0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
“今年上半年，車多貨少、收入不足的問題依然存在。我們確定地認(rèn)為，2023年仍是消化前期政策透支需求的關(guān)鍵年份，所以對于今年全年商用車市場總量的預(yù)測不會很高，全年銷量預(yù)計(jì)為380-400萬輛，但是全年正增長基調(diào)已確立?！?/p>
在今年7月初舉辦的中國汽車論壇上，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部資源與數(shù)據(jù)處副處長謝國平發(fā)表了《商用車市場發(fā)展趨勢》的主題演講。在她看來，雖然，近年來商用車企業(yè)平均銷量規(guī)模明顯偏小，盈利壓力增加，但市場不乏新的增長點(diǎn)，正吸引更多的新企業(yè)進(jìn)入商用車行業(yè)。
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上半年商用車銷197萬輛增16% 宏觀經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)是基本支撐
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國商用車行業(yè)交出一份不錯的答卷，整體市場銷售197.1萬輛，同比增長15.8%，客車、貨車產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)增長，主要細(xì)分領(lǐng)域中，重卡增29%，輕卡增10%，大客增幅達(dá)到31%。
謝國平表示，商用車是宏觀經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”，這在今年展現(xiàn)得特別鮮明。1月，處于全民新冠疫情感染過程中，商用車市場銷量遭遇“腰斬”，同比下降48%；自2月春節(jié)過后，全社會信心增強(qiáng)、消費(fèi)提振，物流也開始活躍起來，之前因疫情被壓抑的訂單開始交付，商用車市場出現(xiàn)“小陽春”；到4月、5月，當(dāng)一些集中性的爆發(fā)需求沒有了之后或者說是淡了之后，市場逐漸呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)弱特征，盡管同比增長速度很快，但大家的感知上是有一些“涼意”的，這是與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢相吻合的表現(xiàn)。
據(jù)她分析，今年上半年商用車市場能夠?qū)崿F(xiàn)16%的正增長，主要有三個原因。首先，宏觀經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)是商用車市場需求恢復(fù)的基本支撐。一季度GDP增長4.5%，而去年四季度才2.9%，恢復(fù)性態(tài)勢非常鮮明，消費(fèi)貢獻(xiàn)最大增量。在全球來看，我國一季度GDP增長4.5%也是一馬當(dāng)先的水平，僅次于印度。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是商用車市場增長的最大根基，從公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量來看，1-5月累計(jì)同比增速達(dá)到了7.4%。
其次在于疫后需求集中回補(bǔ)，這是短期的原因。疫情期間，很多經(jīng)銷商無法開業(yè)，物流不夠暢通，導(dǎo)致車輛交付被“壓抑”，春節(jié)后能夠集中回補(bǔ)，但“回補(bǔ)”主要體現(xiàn)在2月和3月，到4月和5月這一因素就比較弱化了，商用車市場銷量環(huán)比開始出現(xiàn)下跌。
第三是出口保持增長，中國商用車在供給上的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢在持續(xù)發(fā)揮作用。
2023商用車銷量預(yù)計(jì)為380-400萬輛 細(xì)分市場呈現(xiàn)三大亮點(diǎn)
