上汽整體上市獲批 鋪路國際化戰(zhàn)略

 

意在成為A股首家實(shí)現(xiàn)整體上市汽車公司的上汽集團(tuán)，向這一目標(biāo)邁出了重要一步。

 

8月2日晚，上海汽車、華域汽車雙雙發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審委會(huì)有條件審核通過了上海汽車發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案。8月3日，上海汽車和華域汽車復(fù)牌，這意味著上汽集團(tuán)的整體上市計(jì)劃進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

 

招商證券汽車分析師汪唐楠向記者表示，華域汽車成功并入上汽有利于協(xié)調(diào)雙方配套關(guān)系，協(xié)同發(fā)展。

 

上汽集團(tuán)直接控股上海汽車、華域汽車兩家上市公司，前者經(jīng)營整車、緊密零部件、汽車金融三項(xiàng)業(yè)務(wù)，后者經(jīng)營獨(dú)立供應(yīng)汽車零部件業(yè)務(wù)。

 

今年4月6日，上海汽車發(fā)布公告稱，擬向上汽集團(tuán)及其全資子公司上汽工業(yè)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，其中涉及華域汽車、南汽模具、彭浦機(jī)器廠、中汽投等22家公司股權(quán)和辦公用房等資產(chǎn)和負(fù)債。

 

上海汽車此前公布的重組方案顯示，上海汽車將以16.53元的價(jià)格向上汽集團(tuán)和上汽工業(yè)有限公司發(fā)行約17.28億股股份，購買上汽集團(tuán)和上汽工業(yè)有限公司持有的從事獨(dú)立零部件業(yè)務(wù)、服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)的22家公司的股權(quán)，資產(chǎn)預(yù)估值為285.6億元。重組完成后，上汽集團(tuán)將不再保有經(jīng)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)整體上市。

 

5月27日，上海汽車重組方案在股東大會(huì)上獲得通過，此方案為上海汽車以16.53元的發(fā)行價(jià)格向上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公司以及上海汽車工業(yè)有限公司非公開發(fā)行17.61億股的決議，以收購其從事獨(dú)立零部件業(yè)務(wù)、服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)及其他資產(chǎn)，評(píng)估價(jià)值為291.2億元。

 

7月29日，上海汽車和華域汽車雙雙發(fā)布停牌公告，稱上海汽車擬向上汽集團(tuán)發(fā)行股份購買后者持有的華域汽車60.10%的股份。

 

對(duì)于上汽資產(chǎn)整體上市，上海汽車董事長(zhǎng)胡茂元認(rèn)為，把研發(fā)和零部件都裝入上海汽車有兩個(gè)好處：一是整車、研發(fā)和零部件以及銷售協(xié)同效應(yīng)加快，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)速度加快，可以使成本降下來；二是保持上海汽車?yán)麧櫾鲩L(zhǎng)，未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配將是一個(gè)“微笑曲線”，利潤將從整車銷售向零部件和研發(fā)售后轉(zhuǎn)移。

 

此前，胡茂元還指出，上海市市長(zhǎng)提出，上汽要成為世界知名汽車公司，定位為國際化汽車集團(tuán)，整體上市將為上海汽車躋身國際汽車巨頭鋪下基石。