中國(guó)本土汽車零配件企業(yè)洗牌在即

 

外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》從1月30日起正式施行，新政一大調(diào)整是將鼓勵(lì)重點(diǎn)由“整車制造”向“關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”轉(zhuǎn)變，跨國(guó)巨頭借此加速在華布局，中國(guó)零部件行業(yè)的生態(tài)格局或再發(fā)生變化。

 

一邊是海水一邊是火焰，這是本土汽車配件企業(yè)的現(xiàn)實(shí)境遇。

 

雖然中國(guó)在2011年仍然毫無懸念地成為全球第一大汽車市場(chǎng)，但是中國(guó)本土的整車廠和零配件企業(yè)所分到的市場(chǎng)紅利卻是最小的部分，跨國(guó)零配件企業(yè)則“吃掉”了“最甜的部分”。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，本土零配件企業(yè)面臨的“三明治”危機(jī)日益嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

 

90%產(chǎn)品處于低端

 

過去五年，中國(guó)汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了罕見的高增長(zhǎng)，與此同時(shí)，汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)歷了黃金增長(zhǎng)期，一大批企業(yè)從幾億元的年銷售收入發(fā)展到十幾億甚至幾十億元。一些本土零配件企業(yè)抓住了時(shí)機(jī)紛紛上市， 2011年就有11家企業(yè)上市。

 

全球市場(chǎng)調(diào)研公司Alix Partners在對(duì)外公布的《2011年中國(guó)汽車展望調(diào)研報(bào)告》中指出，中國(guó)汽車零配件供應(yīng)商繼續(xù)保持世界上最高的盈利水平，2010年的平均利潤(rùn)率約為10%，比整車廠商的利潤(rùn)率高2.4個(gè)百分點(diǎn)，并為2008年利潤(rùn)的兩倍。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車零部件的銷售收入在2010年增長(zhǎng)了44%，達(dá)到約1.644萬億元人民幣。

 

不過，尷尬的是，本土零配件企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)零配件企業(yè)的80%，銷售額只占20%，并且生產(chǎn)的90%產(chǎn)品集中在低端市場(chǎng)，而其余10%高端產(chǎn)品的廠家也基本不是“純正的血統(tǒng)”，而是合資企業(yè)。

 

關(guān)鍵技術(shù)市場(chǎng)幾乎被外資企業(yè)壟斷。由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)和大眾中國(guó)共同編著的《汽車藍(lán)皮書》顯示，在國(guó)內(nèi)的汽車電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占的比例分別為100%、100%、91%和69%，進(jìn)口自動(dòng)變速器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的份額也高達(dá)78%。

 

“本土零配件企業(yè)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大，但本土零配件企業(yè)普遍自主研發(fā)能力弱，產(chǎn)品趨同，并且技術(shù)含量低，尤其缺乏轎車主要總成和關(guān)鍵部件的核心技術(shù)?！鄙w世汽車網(wǎng)總裁陳文凱告訴記者。

 

資深汽車分析師賈新光認(rèn)為，中國(guó)汽車零配件企業(yè)的弱勢(shì)狀態(tài)，不是由放開股比造成，而是國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期“重整車、輕零配件”導(dǎo)致的惡果。

 

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面臨雙重夾擊

 

一家跨國(guó)零配件企業(yè)中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為，很多本土零配件企業(yè)耐不住寂寞，喜歡掙快錢，企業(yè)缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和做大產(chǎn)業(yè)的動(dòng)因，技術(shù)研發(fā)投入低。雖然有些企業(yè)從規(guī)模上看比較大，并給整車廠配套，但是在整車廠新一輪的提升質(zhì)量的浪潮中，如果不加大技術(shù)研發(fā)就有可能面臨淘汰。

 

本土零配件企業(yè)面臨的壓力日益加大，此前通過市場(chǎng)“蛋糕”做大就能分享到行業(yè)利潤(rùn)的機(jī)會(huì)越來越少，未來將會(huì)面臨來自外資零配件企業(yè)加緊布局中國(guó)汽車市場(chǎng)和自主品牌車企集體往上走的雙重夾擊。

 

有調(diào)查顯示，就工信部等部委去年12月29日發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中將鼓勵(lì)重點(diǎn)從“整車制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤瓣P(guān)鍵零配件制造和研發(fā)”是否會(huì)沖擊到本土零配件企業(yè)，49%的投票人士認(rèn)為外資零配件企業(yè)會(huì)加大中國(guó)市場(chǎng)布局，并且對(duì)本土零配件企業(yè)形成沖擊。

 

陳文凱告訴記者，截至2010年，德國(guó)汽車零配件供應(yīng)商已經(jīng)在中國(guó)設(shè)立180家生產(chǎn)工廠，而且繼續(xù)在華擴(kuò)大產(chǎn)能。日本愛信精機(jī)2011年開始把精力放在中國(guó)市場(chǎng)，一年內(nèi)成立了3家從生產(chǎn)、銷售到研發(fā)的公司。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較早的外資零配件企業(yè)博世、博澤都加大了中國(guó)市場(chǎng)投入力度。

 

除了外資零配件企業(yè)爭(zhēng)搶“蛋糕”外，這些蛋糕的基盤在縮小，自主品牌車企2011年市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，自主品牌乘用車銷量下降?！斑@都會(huì)對(duì)本土零配件企業(yè)構(gòu)成威脅。隨著汽車整車品牌的兼并重組，未來幾年內(nèi)，本土零部件企業(yè)肯定會(huì)遭遇一輪洗牌，淘汰掉一些低技術(shù)含量、低附加值的企業(yè)?！苯阋粠б晃涣悴考f(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

 

寧波均勝等一些本土零配件企業(yè)已經(jīng)注意到未來發(fā)展的嚴(yán)峻形勢(shì)，邁出了海外收購(gòu)或者加大技術(shù)研發(fā)的步伐。中國(guó)汽車咨詢中心網(wǎng)CEO徐錦泉告訴記者：“國(guó)內(nèi)一批零部件企業(yè)已成長(zhǎng)為本土大型零配件企業(yè)，當(dāng)企業(yè)在規(guī)模上具備優(yōu)勢(shì)后，如果再上一個(gè)臺(tái)階，通過產(chǎn)能擴(kuò)張來擴(kuò)大規(guī)模已經(jīng)沒有意義，要進(jìn)一步發(fā)展，就要突破核心技術(shù)的障礙，海外并購(gòu)就是一個(gè)快速發(fā)展的出路?！?BR>

 

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)董揚(yáng)則認(rèn)為，中國(guó)的汽車零配件要強(qiáng)，必須建成一批世界一流的零部件企業(yè)，完全依靠外國(guó)零部件公司建不成汽車強(qiáng)國(guó)。