02023年12月30日，漢馬科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，漢馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）的全資子公司安徽華菱汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華菱汽車”）的全資子公司安徽漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)”，“標(biāo)的公司”或“目標(biāo)公司”）注冊(cè)資本擬由人民幣 3,000.00 萬元增加至人民幣 4,600.00 萬元，注冊(cè)資本增加額1,600.00 萬元由浙江醇?xì)淇萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“醇?xì)淇萍肌保┩度肴嗣駧?,920.00 萬元認(rèn)繳,增資后醇?xì)淇萍紝@得漢馬發(fā)動(dòng)機(jī) 34.78%的股權(quán)。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情況
漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)為公司全資子公司華菱汽車的全資子公司，注冊(cè)資本 3,000.00萬元。漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)成立后承接公司發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步優(yōu)化漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的資本結(jié)構(gòu)，提升漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)營效率，可持續(xù)發(fā)展能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力，2023 年 12 月 29 日華菱汽車與醇?xì)淇萍季蜐h馬發(fā)動(dòng)機(jī)注冊(cè)資本增加事項(xiàng)正式簽訂了《增資合同》。根據(jù)增資合同的約定，在審計(jì)和評(píng)估基礎(chǔ)上并經(jīng)雙方協(xié)商同意，本次增資前漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)全部股權(quán)的交易價(jià)值為3,600.00 萬元。醇?xì)淇萍纪度肴嗣駧?1,920.00 萬元認(rèn)購漢馬發(fā)動(dòng)機(jī) 1,600.00萬元注冊(cè)資本增加額，其中：人民幣 1,600.00 萬元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣320.00 萬元入漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)資本公積金。增資后醇?xì)淇萍紝@得漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)34.78%的股權(quán)。華菱汽車放棄漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次增資完成后，華菱汽車持有漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的股權(quán)比例由 100%下降至 65.22%，華菱汽車仍為漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的控股股東。
（二）本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行的審議程序
1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
公司于 2023 年 12 月 29 日召開第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于安徽漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司增資擴(kuò)股及安徽華菱汽車有限公司放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理具體相關(guān)事宜。關(guān)聯(lián)董事范現(xiàn)軍先生、周建群先生、郭磊先生、劉漢如先生、端木曉露女士、趙杰先生在審議該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避表決，與會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事以 3 票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)一致審議通過了本次日常關(guān)聯(lián)交易議案。本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況
公司獨(dú)立董事于 2023 年 12 月 28 日召開專門會(huì)議對(duì)公司經(jīng)營管理層提交公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的《關(guān)于安徽漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司增資擴(kuò)股及安徽華菱汽車有限公司放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審核，認(rèn)為本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，增資價(jià)格在審計(jì)及評(píng)估基礎(chǔ)上經(jīng)雙方充分協(xié)商，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。一致同意將《關(guān)于安徽漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司增資擴(kuò)股及安徽華菱汽車有限公司放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。
（三）本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方暨關(guān)聯(lián)方情況介紹
1、公司名稱：浙江醇?xì)淇萍加邢薰?/p>
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330108MABR46AX3Y
3、注冊(cè)資本：人民幣 30,000.00 萬元
4、法定代表人：劉漢如
5、注冊(cè)地址：浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道江暉路 2030 號(hào)云臺(tái)國際商務(wù)中心 2235 室
6、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；企業(yè)管理；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；安全咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
7、股東情況：天津醇?xì)渖鷳B(tài)科技有限公司持有醇?xì)淇萍?100%的股份。
8、公司董事周建群先生任醇?xì)淇萍级麻L職務(wù)，公司董事長范現(xiàn)軍先生、副董事長郭磊先生、董事劉漢如先生、董事端木曉露女士、董事趙杰先生均任醇?xì)淇萍级侣殑?wù)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條第（三）項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，醇?xì)淇萍紴楣娟P(guān)聯(lián)法人。
