政策傾向汽車零部件 本土企業(yè)面臨洗牌

 

國家發(fā)改委、商務部日前公布了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2011年修訂）》。該《目錄》自2012年1月30日起施行。新《目錄》中，將鼓勵重點由“整車制造”轉變?yōu)椤瓣P鍵部件的制造和研發(fā)”。這一政策會給中國零部件產(chǎn)業(yè)帶來何種影響？而之前“重整輕零”的趨向，造成目前整個汽車供應體系不僅集中度低，技術水平也十分落后。如今外資對關鍵汽車零部件的控制高達70％至80％的市場份額，本土汽車零部件企業(yè)的競爭主要集中在非關鍵零部件市場。隨著外資零部件企業(yè)爭先恐后地在中國市場設立獨資企業(yè)，本土汽車零部件企業(yè)是否失去了和外資零部件共同成長的機會？

 

■特約戰(zhàn)略合作咨詢機構

 

本土零部件企業(yè)的成長速度有目共睹，但相比外資零部件企業(yè)，整體差距亦無可回避。

 

《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2011年修訂）》（下稱新《目錄》）已于今年1月30日起正式施行。這則在2011年末發(fā)布的產(chǎn)業(yè)新政曾引發(fā)了業(yè)界高度關注，但該新政對國內(nèi)整車行業(yè)的格局影響業(yè)界看法不一。不過，隨著新《目錄》將鼓勵重點由“整車制造”向“關鍵部件的制造和研發(fā)”轉變，零部件行業(yè)的發(fā)展生態(tài)或因此受到影響。對此，本土汽車零部件企業(yè)的生存境況引發(fā)了業(yè)界的普遍擔憂，蓋世汽車研究院展開的業(yè)界調查結果顯示，業(yè)界普遍認為本土汽車零部件行業(yè)很可能將迎來新一輪的洗牌。

 

通過調查1的投票結果，我們可以看到，核心技術積累缺乏依然是本土汽車零部件企業(yè)揮之不去的弊病，29％的業(yè)內(nèi)人士認為這是和外資零部件企業(yè)的主要差距所在。事實表明，本土零部件企業(yè)當下的發(fā)展水平良莠不齊，其中絕大多數(shù)企業(yè)只具備代工職能，經(jīng)營規(guī)模小、產(chǎn)品附加值低、市場競爭能力弱，遑論核心技術。

 

其次，質量控制能力較弱也是本土汽車零部件企業(yè)的硬傷，在這方面和外資零部件企業(yè)存在明顯差距，這一點得到了23％的業(yè)內(nèi)人士的認可。不可否認，目前本土汽車零部件企業(yè)中占較大比例的企業(yè)依靠著低廉的人力成本這一唯一的優(yōu)勢在支撐著，但受制于工人的素質水平不高、生產(chǎn)過程缺乏科學系統(tǒng)的管理，對單個工序的質量控制不到位，導致產(chǎn)品的次品廢品率高，返工現(xiàn)象嚴重；同時對生產(chǎn)線的理論認識亦不到位，在生產(chǎn)線的設計和人員配備上存在很多不合理的現(xiàn)象。

 

而缺乏與整車廠同步開發(fā)的經(jīng)驗和機會、品牌影響力弱以及企業(yè)管理模式陳舊這三個方面也分別被16％、15％和14％的業(yè)內(nèi)人士認為與外資零部件企業(yè)存在著相當?shù)牟罹唷耐镀北壤臉嫵蓙砜?，本土汽車零部件企業(yè)相比外資零部件企業(yè)在各個方面都尚缺乏足夠的競爭力與之分庭抗禮，而曾得益于自主品牌乘用車市場迅速壯大的本土汽車零部件企業(yè)隨著自主車企遭遇的發(fā)展阻力日趨增大，所面臨的競爭形勢難言樂觀。

 

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新《目錄》的正式施行很可能將促使本土汽車零部件企業(yè)當前所面臨的形勢更為吃緊。

 

調查2的投票結果顯示，新《目錄》將鼓勵重點由“整車制造”轉變?yōu)椤瓣P鍵零部件的制造和研發(fā)”，在49％的業(yè)內(nèi)人士看來這一舉措會加大外資零部件企業(yè)在中國市場的布局，從而對本土零部件企業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊。不過也有33％的樂觀人士認為，這也將有利于本土汽車零部件企業(yè)學到新的技術，起著積極的帶動作用。另有18％的人士認為，這將提高外資在零部件產(chǎn)業(yè)的投資門檻，對本土企業(yè)是利好。

 

根據(jù)新《目錄》所公布的信息，除“整車制造”等少數(shù)條目從鼓勵類別中刪去外，總體上增加了鼓勵類條目，并取消了部分領域對外資的股比限制。汽車發(fā)動機制造及發(fā)動機研發(fā)機構建設、汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發(fā)、汽車電子裝置制造與研發(fā)以及新能源汽車關鍵零部件制造等領域均鼓勵外資的投資。

