楊再舜：2013年中重卡樂觀需求量為85.5萬輛左右

 

近日，筆者再次應邀在廣西柳州參加了“2012年中國商用車信息聯(lián)誼會”（全國中、重型卡車年會），與會代表來全國各地合資、自主中重型卡車主流企業(yè)專司研究市場與產(chǎn)品的專家精英。幾天會議中，充分而細致地研析與預測了今、明年宏觀經(jīng)濟環(huán)境對中、重卡車市場及產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢。

 

A、宏觀經(jīng)濟環(huán)境剖析

 

在中國中、重型卡車一直以來都被作為生產(chǎn)資料、勞動工具，進而成為國民經(jīng)濟發(fā)展的“助推器”和被稱之為“國民經(jīng)濟的‘晴雨表’和‘風向標’”。今年9月5日，國家權力權利部門發(fā)改委公布，各地總計25個軌道交通和鐵路建設項目獲批，涉及金額超過8000億元。這一規(guī)模，已超過“十五”和“十一五”期間各城市軌道交通固定資產(chǎn)投資完成額總和。9月18日，發(fā)改委和環(huán)保部批復的機場新建、擴建和遷建項目超過20個，若這些機場項目全部開工建設，所需投資超過1000億元以上。歷史上從未有過的密集批復基建項目，總投資上萬億，釋放明年維穩(wěn)增長信號，基建投資將會把今年的回升勢頭延續(xù)到明年，說明宏觀經(jīng)濟觸底，開始企穩(wěn)回升。

 

 

 

 

 

 

 

 

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盡管國內(nèi)外對我國經(jīng)濟GDP持懷疑態(tài)度，認為真實水份極大，而是政績上的GDP，但縱使減少和擰干水份一半經(jīng)濟GDP的話，這些年來經(jīng)濟GDP還是在不斷地增長中，特別是自2011年以來，我國GDP增速連續(xù)7個季度放緩，預期2012年同比增長7.5%，如擰水份一半，還有3.5%的正增長率，這與歐債危機、美日經(jīng)濟持續(xù)低迷不振相比而言，中國作為世界第二大經(jīng)濟體，GDP能有3.5%以上的正增長率也為全球經(jīng)濟復蘇做出了巨大貢獻。

 

 

 

從今年“三駕馬車”的表現(xiàn)以及近期貨幣供應等多項金融數(shù)據(jù)可以表明，經(jīng)濟筑底信號已經(jīng)顯現(xiàn)，四季度開始國內(nèi)經(jīng)濟有望企穩(wěn)回升。隨著新投資計劃實施，新開工項目投資略微增長受基建等復工影響，施工項目投資回升，特別是與中、重卡車市場相關增長系數(shù)的GDP、固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額、出口等，都已接近百分之一，真可謂經(jīng)濟回暖卡車先知。

 

 

根據(jù)中國每新一屆政府的更替成立前期，經(jīng)濟都處于快速發(fā)展期，因此預計明年隨著新一屆政府的成立，政經(jīng)進一步“改良開放”，預期未來幾年中，高速公路建設、鐵路建設（尤其是高速鐵路建設）將進入快速建設階段。物流集散與行業(yè)整合基礎設施完善、大型物流集散地增長與物流行業(yè)整合升級，城鎮(zhèn)化水平不斷提高，以及房地產(chǎn)和中小型水利水電工程建設加快等工程車市場機會，預測2013年固定投資增長與今年相比將小幅增長，出口增幅則相應回升，而消費可能基本與今年持平或略有下降的態(tài)勢。根據(jù)國家信息中心劉明副主任在會上的權威預測：煤炭需求量預計2012年煤炭增長8.1%，2013年增長7.5%；預計2012年石油制品需求增速為2.3%，2013年增速為4.8%；預計2012年水泥需求增速為4.5%，2013年增速為7.6%；預計2012年鋼鐵需求增長4%，2013年預計增長5.9%；預計2012年房地產(chǎn)新開工面積將下滑4%，2013年將小幅增長4%上下。

 

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B、中重卡市場需求預判 

 

