0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
“千呼萬喚始出來。”
關于大眾入股江淮的傳言，在5月29日安徽江淮汽車集團股份有限公司（下稱“江淮汽車”）的官方公告中得以證實。
公告以安徽省國資委、大眾中國投資、江汽控股簽署《關于向安徽江淮汽車集團控股有限公司增資之意向書》的形式回應了外部關切，也表明了大眾在打造新能源汽車板塊方面與江淮達成的共識。
根據(jù)公告內容，此番合作，一是增資江汽控股（也即“安徽江淮汽車集團控股有限公司”，江淮汽車的母公司），大眾中國（“大眾汽車（中國）投資有限公司”）與安徽省國資委達成增資意向，增資完成后，大眾中國將持有江汽控股50%的股權，安徽省國資委持有50%的股權并仍控制江汽控股；二是獲取江淮大眾汽車有限公司（下稱“江淮大眾”）控制權，江汽控股將促成大眾中國與江淮汽車達成關于大眾中國向江淮大眾增資的最終協(xié)議。江淮大眾增資交易完成后，大眾中國將直接持有江淮大眾75%的股權。
消息一經發(fā)布，立即引起業(yè)內廣泛關注和討論?；仡櫧┠杲雌嚨陌l(fā)展歷程，不僅有在卡車以及輕型商用車市場的優(yōu)秀表現(xiàn)，也有在新能源汽車領域的創(chuàng)新突破。此番，大眾中國攜資金、技術入場，不啻于為江淮和江淮大眾注入一劑強心針。
對于大眾而言，此舉同樣意義重大。深耕車市幾十載，與一汽、上汽的多年合作，使其獲得了燃油車市場霸主級地位，但新能源車型的發(fā)展仍相對滯后，補齊業(yè)務發(fā)展的第三極是亟待解決的關鍵問題，亦有助于穩(wěn)固自身地位。找尋新的合作伙伴，便成為最為快速有效的方式，江淮大眾便是其發(fā)展新能源業(yè)務的妙計錦囊。
安徽江淮汽車集團、德國大眾汽車集團戰(zhàn)略合資合作協(xié)議簽署暨啟動儀式
公告顯示，“在大眾中國投資成為直接持有合資公司75%股權的股東后，大眾集團有意愿授予合資公司大眾集團旗下的主流品牌及一系列新能源產品。合資公司將逐漸擴大規(guī)模并力爭在2029年間達到年產量350,000-400,000輛。項目總投資額預計達到約10億歐元或等值人民幣?！蓖顿Y10億歐元（約為79億元人民幣），推動江淮大眾合資公司規(guī)模在2029年間達到年產35萬-40萬輛——顯然，作為大眾中國新能源業(yè)務的主陣地，其承載著大眾汽車大力拓展新能源市場的決心。
如何支撐這份雄心？大眾中國針對國軒高科的一系列操作給出了答案。
5月28日，當大眾中國一手力促與江汽控股的深度合作時，其另一只手已經拿下國軒高科4.41億股，占到上市公司總股本的26.47%（按照雙方約定，大眾中國的認購總額不低于60億元），成為其第一大股東。作為國內繼寧德時代、比亞迪之后的第三大新能源電池供應商，未來，國軒高科將成為大眾系新能源車型的核心動力。
至此，從整車到核心零部件配套，大眾中國的一套組合拳已經勾勒出其未來新能源版圖雛形。而江淮汽車橫跨商用車、乘用車的身份屬性，也必將為其商用車新能源化的發(fā)展提供更多可能。
公告原文如下：
安徽江淮汽車集團股份有限公司關于安徽省國資委、大眾中國投資、江汽控股簽署《關于向安徽江淮汽車集團控股有限公司增資之意向書》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
履約的重大風險及不確定性：
1、除第4條外，本意向書不具有任何法律約束力。
2、由于各方尚未簽署正式協(xié)議，最終能否達成協(xié)議尚不確定，交易的最終方案也存在不確定性。
3、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行審計或評估等程序，因此增資金額尚不確定。
4、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易各方達成最終協(xié)議的時間及增資完成時間均存在不確定性。
5、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行必要的決策程序。
