0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
隨著重卡市場(chǎng)的熱銷，今年1-6月的國六重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)也“水漲船高”，上半年已經(jīng)超過10萬臺(tái)！
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量數(shù)據(jù)，今年1-6月，我國國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷售10.84萬臺(tái)，占比達(dá)到重卡動(dòng)力市場(chǎng)整體銷量的13%左右。從細(xì)分領(lǐng)域來看，國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1-6月累計(jì)銷售7.83萬臺(tái)，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷售超過3萬臺(tái)。
今年上半年國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)按燃料類型占比圖
國六重卡動(dòng)力：濰柴+重汽曼動(dòng)力份額超6成 康明斯全部為柴油機(jī)
在為這整體10.84萬臺(tái)國六重卡配套的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)中，濰柴仍然保持第一，份額遙遙領(lǐng)先，達(dá)到4.73萬臺(tái)，但市場(chǎng)份額有小幅下滑，從1-5月的44.5%下滑至43.7%（如下表所示），接近“半壁江山”。這個(gè)份額高于其在重卡動(dòng)力市場(chǎng)上的整體份額，主要原因是有燃?xì)鈾C(jī)的“加持”——濰柴國六燃?xì)鈾C(jī)的上半年銷量占到其國六機(jī)總銷量的80.3%。如果剔除燃?xì)鈾C(jī)的因素，那么濰柴國六柴油重卡動(dòng)力的份額與其在目前重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的份額基本相當(dāng)。
中國重汽今年以來在國六發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)非常搶眼，達(dá)到2.48萬臺(tái)，市場(chǎng)份額上升至22.9%（1-5月份額為22.5%），其自產(chǎn)的國六重型發(fā)動(dòng)機(jī)全部都是曼技術(shù)動(dòng)力MC11/MT11和MC13/MT13。其中主要原因，在于重汽天然氣重卡銷量今年一路走高，上半年以2.19萬輛躋身行業(yè)第一，這樣一來，為重汽天然氣卡車配套的曼動(dòng)力自然一路高漲。
2020年上半年國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行（單位：臺(tái)）
（備注：以上銷量包含燃?xì)鈾C(jī)和柴油機(jī)。）
康明斯動(dòng)力今年以來的國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)均為柴油機(jī)，其四個(gè)車用發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司——東風(fēng)康明斯、福田康明斯、安徽康明斯和西安康明斯上半年分別銷售國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷售8503臺(tái)、1705臺(tái)、53臺(tái)和3臺(tái)，這四家企業(yè)加起來的合計(jì)銷量為10264臺(tái)，合計(jì)份額為9.5%。第一商用車網(wǎng)注意到，康明斯系動(dòng)力在國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上與濰柴可以說是分庭抗禮，但在國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上迄今還沒有什么建樹，這也導(dǎo)致其在國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上的份額與濰柴相差較大。畢竟，迄今為止國六天然氣重卡占到了國六重卡市場(chǎng)的72.27%份額，是這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的主導(dǎo)者。
玉柴今年在國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)也比較不錯(cuò)，上半年銷售國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)13389臺(tái)，繼續(xù)保持國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)第三，市場(chǎng)份額為12.4%。玉柴的市場(chǎng)特點(diǎn)是比較均均衡，在燃?xì)鈾C(jī)和柴油機(jī)領(lǐng)域均有不凡的表現(xiàn)——上半年，玉柴銷售國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)9961臺(tái)，為行業(yè)前三；銷售國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)3428臺(tái)，也是行業(yè)前三。
2020年1-6月國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量份額圖
國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)：濰柴、重汽、玉柴、解放強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)銜行業(yè)
分燃料類型來看的話，今年1-6月，國內(nèi)國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的前六名依次是濰柴動(dòng)力、中國重汽曼動(dòng)力、玉柴、解放動(dòng)力、上柴和華菱漢馬動(dòng)力，這幾家企業(yè)瓜分了國六燃?xì)庵乜▌?dòng)力市場(chǎng)的全部“蛋糕”。
濰柴天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)以37983臺(tái)的銷量和48.5%的份額，占據(jù)了市場(chǎng)的近半壁江山。不過，雖然一直領(lǐng)先，但濰柴燃?xì)鈾C(jī)的份額有所下降，比去年同期在燃?xì)鈾C(jī)市場(chǎng)的份額要低一些。