但是，從絕對規(guī)模來看，謝國平認(rèn)為，今年上半年商用車市場仍處于周期性低谷向上爬升的階段。從歷年1-5月商用車批發(fā)數(shù)走勢來看，今年1-5月我國商用車市場銷售162萬輛的水平，在2010年以來同期里并不突出，屬于“大病初愈”后一個恢復(fù)性增長的量。同時，從周期性特征來看，她認(rèn)為，2023年仍處于商用車市場前期政策消化期。
“十三五”期間，商用車行業(yè)出臺了不少有助于市場需求增長的政策，如藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、國三淘汰、國六升級、按軸收費(fèi)、疫情下高速公路免費(fèi)等一系列政策，使得需求超出經(jīng)濟(jì)所需，從而正向拉動需求提前釋放。
提前釋放的需求，在以往政策紅利結(jié)束又沒有新的政策接力之后，就要去“還舊債”，使得2022年和2023年成為過剩運(yùn)力出清的關(guān)鍵年份，也是前期政策透支消化的階段，因?yàn)樯逃密嚳偭繒幸粋€瓶頸。據(jù)中國采購與物流聯(lián)合會調(diào)查顯示，2022年，車多貨少、收入不足是貨車司機(jī)最大痛點(diǎn)。而這一痛點(diǎn)在2023年仍然存在，并且與市場整體形勢相呼應(yīng)。
基于此，謝國平預(yù)測，2023年我國商用車銷量為380-400萬輛，雖與之前幾年400多萬輛甚至超500萬輛的規(guī)模相比有較大差距，但全年正增長基調(diào)已確立。
此外，她認(rèn)為，今年商用車市場還呈現(xiàn)出三個亮點(diǎn)，其中出口和新能源是整個汽車市場持續(xù)幾年的“大亮點(diǎn)”，而天然氣市場的同比暴漲則是今年出現(xiàn)的“小亮點(diǎn)”。
一是新能源商用車連續(xù)3年高速增長，2021年實(shí)現(xiàn)55%正增長，2022年在2021年基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)82%的正增長，今年1-5月銷量也是創(chuàng)新高，同比增長47%、接近13萬輛、滲透率在10%左右。該滲透率與乘用車百分之三十多的滲透率相比有所差距，但對于商用車來說已經(jīng)處于新能源起飛的“起點(diǎn)”之上。
二是商用車出口連續(xù)三年高速增長，去年實(shí)現(xiàn)了58萬輛出口，今年出口再繼續(xù)增長沒有懸念。
三是2023年以來天然氣商用車市場超高速增長。今年1-5月，天然氣商用車市場累計(jì)銷售5.4萬輛，同比暴漲214.3%，主要受氣價快速下跌所影響。據(jù)調(diào)研，在山西、新疆等氣源豐富、氣價相對便宜的地方，天然氣車輛貨運(yùn)成本甚至低于電動車輛，在經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動因素之下，使得用戶對天然氣車輛趨之若鶩，各個廠家天然氣車庫存基本處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，除開天然氣重卡大幅增長外，輕卡在今年也出現(xiàn)大幅度的增長，1-5月天然氣輕卡銷量達(dá)到1.5萬輛，同比增長146%。
商用車市場格局或?qū)⒅貥?gòu) 這幾個競爭態(tài)勢需要重點(diǎn)關(guān)注
市場新形勢下，商用車市場競爭態(tài)勢也在發(fā)生改變。謝國平表示，商用車市場競爭新態(tài)勢有以下幾個特征：
一是從全球視角來看，中國商用車銷量規(guī)模全球第二，規(guī)模優(yōu)勢明顯。這給我國所有商用車企業(yè)提供了很好的內(nèi)需基礎(chǔ)，如此強(qiáng)大的內(nèi)需，放眼全球，都是非常好的根基。根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)口徑數(shù)據(jù)，2022年，在全球主要國家商用車市場銷量中，中國位居第二，如果把美國的SUV刨除的話，我國商用車銷量規(guī)模與美國其實(shí)是相當(dāng)?shù)?；但在?xì)分市場中，如重卡、輕卡、客車領(lǐng)域，我國在全球都是銷量第一的市場地位。根據(jù)OICA數(shù)據(jù)顯示，我國在重卡、公路客車兩大市場份額曾一度超過全球60%，可見在全球汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力方面，中國商用車產(chǎn)業(yè)有著非常突出的優(yōu)勢。