1、有利因素  根據(jù)參考國外發(fā)展規(guī)律看：工業(yè)發(fā)達國家的重化工業(yè)過程將持續(xù)20-30年，而當下我國正處于以高投資率為主要特點的重化工業(yè)中期，預計重化工業(yè)時期將在2025年左右結束。我國經(jīng)歷了重化工業(yè)初期粗放型的高速經(jīng)濟增長后，受資源與環(huán)境制約，未來經(jīng)濟增速將逐步放緩，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型將加快。輕工業(yè)向重化工業(yè)過渡后，經(jīng)濟發(fā)展模式將轉(zhuǎn)變，表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結構升級、貨運結構與貨運強度升級，中重卡保持較快增長的趨勢。

 

根據(jù)十二五規(guī)劃整體指導思想，我國經(jīng)濟結構將由粗放型向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變；未來房地產(chǎn)、基建增速將逐步下降，進入重化工業(yè)中后期后，消費將成為拉動經(jīng)濟增長的主要動力。重化工業(yè)時期中重卡銷量與經(jīng)濟發(fā)展節(jié)奏保持一致這一規(guī)律，如果受突發(fā)因素與調(diào)控政策影響，持續(xù)增長過程中出現(xiàn)大幅波動，具體表現(xiàn)在去年至今年以來，中重卡市場的大幅跌滑。象今年受運煤及資源運輸市場的大幅下滑，牽引車需求繼續(xù)下降。預計2013年牽引車需求繼續(xù)受經(jīng)濟結構調(diào)整影響，需求上升拉動力不足，需求預計與2012年有小幅增長的趨勢。 2012年受國家與地方級工程建設開工不足、房地產(chǎn)業(yè)火爆程度不夠，進而導致資源運輸?shù)仁袌鲂枨蟠蠓禄绊懬闆r下，自卸車、水泥攪拌車等工程車市場需求下滑最大，預計2013年將會隨著國民經(jīng)濟企穩(wěn)回升、刺激政策將于明年顯現(xiàn)效果，“三駕馬車”重新啟動，重型卡車市場頹廢動態(tài)將會得到改觀。

 

預測2013年對重卡銷量的影響為工程車需求旺盛，與卡車直接相關的公路運輸量增勢平穩(wěn)或略升。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2012年前三季度公路貨運量和貨物周轉(zhuǎn)量同比分別增長14%和16%，按其發(fā)展慣性，2013年判斷宏觀經(jīng)濟趨穩(wěn)的基礎會進一步鞏固，物流業(yè)發(fā)展態(tài)勢有望穩(wěn)中趨升，中短途城際物流需求繼續(xù)保持穩(wěn)定，載貨車散戶在向集團化方向發(fā)展，以抱團取暖，否則難以抵御低迷物流市場帶來的低薄成本壓力。

 

2007至2010年四年的百萬輛以上銷量成績單，透支了今年或明年上半年的市場需求量。但高峰也決定2013年重卡更新需求的基數(shù)大，尤其是明年7月1日推出的國IV效應將刺激重卡國III產(chǎn)品的提前需求，并將推動中重卡市場在2013年上半年出現(xiàn)銷售小高峰，因國IV排放標準升級施將推升相應發(fā)動機和中重卡的價格5-10%。此外，按照中重卡產(chǎn)品更新?lián)Q代規(guī)律性，2013年也到了產(chǎn)品的更新報廢期，預期這一過程將會新增5%的市場增幅。

 

2、不利因素  2013年，整體經(jīng)濟增長還是趨緩，根據(jù)歷史經(jīng)驗，2013年政府換屆交替期間，投資與經(jīng)濟發(fā)展也有一個過渡時期，經(jīng)濟結構的面臨調(diào)整；正面刺激性政策稀有。此外，由于高達天文數(shù)目的維穩(wěn)經(jīng)費與“三公消費”、龐大的軍費開支、金元外交以及更加大的貪污腐敗，不僅使中央及各地政府資金捉襟見拙，因此，預期明年或未來幾年中，對國人的稅費必將加重加大，亂收費亂罰款將會更變本加厲與更肆無忌憚，這將會對作為實體經(jīng)濟的汽車工業(yè)等帶來毀滅性地重創(chuàng)和打擊。