6、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行政府審批程序，能否獲得審批通過，存在不確定性。
7、大眾集團授予合資公司大眾集團旗下的主流品牌及一系列新能源產品，合資公司規(guī)模在2029年間達到年產量350,000-400,000輛，各方正在就具體品牌、產品及產量計劃進行洽談和商議，相關進展存在不確定性，公司將根據(jù)相應的進展及時履行信息披露義務。由于合資公司增資事宜，將導致本公司在合資公司的持股比例由50%降至25%，因此合資公司的運營對本公司的影響程度也將相應的降低，提請廣大投資者注意風險。
對上市公司當年業(yè)績的影響
本次簽署的系意向書，正式協(xié)議的簽署、生效及履約尚需較長時間，預計不會對公司2020年經營業(yè)績構成直接影響。
一、意向書簽訂的基本情況
（一）交易對方的基本情況
大眾汽車（中國）投資有限公司是一家根據(jù)中華人民共和國法律設立并存續(xù)的有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼911100007109204855，其注冊地址位于北京市朝陽區(qū)七圣中街12號院1號樓1層、5層、7層，法定代表人為赫伯特·迪斯，注冊資本為13,041萬美元，是德國大眾汽車股份公司在中國設立的全資控股公司，系大眾汽車股份公司在華地區(qū)總部，主要負責投資、科研和咨詢業(yè)務。
與本公司的關系：大眾汽車（中國）投資有限公司與本公司無關聯(lián)關系。
（二）意向書簽署的時間、地點、方式
三方于2020年5月29日在中國北京簽署了該意向書。
（三）簽訂意向書已履行的審議決策程序
針對本次簽署的意向書，2020年5月28日晚間大眾中國投資已履行完必要的前置決策程序。
（四）簽訂意向書已履行的審批或備案程序
本次簽署的意向書無需履行審批或備案程序。相關方將在正式協(xié)議簽署后，按照法律、法規(guī)的有關規(guī)定履行相應的審批或備案程序。
二、意向書的主要內容
甲方：安徽省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會，主要辦公地址位于中國安徽省合肥市包河區(qū)高速濱湖時代廣場C3座的政府機關（“安徽省國資委”）；
乙方：大眾汽車（中國）投資有限公司，一家依照中華人民共和國（“中國”）法律設立并存續(xù)的有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼911100007109204855，注冊地址為北京市朝陽區(qū)七圣中街12號院1號樓1層、5層、7層（“大眾中國投資”）；丙方：安徽江淮汽車集團控股有限公司，一家依照中國法律設立并存續(xù)的有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼913400000803136982，注冊地址為安徽省合肥市東流路176號（“江汽控股”）。
甲、乙、丙方以下單獨稱為“一方”，合稱為“各方”。
鑒于：各方接洽后認為，大眾中國投資與江汽控股（ “目標公司”）在戰(zhàn)略、市場、技術、產品、資源整合等方面具有高度協(xié)同效應。經友好協(xié)商，就向目標公司增資之交易（“本次交易”），大眾中國投資與目標公司及目標公司股東安徽省國資委簽署本意向書（“本意向書”）。截至本意向書簽訂之日，安徽省國資委持有目標公司100%的股權。
因此，各方合意如下：
1、增資
1.1各方同意，由大眾中國投資在2020年12月31日之前或各方另行約定的其他日期通過增資方式獲取目標公司50%的股權。增資完成后，大眾中國投資將成為目標公司股東，持有目標公司50%的股權，安徽省國資委持有50%的股權并仍控制目標公司。
1.2本次交易的最終價格以各方最終簽署的交易文件所記載且經國有資產監(jiān)督管理機構審批確定的價格為準。
2、擬議時間表
2.1交易協(xié)議
