0第一商用車網 謝光耀
隨著重卡市場的熱銷，今年1-6月的國六重卡及發(fā)動機也“水漲船高”，上半年已經超過10萬臺！
根據第一商用車網掌握的交強險終端銷量數(shù)據，今年1-6月，我國國六重卡發(fā)動機累計銷售10.84萬臺，占比達到重卡動力市場整體銷量的13%左右。從細分領域來看，國六天然氣重卡發(fā)動機1-6月累計銷售7.83萬臺，國六柴油重卡發(fā)動機累計銷售超過3萬臺。
今年上半年國六重卡發(fā)動機按燃料類型占比圖
國六重卡動力：濰柴+重汽曼動力份額超6成 康明斯全部為柴油機
在為這整體10.84萬臺國六重卡配套的柴油發(fā)動機市場中，濰柴仍然保持第一，份額遙遙領先，達到4.73萬臺，但市場份額有小幅下滑，從1-5月的44.5%下滑至43.7%（如下表所示），接近“半壁江山”。這個份額高于其在重卡動力市場上的整體份額，主要原因是有燃氣機的“加持”——濰柴國六燃氣機的上半年銷量占到其國六機總銷量的80.3%。如果剔除燃氣機的因素，那么濰柴國六柴油重卡動力的份額與其在目前重卡發(fā)動機市場的份額基本相當。
中國重汽今年以來在國六發(fā)動機市場的表現(xiàn)非常搶眼，達到2.48萬臺，市場份額上升至22.9%（1-5月份額為22.5%），其自產的國六重型發(fā)動機全部都是曼技術動力MC11/MT11和MC13/MT13。其中主要原因，在于重汽天然氣重卡銷量今年一路走高，上半年以2.19萬輛躋身行業(yè)第一，這樣一來，為重汽天然氣卡車配套的曼動力自然一路高漲。
2020年上半年國六重卡發(fā)動機銷量排行（單位：臺）
康明斯動力今年以來的國六重卡發(fā)動機均為柴油機，其四個車用發(fā)動機合資公司——東風康明斯、福田康明斯、安徽康明斯和西安康明斯上半年分別銷售國六重卡發(fā)動機銷售8503臺、1705臺、53臺和3臺，這四家企業(yè)加起來的合計銷量為10264臺，合計份額為9.5%。第一商用車網注意到，康明斯系動力在國六柴油重卡發(fā)動機市場上與濰柴可以說是分庭抗禮，但在國六天然氣重卡發(fā)動機市場上迄今還沒有什么建樹，這也導致其在國六重卡發(fā)動機市場上的份額與濰柴相差較大。畢竟，迄今為止國六天然氣重卡占到了國六重卡市場的72.27%份額，是這個細分市場的主導者。
玉柴今年在國六重卡發(fā)動機市場的業(yè)績也比較不錯，上半年銷售國六重卡發(fā)動機13389臺，繼續(xù)保持國六重卡發(fā)動機行業(yè)第三，市場份額為12.4%。玉柴的市場特點是比較均均衡，在燃氣機和柴油機領域均有不凡的表現(xiàn)——上半年，玉柴銷售國六天然氣重卡發(fā)動機9961臺，為行業(yè)前三；銷售國六柴油重卡發(fā)動機3428臺，也是行業(yè)前三。
2020年1-6月國六重卡發(fā)動機銷量份額圖
國六天然氣重卡發(fā)動機：濰柴、重汽、玉柴、解放強勢領銜行業(yè)
分燃料類型來看的話，今年1-6月，國內國六天然氣重卡發(fā)動機市場的前六名依次是濰柴動力、中國重汽曼動力、玉柴、解放動力、上柴和華菱漢馬動力，這幾家企業(yè)瓜分了國六燃氣重卡動力市場的全部“蛋糕”。
濰柴天然氣發(fā)動機以37983臺的銷量和48.5%的份額，占據了市場的近半壁江山。不過，雖然一直領先，但濰柴燃氣機的份額有所下降，比去年同期在燃氣機市場的份額要低一些。
今年上半年國六天然氣重卡發(fā)動機銷量排行（單位：臺）
今年國六天然氣重卡動力市場最大的變化，就是重汽曼動力（MT11、MT13）持續(xù)走俏，其1-6月銷售21902臺，份額28%（1-5月份額為27%），全部都是內部配套。重汽燃氣機的崛起，也在一定程度上擠占了其他企業(yè)的份額。解放動力、上柴動力、華菱漢馬動力上半年分別銷售國六天然氣重卡發(fā)動機6190、2119和182臺，份額分別為7.9%、2.7%和0.2%。與重汽曼動力一樣，這三家發(fā)動機企業(yè)也全部是內配集團內整車企業(yè)。