今年上半年國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行（單位：臺(tái)）
今年國六天然氣重卡動(dòng)力市場(chǎng)最大的變化，就是重汽曼動(dòng)力（MT11、MT13）持續(xù)走俏，其1-6月銷售21902臺(tái)，份額28%（1-5月份額為27%），全部都是內(nèi)部配套。重汽燃?xì)鈾C(jī)的崛起，也在一定程度上擠占了其他企業(yè)的份額。解放動(dòng)力、上柴動(dòng)力、華菱漢馬動(dòng)力上半年分別銷售國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)6190、2119和182臺(tái)，份額分別為7.9%、2.7%和0.2%。與重汽曼動(dòng)力一樣，這三家發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也全部是內(nèi)配集團(tuán)內(nèi)整車企業(yè)。
今年1-6月國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量份額圖
從排量來看，大馬力依舊是燃?xì)鈾C(jī)市場(chǎng)上的主旋律。今年1-6月，13L動(dòng)力占了天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的89.86%，11-12L動(dòng)力占了6.68%，10L以下排量的發(fā)動(dòng)機(jī)只占了3.46%。其中的走俏機(jī)型包括解放動(dòng)力的CA6SM3、重汽的MT13、玉柴的6K13N、濰柴的WP13NG等。
今年1-6月國六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量分排量占比圖
國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)：東風(fēng)康明斯逼近濰柴 小排量依然是主流
相比天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)，國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局截然不同。
從單一企業(yè)銷量來看，今年上半年濰柴動(dòng)力依然是國六柴油重卡動(dòng)力市場(chǎng)的NO.1，累計(jì)銷售9330臺(tái)，市場(chǎng)份額為31%（1-5月為33.3%）。康明斯的幾個(gè)車用發(fā)動(dòng)機(jī)合資公司中，東風(fēng)康明斯表現(xiàn)最為搶眼，以8503臺(tái)和28.3%的份額，排名第二，并且越來越逼近濰柴。如果按照品牌來看的話，康明斯品牌的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)1-6月合計(jì)銷量為10264臺(tái)，超過濰柴，合計(jì)份額達(dá)到34.2%。國六時(shí)代，康明斯和濰柴在柴油重型發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始。
今年1-6月國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排行（單位：臺(tái)）
除了濰柴和東風(fēng)康明斯，另外幾個(gè)表現(xiàn)搶眼的企業(yè)分別為玉柴（3428臺(tái)）、重汽曼動(dòng)力（2900臺(tái)）、東風(fēng)商用車的龍擎動(dòng)力（1928臺(tái)）、解放動(dòng)力（1818臺(tái)）和福田康明斯（1705臺(tái)），這幾家企業(yè)的上半年累計(jì)銷量均超過1700臺(tái)。行業(yè)前七強(qiáng)的合計(jì)份額高達(dá)98.5%，從中也可以看出，國六時(shí)代重卡動(dòng)力品牌的“馬太效應(yīng)”正越來越明顯，留給小企業(yè)的時(shí)間不多了。
東風(fēng)商用車龍擎發(fā)動(dòng)機(jī)
今年1-6月國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量份額圖
分排量來看，由于柴油車國六排放法規(guī)先在城市車輛中推行，因此，今年上半年的國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量中，10L以上排量動(dòng)力占比不高。如果分析國六重卡銷量整車占比結(jié)構(gòu)即可看出，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車和載貨車這兩大品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對(duì)較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車要提前于今年7月1日起實(shí)施國六，因此部分重卡用戶考慮一步到位，直接購買國六重卡新車。在為國內(nèi)重型專用車和載貨車配套的柴油動(dòng)力中，10L及以下排量的發(fā)動(dòng)機(jī)比例比較高，占主體地位，因此，這也就不難解釋為什么上半年9.5L以下排量發(fā)動(dòng)機(jī)占到了72.25%的比例，9.5-10.5L排量發(fā)動(dòng)機(jī)占了9.33%，而11L及以上排量發(fā)動(dòng)機(jī)合計(jì)占比18.43%。
另外值得一提的是，11-12L排量的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)占比能夠達(dá)到16.31%，主要源于重汽MC11和濰柴WP12的貢獻(xiàn)。濰柴WP12配裝牽引車、自卸車較多，上半年國六機(jī)型銷量超過2300臺(tái)；而重汽國六MC11主要匹配泵車、自卸車、牽引車等車輛，上半年銷量超過1100臺(tái)。
今年上半年國六柴油重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量分排量占比圖
結(jié)束語
今年上半年，國內(nèi)國六重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，其發(fā)展目前呈現(xiàn)出兩個(gè)特征，一是集團(tuán)內(nèi)部配套率越來越高；二是行業(yè)的頭部效應(yīng)明顯，份額不斷向大企業(yè)集中。國六重卡動(dòng)力市場(chǎng)，未來還會(huì)如何演變呢？
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