02月28日晚間，北汽福田汽車(chē)股份有限公司發(fā)布關(guān)于參與認(rèn)購(gòu)哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票暨對(duì)外投資公告。公告顯示，福田汽車(chē)擬以自有資金不超過(guò)35,000萬(wàn)元參與認(rèn)購(gòu)哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“東安動(dòng)力”）向特定對(duì)象發(fā)行的股票。
同日，東安動(dòng)力與福田汽車(chē)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作領(lǐng)域包括：汽油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)合作、發(fā)動(dòng)機(jī)購(gòu)銷(xiāo)合作、產(chǎn)業(yè)鏈資源合作。自協(xié)議生效之日起，雙方合作期限為三年。合作期限在屆滿后經(jīng)雙方協(xié)商一致可以延長(zhǎng)。東安動(dòng)力擬收購(gòu)福田汽車(chē)下屬北京智悅發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司股權(quán)，收購(gòu)成功后北京北京智悅將成為雙方合資公司。福田汽車(chē)作為戰(zhàn)略投資者參與認(rèn)購(gòu)東安動(dòng)力向特定對(duì)象發(fā)行股票，成為東安動(dòng)力股東。
一、對(duì)外投資的基本情況
東安動(dòng)力是一家大型商用車(chē)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和上市公司，作為國(guó)內(nèi)著名汽車(chē)動(dòng)力、傳動(dòng)總成的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造基地，目前是福田汽車(chē)商用車(chē)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的戰(zhàn)略供應(yīng)商，為推動(dòng)公司與東安動(dòng)力的長(zhǎng)期穩(wěn)定戰(zhàn)略合作，公司擬以戰(zhàn)略投資者身份參與東安動(dòng)力本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，并簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》以及《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。按照發(fā)行價(jià)格5.52元/股，以自有資金不超過(guò)3.5億元認(rèn)購(gòu)東安動(dòng)力本次發(fā)行股票6340.57萬(wàn)股，最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)，本次認(rèn)購(gòu)股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）認(rèn)購(gòu)協(xié)議
認(rèn)購(gòu)協(xié)議主體及簽訂時(shí)間
甲方（發(fā)行人）：哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司
乙方（認(rèn)購(gòu)人）：北汽福田汽車(chē)股份有限公司
簽訂時(shí)間：2023年2月28日
（二）戰(zhàn)略合作協(xié)議
1、協(xié)議主體及簽訂時(shí)間
甲方：哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司
乙方：北汽福田汽車(chē)股份有限公司
簽訂時(shí)間：2023年2月28日
2、合作目的與原則
（1）合作目的
東安動(dòng)力作為福田汽車(chē)商用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的戰(zhàn)略供應(yīng)商，福田汽車(chē)擬尋求穩(wěn)定的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)（含混動(dòng)）供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)車(chē)機(jī)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的有利地位。
福田汽車(chē)作為整車(chē)企業(yè)，在相關(guān)行業(yè)具有重要戰(zhàn)略性資源，能夠給東安動(dòng)力帶來(lái)領(lǐng)先的市場(chǎng)、品牌等戰(zhàn)略性資源，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)東安動(dòng)力銷(xiāo)售業(yè)績(jī)大幅提升。
雙方通過(guò)合作共同謀求協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略合作利益且福田汽車(chē)愿意長(zhǎng)期持有東安動(dòng)力較大比例股份，并按照上市公司章程規(guī)定委派董事實(shí)際參與公司治理，助力東安動(dòng)力提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值。
（2）合作原則
雙方在本次合作中建立互信與默契的合作關(guān)系是雙方共同推進(jìn)后續(xù)合作事項(xiàng)順利進(jìn)行的基礎(chǔ)，提高效率與互利共贏發(fā)展是雙方合作的目標(biāo)和基本利益。
雙方通過(guò)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，利用各自的資源和條件開(kāi)展合作，積極在合作產(chǎn)品領(lǐng)域開(kāi)展更深層次的合作，形成良好的合作伙伴關(guān)系。
3、戰(zhàn)略投資者具備的優(yōu)勢(shì)及其與東安動(dòng)力的協(xié)同效應(yīng)
（1）東安動(dòng)力是一家大型商用車(chē)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和上市公司，作為國(guó)內(nèi)著名汽車(chē)動(dòng)力、傳動(dòng)總成的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造基地，擁有 M 系列自然吸氣、增壓直噴、新能源增程動(dòng)力三大發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)，手動(dòng)變速器、自動(dòng)變速器和 DHT 三大變速器產(chǎn)品平臺(tái)，滿足嚴(yán)苛的排放和油耗法規(guī)要求。近年來(lái)東安動(dòng)力加大產(chǎn)業(yè)資源整合，意在利用自身優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)突破。
