01月4日晚間，上海柴油機(jī)股份有限公司公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式向上汽集團(tuán)購買其持有的上汽依維柯商用車投資有限公司（下稱“上依投”）50%股權(quán)、上汽依維柯紅巖商用車有限公司（下稱“上依紅”）56.96%股權(quán)；以發(fā)行股份的方式向重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司購買其持有的上依紅34%股權(quán)、上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司（下稱“上菲紅”）10%股權(quán)；以支付現(xiàn)金的方式向上依投購買其持有的上依紅9.04%股權(quán)。重組完成后，上市公司將致力于打造重型卡車和柴油發(fā)動機(jī)兩大產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格局。
公告顯示，本次發(fā)行價格為8.16元/股。同時，上市公司擬配套募資，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、標(biāo)的資產(chǎn)投資項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。
據(jù)重組預(yù)案披露，上依投是上汽集團(tuán)與IVECO為投資上依紅與上菲紅而共同設(shè)立的持股平臺，上依投母公司層面不直接開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，實(shí)際產(chǎn)銷業(yè)務(wù)通過下屬企業(yè)開展。
上依紅主要從事開發(fā)、制造、銷售以自卸車、牽引車、載貨車在內(nèi)的重型卡車產(chǎn)品以及配套零部件，為重慶市高新技術(shù)企業(yè)、重慶市制造業(yè)龍頭企業(yè)。依據(jù)銷量口徑，2019年上依紅在自卸車市場占有率第一，是中國領(lǐng)先的重型卡車生產(chǎn)制造商。
上菲紅主要經(jīng)營柴油發(fā)動機(jī)及其零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、裝備和銷售，以及提供相關(guān)服務(wù)和技術(shù)咨詢服務(wù)，專注于生產(chǎn)低排放柴油機(jī)，目前的產(chǎn)品系列主要有CURSOR、F1兩大系列，主營機(jī)型可滿足重、輕型商用車及工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、農(nóng)業(yè)機(jī)械的動力需求。上菲紅發(fā)動機(jī)主要配套上依紅產(chǎn)品所面向的國內(nèi)市場，并出口美國及歐洲市場。
上柴股份表示，柴油發(fā)動機(jī)是決定重型卡車可靠性、經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵零部件，價值量占整車比重較高，推進(jìn)重型卡車和柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，打造重型卡車+柴油發(fā)動機(jī)協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)布局，有助于提高運(yùn)營效率和競爭實(shí)力。整體來看，重型卡車和柴油發(fā)動機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合已成為行業(yè)主流的商業(yè)模式。
上柴股份表示，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)上依紅是國內(nèi)領(lǐng)先的重型卡車生產(chǎn)制造企業(yè)，與上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)上菲紅柴油發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)具有良好的業(yè)務(wù)聯(lián)動和戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，本次重組將進(jìn)一步完善上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局。本次重組完成后，上市公司將形成“重型卡車+柴油發(fā)動機(jī)”一體化發(fā)展布局，重型卡車業(yè)務(wù)將以本次交易完成后全資控股的上依紅為平臺，打造成為商用車重卡領(lǐng)域的頭部企業(yè)，柴油發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)，將延續(xù)國內(nèi)領(lǐng)先的多領(lǐng)域獨(dú)立供應(yīng)商的定位，為國內(nèi)外商用車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、中小型船舶和發(fā)電機(jī)組客戶提供技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品。
附件：上柴股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案