各方希望在2020年7月31日之前達成關于增資的最終協(xié)議。并且，江汽控股將促成大眾中國投資與安徽江淮汽車集團股份有限公司（“江淮股份”）于同日達成關于大眾中國投資及江淮股份向江淮大眾汽車有限公司（“合資公司”）增資（“合資公司增資交易”）的最終協(xié)議。合資公司增資交易完成后，大眾中國投資將持有合資公司75%的股權。
2.2完成條件
本次交易的完成還需有關國資監(jiān)管機構、反壟斷監(jiān)管機構和其他政府機構（如有）的批準和各方決策機構的最終批準等作為先決條件，并與合資公司增資交易同時完成。
3、 產品
在大眾中國投資成為直接持有合資公司75%股權的股東后，大眾集團有意愿授予合資公司大眾集團旗下的主流品牌及一系列新能源產品。合資公司將逐漸擴大規(guī)模并力爭在2029年間達到年產量350,000-400,000輛。項目總投資額預計達到約10億歐元或等值人民幣。同時，大眾集團有意愿與江汽控股在法律法規(guī)的框架下，在各領域進一步進行全面深入的合作。
4、一般條款
4.1不具約束力
除本第4條外，本意向書不具有任何法律約束力，不構成要約，且不代表對各方施加任何具有法律約束力的義務或承諾，有關本意向書的任何交易均須遵守最終版交易文件規(guī)定，最終版交易文件將完全取代本意向書。
4.2生效和終止
本意向書經各方法定代表人或授權代表簽字、并加蓋公章之日起生效。
如果大眾中國投資與江汽控股、安徽省國資委在2020年7月31日或各方書面確定的其他時間之前無法簽署正式的交易文件，則本意向書自動失效。
如因政府有關政策約束、行業(yè)政策變化等不可抗力致使本意向書不可履行，各方可經書面確認終止本意向書。如本意向書的任何一方嚴重違反本意向書，致使任何守約方不能實現(xiàn)本意向書目的，任一守約方有權解除本意向書。
各方如協(xié)商一致可終止本意向書。
4.3本意向書受中華人民共和國法律管轄。由本意向書產生的或同本意向書相關的任何爭議，包括（但不限于）有關其存在性、效力、終止或有關各方權利和義務的任何問題，應通過友好協(xié)商解決。
4.4任何對本意向書的修改必須以書面形式記錄并由各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章。
4.5本意向書以中英文版本寫就，一式叁份，各方各持壹份。中英文版本具有同等效力。
三、對上市公司的影響
本次簽署的系意向書，正式協(xié)議的簽署、生效及履約尚需較長時間，預計不會對公司2020年經營業(yè)績構成直接影響。
四、重大風險提示
1、除第4條外，本意向書不具有任何法律約束力。
2、由于各方尚未簽署正式協(xié)議，最終能否達成協(xié)議尚不確定，交易的最終方案也存在不確定性。
3、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行審計或評估等程序，因此增資金額尚不確定。
4、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易各方達成最終協(xié)議的時間及增資完成時間均存在不確定性。
5、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行必要的決策程序。
6、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行政府審批程序，能否獲得審批通過，存在不確定性。
7、大眾集團授予合資公司大眾集團旗下的主流品牌及一系列新能源產品，合資公司規(guī)模在2029年間達到年產量350,000-400,000輛，各方正在就具體品牌、產品及產量計劃進行洽談和商議，相關進展存在不確定性，公司將根據(jù)相應的進展及時履行信息披露義務。由于合資公司增資事宜，將導致本公司在合資公司的持股比例由50%降至25%，因此合資公司的運營對本公司的影響程度也將相應的降低，提請廣大投資者注意風險。
公司將及時公告相關進展，提請投資者注意投資風險。
特此公告。
安徽江淮汽車集團股份有限公司董事會
2020年5月29日