9、醇?xì)淇萍际且患覍I(yè)從事于技術(shù)服務(wù)、新興能源技術(shù)研發(fā)、汽車新車銷售的企業(yè)，具有相應(yīng)的技術(shù)實(shí)力和健全的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。醇?xì)淇萍冀?jīng)營正常，能夠恪守合同約定，具有較強(qiáng)的履約能力。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的概況
名稱：安徽漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340500MA8R214D15
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：呂林
注冊(cè)資本：叁仟萬圓整
成立日期：2023 年 9 月 22 日
住所：安徽省馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖西南路 359 號(hào)
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件研發(fā)；軟件開發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；機(jī)電耦合系統(tǒng)研發(fā)；汽車零部件及配件制造；電機(jī)制造；電動(dòng)機(jī)制造；試驗(yàn)機(jī)制造；汽車零部件再制造；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；機(jī)械零件、零部件銷售；新能源汽車電附件銷售；插電式混合動(dòng)力專用發(fā)動(dòng)機(jī)銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；電池銷售；試驗(yàn)機(jī)銷售；潤滑油銷售；金屬材料銷售；辦公用品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）
（二）本次交易前后股權(quán)結(jié)構(gòu)
（三）本次交易標(biāo)的主要財(cái)務(wù)信息
漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)成立日期為 2023 年 9 月 22 日，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 28 日出具了《安徽漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（中興華專字（2023）第 450210 號(hào)），經(jīng)審計(jì)截至 2023 年 11 月 30 日，漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的資產(chǎn)總額 191,237.69 萬元，負(fù)債總額 188,139.78 萬元，資產(chǎn)凈額3,097.92 萬元；自 2023 年 9 月 22 日成立至 2023 年 11 月份營業(yè)收入 4,950.64萬元，凈利潤 97.92 萬元。
四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況
中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司于 2023 年 12 月 28 日評(píng)估出具了《全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2023]第 020759 號(hào)）。本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行。于評(píng)估基準(zhǔn)日 2023 年 11 月 30 日漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)總額賬面價(jià)值為191,237.69 萬元，負(fù)債總額賬面價(jià)值為 188,139.78 萬元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為3,097.92 萬元。經(jīng)評(píng)估，于評(píng)估基準(zhǔn)日 2023 年 11 月 30 日漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為 3,595.97 萬元。在審計(jì)和評(píng)估基礎(chǔ)上并經(jīng)雙方協(xié)商同意，本次增資前漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)全部股權(quán)的交易價(jià)值為 3,600.00 萬元。醇?xì)淇萍纪度肴嗣駧?1,920.00 萬元溢價(jià)方式認(rèn)購1,600.00 萬元注冊(cè)資本增加額，其中：人民幣 1,600.00 萬元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余人民幣 320.00 萬元入漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)資本公積金。增資后醇?xì)淇萍紝@得漢馬發(fā)動(dòng)機(jī) 34.78%的股權(quán)。本次評(píng)估對(duì)漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的預(yù)期未來收入增長幅度、折現(xiàn)率等重要評(píng)估參數(shù)的選取符合漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際情況，數(shù)值合理，評(píng)估結(jié)果公允合理。在審計(jì)和評(píng)估基礎(chǔ)上經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公允、合理，不存在損害公司或全體股東合法利益的情形。
五、本次增資協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）協(xié)議主體
甲方：醇?xì)淇萍?/p>
乙方：漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)
丙方：華菱汽車
（二）增資方案
漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)有注冊(cè)資本：人民幣 3,000.00 萬元,本次新增注冊(cè)資本：人民幣 1,600.00 萬元,本次增資完成后注冊(cè)資本：人民幣 4,600.00 萬元。
增資前，漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
增資后，漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
（三）交易對(duì)價(jià)
根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2023]第 020759 號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2023 年 11 月 30 日，目標(biāo)公司股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為人民幣 3,595.97 萬元；截至 2023 年 11 月 30日，漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)凈資產(chǎn)凈額為3,097.92 萬元。本次增資價(jià)格綜合考慮評(píng)估及審計(jì)，經(jīng)協(xié)商確定甲方投入人民幣 1,920.00 萬元溢價(jià)方式認(rèn)購 1,600.00 萬元注冊(cè)資本增加額。本次增資協(xié)議約定的交易價(jià)格計(jì)算的每一元新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)增資價(jià)格為：人民幣 1.2 元。各方協(xié)商一致，甲方認(rèn)繳出資額為人民幣 1,920.00 萬元，計(jì)入漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)注冊(cè)資本金人民幣 1,600.00 萬元，剩余人民幣 320.00 萬元入漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)資本公積金。認(rèn)繳出資額為人民幣 1,920.00 萬元對(duì)應(yīng)漢馬發(fā)動(dòng)機(jī) 34.78%的股權(quán)，甲方全部以貨幣形式出資。