（2）戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢(shì)
福田汽車(chē)為國(guó)內(nèi)知名的商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，聚焦商用車(chē)主業(yè)，持續(xù)深化變革，全面提升公司產(chǎn)品力、營(yíng)銷(xiāo)力、運(yùn)營(yíng)力，使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量進(jìn)一步提高，商用車(chē)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力得到較大提升。福田汽車(chē)關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)引領(lǐng)商用車(chē)技術(shù)升級(jí)，不斷加大新技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)的人力和資金投入力度，在研發(fā)方面主要聚焦于新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、節(jié)能和輕量化領(lǐng)域。為提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，福田汽車(chē)結(jié)合目前汽車(chē)行業(yè)新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃要求，持續(xù)加大對(duì)高端重卡、高端中卡、高端輕卡、中端皮卡、中端輕客等新產(chǎn)品的研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)出一批亮點(diǎn)突出的“拳頭”產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，滿足客戶的多樣化需求，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。
福田汽車(chē)作為東安動(dòng)力引入的戰(zhàn)略投資者，主要具備以下優(yōu)勢(shì)：
①輕型卡車(chē)行業(yè)的龍頭地位
福田汽車(chē)輕卡銷(xiāo)量位于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。新藍(lán)牌過(guò)渡期結(jié)束，福田汽車(chē)將通過(guò)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的調(diào)整來(lái)滿足重載用戶轉(zhuǎn)向黃牌輕卡的需求，利用既有優(yōu)勢(shì)再造優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。
②國(guó)際市場(chǎng)的成熟經(jīng)驗(yàn)
福田汽車(chē)海外業(yè)務(wù)以客戶為導(dǎo)向，以產(chǎn)品平臺(tái)為基礎(chǔ)，實(shí)施“矩陣式+兩級(jí)管理”模式，強(qiáng)化戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)相結(jié)合。福田汽車(chē)將持續(xù)加大在海外業(yè)務(wù)的投入力度，特別是在產(chǎn)品、服務(wù)、品牌等方面的戰(zhàn)略投入，做好產(chǎn)品保障、服務(wù)配件體系建設(shè)以及品牌傳播，爭(zhēng)取 2025 年實(shí)現(xiàn)國(guó)際化率超過(guò) 15%的目標(biāo)，成為科技領(lǐng)先、客戶滿意的商用車(chē)品牌。
③積極布局新能源市場(chǎng)
福田汽車(chē)是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展新能源產(chǎn)品研發(fā)和示范運(yùn)營(yíng)的廠商，公司于 2003 年啟動(dòng)新能源研發(fā)，擁有近 20 年新能源技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、示范運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品已覆蓋客車(chē)、卡車(chē)商用車(chē)全系列車(chē)型，涵蓋純電動(dòng)、燃料電池和插電式混合動(dòng)力三大技術(shù)路線。福田汽車(chē)將新能源作為公司的戰(zhàn)略增長(zhǎng)性業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì) 2025 年新能源車(chē)銷(xiāo)售在總銷(xiāo)量目標(biāo)中占比超過(guò) 10%。同時(shí)也將在整車(chē)及核心零部件研發(fā)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新上進(jìn)行更深層次布局。
（3）福田汽車(chē)作為戰(zhàn)略投資者與東安動(dòng)力的協(xié)同效應(yīng)
①市場(chǎng)協(xié)同
東安動(dòng)力作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的輕卡汽油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，福田汽車(chē)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的輕卡企業(yè)，且為東安動(dòng)力最大的商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)客戶。雙方通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有利于鞏固和穩(wěn)定東安動(dòng)力商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)地位。
②市場(chǎng)示范作用
福田汽車(chē)作為輕卡市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品對(duì)整個(gè)市場(chǎng)有較強(qiáng)的示范作用，搭載東安動(dòng)力 M15K 發(fā)動(dòng)機(jī)的福田祥菱成為國(guó)內(nèi)首款獲得國(guó)六公告的汽油機(jī)輕卡車(chē)型，帶動(dòng)了東安動(dòng)力 M15K 發(fā)動(dòng)機(jī)的熱銷(xiāo)。福田汽車(chē)采用東安動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)，將帶動(dòng)其他輕卡企業(yè)采用同款產(chǎn)品，進(jìn)而擴(kuò)大東安動(dòng)力商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。
