上柴股份再融資成功 方案調(diào)整或求幫忙

 

上柴股份非公開發(fā)行再融資近日終于完成。據(jù)了解，自2011年3月首次預(yù)案公布以來(lái)，已歷時(shí)一年有余。分析認(rèn)為，公司本次發(fā)行并不順利，其中不乏調(diào)整發(fā)行預(yù)案，再加上市公司幫忙認(rèn)購(gòu)股份最終才得以勉強(qiáng)成功發(fā)行。

 

上柴股份日前公布非公開發(fā)行再融資結(jié)果，公告顯示，本次最終非公開發(fā)行6287.35萬(wàn)股，獲得再融資8.46億元。

 

對(duì)此，有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，上柴股份本次非公開發(fā)行再融資并不順利。該分析人士說(shuō)：“本次再融資可謂是磕磕絆絆，在調(diào)整過(guò)發(fā)行預(yù)案后，募集金額還是未能達(dá)到期望的數(shù)額。”

 

實(shí)際上，上柴股份本次再融資的預(yù)期金額為10億元。資料顯示，首次再融資預(yù)案公布日期為2011年3月2日，預(yù)案擬發(fā)行7000萬(wàn)股，擬募集資金總額10億元。確定發(fā)行價(jià)格為14.8元/股，定價(jià)基準(zhǔn)日為預(yù)案公布當(dāng)日。

 

不過(guò)，首次預(yù)案公布后不到半年，上柴股份董事會(huì)即做出了調(diào)整本次非公開發(fā)行預(yù)案的決定。2011年8月29日，上柴股份董事會(huì)決定調(diào)整非公開發(fā)行預(yù)案為，擬發(fā)行股份增加500萬(wàn)股到7500萬(wàn)股，同時(shí)定價(jià)基準(zhǔn)日發(fā)生改變?yōu)楫?dāng)年8月30日，因此導(dǎo)致發(fā)行價(jià)格有所下調(diào)到13.46元/股。對(duì)于發(fā)行方案的調(diào)整，上柴股份直言不諱地給出的解釋原因?yàn)?，因?guó)內(nèi)A股實(shí)際情況所致。資料顯示，在首次方案和調(diào)整方案的這段時(shí)間內(nèi)，上證綜指下挫了11.92%，而上柴股份股價(jià)由17元的位置降至了14元左右的位置，下跌幅度為16.91%。

 

“市場(chǎng)有變化，公司股價(jià)下跌嚴(yán)重，肯定會(huì)影響非公開發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的意愿。如果不做出調(diào)整的話，不排除再融資方案失敗的可能?！鄙鲜龇治鋈耸拷忉尩?。

 

值得注意的是，本次非公開發(fā)行方案除了調(diào)整方案外，多家上市公司幫忙認(rèn)購(gòu)也是其發(fā)行勉強(qiáng)成功不可或缺的因素。資料顯示，上柴股份控股股東上汽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)了本次發(fā)行股票的29.54%；此外，威孚高科也同時(shí)認(rèn)購(gòu)了本次發(fā)行的1480萬(wàn)股。對(duì)此，上述分析人士說(shuō)：“如果說(shuō)上汽集團(tuán)作為上柴股份大股東幫忙認(rèn)購(gòu)尚在情理之中的話，威孚高科的出手相助，足可以說(shuō)明本次非公開發(fā)行的艱難。不排除存在業(yè)務(wù)上的往來(lái)，而無(wú)奈認(rèn)購(gòu)救助的可能?！?/FONT>