（四）出資款支付方式
甲方自合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付全部出資額人民幣1,920.00萬元。本合同約定的交割完成后，2024 年 1 月 20 日前，甲方應(yīng)完成全部出資義務(wù)。甲方未按約定支付出資款的，視為甲方違約，乙方有權(quán)拒絕履行在后履行的義務(wù)。
（五）基準(zhǔn)日前未分配利潤安排及基準(zhǔn)日至交割完成日損益安排各方同意，截至定價(jià)基準(zhǔn)日（含當(dāng)日）前形成的滾存未分配利潤（如有）由增資前全體現(xiàn)有股東享有。在目標(biāo)公司與丙方未違反過渡期義務(wù)及其他約定的情況下，定價(jià)基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至交割完成日（不含當(dāng)日）期間的目標(biāo)公司收益和虧損正常計(jì)入目標(biāo)公司收益和虧損，由本次增資后全體股東依法享有與承擔(dān)。
（六）交割時(shí)間及要求
乙方和丙方應(yīng)于交割全部先決條件滿足之后的 5 個(gè)工作日或 2024 年 1 月 20日前（以兩者中較晚日期為準(zhǔn)）辦理完成交割要求的全部事項(xiàng)（交割要求中對(duì)時(shí)間另有要求的，按另外要求處理）。
交割先決條件是指：甲方按約定支付出資款；甲方已經(jīng)完成其他根據(jù)合同約定甲方履行在先的義務(wù)；丙方母公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批通過本次增資事項(xiàng)。
交割包括如下事項(xiàng)：本合同項(xiàng)下的增資應(yīng)依法向工商登記機(jī)關(guān)辦理了變更登記手續(xù)，本合同約定的標(biāo)的股權(quán)應(yīng)登記在甲方名下；目標(biāo)公司《公司章程》應(yīng)按約定進(jìn)行修訂，并應(yīng)依法向工商登記機(jī)關(guān)辦理了備案。
（七）股權(quán)取得
各方同意，甲方自交割完成日起即成為目標(biāo)公司股東，根據(jù)《公司法》、目標(biāo)公司章程及本合同約定享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。
（八）增資后目標(biāo)公司治理結(jié)構(gòu)
對(duì)本合同約定需要調(diào)整人選的崗位和機(jī)構(gòu)，最晚應(yīng)在交割完成日后的 10 個(gè)工作日完成人選的調(diào)整（包括履行相應(yīng)的表決、選舉手續(xù)）；如對(duì)期限特別約定的，按特別約定處理。目標(biāo)公司董事會(huì)由 3 名董事組成。董事由股東會(huì)在股東提名的人選中選舉產(chǎn)生。其中：甲方有權(quán)提名 1 名董事人選，丙方有權(quán)提名 2 名董事人選。董事會(huì)設(shè)董事長一人，由董事會(huì)從丙方提名的董事人選中選舉產(chǎn)生。目標(biāo)公司董事會(huì)按照《公司法》和目標(biāo)公司章程的相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。目標(biāo)公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事由股東會(huì)在丙方提名的人選中選舉產(chǎn)生。各方應(yīng)自交割日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，重新選舉監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆三年，可連選連任。監(jiān)事按照《公司法》和目標(biāo)公司章程的相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。
（九）違約責(zé)任
甲方不按本合同約定支付出資款的，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的 5?（萬分之五）向丙方支付違約金（由丙方自行分配）。逾期金額超過交易對(duì)價(jià)的 5%（百分之五）以上且逾期超過 30 日的，乙方、丙方有權(quán)解除本合同。甲方違反本合同的其他義務(wù)或責(zé)任，給乙方、丙方造成其他損失的，則甲方應(yīng)賠償乙方、丙方因此而致的全部經(jīng)濟(jì)損失。因甲方違約導(dǎo)致乙方、丙方解除合同，或甲方違約解除合同，則乙方、丙方有權(quán)要求甲方將乙方恢復(fù)到本合同簽訂前的狀態(tài)，并要求甲方按全部交易對(duì)價(jià)的 10%向乙方、丙方支付違約金。丙方違約時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)承擔(dān)如下違約責(zé)任：立即停止該等違約行為，消除該行為給甲方、目標(biāo)公司造成的影響。對(duì)甲方造成的損失予以賠償。該等違約行為造成甲方的損失達(dá)到交易對(duì)價(jià)總金額的 30%以上，且經(jīng)甲方催告，丙方在合理期限內(nèi)仍未能改正的，甲方有權(quán)要求解除合同。因丙方、目標(biāo)公司違約導(dǎo)致甲方解除合同，或者丙方、目標(biāo)公司違約解除合同的，甲方有權(quán)要求丙方同時(shí)承擔(dān)如下違約責(zé)任：退還甲方支付的全部出資款及出資資產(chǎn)；要求丙方承擔(dān)賠償損失。
（十）爭(zhēng)議解決
因本合同以及本合同項(xiàng)下訂單/附件/補(bǔ)充協(xié)議等（如有）引起或有關(guān)的任何爭(zhēng)議，任意方均有權(quán)向丙方所在地人民法院提起訴訟解決。
（十一）本合同生效條件及附則
本合同經(jīng)各方簽名或蓋章，并經(jīng)丙方母公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批通過后生效，本合同一式六份，合同各方各執(zhí)二份。各份合同文本具有同等法律效力。本合同未盡事宜，雙方應(yīng)另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
六、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司的影響
本次增資交易定價(jià)依據(jù)合理有效，符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的行為。本次增資有利于進(jìn)一步優(yōu)化漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的資本結(jié)構(gòu)，提升漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)營效率，可持續(xù)發(fā)展能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次增資完成后，華菱汽車持有漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的股權(quán)比例由 100.00%下降至 65.22%，華菱汽車仍為漢馬發(fā)動(dòng)機(jī)的控股股東，合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)增資款進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，具體會(huì)計(jì)處理及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