 

2010年、2011年連續(xù)兩年TIV高增長透支了后期的部分需求，前期購買的車輛部分處于停工或半停工狀態(tài)，新增購買力不足，市場惡性競爭嚴重導致運輸行業(yè)貨運需求相對不足，市場惡性競爭嚴重，客戶結構逐漸由散戶向大客戶集中巨大的保有量導致個體運輸戶競相壓低運價，整體貨運市場處于非理性嚴重競爭中，導致用戶運輸盈利能力差，貨運市場競爭加劇，散戶生存艱難，工資上升、超高油價和路費、亂罰款亂收費等巨額支出將對明年中重卡市場形式高壓的威脅態(tài)勢而不可能改觀。

 

C、產(chǎn)品升級換代預測

 

1、國IV發(fā)動機技術路線： 因我國成品油價貴質(zhì)次品差，實施國四排放標準不排除延期執(zhí)行的可能。即使2013年7月1日按期執(zhí)行，從之前國一轉(zhuǎn)國二、國二轉(zhuǎn)國三的歷史來看，產(chǎn)品排放標準切換有半年的過渡期的可能性較大；比較國四和國三標準的差異，國IV相比國IIIY主要是PM降低80%，，所以僅僅使用機內(nèi)凈化已無法滿足限值要求，必須有后處理技術，根據(jù)原理不同出現(xiàn)SCR和非SCR兩種國IV后處理技術路線方案。從發(fā)動機行業(yè)動態(tài)可看出：截止9月底，重型發(fā)動機國IV公告總數(shù)已達1706個，SCR路線占到2/3以上，中重型柴油發(fā)動機燃油系統(tǒng)高壓共軌和電控單體泵路線并存的態(tài)勢。其中濰柴、上柴和東風全系列僅采用高壓共軌單路線、一汽和玉柴為高壓共軌和單體泵雙路線并產(chǎn)現(xiàn)狀。SCR是目前國四6缸發(fā)動機主流路線，占到所有公告2/3以上；EGR+DOC+POC(DPF) (高壓噴射+進氣增壓中冷）應用的主要兩個領域：四缸機和歐系發(fā)動機，EGR降低NOX，DOC+POC(DPF)降低顆粒。SCR 優(yōu)化燃燒降低PM，SCR降低NOX。

 

2、天然氣推廣：預期隨著排放標準的升級及油價的暴漲，輕量化天然氣中重卡在2013年的研發(fā)和市場將會有更大的投入與發(fā)展。此外，對甩掛車解禁與寬體車工程車正處于熱點開發(fā)中，都將剌激和推動公路物流運輸型重型卡車和工程車的發(fā)展。整個中重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式由高速增長變?yōu)槠骄R增長，業(yè)務由機會增長轉(zhuǎn)變?yōu)槟芰υ鲩L，產(chǎn)品結構變化向輕量化標載發(fā)展，向高端產(chǎn)品發(fā)展，重卡行業(yè)已由跑馬圈地向精工細做方向發(fā)展中。

 

D、價格戰(zhàn)進入常態(tài)化

 

2013年與今年一樣，中重卡產(chǎn)能嚴重過剩、庫存高企和供大于求將導致價格戰(zhàn)進入常態(tài)化，用戶對產(chǎn)品差異化需求愈加強烈，因此無論是合資主流車企或非主流自主廠家在提供差異化產(chǎn)品，以避免價格戰(zhàn)競爭同時轉(zhuǎn)向全價值鏈競爭而迎來服務時代，促使經(jīng)銷商由“坐銷”向“行銷”轉(zhuǎn)變。與此同時，整車企業(yè)繼續(xù)轉(zhuǎn)向搶占海外市場來加快釋放產(chǎn)能。

 

E、2013年主觀預測

 

綜合到會的各車企對2013年中重卡TIV（汽車行業(yè)的年度總銷量數(shù)值）總量預測均值，另加上筆者多年來在卡車生廠家從事重型車產(chǎn)品與市場研究的經(jīng)驗主觀研判：2013年中重型市場預測均值樂觀需求量為85.5萬左右；悲觀市場預測均值75.5萬輛上下。