢頭。多家商用車企業(yè)在2023年報中，均對天然氣重卡市場表達了樂觀預(yù)期。2023年，天然氣重卡的需求從2022年的3.7萬輛大幅躍升至15.2萬輛，這一爆發(fā)式的增長使其成為了市場的新寵。2024年，這一趨勢勢必會延續(xù)。
新能源商用車：銷量或超60萬輛，同比增長40%
在‘雙碳’目標(biāo)的堅定指引下，我國新能源商用車正迎來前所未有的發(fā)展機遇，滲透率顯著提升，并已廣泛應(yīng)用于同城配送、城市建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、港口、礦山等多個特定場景。盡管2023年新能源汽車補貼政策退出，但新能源商用車的發(fā)展勢頭并未受到絲毫影響，反而愈發(fā)強勁。
展望2024年，各家上市企業(yè)在2023年報中普遍預(yù)計，我國商用車的新能源化、智能化進程將邁上新的臺階，迎來更為迅猛的發(fā)展。其中，福田汽車在業(yè)績說明會上指出，新能源商用車的高速增長，主要得益于以下三大因素：
首先，隨著新能源汽車市場規(guī)模的不斷擴大以及動力電池技術(shù)的持續(xù)進步，價格逐漸下降，使得新能源輕卡和VAN類等產(chǎn)品在運營成本（TCO）上相較于傳統(tǒng)油車展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢，從而吸引了更多用戶的青睞。
其次，國家第一批15個城市公共領(lǐng)域車輛全面電動化政策的正式實施，為新能源商用車市場注入了強大的動力。從2023年至2025年，城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送等五個領(lǐng)域的新增及更新車輛電動化率將不低于80%，商用車?yán)塾嬐茝V目標(biāo)高達33萬輛，這無疑為新能源商用車市場帶來了巨大的增長空間。
第三，當(dāng)前國四排放及以下商用車保有量巨大，高達1090萬輛。隨著環(huán)境污染治理攻堅戰(zhàn)的持續(xù)深入，國四及以下貨車的淘汰趨勢愈發(fā)明顯。多地政府紛紛出臺老舊車淘汰獎勵政策，進一步推動了新能源市場的快速增長。
福田還預(yù)測，2024年，新能源商用車銷量將超過60萬輛，同比增長率有望達到40%左右。其中，純電動商用車將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，而混動市場也將迎來快速發(fā)展。一汽解放、中國重汽等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)在年報中也紛紛指出，新能源商用車技術(shù)正逐步成熟，整車成本不斷下降，覆蓋場景日益拓展，需求規(guī)模持續(xù)提升，未來市場前景十分廣闊。
客車：出口優(yōu)勢明顯 新能源公交有望實現(xiàn)恢復(fù)性增長
作為客車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，宇通客車在年報中深入分析了當(dāng)前市場趨勢，在國內(nèi)市場，公交產(chǎn)品已基本實現(xiàn)新能源化，受新能源補貼政策退出影響，公交有效需求前移至2022年，2023年公交采購需求大幅下降。2024年，隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展、公交都市建設(shè)、農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展等有利因素對市場需求形成支撐，以及“雙碳”目標(biāo)、公共領(lǐng)域全面電動化試點，加快傳統(tǒng)車向新能源車的轉(zhuǎn)化，預(yù)計新能源公交需求有望實現(xiàn)恢復(fù)性增長。同時，在“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推動下，預(yù)計公路客車新能源化也將穩(wěn)步推進，短期內(nèi)主要用于團體租賃、短途客運等。
海外市場方面，2023年，隨著前期積壓的市場需求大量釋放，市場回暖明顯；同時，中國客車工業(yè)憑借不斷提升的技術(shù)水平以及供應(yīng)鏈優(yōu)勢（特別是新能源客車），出口增幅高于海外當(dāng)?shù)厥袌隹傂枨笤龇?024年，隨著全球政治、經(jīng)濟、社會活動的持續(xù)恢復(fù)，海外客運、旅游、團體等客車市場需求將進一步釋放，基于民生工程的公交需求預(yù)計也將保持一定增長。同時，各國環(huán)保意識提升，節(jié)能減排政策和綠色基金計劃不斷出臺，歐洲、拉美、東南亞、中東、中亞等市場新能源需求預(yù)計持續(xù)增長。
中通客車在2023年報中也表達了對市場恢復(fù)性增長的樂觀預(yù)期，但同時也指出，2024年，客車市場依然存在不確定因素，新能源購置補貼退出、高鐵和私家車替代效應(yīng)、海外局部沖突和動蕩頻發(fā)等均可能對客車市場產(chǎn)生一定影響。
結(jié)語
總體來看，政策及市場因素助推下的結(jié)構(gòu)性替代需求，將是2024年商用車市場的主要增量。燃氣車、新能源汽車和出口市場，依然是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的主要風(fēng)口。與此同時，智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車的快速發(fā)展也將為商用車市場帶來全新的增長機遇。
但不容忽視的是，我國商用車行業(yè)的存量競爭將進一步深化。2024年，商用車企業(yè)之間的博弈勢必會加劇，市場份額的爭奪戰(zhàn)將愈演愈烈。此外，國內(nèi)外市場需求的瞬息萬變、技術(shù)路線的不確定性以及商業(yè)模式的不斷升級，都將成為商用車企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。商用車企業(yè)必須緊跟市場趨勢，加強技術(shù)研發(fā)和商業(yè)模式創(chuàng)新，以應(yīng)對激烈的市場競爭和不斷變化的市場需求。