二是從國內(nèi)競爭來看，當(dāng)前商用車企業(yè)數(shù)量與乘用車市場相當(dāng)。其中，商用車行業(yè)在2020年數(shù)量達(dá)到高峰，之后逐步下降，這說明有不少企業(yè)在行業(yè)的優(yōu)勝劣汰中黯然離場。
但商用車行業(yè)企業(yè)平均銷售規(guī)模明顯偏小，歷年沒有超過10萬輛，2020年實(shí)現(xiàn)最高7萬輛，近兩年降到2022年的4.4萬輛。在這樣的競爭環(huán)境下，商用車銷售價格難以提升，價格戰(zhàn)比較明顯，導(dǎo)致近兩年盈利壓力增加，競爭加劇。
三是新“四化”正為商用車打開新的發(fā)展空間，吸引了眾多新進(jìn)入者。新的形勢，就會有新的增長點(diǎn)，在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和低碳化的汽車新“四化”變革趨勢下，未來商用車仍具有廣闊的市場前景。近年來，涌現(xiàn)出了不少新企業(yè)進(jìn)入，如遠(yuǎn)程新能源商用車，作為吉利旗下新品牌，借勢新能源如今已是城市物流領(lǐng)域的頭部企業(yè)；如濰柴新能源商用車，由原來的山東汽車改名而來，于今年發(fā)布藍(lán)擎輕卡新能源品牌；如玉柴，作為一家發(fā)動機(jī)企業(yè)，近年來把新能源汽車確定為他們二次創(chuàng)業(yè)的重要戰(zhàn)略，并于今年6月份集中向外界展示全系列整車產(chǎn)品；如DeepWay，由百度和獅橋強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合而成，專注于自動駕駛領(lǐng)域；此外，還有怡亞通、前晨汽車、貨拉拉等。
可見，在整體市場相對低迷的環(huán)境下，商用車行業(yè)依然吸引了很多新進(jìn)入者在新的賽道角逐。那么，未來商用車行業(yè)會不會也出現(xiàn)乘用車領(lǐng)域的特斯拉、比亞迪這樣的“黑馬”呢？對于傳統(tǒng)企業(yè)來說，這是要引起警惕的。
四是國內(nèi)商用車企業(yè)紛紛加大國際化步伐，捕獲增量機(jī)遇。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國在部分國家卡車方面的純銷售規(guī)模，最高達(dá)到6.9萬輛，在那么小的國家實(shí)現(xiàn)那么大的滲透率和規(guī)模的增長非常難得。去年，我國卡車出口目的國多達(dá)178個。企業(yè)在國際市場中的強(qiáng)勢表現(xiàn)，使得其在國內(nèi)企業(yè)銷量排名中的地位有明顯提升，如中國重汽、福田汽車、陜汽等。隨著國內(nèi)需求進(jìn)入存量市場競爭，在加強(qiáng)企業(yè)競爭力方面來看，出口發(fā)揮著越來越重要的作用。
五是外資品牌紛紛加大在華布局，國產(chǎn)高端和外資品牌在高端市場迎來同臺競技的局面。奔馳卡車在中國率先實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，今年是其銷量放量的一年，未來斯堪尼亞也將實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)。與此同時，國內(nèi)企業(yè)也都推出了對標(biāo)進(jìn)口卡車的高端重卡車型，在原先三四十萬價格的基礎(chǔ)上努力向五十萬、六十萬的空間拓展，如解放J7、解放鷹途、重汽黃河、汕德卡、東風(fēng)天龍GX、福田歐曼銀河、陜汽德龍X6000等。進(jìn)口卡車與國產(chǎn)高端重卡之間20萬元的價格空白逐漸被雙方所填補(bǔ)，這將是未來需要特別關(guān)注的市場，也是高利潤市場。
結(jié)語
2023年，商用車銷量預(yù)計(jì)為380-400萬輛，而上半年已完成197萬輛銷量，這意味著下半年銷量最高可能達(dá)到203萬輛。當(dāng)下，車多貨少、運(yùn)價低迷仍是貨車司機(jī)面臨的最大痛點(diǎn)。那么，下半年商用車銷量能否實(shí)現(xiàn)比上半年更好的市場成績嗎？歡迎各位讀者留言分享見解。
