柴油機呈“重”衰“輕”旺格局

 

2011年，中國汽車產業(yè)進入相關優(yōu)惠政策退出后的調整年。整體產銷量分別完成1841.89萬輛和1850.51萬輛，產銷同比增長分別為0.84%和2.45%，創(chuàng)下13年來的低點。

 

與整車低迷相比，發(fā)動機市場表現更不如人意。根據中國汽車工業(yè)協會最新公布的《中國汽車工業(yè)產銷快訊》的統(tǒng)計數據，2011年，納入統(tǒng)計范圍的56家車用發(fā)動機企業(yè)，累計生產發(fā)動機1671.91萬臺，累計銷售發(fā)動機1697.14萬臺，與2010年相比分別下降1.21%和0.26%。這一增長率分別低于總體汽車產銷量增速2.05和2.71個百分點。

 

從另一組數據觀察，以千瓦數統(tǒng)計的2011年車用發(fā)動機產銷量同比增長率分別為-3.64%和-3.39%，這一數據分別比按臺數統(tǒng)計的增長率低2.43個百分點和3.13個百分點。盡管在乘用車市場端呈現出SUV、MPV暢銷與交叉型乘用車難銷的局面，但是平衡商用車市場之后可以認為，卡車市場尤其是重型卡車市場的不景氣，是帶動以千瓦數（即發(fā)動機功率）統(tǒng)計的市場增長率更低的原因。如果沒有乘用車市場的平衡，則這一反差將更大。

 

產品結構調整導致企業(yè)排序升降

 

具體來看，截至2011年底，總計56家車用發(fā)動機企業(yè)中，一汽-大眾、上汽通用五菱、重慶長安、上海通用動力總成、東風日產乘用車、奇瑞、柳州五菱柳機、廣西玉柴、上海大眾、北京現代、上海大眾動力總成、神龍、一汽集團、吉利控股和沈陽航天三菱，位居累計生產量排序的前15名。

 

與2010年相比，一汽-大眾從2011年7月起就站上了累計生產量排行的首位；原來的第一位——重慶長安，因受到交叉型及小型乘用車為主的小排量發(fā)動機市場持續(xù)低迷的影響，被一汽-大眾超過后就再也沒有追上來。其他企業(yè)中，上海大眾的兩家車用發(fā)動機企業(yè)排名均有所提升，東風日產乘用車繼續(xù)保持了強勢；另外幾家受益企業(yè)也基本上以轎車發(fā)動機為主，沈陽航天三菱則因中等排量發(fā)動動機而受益。這一狀況基本上反映了2011年乘用車市場德、美系車型受益較大、東風日產在日系中一枝獨秀，以及自主品牌幾乎全面受挫的格局。此外，2009年排在前15位之列的哈爾濱東安汽車發(fā)動機、東風本田發(fā)動機、廣汽豐田發(fā)動機和哈爾濱東安汽車動力，因為小排量發(fā)動機鼓勵政策退出和日本地震等因素影響，早已退出了前15位行列。2010年排在前15位中的濰柴控股、安徽全柴等柴油機企業(yè)，由于商用車市場的不給力，2011年也排在了前15位之外。

 

2011年，在累計生產量達到5萬臺以上的前50家企業(yè)中，年產超過10萬臺的企業(yè)數有44家（比上一年度多1家），年產量達20萬臺以上的企業(yè)有31家（比上一年度少2家），年產量達30萬臺以上的企業(yè)有20家（比上一年度少3家），年產量達40萬臺的企業(yè)有14家（比上一年度少1家），年產量達50萬臺以上的企業(yè)則創(chuàng)紀錄地達到了11家（比上一年度多1家）。其中，雖然一汽-大眾以101.78萬臺的生產量居于第一位，但是比2010年第一位重慶長安的103萬臺生產量還是有所下降。

 

生產集中度方面，累計生產量前5家企業(yè)的生產集中度為26.33%，這一數值比上一年上升1.89個百分點；前12位企業(yè)的生產集中度為49.92%，比上一年上升1.55個百分點。簡單來看，2011年由于市場不再繼續(xù)依靠容量的擴大而保持增長，所以總體來講生產集中度表現為向優(yōu)勢企業(yè)靠攏，在總計56家車用發(fā)動機企業(yè)中，前12位企業(yè)的生產量已經接近生產總量的一半。

 

柴油機呈“重”衰“輕”旺格局

 

按燃料類型劃分，2011年全年柴油機分別完成358.96萬臺和375.29萬臺的產銷量，同比分別下降9.11%和5.89%，與上年同期的增長率相比更分別大幅下滑34.14和36.25個百分點。從柴油機企業(yè)的整體表現看，2011年統(tǒng)計在內的23家柴油機企業(yè)中，累計生產量超過20萬臺的企業(yè)有6家（比上一年度少1家），累計產量超過10萬臺的企業(yè)有13家（比上一年度多2家），累計產量超過5萬臺的企業(yè)有15家（比上一年度多1家）。

 

從累計生產量排序看，廣西玉柴、一汽集團、安徽全柴、濰柴控股、東風汽車股份、昆明云內和江鈴控股居于前7位，其中以生產輕型柴油機為主的安徽全柴、昆明云內和江鈴控股名次有所提升，而以生產重型柴油機為主的濰柴排名下降1位。在前7位之外比較明顯的變化是，原來一直排在前7位的中國重汽，2011年一下子掉到了第12位；而前7位之外的北汽福田、濰柴動力揚柴、長城汽車和慶鈴集團等幾家以生產輕型柴油機為主的企業(yè)則均表現不俗。

 

在前7位企業(yè)中，排序前5位廠家的生產集中度為56.02%，比上一年度下降3.43個百分點；排序前7名廠家的生產集中度為67.46%，比上一年度下降3.59個百分點；如果再選取東風朝柴與山東華源萊動兩家企業(yè)做統(tǒng)計，則排序前9位企業(yè)的生產集中度可達77.16%，比上一年度下降3.71個百分點。在柴油機生產企業(yè)總數不增多反而減少的情況下，在三個擋段的生產集中度持續(xù)兩年連續(xù)下降，已經完全顯示了重（型）衰輕（型）旺的市場結構變化。

 

在柴油機企業(yè)的具體表現中，廣西玉柴雖然在上一年度下降的基礎上再次下滑，但仍以61.20萬臺的總產量而高居榜首。生產量較大的企業(yè)（年產量高于5萬臺）中，北汽福田（年度增長率79.55%）、慶鈴（36.44%）、長城汽車（23.99%）和濰柴動力揚柴（13.21%）的表現較好；中國重汽（-43.11%）、一汽集團（-24.54%）、東風朝柴（-21.06%）則出現了較大的負增長。