眾所周知，在整車制造領域我們對外資采取了有選擇性放開的策略，并設置了50∶50的股比限制，但在汽車零部件領域則早已徹底放開。憑借自身先進的技術、龐大的資金規(guī)模、良好的品牌口碑以及與整車廠之間的積極互動，部分外資零部件企業(yè)在中國已經(jīng)具備壟斷地位，據(jù)我們了解，在目前國內(nèi)的合資整車企業(yè)中，從外資和合資零部件企業(yè)的采購比例基本達到九成，部分甚至可以達到100％，本土零部件企業(yè)要想進入合資整車企業(yè)的采購體系，難度非常大。此外，自主品牌整車企業(yè)也有近五成的零部件采購于外資和合資零部件企業(yè)。

 

此次新《目錄》將外資的投資重點從“整車制造”轉向汽車關鍵技術和零部件領域，無疑將會再次帶動國內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)的升級，我們認為具備一定資金和研發(fā)能力的本土零部件企業(yè)有望從中受益，但對于那些尚處在代工水準的企業(yè)而言則需面臨一場生存考驗。

 

因此，增加自身競爭力是本土汽車零部件企業(yè)要想繼續(xù)存活和發(fā)展下去的關鍵。
面對外資的不斷侵入，一些具備戰(zhàn)略眼光的企業(yè)紛紛在海外尋求機會，試圖通過海外收購來增加自己的競爭力。

 

調查3的投票結果顯示，38％的業(yè)內(nèi)人士認為本土汽車零部件企業(yè)雖然可以并購海外企業(yè)，但很難學到核心技術。不過，同樣達到37％的業(yè)內(nèi)人士認為對低起點的本土汽車零部件企業(yè)來說，海外并購是一條切實可行的提升路徑。另有25％的人士認為通過海外并購可以讓本土零部件企業(yè)在短期內(nèi)買到先進技術并可借機進入海外市場。

 

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根據(jù)對已有的幾起較大規(guī)模的零部件海外并購案例（如北京太平洋世紀汽車系統(tǒng)有限公司收購通用全球轉向與傳動業(yè)務、京西重工收購美國德爾福減振制動部門、萬向收購美國DS等）的分析，并結合調查結果我們認為，海外并購是本土零部件企業(yè)充實自我競爭力的有效途徑之一，當然一宗成功的海外并購基于多種前提之下，風險與收益并存，但總的來說科學、務實的海外并購有助于本土零部件企業(yè)整體競爭力的提升，并可以改善企業(yè)在海外的品牌口碑，對海外業(yè)務的經(jīng)營起著一定的利好作用。

 

但對于多數(shù)規(guī)模較小的本土零部件企業(yè)而言，遠沒有達到海外并購的能力，只能在不斷崛起的售后市場分得一杯羹，也無法晉升一級供應商體系。這一現(xiàn)狀何時能得到改變，業(yè)界并無多大信心。

 

調查4的投票結果顯示，高達54％的人士認為10年內(nèi)這一現(xiàn)狀難以改變，20％的人士保守預計15年后或許可以和外資零部件企業(yè)對抗。不過，也不乏26％的樂觀人士寄望5年的時間改變當前市場格局。我們對蓋世汽車網(wǎng)專家顧問團的多位專家走訪調查后得出的結果是，鑒于外資零部件企業(yè)在中國市場的深耕程度，對整個產(chǎn)業(yè)控制的廣度，本土零部件企業(yè)要想能與之平分秋色，就算借助政府的大力扶持，沒有20年的時間很難自成氣候。畢竟，競爭雙方的實力差距懸殊，且合資整車企業(yè)一直以來有向外資和合資零部件企業(yè)采購的傳統(tǒng)（合資整車企業(yè)的外方與這些零部件企業(yè)有著緊密關系），壟斷格局很難打破。

 

不過，隨著國內(nèi)整車企業(yè)的兼并重組推進，再加上新《目錄》對外資投資重點向零部件領域引導，本土零部件企業(yè)或將無可避免面臨洗牌。

 

調查5中，高達65％的人士認為這一輪洗牌將在5年內(nèi)到來，28％的人士則預計會在5年之后。相比之下，只有7％的人士認為本土零部件企業(yè)不存在因此面臨行業(yè)洗牌的問題。2011年中國汽車市場增幅大幅放緩，行業(yè)競爭勢必加劇，一些中小規(guī)模的本土零部件企業(yè)已經(jīng)感受到來自外部的各種壓力。一旦一些整車企業(yè)被兼并重組，原有的供應商體系將隨之重構，很多在市場底端掙扎求生的二級、三級供應商如無法適應業(yè)務的變更并作出積極調整，很可能也將在激烈的競爭中被淘汰，這就是市場生存法則。

 

如何提升本土零部件企業(yè)的整體競爭力，這是一個牽扯到如何發(fā)展民族汽車工業(yè)的宏大話題。面對自主車企業(yè)對本土零部件的需求逐年減少，本土零部件企業(yè)所要承受的生存壓力或許比我們預想的還要大得多，到底該何去何從，取決于企業(yè)對自身的清晰認識以及對未來的發(fā)展信心。但我們也認為，政府應在此時扮演的不僅是救世主，更應是一位引導者，積極推進行業(yè)兼并重組，多培育出真正有競爭力的本土零部件企業(yè)集團。