中集車輛今日正式公開招股 預(yù)計(jì)募集資金最高21.41億港元

中集車輛分拆上市又迎來重要進(jìn)展。2019年6月27日早間，A+H股上市企業(yè)中集集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“中集”）發(fā)布公告，其旗下控股子公司中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中集車輛”）已就建議分拆上市刊發(fā)招股章程。這意味著中集車輛已正式公開招股。此舉也是中集建立繼中集集團(tuán)（A+H股）、中集安瑞科（H股）、中集天達(dá)（H股）后第四個(gè)獨(dú)立上市平臺(tái)行動(dòng)的重要進(jìn)展。

公告內(nèi)容顯示，招股章程載有（其中包括）全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）中將發(fā)行的中集車輛H股股份數(shù)目詳情、中集車輛H股股份發(fā)售價(jià)范圍及全球發(fā)售的其他詳情，以及有關(guān)中集車輛的若干業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)資料。

據(jù)公告介紹，中集車輛H股將發(fā)行2.65億股（假設(shè)超額配售權(quán)未行使），占中集車輛已發(fā)行股本總數(shù)的約15.01%。中集車輛H股股份的發(fā)行價(jià)在6.38港元到8.08港元之間。預(yù)計(jì)募集資金金額最多為21.41億港元。發(fā)行日期為2019年6月27日至2019年7月3日。

公告表示，按照已發(fā)行的中集車輛H股股份數(shù)目及預(yù)計(jì)發(fā)行范圍計(jì)算，中集車輛的市值將介乎約112.61億港元至約142.61億港元。完成發(fā)行后，中集將通過其全資附屬公司直接及間接擁有中集車輛已發(fā)行股本總額的約53.82%或中集車輛已發(fā)行股本總額的約52.64%。

中集董秘辦相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公開招股完成后，中集車輛上市的最終實(shí)施還將取決于港交所的批準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況及其他因素。

據(jù)悉，中集分拆中集車輛至香港聯(lián)合交易所（以下簡(jiǎn)稱“港交所”）主板上市方案在2018年8月9日獲中集董事會(huì)批準(zhǔn)后，隨后又陸續(xù)獲中集A股和H股股東大會(huì)審議通過。2018年12月3日，該分拆及上市方案向中國證監(jiān)會(huì)遞交行政許可申請(qǐng)，并獲受理。2018年12月21日，港交所確認(rèn)中集可繼續(xù)推進(jìn)本次分拆中集車輛上市。2018年12月27日，中集車輛向港交所提交H股上市申請(qǐng)?jiān)敿?xì)資料（A1表格）。2019年3月14日，中集分拆中集車輛境外上市獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。2019年3月31日，中集車輛已就建議分拆及上市向港交所遞交聆訊后資料集，并于2019年6月23日向港交所遞交經(jīng)修訂聆訊后資料集。2019年6月26日，中集車輛在香港舉行全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)。

上述負(fù)責(zé)人表示，如果中集車輛能夠成功上市，將有助于中集車輛業(yè)務(wù)的未來成長，幫助其拓展融資空間，提升國際化管理水平，增加獨(dú)立品牌溢價(jià)等。而由于中集車輛上市后仍將并入中集財(cái)務(wù)報(bào)表，中集車輛的發(fā)展也將提升中集整體價(jià)值，給中集集團(tuán)等股東帶來更好的收益空間。

中集車輛是中集旗下具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、成功實(shí)現(xiàn)全球化運(yùn)營的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，從營收規(guī)模來看，目前是中集旗下第二大業(yè)務(wù)板塊。中集車輛向港交所遞交的經(jīng)修訂聆訊后資料集顯示，2016年至2018年，中集車輛營收分別為145.55億元人民幣、193.67億元人民幣和241.68億元人民幣，凈利潤分別為7.53億元人民幣、10.11億元人民幣和12.32億元人民幣。中集車輛目前在全球擁有31個(gè)制造和組裝廠。

中集集團(tuán)是世界領(lǐng)先的物流、能源行業(yè)裝備及解決方案的供應(yīng)商，自1982年投產(chǎn)以來，已成就諸多世界冠軍產(chǎn)品，持續(xù)給全球工業(yè)鏈帶來價(jià)值，持續(xù)為股東和社會(huì)創(chuàng)造收益及利潤。自1994年上市以來，中集集團(tuán)已連續(xù)24年保持盈利。2018年，中集集團(tuán)營收約935億元，再創(chuàng)歷史新高，離千億級(jí)跨國產(chǎn)業(yè)集團(tuán)僅一步之遙。