今年1-6月國六天然氣重卡發(fā)動機銷量份額圖
從排量來看，大馬力依舊是燃氣機市場上的主旋律。今年1-6月，13L動力占了天然氣重卡發(fā)動機市場的89.86%，11-12L動力占了6.68%，10L以下排量的發(fā)動機只占了3.46%。其中的走俏機型包括解放動力的CA6SM3、重汽的MT13、玉柴的6K13N、濰柴的WP13NG等。
今年1-6月國六天然氣重卡發(fā)動機銷量分排量占比圖
國六柴油重卡發(fā)動機：東風康明斯逼近濰柴 小排量依然是主流
相比天然氣發(fā)動機，國六柴油重卡發(fā)動機市場的競爭格局截然不同。
從單一企業(yè)銷量來看，今年上半年濰柴動力依然是國六柴油重卡動力市場的NO.1，累計銷售9330臺，市場份額為31%（1-5月為33.3%）?？得魉沟膸讉€車用發(fā)動機合資公司中，東風康明斯表現(xiàn)最為搶眼，以8503臺和28.3%的份額，排名第二，并且越來越逼近濰柴。如果按照品牌來看的話，康明斯品牌的國六柴油重卡發(fā)動機1-6月合計銷量為10264臺，超過濰柴，合計份額達到34.2%。國六時代，康明斯和濰柴在柴油重型發(fā)動機市場上的競爭才剛剛開始。
今年1-6月國六柴油重卡發(fā)動機銷量排行（單位：臺）
除了濰柴和東風康明斯，另外幾個表現(xiàn)搶眼的企業(yè)分別為玉柴（3428臺）、重汽曼動力（2900臺）、東風商用車的龍擎動力（1928臺）、解放動力（1818臺）和福田康明斯（1705臺），這幾家企業(yè)的上半年累計銷量均超過1700臺。行業(yè)前七強的合計份額高達98.5%，從中也可以看出，國六時代重卡動力品牌的“馬太效應”正越來越明顯，留給小企業(yè)的時間不多了。
今年1-6月國六柴油重卡發(fā)動機銷量份額圖
分排量來看，由于柴油車國六排放法規(guī)先在城市車輛中推行，因此，今年上半年的國六柴油重卡發(fā)動機銷量中，10L以上排量動力占比不高。如果分析國六重卡銷量整車占比結構即可看出，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車和載貨車這兩大品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車要提前于今年7月1日起實施國六，因此部分重卡用戶考慮一步到位，直接購買國六重卡新車。在為國內重型專用車和載貨車配套的柴油動力中，10L及以下排量的發(fā)動機比例比較高，占主體地位，因此，這也就不難解釋為什么上半年9.5L以下排量發(fā)動機占到了72.25%的比例，9.5-10.5L排量發(fā)動機占了9.33%，而11L及以上排量發(fā)動機合計占比18.43%。
另外值得一提的是，11-12L排量的柴油發(fā)動機占比能夠達到16.31%，主要源于重汽MC11和濰柴WP12的貢獻。濰柴WP12配裝牽引車、自卸車較多，上半年國六機型銷量超過2300臺；而重汽國六MC11主要匹配泵車、自卸車、牽引車等車輛，上半年銷量超過1100臺。
今年上半年國六柴油重卡發(fā)動機銷量分排量占比圖
結束語
今年上半年，國內國六重卡發(fā)動機市場發(fā)展迅猛，其發(fā)展目前呈現(xiàn)出兩個特征，一是集團內部配套率越來越高；二是行業(yè)的頭部效應明顯，份額不斷向大企業(yè)集中。國六重卡動力市場，未來還會如何演變呢？
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