③新能源創(chuàng)新合作
東安動(dòng)力對(duì)通過(guò)高效混動(dòng)專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)、混動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的不同組合，整合其集團(tuán)內(nèi)外資源及電機(jī)電控戰(zhàn)略供應(yīng)商資源，滿足福田汽車(chē)的新能源業(yè)務(wù)需求。
4、合作領(lǐng)域
（1）汽油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)合作
《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》提出，新能源汽車(chē) 2025 年銷(xiāo)量占比20%以上。而商用車(chē)排放占汽車(chē)總排放的 60%以上，是未來(lái)減排的重點(diǎn)，必將全力推進(jìn)新能源商用車(chē)市場(chǎng)全面應(yīng)用。
東安動(dòng)力將在商用車(chē)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)（含混動(dòng)）節(jié)能減排方面，加強(qiáng)與福田汽車(chē)合作，提供東安動(dòng)力解決方案。
（2）發(fā)動(dòng)機(jī)購(gòu)銷(xiāo)合作
為穩(wěn)定雙方的合作關(guān)系，針對(duì) 2.0 升汽油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力總成（含混動(dòng)）產(chǎn)品，福田汽車(chē)優(yōu)先使用合資公司的產(chǎn)品；針對(duì)其他排量的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力總成產(chǎn)品（帶變速器總成）和新能源產(chǎn)品動(dòng)力總成產(chǎn)品（帶電機(jī)和電機(jī)控制器等），同等條件下，優(yōu)先與東安動(dòng)力合作。
（3）產(chǎn)業(yè)鏈資源合作
福田汽車(chē)于商用車(chē)領(lǐng)域經(jīng)歷多年市場(chǎng)積累，在產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合過(guò)程中，擁有一批產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，能夠?yàn)闁|安動(dòng)力產(chǎn)業(yè)整合提供相關(guān)資源。東安動(dòng)力為福田汽車(chē)商用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，在黑龍江市場(chǎng)有較大的影響力，能夠促進(jìn)福田汽車(chē)在東北地區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)拓展。
本著平等互利的原則，雙方同意在商用車(chē)領(lǐng)域充分發(fā)揮雙方的市場(chǎng)、渠道、品牌、資源、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
5、合作方式
（1）戰(zhàn)略投資層面
①東安動(dòng)力擬收購(gòu)福田汽車(chē)下屬北京智悅發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京智悅”）股權(quán)，收購(gòu)成功后北京智悅將成為雙方合資公司。
②福田汽車(chē)作為戰(zhàn)略投資者參與認(rèn)購(gòu)東安動(dòng)力向特定對(duì)象發(fā)行股票，成為東安動(dòng)力
股東。
（2）公司治理層面
為進(jìn)一步提升上市公司治理水平，雙方同意，本次發(fā)行完成后，福田汽車(chē)作為東安動(dòng)力股東，有權(quán)依法行使表決權(quán)、提案權(quán)、監(jiān)督權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利，依照法律法規(guī)和《哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的約定合理參與東安動(dòng)力公司治理。
自東安動(dòng)力本次發(fā)行相應(yīng)股份登記于福田汽車(chē)名下之日起，福田汽車(chē)根據(jù)《公司章程》之約定，向東安動(dòng)力提名1名董事候選人。東安動(dòng)力依法履行公司必要審議程序召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)，選舉福田汽車(chē)提名的董事人選。
6、合作期限
自本協(xié)議生效之日起，雙方合作期限為三年。合作期限在屆滿后經(jīng)雙方協(xié)商一致可以延長(zhǎng)。
三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
東安動(dòng)力作為商用車(chē)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)，目前是福田汽車(chē)商用車(chē)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的戰(zhàn)略供應(yīng)商。為推動(dòng)公司與東安動(dòng)力的長(zhǎng)期穩(wěn)定戰(zhàn)略合作，公司擬以戰(zhàn)略投資者身份參與東安動(dòng)力本次發(fā)行。本次交易完成后，公司將持有東安動(dòng)力11.61%的股份，成為東安動(dòng)力第二大股東，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司戰(zhàn)略供應(yīng)體系的管理，加深雙方牢固的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，有助于公司實(shí)現(xiàn)車(chē)機(jī)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的有利地位。雙方通過(guò)建立深層次合作，借助雙方在相關(guān)行業(yè)的重要戰(zhàn)略性資源，充分利用各自優(yōu)勢(shì)，整合重要戰(zhàn)略性資源，謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益。
