中集車輛最終發(fā)售價(jià)為6.38港元/股 預(yù)期7月11日上市

7月10日，中集集團(tuán)發(fā)布公告，全球發(fā)售項(xiàng)下中集車輛H股股份的最終發(fā)售價(jià)為每股6.38港元。倘全球發(fā)售按每股6.38港元的最終發(fā)售價(jià)進(jìn)行，則緊隨全球發(fā)售完成后中集車輛的市值將約為11260.70百萬港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。預(yù)期中集車輛H股股份將于7月11日上午九時(shí)正在聯(lián)交所主板開始買賣。

2018年8月9日，中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會2018年度第十二次會議審議通過了《關(guān)于中集車輛（集團(tuán)）有限公司境外上市方案的議案》。本公司擬分拆下屬子公司中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“中集車輛”）于香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板上市（以下簡稱“建議分拆及上市”）。2018年9月26日，該事項(xiàng)經(jīng)本公司2018年第二次臨時(shí)股東大會、2018年第一次A股類別股東大會和2018年第一次H股類別股東大會審議通過。中集車輛于2019年3月14日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]356號）。2019年3月31日，中集車輛已就建議分拆及上市向香港聯(lián)交所遞交聆訊后資料集，并于2019年6月23日向香港聯(lián)交所遞交經(jīng)修訂聆訊后資料集。2019年6月27日，中集車輛已就建議分拆及上市刊發(fā)招股章程。相關(guān)建議分拆及上市具體內(nèi)容可參見本公司于2018年8月9日、2018年8月14日、2018年9月14日、2018年9月26日、2018年12月4日、2018年12月21日、2018年12月27日、2019年3月14日、2019年3月24日、2019年3月31日、2019年4月3日、2019年6月23日及2019年6月27日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）上發(fā)布的相關(guān)公告及香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的公告。

全球發(fā)售的申請及分配

有關(guān)全球發(fā)售的詳情（其中包括申請及分配），請參閱中集車輛于2019年7月10日在其網(wǎng)站www.cimcvehiclesgroup.com及香港聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk內(nèi)刊發(fā)的公告。

最終發(fā)售價(jià)的厘定

全球發(fā)售項(xiàng)下中集車輛H股股份的最終發(fā)售價(jià)為每股中集車輛H股股份6.38港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證監(jiān)會交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)）（以下簡稱“最終發(fā)售價(jià)”）。

倘全球發(fā)售按每股中集車輛H股股份6.38港元的最終發(fā)售價(jià)進(jìn)行，則緊隨全球發(fā)售完成后中集車輛的市值將約為11,260.70百萬港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

國際包銷協(xié)議

根據(jù)由（其中包括）中集車輛與國際包銷商訂立的國際包銷協(xié)議，國際包銷商已同意在當(dāng)中所載若干條件的規(guī)限下，認(rèn)購或購買，或促使認(rèn)購人或買家認(rèn)購或購買根據(jù)國際發(fā)售按最終發(fā)售價(jià)每股中集車輛H股股份6.38港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證監(jiān)會交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)）提呈發(fā)售的中集車輛H股股份。

此外，中集車輛已根據(jù)國際包銷協(xié)議向國際包銷商授予超額配股權(quán)，據(jù)此，中集車輛可能被要求按最終發(fā)售價(jià)額外配發(fā)及發(fā)行最多合共39,750,000股中集車輛H股股份（相當(dāng)于不超過根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的中集車輛H股股份數(shù)目的15%），以補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配（如有）。

上市日期

假設(shè)全球發(fā)售根據(jù)目前時(shí)間表完成，預(yù)期中集車輛H股股份將于2019年7月11日（星期四）上午九時(shí)正在香港聯(lián)交所主板開始買賣。中集車輛H股股份將以每手500股中集車輛H股股份進(jìn)行買賣及其股份代號為1839。

其他事項(xiàng)

全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）須待（其中包括）（1）香港聯(lián)交所上市委員會批準(zhǔn)即將轉(zhuǎn)換自中集車輛非上市外資股及即將根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的中集車輛H股股份（包括可能因超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的任何額外中集車輛H股股份）于香港聯(lián)交所主板上市及買賣，且相關(guān)批準(zhǔn)并未撤回；及（2）香港包銷商于香港包銷協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任及國際包銷商于國際包銷協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任成為無條件且并無根據(jù)各自協(xié)議的條款終止，方告作實(shí)。

本公告不擬亦不構(gòu)成有關(guān)全球發(fā)售或其他情況下的任何中集車輛H股股份的出售要約或認(rèn)購或購買要約的邀請。任何有關(guān)要約或邀請僅透過招股章程或?yàn)樽袷剡m用法例而可能刊發(fā)的其他發(fā)售文件而作出，且認(rèn)購或購買有關(guān)全球發(fā)售或其他情況下的中集車輛H股股份的任何決定，僅應(yīng)依據(jù)招股章程及該等其他發(fā)售文件所載的資料而作出。本公司并未在亦不會在任何司法權(quán)區(qū)（香港除外）采取行動(dòng)，以令全球發(fā)售中將予提呈的中集車輛H股股份可獲準(zhǔn)在任何須就此采取行動(dòng)的司法權(quán)區(qū)進(jìn)行公開發(fā)售。

本公司股東及本公司潛在投資者務(wù)請注意，本公司概不保證建議分拆及上市（包括優(yōu)先發(fā)售）將會進(jìn)行。倘建議分拆及上市因任何原因而不予進(jìn)行，優(yōu)先發(fā)售將不會進(jìn)行。因此，本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司股份或其他證券時(shí)務(wù)請審慎行事。任何人士如對其本身之狀況或應(yīng)采取之任何行動(dòng)有任何疑問，敬請咨詢其本身之專業(yè)顧問。

本公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，就建議分拆及上市的后續(xù)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

二〇一九年七月十日